Mink | Teeravit

ผบห. $NOW บอกว่า “เมื่อนำรายได้จากการขายโควต้า AI Assist pack ที่เพิ่มขึ้น มาหักลบกับรายได้ค่าไลเซนส์รายหัวที่หายไป ยอดรวมที่ลูกค้าใช้จ่ายบน $NOW จะยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับยอดเดิม”

$NOW เสียรายได้จากการเก็บไลเซนส์รายหัวของพนักงาน 15 คนที่ถูกเลิกจ้าง แต่ที่นั่งทั้ง 15 ที่จะถูกแปลงไปเป็น AI Agent Consumption ที่เพิ่มขึ้นถึง 6.5 เท่า หรืออธิบายง่ายๆ คือ ลูกค้าต้องมาจ่ายเงินซื้อโควต้าAssist Packs มากขึ้นเพื่อรับมือกับปริมาณงานที่เคยทำด้วย 15คน จริงบ่

ถ้าคนที่ฉลาดที่สุดบนโลกก ยังขายยหุ้นนน แล้วเราจะถือกันทำไมมม !!! ตลาดหุ้นนี่แบบใครจะพูดอะไรก็ได้จริงๆ 55555 แต่ CK เค้ายังลง position กับสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะ

ผม Rebalance fix ratio Leverage ETF -> 20% Individual stocks -> 55% SMH -> 10% Crypto -> 10% Master cash 5% สมมุดซูมใน individual stocks 55% A 33% B 33% C 33% ตัวไหนวิ่งแรง ก็ trim ออก แต่เอา weekly chart มาจับ เช่น engulfing เพื่อไม่ขายหมูแต่ก็จะไม่ได้ขายที่ยอด555

@longtundiary จริงครับ ช่วยเติมพอร์ตหน่อย ยืมตังหน่อยครับคุณเพ้น 5555555555555555555555

@minkteeravit เรื่องเศร้าจริงครับ ไม่งั้นได้ cash flow เพิ่มเป็นค่ารอเยอะเลยยย 🫠

อยากพอร์ตใหญ่มากพอ ที่จะใช้ US options ได้อะ อยาก cover call หุ้นทุกตัว แล้วก็อยากซื้อ put options ให้พอร์ต แต่พอร์ตใหญ่ไม่พอ

คือระยะเวลาแค่ 1 เดือน พอร์ตวิ่ง ~ 500,000 บาท ผมทำงานเกบเงินทั้งปี เผลอๆ 2 ปียังไม่ได้ พอร์ตหุ้นวิ่งแซงเงินออมไปแล้ว ตลาดวิ่งแรงมาก คือเข้าใจว่า ตลาดมัน re-rate แต่ดูความชันของกราฟกลุ่ม SEMI สิ ทุกคนรู้ว่าดี แต่ความได้เปรียบอยู่ตรงไหนอะ คงต้องทยอย hedge แล้วมั้ง

@tbdiary1975 @longtundiary จัดไปครับพี่ ผมอ่านแล้วอินอยุ่ แต่ลงน้ำหนักไม่ไหว 555

@minkteeravit สนใจมากาว Photonics กับ @longtundiary กับผมไหมครับ มี paper ในดิส ลงทุนDiary เต็มเลยย อิอิ

คืออยากหวด semiconductor รายตัวนะ แต่จะให้ไปลงน้ำหนักรายตัว ก็ไม่ไหวจริงๆ จบที่ ซื้อ $SMH แล้วก็เลี้ยง size ให้ประมาณซัก 10% พอร์ต ส่วน $TQQQ ก็เลี้ยงไว้ 10-12% นี่ว่า TQQQ เสี่ยงน้อยกว่าหุ้นรายตัวอีกนะ ถ้าหุ้นรายตัว Size เกิน 10% มีแค่ MAG7 เหมือนจะซิ่งแต่ก็ไม่555

อันนี้คำนวณเล่นๆ หากมีเวลาแค่ 12 ปี อยากมีเงินเกษียณ 50 ล้านบาท ทำยังไง? Conditions เสริม - เดาว่าคุณอุ้ม อายุ 38 - คาดว่ามีเงินก้อน 5M เผื่อๆ - สะดวกเติมเงินทุกเดือน dca เดือนละ 70,000 บาท - ผลตอบแทน 15%/ปี (ท้าทาย) ทำได้ ถ้าตัวเลขตรงกับขั้นต่ำด้านบน555 อย่างตึงเลย เพราะถ้าไม่เพิ่ม condition เงินเริ่มต้นมากขึ้น / เงินออมมากขึ้น / ผลตอบแทนมากขึ้น พอมาดูแค่ระยะเวลาให้สินทรัพย์โต มันน้อยลง ความเสี่ยงตามมาแน่นอน ***ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับ

AI Needs Energy. From Uranium to Cooling: The Power Stack Behind AI 🧵 Goldman Sachs now sees data-center power demand rising 220% by 2030 vs. 2023, adding 905 TWh. Morgan Stanley sees U.S. data-center demand reaching 74 GW by 2028, with a 49 GW power-access gap. AI energy map: $CEG $VST $GEV $VRT $ETN $NEE $SMR $OKLO $BE $PWR. 👇

Investing for Dummies : Data Center Edition

THE PHOTONICS ROTATION Almost nobody is watching photonics. As AI clusters scale, copper hits physical limits and the next bottleneck becomes optical infrastructure. Here are 15 names positioned for it: 1. $LITE owns the laser + optical switching side of the trade and is one of the cleanest pure plays on AI optical demand. 2. $COHR wins from lasers, modules, and networking hardware that power hyperscale AI infrastructure and cloud expansion. 3. $AAOI is one of the best ways to play AI optical transceivers with major hyperscaler demand for 800G and 1.6T connectivity. 4. $SIVE benefits from the push toward faster semiconductor-to-optical integration as AI infrastructure scales. 5. $MRVL controls a huge part of the DSP + interconnect story with optical networking chips and high-speed connectivity. 6. $AVGO sits at the center of AI networking through switching, custom silicon, and optical interconnect demand. 7. $ANET is the Ethernet backbone moving massive AI workloads across hyperscale clusters and data centers. 8. $GLW supplies the specialty glass + fiber needed for the optical transport layer behind AI infrastructure. 9. $JBL benefits from building and scaling the actual hardware behind networking systems and optical modules. 10. $AEHR wins from burn-in + testing demand as AI ASICs and high-power optical hardware move into production. 11. $POET is focused on lower-cost optical engines designed to improve efficiency inside AI data centers. 12. $LWLG is pushing next-gen polymer photonics that could make optical communication faster and more efficient. 13. $QCLS brings exposure to advanced laser systems supporting precision photonics and next-gen optical demand. 14. $LPTH provides specialty optics and photonic components tied to industrial, defense, and AI-driven systems. 15. $ALAB gives exposure to the connectivity + infrastructure side helping AI clusters scale faster. Most people won’t care until these are already up 100%.

ServiceNow ($NOW) has dropped over 60% from its all time highs (and other SaaS stocks have also been hard hit) over fears of SaaSpocalypse- thesis that AI agents like Claude Cowork are disrupting their business model NOW’s earrings report yesterday actually refuted these fears. The "SaaSpocalypse" theory suggests that AI agents (like Claude) will make SaaS platforms obsolete by automating workflows that used to require many human "seats." However, ServiceNow’s data showed the opposite: 1) AI Monetization is Exploding: Their AI product, Now Assist, saw customers spending over $1 million in annual contract value (ACV) grow by over 130% year-over-year. 2) Strong Top-Line Growth: Subscription revenue grew 22% (19% in constant currency), beating guidance. This suggests that instead of replacing ServiceNow, customers are paying more to add ServiceNow’s own AI agents into their workflows. 

3) RPO Growth: Remaining Performance Obligations (the backlog of contracted work) surged 25% to $27.7 billion, showing that enterprise commitment to the platform is actually accelerating, not shrinking. 4) In addition, NOW actually raised its 2026 AI revenue guidance from $1 billion to $1.5 billion. That is tangible evidence that they are successfully monetizing agents, not being replaced by them. So, why did the stock sell off over 12% after hours? 1) Net Margin Drop: The primary reason for the 12%+ drop was a margin drop caused by ServiceNow's recent aggressive spending spree. The company has spent over $11 billion recently on acquisitions like Armis ($7.7B), Moveworks ($2.9B), and Veza (~$1B). These acquisitions increase short term costs and lower short term profits but their strengthen the company’s moat over the long run. they are a land grab for the "Security + AI" layer of the enterprise. By the time Claude agents are widely deployed, ServiceNow wants to be the platform that governs and secures them. 2) Gross Margin Compression: Management lowered the full-year subscription gross margin outlook to 81.5% (analysts expected 82.1%). 

3) GAAP EPS Miss: While the company beat on non-GAAP "adjusted" earnings, it significantly missed on GAAP EPS ($0.38 vs. $0.89 expected) due to the costs associated with integrating these massive deals. 4) Macro/Geopolitics: CEO Bill McDermott noted a 75 basis point headwind caused by delayed closings of large on-premise deals in the Middle East due to ongoing regional conflict. NOW is suffering from a "success tax." They are spending heavily to dominate the AI agent era, and while that is working for their revenue, it is temporarily hurting their profit margins. The 12% drop is a reaction to how they are paying for growth, not a sign that their business model is being destroyed by Anthropic or OpenAI. As an investor who is in for the long run, this temporary drop does not concern me at all. In fact, I am assured that their economic moat continues to grow and their business model continues to be resilient .

Winrate 100% คือ non direction ครับ เทรดแบบไม่มี SL

ฝาก UST กินดอกสบายๆ 20% ต่อปี เสี่ยงต่ำ เพราะเป็น stable coin คิดว่าเจอทางลัดชีวิต เงินเก็บทั้งหมดอยู่บน Anchor จนถึงวันที่ UST หลุด peg ….. ถ้าไม่ขายวันนั้น ไม่มีมิ้งวันนี้แน่นอน

CEO $NOW บอกว่า “ฟังนะ Marketcap เราควรที่จะอยู่ที่ 200 billion ได้แล้ว แต่เราตั้งเป้าจะไปให้ถึง 1 Trillion !!!” Market cap $NOW ตอนนี้ 99 Billion !! ฟังแล้วเคลิ้ม

RKLB 40% !!!! ยอมใจจริงๆ ขนาดพวก MAG7 หรือพวก mega cab เกิน 20% ของทั้งพอร์ต(รวมเงินสด) ผมก็เสียวละ

$CDNS ทยอยซื้อกิจการ เพื่อมา plug กับตัวเอง โตแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีภาระหนี้ $SNPS ทุ่มหน้าตักซื้อ ANSYS เบอร์ 1 มีภาระหนี้ , เพิ่มทุน เจ็บสั้นๆ แต่เพื่อกินรวบทั้งตลาด พลิกโฉมธุรกิจ vs เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป

Layer 2 , NFT , DEX , lending , gamefi ทุกอย่างบน decentralization ที่เรา hype กันวันนั้น …. NFT ที่ผมซื้อ ยังจำขึ้นใจ ซื้อมาได้ไง 30,000 บาท ตอนนี้ให้ฟรี ยังไม่มีคนเอาเลยมั้ง