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@qualitynvesting

🫅 Ingeniero, padre e inversor 🎯 Obj: Libertad Financiera (desde 2021) 🔍 Empresas de calidad a buenos precios para batir al mercado + situaciones especiales

Katılım Mayıs 2026
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Quality Investing@qualitynvesting·
Actualización cartera Junio 2026 Quality Investing: 💰Ampliaciones cartera: $MSFT $META $ADBE $ACN $ADSK $SAP 🆕Nueva posición: Tencent Holdings $NNND 📤Salidas de cartera: $NA9 $UNH Mes volátil para la cartera pero ideal para ampliar posiciones de calidad, seguimos💪💪
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Quality Investing@qualitynvesting·
@GutierrezCap_ Yo vendí recientemente con muy buena rentabilidad mi posición al ver mayor oportunidad en otras acciones y ver riesgos de intervencionismo por parte de Trump Enhorabuena a los q os habeis mantenido en el barco hasta ahora, no siempre se aciertan los picos
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Pedro Gutiérrez
Pedro Gutiérrez@GutierrezCap_·
Hoy resulta que todo el mundo tiene $UNH en cartera y la venían avisando de hace meses… Acojonante
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@JonIbei Cuales mas sigues además de estas? El consumo está destruido actualmente, por lo q puede ser buen momento ahora cuando nadie las quiere, de ahí el interes en $PEP $UBER me parece muy interesante el negocio y creo q tiene potencial a futuro, la narrativa de $TSLA tardará aun
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Quality Investing@qualitynvesting·
Tengo en el radar a $MCD y empieza a entrar en el minimo d rentabilidad exigido a mis inversiones(15%), siempre que vuelva a su mediana de valoración.. Personalmente quiero verla caer un poco más para poder entrar en este empresón y poder diversificar algo mi cartera, veremos🤞
Diego@cocoo_23

$MCD entra oficialmente en territorio bajista tras su corrección del -20% desde sus máximos. ¿Momento de comprar o de pedir trabajo en el mostrador? 🍟📈

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@JonIbei En la rama software $NOW $VEEV $CRM $FDS Entretenimiento $DIS $NFLX Reits/Defensivo $MCD $PEP Tecnologico $UBER
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Quality Investing@qualitynvesting·
@JonIbei Si actualmente no viera mayores oportunidades sería el caso q comentas, pero actualmente hay muchisimas oportunidades en empresas de calidad, no se puede atacar a todo.. por eso lo de q si cae más no podré evitar añadirla a mi cartera😉
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Shay Boloor
Shay Boloor@StockSavvyShay·
Stripe and Advent International have offered to acquire $PYPL for $60.50 per share. The bid is backed by roughly $50 billion in bank financing.
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@watoulsky Si, totalmente de acuerdo en que los comentarios de Buffet con respecto al escepticismo sobre el gasto desmedido en IA, ha podido sembrar mayor miedo entre los inversores con FOMO por la memoria/semis
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WaTo
WaTo@watoulsky·
Por qué subimos hoy?
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@Stevendiaz Entiendo lo que planteas y es una forma de inversión diferente(buscar momentum) Pienso q el mercado ya ha empezado a descontar q la musica no va a seguir sonando eternamente y para cuando se anuncie el presunto recorte q mencionas, el mercado ya haya empezado a caer previamente
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Steven Díaz
Steven Díaz@Stevendiaz·
@qualitynvesting Cuando decidan ir recortando inversiones en CAPEX, será momento de ir saliendo. Mientras tanto, ¿ Por qué debería hacerlo ?
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Steven Díaz
Steven Díaz@Stevendiaz·
🔥SEMIS vs HIPERESCALADORAS🔥 Esto es algo de lo que se lleva hablando tiempo y la razón de más peso que veo para estar invertido en semis hace mucho tiempo. Las hiperescaladoras queman caja, incluso más de la que van a generar por el gasto brutal en CAPEX. Y sin embargo, las compañías de semiconductores y memorias reciben gran parte de todas esas inversiones. Los sectores que reciben dinero, alcistas en bolsa hace mucho. Por aquí podemos poner a $MU $SNDK $WDC $AMD $DELL $CRDO $CLS y un larguísimo etc. Los que gastan, hay de todo, pero muchas no compensa por coste de oportunidad con respecto a los sectores que están subiendo. Por aquí tenemos $MSFT $AMZN $META $GOOG. No dudo de que las hiperescaladoras son negocios brutales, nadie puede dudar de que desde Microsoft a Google son negocios enormes. Pero otra cosa es invertir para ganar dinero en bolsa, y desde hace tiempo, estas empresas lo están haciendo infinitamente peor. Y esto va de analizar, invertir Y ganar dinero. Va todo de la mano. ¿estáis de acuerdo?
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Quality Investing@qualitynvesting·
Pienso que solo son argumentos cortoplacistas que solo ven la compresión de margenes actuales y no ven mas haya de ello...los frutos q darán estas inversiones masivas los próximos años serán recordadas en el futuro Cuando baje la marea se verá quien iba desnudo y quien no
Steven Díaz@Stevendiaz

🔥SEMIS vs HIPERESCALADORAS🔥 Esto es algo de lo que se lleva hablando tiempo y la razón de más peso que veo para estar invertido en semis hace mucho tiempo. Las hiperescaladoras queman caja, incluso más de la que van a generar por el gasto brutal en CAPEX. Y sin embargo, las compañías de semiconductores y memorias reciben gran parte de todas esas inversiones. Los sectores que reciben dinero, alcistas en bolsa hace mucho. Por aquí podemos poner a $MU $SNDK $WDC $AMD $DELL $CRDO $CLS y un larguísimo etc. Los que gastan, hay de todo, pero muchas no compensa por coste de oportunidad con respecto a los sectores que están subiendo. Por aquí tenemos $MSFT $AMZN $META $GOOG. No dudo de que las hiperescaladoras son negocios brutales, nadie puede dudar de que desde Microsoft a Google son negocios enormes. Pero otra cosa es invertir para ganar dinero en bolsa, y desde hace tiempo, estas empresas lo están haciendo infinitamente peor. Y esto va de analizar, invertir Y ganar dinero. Va todo de la mano. ¿estáis de acuerdo?

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@CruzadoIv44822 @Stevendiaz Mas q si ha pinchado realmente la burbuja, eso no lo sabe nadie...Que rebaño es mayor; el q cree q no hay burbuja en la memoria o el rebaño que ve mayor oportunidas en empresas de calidad q han caido los ultimos meses?? Ese es el tema
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Steven Díaz
Steven Díaz@Stevendiaz·
🔥¿KOSPI EN PELIGRO?🔥 La bolsa coreana ha cerrado cayendo otro -5% hasta los 7.268 puntos desde los máximos marcados el 18 de Junio en 9.385 puntos, un -22,6%. La mitad del índice lo constituyen Samsung y SK Hynix ( memorias ). Al final, lo que hagan están dos compañías, es lo que marca el índice. ¿ Ha cambiado algo en un mes ? NO, $MU presentó ER y de hecho, subió estimaciones tanto de ingresos como de beneficio. Samsung presentó preliminares ayer y en ingresos quedó un poco por debajo pero superó beneficios. En dos días comenzarán a cotizar los ADR de Hynix en USA y dará mucha mayor flexibilidad a la compañía internacionalmente. @leopoldasch tiene interés en invertir 7 Bn$ en la salida de Hynix y sería muy buena noticia puesto que aportaría estabilidad. Me gusta mucho que haya habido esta corrección más que necesaria para que se continúe con la tendencia al alza de largo plazo. Y sobre todo, de cara a la temporada de resultados, prefiero llegar con RSI neutrales o sobrevendidos en vez de llegar con cotizaciones totalmente extendidas y verticales. Lo mejor está por llegar. Estamos con un alto en el camino 🔥💪🏼
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@ajnogues De que lado te posicionas entonces? No lo tengo claro al leer tu comentario, mojate! Yo personalmente salvo $NVDA sector IA o relacionados, ni con un palo
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Arnau Nogués
Arnau Nogués@ajnogues·
Tras un tímido rebote ayer, el miedo vuelve a apoderarse de las acciones de semiconductores e IA. Pero esta vez, la preocupación es algo mayor. Ayer conocimos los resultados de Samsung, una de las empresas más clave en esta revolución de la IA. Los números fueron brutales, pero aún así se hunde un -7% en bolsa, corrigiendo un -17% desde máximos de Junio. El mercado tenía descontado gran parte de esto. Comienzan a haber algunos datos que siembran dudas, como que el precio de las DRAM subió un 30% frente al 40% estimado. Este miedo se contagia a Wall Street, donde acciones de chips como $MU, $AMD, $INTC ... Se dejan hoy más de un 8%. Vuelve el miedo sobre si el mercado se ha pasado de frenada valorando estas empresas o no, mientas vemos una rotación hacia valores fuera de semis/AI. Y ahí es donde hay que poner el ojo.
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Amplio posición en $SAP a 139,38€ Seguimos acumulando💪
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$ADBE +15% de revalorización en los últimos 5 días de cotización No es fantasía, está ocurriendo
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Resultados de la tender offer de $OPTU: las odd lots (<100 acc) entran al 100% a $2.50 ​Avisé cuando se pudo comprar a $1.07 En apenas un mes, la situación especial se cierra con un +133% de rentabilidad ​Nada mal y todo suma 🎯 Si quieres estar informado a futuro, sigueme👌
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1/6 🚨 Ojo a la Tender Offer de Optimum Communications $OPTU Hay un arbitraje muy limpio para cuentas pequeñas por su cláusula de "Odd Lots". Analizo la asimetría y los números. Hilo 🧵

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💼 Me Stock Analyst
💼 Me Stock Analyst@MeStockAnalyst·
Vergüenza me da leer esto...deberías saber que reconociendo los errores generarías mucha más confianza. Está claro que tu único objetivo no es la gestión de los fondos de true value, sino vender las formaciones...Decepción de alguien que confió en ti!
Alejandro Estebaranz@alex_estebaranz

🟢 Nueva OPA en cartera de True Value en este caso de Nagarro #NA9 $NA9 Prima del 140%. En los tres principales fondos hemos estado comprando estos meses con la bajadas, porque creíamos en su valor, con el objetivo de mantenerla cerca al máximo legal de peso del 10%. En total aportará un 12%-13% de rentabilidad total, tanto en Truevalue como small caps y compunders. En True capital dado que es una estrategia más diversificada aportará casi un 3%. Veremos como se desarrollan los acontecimientos cuando se formalice la oferta para la segunda fase del de-listing. En Alemania hace falta un alto porcentaje para su éxito. Seguimos creyendo en el sector con compañías de calidad en cartera como Epam o Globant incorporadas después de Nagarro. Las empresas de ingeniería digital se beneficiarán de la oleada de inversión por IA durante muchos años.

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Damian Brik
Damian Brik@eldaminato·
Hoy mercado responde con la acción de $META volando 11% con fuerte volumen. Leí varios análisis simplistas como este omitiendo el contexto e interpretando que la posible venta de exceso de cómputo es señal que la demanda es floja. Por qué pienso exactamente lo opuesto? 1/ El modelo de negocio de $META es distinto al que ofrecen $MSFT $AMZN y $GOOG que monetizan gran parte del cómputo a traves de Azure, AWZ y Google Cloud. Que hace Meta? Usa internamente casi todo su cómputo para entrenar y ejecutar sus propoios modelos y con eso logra aumentar el engagement. Ese aumento de engagement genera mayor cantidad de ads y ayuda a aumentar el precio por ad pagado => mayor revenue. A nadie le sorprende cómo está haciendo la compañía para crecer su revenue al 33% interanual en el último trimestre? 2/ Tener exceso temporal no quiere decir que no hay mas demanda. Significa que tomaron la delantera en construir la infraestructura de IA con las fuertes inversiones que vienen haciendo y ahora buscan optimizar ese uso, con la posibilidad de alquilar a terceros en función de su disponibilidad. Parte del cuestionamiento de los bears a las fuertes inversiones de Capex es ¿Y cuando lo van a monetizar? Bueno, acá estan dando alguna pista y por eso el mercado reaccionó positivamente hoy. 3/ Ese exceso de capacidad tiene la posibilidad de convertirlo en ingresos para la compañía con alto margen. En síntesis, mi mirada es que Meta va a continuar siendo una de las hyperscalers que mas invierta en IA, porque controla su propia demanda interna y ahora ademas podrá monetizarla externamente.
Pedro Gutiérrez@GutierrezCap_

Que $META diga que tienen exceso de computación en realidad significa que no hay suficiente demanda.

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Keşfet

@GutierrezCap_ @JonIbei @robchamo @watoulsky @Stevendiaz @CruzadoIv44822 @elonmusk @BarackObama