fox hsiao

IBM 股價重挫 23%，盤中一度跌掉 26%，市值單日蒸發超過 600 億美元，直逼 1987 年黑色星期一創下的 23.7% 單日跌幅紀錄，這家 115 年歷史的公司，快四十年沒這麼慘過。 導火線是 IBM 提前一週公布的初步第二季財報，營收 172 億美元，年增只剩 1%，低於市場預期的 178.6 億美元；調整後每股盈餘 2.93 美元，也沒達到分析師預估的 3.01 美元。三大業務裡軟體成長 5%、顧問服務成長 1%，基礎設施部門衰退 7%，Z 系列大型主機賣得比預期差。 執行長克里希納（Arvind Krishna）罕見發出致投資人公開信，把主因指向 AI 建設潮的排擠效應。他說 6 月最後幾週，客戶突然把整季的資本支出轉去搶購伺服器、儲存設備和記憶體，趕在漲價前先鎖定供應吃緊的 AI 基礎設施，「我們預期供應鏈會帶來一些影響，但沒料到資本支出重新排序的規模這麼大」。他也承認執行失守，「這種環境要求團隊完美執行，而這一季我們跌了一跤」，多筆大型合約沒能照預期時程簽下，「這些不是藉口，但它們是現實」。 接受 CNBC 訪問時，Krishna 還點名 Anthropic 的 AI 資安模型 Mythos，說客戶因為它暫停簽新的資安合約，「Mythos 讓大家停下來想，等等，我到底需要在資安上花多少錢？想清楚之前，新合約先擱著」。不過他強調，完全沒看到 IBM 的軟體被 AI 顛覆。 錢沒有消失，只是改道了，企業 IT 預算正被 AI 資料中心重新分配，記憶體與伺服器供應商美光、SK 海力士接住了這筆錢，付出代價的是 IBM 這種傳統軟體與服務巨頭。完整財報 7 月 22 日公布，屆時就知道這一跤是單季失足，還是排擠效應的開端。 AI 還沒搶走 IBM 的生意，倒是先搶走了客戶買 IBM 的預算。📉

坐等 Musk 出場 (?)

排到長龍的盡頭，我忽然意識到這就是 ComicCon 末端的模式，你會獲得幾秒到幾十秒的機會，我說還好這前幾年我練習過很多次了；我所在的那場，有位媽媽跟阿信說，因爲五月天所以才支撐著她走下來，而颱風後 24 小時連唱三場，這真覺得是ㄧ種時代的考驗跟責任。

@astrangecat0 笑死，白癡喔，更貴是為了自己的健康，當然划算，吃地溝油先吃死你自己。

@pirrer 就像为了不吃地沟油自己种菜，结果更贵。

三年多前，政府編了一筆預算想買幾千架無人機做 AI 群飛，實際能買飛機的錢是 6,400 萬元，照當時的行情估算可以買上千架。結果最後只買到一百多架，而且三家得標廠商全都做到驗收極限，才勉強把機器交出來。 接下這個任務的是台大機械系終身特聘教授陳炳煇，他的博士論文做的是飛機引擎，回台灣的第一批研究計畫全是國防部的 IDF 案子，後來轉去研究伺服器散熱，三年多前又被找回來負責無人機群飛，現在是經濟部無人機產業專家小組的共同召集人。他當時問遍所有廠商的零件庫存，把數字加起來，台灣一年要做一千台都很困難，而烏克蘭戰場上一個禮拜就打掉一千台以上。 貴跟慢的根源是同一個，為了避開紅色供應鏈，晶片一律不能用中國貨，大疆自己做的圖傳晶片一顆一萬元，台灣改買歐洲做的要十萬元。他說想把無人機的價格壓到十分之一，馬達跟機殼都省不出來，唯一的路是晶片跟感測器自己做，而且全世界大概也只有台灣做得到。他預估到今年年底，一半以上的晶片跟感測器可以國產，另一頭出口已經先動起來，節目中提到台灣整機今年第一季出口 13.1 萬架，到第四個月累計 18 萬架，多數賣到波蘭跟捷克。 比較麻煩的是人，台灣最缺的是軟韌體工程師，群聯、聯發科都在抱怨聘不到人，還得跟 NVIDIA、AMD 搶，Shield AI 甚至把辦公室開進台北 101，Anduril 也把據點設到台灣。 這集聊了一個多小時，如果你想知道： - 為什麼他說無人機就是一台會飛的電腦，台灣得像當年的 PC 產業一樣訂出自己的標準，政府的公版規格快公佈了，他在節目裡先爆料 - 用中國晶片的另一個代價，習近平訪港時，大疆的無人機為什麼一夕之間在香港飛不起來 - 中華民國的教授把程式碼上傳 GitHub 基本上都違法，中研院怎麼用一場會議大赦天下，最大受益者是視覺辨識模型 YOLO - 無人機加無人船要一起出海測試，得先過民航局、海巡署、港務局三關，不用申請的只剩國防部 - 他想把沒組裝的零組件放上軍用版 momo，讓部隊自己採買、組裝、對抗，每年辦對戰賽，第一名整隊發一百萬獎金 - 台灣做非紅供應鏈，將來最大的競爭對手為什麼是一年手工組出 400 萬架的烏克蘭 ✅ 完整對談連結👇 youtu.be/OKbkiESy1QE 📱 請訂閱我的 Threads / Facebook / 電子報「狐說八道」 #塞掐SideChat #無人機 #陳炳煇 #非紅供應鏈 #國防科技

@sywu0731 同意啊，但人生哪時候沒有問題呢？

@pirrer 同意啊，但是有個問題，烏克蘭最好的工程師都都在做無人機，台灣最好的工程師都在做半導體。

日本無人機公司 Terra Drone 最近把一位烏克蘭軍防空副司令官沃羅比約夫請到日本，這個人在最前線指揮防空作戰，日經 BP 給他的標題直接寫「每月擊落 1,000 架無人機的指揮官」。 這家公司不是旁觀者，自家的攔截無人機 Terra A1、A2 今年已經部署到烏克蘭前線，換回來的是日本企業很難拿到的第一手戰場情報，以下內容摘自 ITmedia 和日經 BP 刊出的訪談。 他描述的前線已經不是多數人想像的戰爭，最前線往外 20 到 25 公里的範圍內，完全是無人機的戰場，士兵的工作只剩下「守住陣地、存在著」，補給是無人機送，攻擊是無人機打。過去戰場的縱深由火砲射程決定，現在由無人機航程決定。2025 年一整年，烏軍用無人機攔下的無人機接近 2 萬架。 再來是這場戰爭的成本數學，攻擊方的主力是一架 10 到 20 萬日圓（約新台幣 2 到 4 萬元）的廉價機，防守方如果用 PAC-3 飛彈去攔，一發大約 300 萬美元，而 Shahed 自殺無人機一架只要 2 萬美元左右，成本差 150 倍。他的原話是「沒有成本效率相當的系統，就會被廉價無人機的數量壓垮」。烏克蘭目前的解法，是一架約 40 萬日圓（約新台幣 8 萬元）的攔截無人機，用無人機去攔無人機。 訪談裡他特別提醒一件事，重點不在產量。砲彈可以囤，無人機不能囤，4 個月前性能最好的機體，現在已經沒用了。去年冬天敵方偵察機的時速是 130 公里，現在飆到 160 公里以上，攔截機開發完成的時候，對手又更快了。戰場上的機體每 3 個月更新一次性能，比的從來不是庫存量，是進化速度。 至於「島國比較安全」這件事，他直接否定。海路確實難走，軍艦會被攻擊無人機壓制，但問題在空中，敵人一旦開始每天送出數千架無人機，就是 24 小時、全年無休的消耗戰，而且航程 1,000 到 2,000 公里的攻擊無人機已經出現，跨海根本不是障礙。供應鏈也一樣，他拿荷莫茲海峽被封鎖時的石油危機類比，戰時如果生產完全依賴海外物流，鏈一斷，國家就守不住。 這場訪談從頭到尾講的都是日本，但把「島國日本」換成「台灣」，沒有一句需要重寫。🛩️ --- 📱 請訂閱我的 Threads / Facebook / 電子報「狐說八道」 原文：ITmedia NEWS、日經 BP #烏克蘭 #無人機 #防空 #日本 #國防

@lovermemorie 喔。

@pirrer 軍事用無人機是以消耗品為前提去製造、生產的，所以培訓更多能製造、操縱無人機的人才是根本吧？而且無人機是以降低我軍損傷為前提開發，但現在軍購公司都不倫不類，抱歉我無法信任現在的軍事預算。

@lovermemorie 少人跟完全沒有人是兩件事情，這只是個過程。

@pirrer AI需要訓練，而不是隨便輸入資料和程式碼讓他運行就放著不管，人要檢查程式碼，資訊是否正確，對手突破防火牆，是否有人可以奪取操控權操縱，等等零零總總的問題，不要把現在的AI當成可以替代真人士兵的利器，美國攻擊伊朗時是用AI分析戰局，再動用真人操控無人機與武器。

一個月前在阿曼外海撈起兩名阿帕契飛行員的美軍無人船，這次開進了伊朗軍港，連船帶炸藥撞上潛艦維修碼頭。 美軍中央司令部證實，7 月 12 日晚間三艘 Corsair 無人水面載具（USV）攻擊班達阿巴斯（Bandar Abbas）海軍基地的潛艦與艦艇維修設施，這是美軍第一次在實戰中用海上無人艇執行攻擊任務。 這輪攻勢針對伊朗持續襲擊荷莫茲海峽商船而來，同一個週末美軍在伊朗南部打擊超過 300 個目標，美軍中央司令部表示班達阿巴斯這一擊削弱了伊朗繼續攻擊商船的能力。 執行攻擊的 Corsair 出自德州新創 Saronic，就是 6 月 8 日那場救援的同一款船。當時一架 AH-64 阿帕契直升機墜落在阿曼外海，第五艦隊第 59 特遣隊派出 Corsair，把兩名落水飛行員接上船、載到安全水域交給直升機後送。同一款船，上個月是救生艇，這個月變成彈藥。 Corsair 船長約 7.3 公尺，時速超過 35 節，航程約 1,850 公里，酬載 450 公斤，把酬載換成炸藥，它就是一枚能自己航行上千公里、挑好位置再引爆的水面飛彈。美國海軍在 2024 年 12 月和 Saronic 簽下 3.92 億美元的量產合約，今年 3 月起部署到中東，從進駐戰區到首次實戰不到四個月。 這套打法師承烏克蘭，烏軍靠造價幾十萬美元的改裝無人艇，在黑海接連重創俄羅斯軍艦，把俄軍主力艦隊逼出塞凡堡母港。美軍看了三年，這次輪到自己下場，用的還是一艘從商用生產線量產出來的船。 烏克蘭示範了無人艇能逼退一支艦隊，美軍這次展示的是同一種能力可以量產、可以用商業速度採購、可以在部署三個多月後直接投入實戰。對每一個把海峽當成防線的國家來說，這都是遲早要面對的題目。 --- 請訂閱我的 Threads / Facebook / 電子報「狐說八道」 #Corsair #無人船 #國防科技 #伊朗 #美軍

@jadisy 那是你的事。

@pirrer 國家安全，我信不過這個人。 你要信，all in身家是你的事。

立法院初審為星鏈開門，部長卻說星鏈對台灣興趣不大 立法院交通委員會今天初審通過電信管理法第 36 條修正草案，依照通過的版本，未來完成三讀後，衛星通信業者經 NCC 個案核准，就可以不受「外資直接持股不超過 49%、直接加間接不超過 60%、董事長須具中華民國國籍」三道限制。這三道門檻，正是星鏈（Starlink）多年來堅持 100% 獨資、遲遲不進台灣的法規癥結。 但就在同一場會議裡，數位發展部長林宜敬把另一面攤開了。他說數位部之前跟 SpaceX 接洽過，「他們現在表示，他們對台灣的市場興趣並不是那麼大，原因是台灣的 4G 跟 5G 人口覆蓋率已經超過 99.9%，所以他們認為在商業市場上，市場不大。」他接著說，「台灣為什麼需要低軌衛星通訊，我們主要目的並不是平時，而是緊急狀況的時候需要。」 修法的對象興趣缺缺，立法院還是動手拆門了，理由全押在戰時與災時的通訊韌性上。 星鏈要在戰時派上用場，技術上其實還有一關，平時用戶連上低軌衛星後，訊號會先落到台灣的地面接收站（gateway），再走海底電纜連上全世界的網際網路。問題在戰時，光纜一旦被切斷，衛星就得改走星間雷射連線，直接連到海外的地面接收站，林宜敬坦言這裡「有些技術上的問題我們必須要解決」。 面對「當初為了國安設限、現在又用國安當理由鬆綁」的質疑（民眾黨團總召陳清龍在場上就是這樣問的），NCC 代理主委陳崇樹把國家安全分成四塊回應，通訊監察有通保法接、詐騙治安有打詐條例接（依他的說法可罰到 2,000 萬並連續處罰）、資料主權靠審查時要求地面接收站落地或與本國業者合作，第四塊「韌性」才是這次要開的門，他說這是各提案委員心中權重最高的一塊，俄烏戰爭就是眼前的例子。 這個案子在立法院走了三個月，最早是國民黨葛如鈞在 4 月提出第一個版本，之後黃健豪、林倩綺、邱鎮軍、葉元之、民進黨林俊憲陸續跟進，檯面上一共疊出六個版本，從「核准即豁免」一路收斂到「NCC 須先審酌國家安全、電信網路安全、電信資源使用、產業發展等一連串事項」。國民黨翁曉玲在場上直說，明眼人一看就知道這是為了馬斯克（@elonmusk ）而修，但她的態度反而是支持鬆綁，還主張整部電信管理法的外資限制都該通盤檢討。今天民眾黨團兩度要求冷凍一個月再協商，主席宣布休息十分鐘場外溝通後讓步，換得兩項附帶決議，把「設立衛星地面接收站、資料落地台灣」列為審查的重要考量。 同案通過的第 95 條還藏了一個安全閥，這次新增條文的施行日期「由行政院定之」。換句話說，就算完成三讀，行政院不公告就不會生效，開關還握在政院手上，比較像一張留在談判桌上的牌。 初審這一關過了之後，接下來就看院會二讀、三讀的時程。等到那一天，台灣就等於單方面把星鏈「不來」的法規藉口消掉，剩下的與法律無關，是星鏈願不願意接下台灣的戰時風險，以及台灣拿什麼條件交換。🛰️ 資料來源：立法院第 11 屆第 5 會期交通委員會第 23 次全體委員會議議事轉播（IVOD），引言依現場錄影逐字稿整理，正式公報尚未出版。 📱 請訂閱我的 Threads / Facebook / 電子報「狐說八道」 #星鏈 #Starlink #低軌衛星 #電信管理法 #通訊韌性

@lovermemorie 1. 因為要砍到不能再砍再回補，才知道哪裡是極限 2. 所以這跟人的關係是甚麼，不要再亂扯了。

@pirrer 訓練也是要靠人，所有一切高科技回歸根本後依然是人。不然為什麼很多公司導入AI，大肆裁員後，最後還是去找真人？烏克蘭戰爭用了很多俗稱‘蜘蛛絲’的光纖進行操縱，好迴避訊號干擾，這點在x上所有有關烏克蘭戰爭的影片都有說明，俄羅斯還有些城市張開網子就是為了干擾這些有線操控的無人機。

哇

@lovermemorie 聽過 AI 嗎

@pirrer 無人機最終還是要人操縱，機體可以生產製造，但就是沒人

@jadisy 不要再拿烏克蘭做為你無知的說嘴項目了。

@pirrer 馬斯克這個人的信用很有問題呀，他在推特上戰天戰地，就不敢是不敢說一句中國。他背棄台灣也不是第一天的事了。 在早期烏俄戰爭的時候，他也是用這個來脅迫國家。

韓國海力士真的猛烈

@chnlyng971761 滿意的得到一個新知 XD

@pirrer 笑點在哪？

在看 SpaceX 紀錄片的時候，連續幾幕都在為巨型鏈條噴這個，想說這是噴 WD-40 嗎 ? 拿去問 AI ，答案是 CorrosionX，美國軍方、NASA、SpaceX、全球百大企業指定使用的防鏽蝕領導品牌 CorrosionX 克鏽 XDDDD

数据可以解释为什么中国要用网系捕获火箭 Starship，中国长征十号乙 长度：72.3米 vs 33米， 直径：9米 vs 5米 回收重量：300吨左右 vs 70吨左右 回收精度：±10厘米 vs ±10米