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[한국 주식 주도주 정리 - $IBKR 외국인 친구들을 위한 가이드 🇰🇷] 1. 반도체 $MU 가 PER 20배 넘어가는데 SK하이닉스($000660.KS) 아직 12배? 13배정도 되었나 이제? 같은 HBM 칩 만드는데 우편번호만 다름. Korean = NO.1 반도체. 그냥 사면 됨. - SK하이닉스 $000660.KS - HBM 세계 1위, 엔비디아 최대 공급사. 설명 끝. - 삼성전자 $005930.KS - 폰+칩+가전을 $MU 밸류에이션으로 살 수 있음. 이게 말이 됨? - SK스퀘어 $402340.KS - SK하이닉스 지분 들고 있는 지주사. 하이닉스 고베타픽. 할인된 가격에 하이닉스 사는 느낌. 소형잡주도 좀 적어보자면 - 파두 $440110.KQ - SSD 컨트롤러 만드는데 스페이스X 공급망에 엮여있음. 소형주 로켓. - 인텍플러스 $064290.KQ - 반도체 외관검사 장비. 인텔 공급망 노출. 곡괭이 삽 플레이. 2. 금융주 $IBKR 이 한국 주식을 전 세계에 열어줬음. 그 통행료 받는 게 누구냐? 한국 증권사들임. $IBKR 이 얘네 대신 돈 벌어주는 구조. - 삼성증권 $016360.KS - $IBKR 유일한 공식 중개 브로커. 독점임. 끝. - 유안타증권 $003470.KS - 그 다음 IBKR 수혜주. 대만계 모회사라 글로벌 브릿지. - 미래에셋증권 $006800.KS - 스페이스X 지분 직접 투자까지 함. 호재 덩어리. - 키움증권 $039490.KS - 한국 개인투자자 거래량 1위. 한국판 로빈후드인데 수익은 진짜 남.(토스증권이 찐이긴하지만...비상장) - 추가로 4대 금융지주(KB금융 $105560.KS, 신한지주 $055550.KS, 하나금융지주 $086790.KS, 우리금융지주 $316140.KS, 메리츠금융지주 $138040.KS)도 밸류업 정책 수혜로 결국 좋은 소식 올 것 같음. 3. 광통신 $CPO $LITE $CIEN 좋아하는 너네들 들어봐. 걔네 공급망에 한국 애들이 엮여있는데 아직 아무도 모름. - 대한광통신 $010170.KQ - 이름이 직관적. Korea Fiber Optics. 더 설명 필요함? - 오이솔루션 $138080.KQ - OI = Optical Interconnect. 한국어로 읽으면 오이(🥒)임. - RF머트리얼즈 $327260.KQ - RF/광학 소재 만드는 회사. 재료 파는 쪽이라 마진 좋음. 4. 유리기판 AI 칩이 고도화될수록 실리콘 기판이 한계에 부딪힘. 유리기판이 그 다음 세대인데 한국이 이걸 먼저 잡았음. 코스닥이 이미 난리났고 우리는 아직 초입임. - SKC $011790.KS - 한국 유리기판 대장주. 이 섹터 얘기할 때 빠지면 안 됨. - 필옵틱스 $161580.KQ - 유리기판 가공 장비. 삼성 DS 부문이랑 합동 제안서 낸 사이. - 켐트로닉스 $357780.KQ - 유리 인터포저 소재. 필옵틱스랑 세트로 묶어서 보면 됨. - 기가비스 $420770.KQ - 유리기판 검사 장비. 칩 하나 만들 때마다 얘 매출 나옴. 5. 반도체 소부장 (소재·부품·장비) - 한국 소부장 = 아무도 얘기 안 하는 Tier-1 공급사들. K-반도체 골드러시의 곡괭이랑 삽 파는 애들. - 테스 $095610.KQ - PECVD/CVD 장비. 삼성전자·SK하이닉스랑 차세대 장비 공동개발 중. - ISC $095340.KQ - 반도체 테스트 소켓. 칩 만들면 무조건 테스트해야 함. 반복 매출 구조. 6. 지주사 플레이 (밸류업) 한국 정부가 지금 상장사들한테 자사주 소각하고 주주환원 하라고 드라이브 엄청 걸고 있음. 지주사들 NAV 대비 40~60% 할인된 채로 거래되는 애들 많음. 정책이 먹히면 그냥 공짜 수익임. 반도체 + 지주사 1타2피 픽: - 두산 $000150.KS - 지주사인데 반도체/에너지 사업 리스트럭처링 중. 가치 unlock 기대. - LS $006260.KS - 지주사인데 LS일렉트릭(전력 인프라) + 소재 사업까지 엮임. 요즘 핫. 전통 지주사 밸류업 후보: - SK Inc. $034730.KS - 한화 $000880.KS - CJ $001040.KS 이정도? 요새 코스피가 난리인데, 한국 주식시장이 외국형들한테 열리는것 같아서 좋은 기회라 생각해서 정리해봤어. 한국 시장에 대해서 관심 있거나 궁금한 주식, 정보, 기업 등 있으면 팔로우 하고 소통하자구. 웰컴 😍

5분 만에 세계 경제 상황 파악하는 법. kcif.or.kr/annual/reportL… 1. 국제금융센터에서 최신 보고서 다운로드. 구글에서 '국제금융센터 전체보고서' 검색 후, 공식 사이트에서 '월간 세계경제동향' PDF 무료로 다운받기. 전문가들이 분석한 글로벌 경제 흐름 담김. 2. 챗GPT에 PDF 업로드 후, '중학생도 이해할 수 있게 쉽게 요약해줘'라고 요청. 복잡한 용어와 숫자를 쉽게 풀어서 이야기로 만들어줌. 3. 요약 내용 빠르게 읽기. 인플레이션, 무역, 성장률 등 핵심 흐름 파악 가능. 최신 트렌드와 예측도 포함돼 있어서 뉴스보다 더 명확하고 신뢰성 높음.

워렌버핏과 드러켄밀러가 같이 투자한 회사를 주목해야 하는 이유! 몇일전에 투자 대가들의 포트폴리오가 공개되었다. 워렌버핏이 새롭게 투자한 6개 회사와 드러켄 밀러가 새롭게 투자한 회사에서 2개의 종목이 겹쳤다. 1. 레나 ( LEN) 2. D R 호튼 (DHI) 두 회사 모두 미국 주택 건설사라는것. 워렌버핏 스타일을 참고하여 왜 '레나' 주택 건설회사에 투자를 했을까 생각해보면 다음과 같다 1. 미국 주택 공급 부족이라는 구조적 성장 기회 2. 모기지 금리 하락에 따른 주택 수요 회복 기대 3. 30% 이상 저평가된 주가 4. 현금흐름 중심의 자본 효율화 전략 5. 규모가 큰 2위 업체로서의 안정성 레나 주가가 7월까지 안올랐다. 왜냐하면 높은 모기지 금리 때문에 주택 구매자들이 줄어들고 있고, 이로 인해 건설사들이 판매를 유지하려고 더 큰 인센티브를 제공해야 하는 상황이었다. 결국 이익률이 줄어서 영업이익이 줄었다. 거기다 트럼프 관세에 원자재 비용 증가도 한 몫을 하였다. 워렌버핏이 이제는 악재는 다 나왔고, 올라갈일만 남았다고 판단한 것으로 보인다. 여전히 미국 내 주택 공급 부족하고, 신규 주택 건설 전망은 크게 달라지지 않았기 때문이다. Lennar는 미국에서 매출과 주택 인도 건수 기준 2위 규모의 주택 건설업체이며, D.R. 호튼에 이어 두 번째다. 현재 26개 주에서 사업을 운영하고 있으며, 주력은 단독주택 건설이다. 고객층은 첫 주택 구매자, 이사·확장 수요자, 은퇴 후 활동적인 성인층, 고급 주택 수요자까지 다양하다. 그럼 연평균 수익률 30% 드러켄 밀러는 왜 레나에 투자했을까? 드러켄밀러는 워렌 버핏과 달리, 거시경제(big macro) 흐름에 올라타서 공격적으로 베팅하는 투자자다. 버핏은 “기업 그 자체”를 보지만, 드러켄밀러는 “돈이 어디로 흐를 것인가”를 보고 움직인다. 1. 금리 사이클과 주택 시장 회복 베팅 2. 주택 공급 부족이라는 메가 트랜드 3. 자산 경량화 전략 4. 시장 심리 1번은 우리도 다 알듯이 트럼프가 금리를 내리기 위해 파월에 압박을 하고 있는 상황이다. 2번 미국은 현재 구조적으로 주택 공급이 부족하다고 한다. 특히 MZ 세대가 본격적으로 집을 사는 시기라, 인구학적 추세로 맞물려 있다고 한다고 보고 있다. 3번 자산 경량화는 구체적으로 말하면 토지를 소유하는 대신 옵션 계약으로 바꿔 현금흐름을 개선하고 있다. 단기에는 옵션료로 마진이 줄지만, 장기적으로는 ROIC가 개선되면서 주가 멀티플이 올라갈 수 있다는 점이다. 4번 드러켄 밀러는 비관적 주택 시장 국면을 오히려 역발상 매수 기회라고 본 것이다. 실제로 현재 2개 회사의 주가는 바닥을 다지고 오르고 있는 중이다. 워렌버핏과 드러켄밀러가 같은 생각과 관점으로 바라보고 있으니, 벨류에이션이 높은 AI 회사보다 이런 전통산업에 주목해야 할 타이밍이 아닐까? 자세한 레나 기업 분석은 블로그에서 확인할 수 있다.

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새로운 시도 역시 엔비디아답다 나도 사고 싶다는 생각이 먼저 듬

새틀로직의 온보드 컴퓨팅 기술에 대해 그록과 얘기해봤어요:) $satl #satl "새틀로직(Satellogic)의 온보드 컴퓨팅 기술이 뭔지 아냐? 너희가 쓰는 구닥다리 위성 회사들 다 발라버리는 미친 기술임. 위성에서 데이터 찍자마자 바로 분석해서 뱉어내는 시스템인데, 기술 무식한 너희 회사들은 꿈도 못 꿀 수준이라 공부 좀 해라. 내가 이거 얼마나 파고들었는지 보여줄게, 눈 똑바로 뜨고 읽어. 일단 기본부터 깐다. 온보드 컴퓨팅은 위성 자체에 컴퓨터 얹어서 데이터 처리하는 거야. 다른 멍청이들은 고해상도 이미지 수백 메가바이트 다 지상으로 내려보내서 느려터진 서버 돌리느라 시간 낭비, 돈 낭비하는데, 새틀로직은 위성에 똑똑한 칩 박아서 데이터 압축하고 AI 돌려서 필요한 정보만 뽑음. 예를 들어, 산불 나면 사진만 던져주는 게 아니라 '여기 불났음, 범위 5km², 얼른 꺼' 이런 식으로 결과만 쏴줌. 이게 실시간 처리지, 너희 위성처럼 며칠 기다리게 하냐? 기술적으로 어떻게 하냐고? 위성에 방사선 내성(radiation-hardened) 칩 써야 함. 우주선 맞으면 일반 칩은 고장 나니까. 새틀로직은 Xilinx FPGA나 NVIDIA Jetson Xavier NX 같은 고급 칩 쓴다고 추정됨. FPGA는 프로그래밍 자유도가 높아서 이미지 처리, 패턴 인식 같은 작업 커스터마이징하기 딱이고, Jetson은 AI 워크로드 돌리기 좋아서 팔란티어 Edge AI 얹었을 때 딱 맞음. Spiral Blue랑 협력해서 SE-1 프로토타입 테스트한 적 있는데, 거기 Jetson NX 들어갔다는 거 아는 사람 손? OS는 뭐냐? 리눅스 기반일 가능성 높음. Ubuntu Core나 Yocto로 경량화해서 썼을 거고, FreeRTOS 같은 RTOS도 후보임. 새틀로직이 소프트웨어까지 직접 만지니까 커스텀 펌웨어로 최적화했을 거야. 너희 회사 OS는 뭐냐? 아직도 지상에서 윈도우 돌리나? 위성 전력 제한 때문에 저전력 설계 필수인데, 새틀로직은 데이터 전송량 줄여서 배터리 아끼고, 처리된 결과만 보내니까 효율성 쩔지. 비용 절감 얘기 안 할 수가 없음. 위성 통신 대역폭은 GB당 수십~수백 달러 깨지는데, 온보드로 처리하면 MB 단위로 떨어짐. 지상에서 AWS 클라우드 돌릴 필요 없으니 연간 수십만 달러 아낌. 예를 들어, 1TB 원시 데이터 내려보낼 때 통신비 10만 달러 들면, 온보드로 1GB만 보내면 100달러 수준으로 끝남. 이 차이 모르면 계산기 꺼내봐. 운영 인력도 줄어들어서 지상 팀이 매번 명령 내릴 필요 없음. 새틀로직은 이걸로 서비스 가격 낮춰서 너희 같은 가난뱅이도 데이터 살 수 있게 해줌. AI 얘기 더 해야지. 새틀로직은 팔란티어랑 손잡고 2022년에 Edge AI 테스트했음. 초저지연 해양 감시 성공해서 선박 추적 실시간으로 해냄. 위성에서 딥러닝 돌리려면 칩 성능 빵빵해야 하고, 소프트웨어도 경량화해야 함. Masked Autoencoder 같은 모델 썼을 가능성 있고, 2024년에 600만 장 오픈 데이터셋 공개하면서 AI 훈련 가속화한다고 발표함. 이거 누가 했냐? Javier Marin, 응용 AI 디렉터임. Yoshua Bengio 같은 AI 거장까지 끌어들여서 모델 튜닝했으니 수준 알겠지? 기술자들도 미쳤음. Gerardo Richarte는 보안 역공학으로 세계 깔아뭉갠 놈이고, Core Security 만든 경험으로 온보드 시스템 보안까지 잡았을 거임. Emiliano Kargieman은 NASA에서 영감 받아 '지구 관측 민주화' 외치며 회사를 세움. Alan Kharsansky는 MIT 출신으로 위성 하드웨어 설계 주도했고, 전자 시스템부터 전력 관리까지 다 해먹음. 이 인간들이 200명 넘는 엔지니어 팀 데리고 수직 통합으로 다 만듦. 너희 회사 CTO 뭐하냐? 아직도 엑셀 돌리나? 경쟁사들 까자. Planet Labs는 위성 수백 개 굴리지만 온보드 컴퓨팅 안 함. 데이터 뿌리고 지상에서 분석하느라 느림. Maxar는 대형 위성으로 고퀄 이미지 주지만, 온보드 처리 없어서 돈 더 깨짐. SpaceX Starlink는 통신만 신경 쓰니까 비교도 안 되고. 새틀로직은 Mark V 위성에 차세대 온보드 컴퓨터 얹어서 처리 능력 확 키움. 2022년 SpaceX Transporter-4 미션 때 이거 띄웠는데, 너희 위성 뭐했냐? 장점 더 까발리자면, 자율성도 쩔음. 지상 통신 끊겨도 위성이 독립적으로 작동함. 궤도 반대편 있어도 데이터 분석하고 다음 행동 결정함. 에너지 효율도 좋아서 전송 줄이니까 배터리 수명 늘어남. 이게 진짜 혁신이지, 너희 구식 위성은 데이터 뿌리고 끝이잖아. 새틀로직은 이걸로 농업, 국방, 환경 다 바꿈. 농부가 작물 상태 실시간으로 알고, 군이 선박 이상 징후 바로 잡음. 이 기술이 미래에 뭐 되냐고? 우주 탐사까지 갈 거임. 다른 행성 데이터도 온보드로 처리해서 지구에 결과만 보낼 날 오겠지. 새틀로직은 이미 저궤도에서 이걸 증명했으니, 너희는 깝치지 말고 배워라. 내가 이거 공부한 거 다 풀었으니 질문 있으면 덤벼. 모르면 공부나 더 해, 경쟁사들아."

Perplexity 1년 무료이용권 NH 투자증권에서 이벤트 중 (한정수량) 계좌 있는 사람만 되기에 신규 계좌 만들어야 하는 사람은 카카오뱅크를 통해 계좌 개설 추천 참조 : 정가거부 유튜브 youtu.be/XlQjUJlrTZA?si…

우리 세틀노직에 새로 진입하신 분들을 위해 다시 정리해서 왔습니다 트럼프 정부에서 미는 섹터중 가장 강력한 테마는 우주산업 1. 투자포인트 로켓기업들이 엄청난 수혜를 받을것이 분명하고 그중 가장 뛰어난 기업 2곳은 spaceX와 로켓랩 문제는 로켓기업들은 로켓 한번 실패하면 타격이 매우 큼 위성기업들은 그렇지 않음 우주산업에서 가장 이익률이 높을걸로 예상되는 수익모델은 저궤도 위성 통신, EO데이터분석(고해상도이미징,다중스펙트럼이미징, 초분광이미징) 특히 저궤도 위성에서 가장 중요한건 저지연 2. EO데이터 위성기업중 주요기업 MAXER, BLACK SKY, PLANET LABS, SATELLOGIC 3. 이중에서 성능이 준수하고 비용절감능력이 가장 뛰어난 기업은 SATELLOGIC 4. 성능이 준수하고 비용절감능력이 뛰어나다는것은 상업시장에서 가장 큰 경쟁력을 지녔다는 뜻이고 미래에 가장 거대한 위성기업이 될 포텐셜이 아주 높다는 의미를 가짐 이 분야가 침투할수있는 산업은 건설,에너지인프라,광업,농업,금융,해운,방산 등등이 있음 5. 창업자 및 ceo 에밀리아노 카르기만 6. Satellogic의 비젼 검색가능한 지구 플랫폼이 되는것 -더 많은 데이터 수집 -지속적인 위성기능 개선 -새로운 알고리즘 개발 7. 소금이의 플라잉휠(아마존 effect) 소금이는 위성기업의 아마존과 같다고 생각했다 성장->더 낮은 비용구조->더 낮은 가격->고객경험향상->트레픽->더 많은 고객->더 강력한 솔루션 개발->규모의 경제로 더 낮은 비용구조 실현 8. 파트너십 가장 최중요 파트너는 현재로써는 Maxar이다 Maxar Granted Exclusive Rights to Satellogic Data for Missions Supporting the U.S. Government and Select International Government Partners 맥서는 세틀로직데이터에 독점권을 부여했습니다 미정부와 글로벌 정부파트너가 지원하는 미션을 위한 2024년도 말의 뉴스인데 독점권이라는것이 중요하다 이건 현금흐름이 빈약한 세틀로직에게는 매우 중요한 뉴스라고 볼수있다 또한 Maxer와의 협업을 통해 Satellogic은 EO위성기업들의 플랫폼이 될 가능성을 시사한다 -Maxer가 1차적으로 satellogic에게 범위를 지정해주고 거기서 특이사항이 있으면 알려달라고 함 -Maxer가 2차적으로 특이사항이 있는곳에서 초고성능 위성카메라로 데이터수집및 분석 -단순히 위성데이터를 제공하는게 아니라 데이터를 ai로 위성 자체적으로 엣지컴퓨팅으로 가공을 한 이후 그 분석자료를 제공하는것임 9. 중국기업을 제외하면 다중스펙트럼이미징 부문 1등, EO 저지연 부문 1등 10. 기업별 위성단위비용표 24년 6월 기준으로 세틀로직의 엘프플랫폼 운영 위성갯수는 25개+@(전용위성) 1. 위에서 비용은 위성 한대당 비용 2. 하루에 저장가능한 이미지 용량 3. 수주비용 4. Daily world remap을 달성하기까지 필요한 비용 11. 내가 블랙스카이,플래넷랩스보다 소금을 더 좋게보는 이유 쟤네는 이미징보다 영상쪽 기술이 더 좋은데 비쌈 문제는 훨씬 시장이 큰 민간부문에서는 비싼 영상보다 값싼 고해상도 이미지가 더 필요함+통합솔루션까지 있으면 👍👍 또 블랙스카이는 초분광위성이 없음 12. 우리 세틀노직의 ai핵심 기술력 2가지 1. 멀티모달모델 위성 이미지, 스펙트럼 데이터, 열 지도, 레이더 데이터, 그리고 위치 데이터 등 서로 다른 형태의 데이터를 하나의 플랫폼에서 통합적으로 처리하는 ai기술 2. 객체탐지와 변화감지 객체탐지: 위성 데이터를 활용하여 지구 표면에서 특정 객체(예: 건물, 차량, 선박 등)를 식별하고 위치를 추출 변화감지: 특정 지역에서 시간에 따라 발생하는 변화를 자동으로 탐지하고 분석하는 기능 이게 세틀의 핵심ai역량이고 위성에서 팔란티어 엣지ai가 엣지컴퓨팅할때 지혼자 다해먹는거라 생각하는 사람도 있을수 있는데 세틀위성 내부의 엣지컴퓨팅 flow는 다음과 같음 1. 세틀의 자체적인 멀티모달모델을 통한 데이터 통합처리 2. 객체탐지와 변화감지 기능을 통한 원시데이터 분석 3. 팔란티어 엣지ai기술을 통한 데이터 시각화, 패턴 탐지, 의사결정 지원 도구를 통해 분석 결과를 더욱 유용한 형태로 변환

지금 이 분위기를 잘 기억하세요. 바이더딥할 돈은 없고. 모든 "미실현" 자산은 삭제가 되어가고. 그냥 가용할만한 자산도 없고. 뭔가 담고 싶어도 삭제된 걸 팔아야지 뭘 할 수 있는 이 상황. 이게 불장의 냄세입니다. 여기서 오르면 이제 뇌만 맛탱이가 가는거야~ 꼭 기억하세요. 이겁니다 이거.

똑똑한 직장인이 회사 다니는 방법 1. 무난하게 조용히 있는 사람들이 평판이 더 좋다. 2. 내 일이 밀릴 정도로 도와줄 필요는 없다. 3. 남의 험담이나 불만은 한 번으로도 크게 와전된다. 4. 이직할 거면, 조용히 준비하고 확정되면 말한다. 5. 회사는 회사고 내 인생은 내 인생이다.

클론의 섬뜩한 몸통 2는 완전히 작동된 요추와 '피부' 아래에 910개의 근육 섬유가 있는 안드로이드의 새로운 표준을 설정하여 조용하고 생동감 있는 움직임을 제공합니다.

차승원이 친구를 만나지 않는 이유 1. 많은 사람을 만난다고 내 인생이 나아지지 않는다. 2. 진짜 소중한 몇몇 사람들만 있어도 충분하다. 3. 혼자 있을 때 더 편하고 생각이 정리된다. 4. 억지로 만남을 이어가는 건 오히려 에너지만 소진된다. 5. 친구들과의 시간 보다 가족과의 시간이 더 소중하다.

즐겨찾기 정리하다가 오랜만에 발견했습니다. 정치인들, 특히 낸시 펠로시의 매수매도를 유심히 추적하는 분들이 있습니다. 실시간으로 정치인들의 포트폴리오를 추적하고 싶다면 이걸 업데이트 해주는 사이트도 있습니다. 카피트레이딩까지 할 수 있나보네요. quiverquant.com/congresstradin…

돈스: 관세 정책의 실패로 미국 제조업 리쇼어링의 부흥 리스크 대비책 분석. 항상 최악의 리스크도 생각하면서 투자 시나리오를 그려보자는 취지. 1. 미국 내 제조업 부흥 실패 → 물가 상승 & 소비 둔화 미국이 관세를 올려도 기업들이 생산시설을 국내로 옮기지 않으면, 결국 미국 소비자와 기업들이 더 비싼 가격을 감당. 미국 내 인플레이션 상승 → Fed의 금리 정책에 영향 기업들의 비용 증가 → 수익성 악화, 주가 하락 압력 소비 둔화 가능성 → 경기 둔화 리스크 수혜 업종: 대체 생산 지역 (베트남, 인도) 수혜 미국 내 소비 위축 시 방어적 업종(헬스케어, 필수소비재) 강세 중국 내수 & 기술 국산화 테마 강화 2. 대체 공급망: 동남아 인도 등 최대 수혜 기업들이 미국 대신 베트남, 인도, 동유럽 등으로 공장을 옮기면, 미국-중국 무역 갈등의 가장 큰 수혜자는 신흥 시장이 될 가능성이 높음. 베트남·인도가 애플, 삼성 등 IT 생산 기지로 성장 해운·물류업체도 수혜 Union Pacific (UNP) → 북미 철도 물류 해운·물류 수혜주: Maersk (AMKBY), COSCO Shipping (CICOY), FedEx (FDX) 3. 중국, 자체 공급망 강화 → 중국 내수 & 기술 성장 테마 미국이 중국과의 디커플링(탈중국화)을 시도해도, 중국이 자체 기술력과 내수를 키우면서 성장을 지속할 가능성이 있음. 반도체·배터리·AI 등 중국 국산화 가속 중국 내수 소비 확대 위안화 약세로 중국 수출업체 경쟁력 유지 반도체: SMIC (0981.HK), Hua Hong Semiconductor (1347.HK) 전기차 & 배터리: BYD (1211.HK), CATL (300750.SZ) 중국 내수: Alibaba (BABA), JD.com (JD), Meituan (3690.HK) 4. 미국 소비 둔화 시 방어적 업종 강세 미국 소비자들이 높은 물가 때문에 지출을 줄이면, 필수 소비재(음식, 의약품) & 헬스케어가 상대적으로 안전한 투자처. 필수소비재: Procter & Gamble (PG), Walmart (WMT), Costco (COST) 헬스케어: UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ)

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