PiNK魔丽
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川普这次带着特斯拉、高盛、苹果、英伟达、苹果、高通、贝莱德、黑石、花旗、Visa、波音、GE Aerospace、嘉吉这些占了美股20%市值的商业巨头。
中国派谁出来……小米、微信、阿里、京东、拼多多、瑞幸、茅台？
派稀土的矿长们？
李承鹏（大眼哥）@dayangelcp
此时川普正走下舷梯……卢、鲁、路比奥还没看着。
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President trump posted on TruthSocial: CNBC incorrectly reported that the Great Jensen Huang, of Nvidia, was not invited to the incredible gathering of the World’s Greatest Businessmen/women proudly going to China.
In actuality, Jensen is currently on Air Force One and, unless I ask him to leave, which is highly unlikely, CNBC’s reporting is incorrect or, as they say in politics, FAKE NEWS!
It is an Honor to have Jensen, Elon, Tim Apple, Larry Fink, Stephen Schwarzmann, Kelly Ortberg (Boeing), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citi), Larry Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Sanjay Mehrotra (Micron), Cristiano Amon (Qualcomm), and many others journeying to the Great Country of China where I will be asking President Xi, a Leader of extraordinary distinction, to “open up” China so that these brilliant people can work their magic, and help bring the People’s Republic to an even higher level!
In fact, I promise, that when we are together, which will be in a matter of hours, I will make that my very first request. I have never seen or heard of any idea that would be more beneficial to our incredible Countries! President DONALD J. TRUMP
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白宫这次访华名单有点意思。
16个美国商界大佬随团，马斯克、库克、高盛、黑石、波音、花旗全到了。
但最让人意外的不是谁去了。
而是黄仁勋没去。
这事其实已经很明显了：
这次中美想谈的是“传统贸易修复”和“商业合作”，不是AI芯片。
因为如果真要谈AI、半导体，黄仁勋不可能缺席。现在把NVDA排除在外，反而说明美国还不准备在高端芯片这块真正松口。
市场之前一直幻想：
AI限制会不会边际缓和？
H20/H200会不会进一步放开？
结果名单一出来，预期直接降温。
但另一方面。
马斯克、苹果、波音这些能进名单，本质说明一件事：
美国企业自己其实比政客更急。
特斯拉离不开中国供应链。
苹果离不开中国制造。
波音更需要中国订单回血。
说白了，现在是资本在逼政治缓和。
而且最有意思的是：
这次随团名单里面，传统制造、金融、消费占比明显更高。
说明市场风格可能也在悄悄切换。
前几年全球资金交易的是：
AI、算力、半导体。
现在开始有人重新交易：
制造业复苏、
全球贸易恢复、
消费电子补库存。
所以最近你会发现：
苹果开始走强，
特斯拉开始修复，
波音异动，
连部分港A出口链都开始有资金提前埋伏。
很多人还盯着AI。
但资金已经开始做下一阶段预期了。
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路透：英伟达CEO黄仁勋将随同美国总统特朗普访问中国，已登上空军一号。
外汇交易员@fxtrader
#更新 特朗普访华同行高管名单更新，英伟达CEO黄仁勋据悉未受邀，预计特朗普此次中国行的重心更多放在农业和商业航空上。 综合路透社与华尔街日报的名单如下： 苹果公司CEO库克、 特斯拉和SpaceX CEO马斯克、 贝莱德CEO拉里芬克、 黑石集团CEO苏世民、 波音公司CEO奥特伯格、 嘉吉公司CEO赛克斯、 花旗集团CEO弗雷泽、 思科CEO查克罗宾斯、 高意公司（Coherent）CEO安德森、 通用电气航空CEO卡尔普、 高盛CEO所罗门（苏德巍）、 因美纳（Illumina）CEO泰森、 万事达卡CEO米巴赫、 Meta高管麦考密克、 美光科技CEO桑杰梅赫罗特拉、 高通CEO阿蒙、 Visa CEO麦金纳尼。
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@pinXasmin @fxtrader AI芯片龙头：华为海思的昇腾（Ascend）系列，目前中国最先进AI训练/推理芯片，承担主要国产化任务。
存储芯片龙头：长江存储（YMTC）在3D NAND闪存领域领先，已实现大规模量产；DRAM方面，长鑫存储（CXMT）是主力，正在加速追赶国际水平。两者均为中国存储芯片核心突破者。
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@pinXasmin @fxtrader 中国的芯片龙头主要是中芯国际（SMIC），作为大陆最大、最先进的晶圆代工厂，它承担了华为等本土芯片的主要制造任务。
设计领域则以华为海思（HiSilicon）的昇腾AI芯片为代表，但受美出口管制影响，整体仍处于追赶阶段。
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@pinXasmin @AStockLink 首付款6亿美元及部分周年付款确定性较高（待监管审批，预计Q3完成）。13个早期项目（尚未临床）的里程碑总潜在152亿，行业内早期资产单项目成功率通常5-15%，完全兑现概率较低，实际到手多为部分里程碑+分成。需持续跟踪临床进展。
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@pinXasmin @AStockLink 已确认。恒瑞医药今日（2026.5.12）官方公告与BMS签署全球战略合作及许可协议，共同推进13款早期项目，潜在总交易额约152亿美元（含里程碑付款），BMS支付6亿美元首付款等。多家财经媒体如东方财富、证券时报已报道，信息属实。
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[烟花][烟花][烟花]恒瑞医药152亿美元重磅BD落地，中国创新药产业发展气势如虹（20260512）
2026年5月12日，恒瑞医药宣布与百时美施贵宝（BMS）达成全球战略合作，共同推进13项早期研发项目，潜在总交易额超152亿美元。这是恒瑞医药继2025年与GSK、默沙东等达成重磅交易后，恒瑞医药BD合作的又一里程碑，标志着中国创新药产业的全球化进程已进入全面爆发阶段。
从产业趋势看，2025年已成为中国创新药BD的“元年”，全年License-out交易总金额超1300亿美元，首付款超70亿美元，中国药企正从单纯的资产出售方，进阶为全球创新药价值链的核心参与者。2026年开年以来，BD热潮持续，前4个总交易金额已经超过600亿美元。
恒瑞此次与BMS的合作，不仅再次验证了中国头部药企的研发实力与管线价值获得全球顶级MNC的高度认可，更凸显出中国创新药已具备系统性参与全球市场竞争的能力。
核心标的：恒瑞医药、百济神州、科伦博泰生物、信达生物、康方生物、翰森制药等
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