シバタアキラ

株暴落の背景 Anthropicのブログ投稿1つで、IBMの時価総額が一瞬で300億ドル吹き飛んだ。製品発売でもない。業績下方修正でもない。競合が価格で攻めてきたわけでもない。「ClaudeがCOBOLを読める」、という内容のわずか5分で読めるブログ投稿だけだ。 IBM株は13%急落。2000年10月以来、最悪の1日下落率だ。25年にわたる株価の耐久力が、1つのAI企業による機能アップデート発表で終わった。 何が起こったのか： アメリカのATM取引の95%はCOBOLで動いている。銀行、航空、政府システムを支える何百億行ものコードがある。それを書いた開発者は何十年も前に退職し、知識は失われつつある。COBOLを読めるエンジニアを見つけるのは、四半期ごとに難しくなっている。 IBMの「堀」は技術そのものではなかった。誰も（ほとんど）理解できないコードだったからだ。コードが古すぎ、複雑すぎ、触ると致命的すぎるため、コンサルティング帝国が成り立っていた。企業はIBMに何十億ドルも払っていた。代替案がシステム崩壊だからだ。 するとAnthropicがブログで発表した：Claude Codeは数千行のCOBOLにわたる依存関係をマッピングし、ワークフローを文書化し、移行リスクを特定し、レガシー論理を現代言語に翻訳できる。モダナイゼーションが「年単位」から「四半期単位」に短縮される。 市場は聞いた：COBOLという「神聖な言語」の司祭団が独占を失った、と。 これが初めてではない。先週、AnthropicはClaude Code Securityを発表し、脆弱性スキャン機能を示した。CrowdStrike、Okta、Cloudflareが下落した。1社がブログ投稿だけでレガシーの堀を次々と破壊している。 ここからがシュールだ。 同じ会社が同じ日に、中国の3つのAIラボが24,000の偽アカウントと1,600万回のやり取りでClaudeの能力を盗んだ証拠も公開した。DeepSeekは検閲ツール構築に利用。MiniMaxは新モデルが出るや24時間以内にピボットし、トラフィックの半分を最新バージョンの盗用に振り向けた。 そして昨日、ペンタゴンが同社CEOを呼び出し、「やるかやめるか決めろ」という会議を開いた。安全制限なしで軍がClaudeを使えないならHuaweiのようにブラックリスト入りすると脅したという。 3つのストーリー。1社。24時間。 レガシーの堀を市場が再評価するより速く破壊する会社が、同時に自国政府から脅され、外国競合に略奪されている。 Anthropicの評価額は3,800億ドル。CEOは「AI開発が12ヶ月遅れたら破産する」と言う。ペンタゴンは供給チェーンリスクとして指定しようとしている。中国ラボは産業スパイを仕掛けている。そして月曜朝のブログ1つで、300億ドルの時価総額を蒸発させた。 AIの破壊力についてどう思うかは別として、IBM株がその議論に決着をつけた

Cursorも死んだ🫠 SaaSやサイバーセキュリティだけでなく、他のAIラッパーツールまで殺しにきた😨 経営判断としては、上手いのかもしれんな