Simon

英特尔股价大涨，说是“要引入苹果投资”。可能么，苹果给白宫个面子？要知道苹果的风格是投资不看情怀的。 但是如果懂供应链就知道，苹果从来不押独家，它永远要两家以上打擂台。面板、镜头、存储、代工，全是这么干的，谁让你独占，它就找备胎。更何况现在的美国本土制造和地缘政治风险。 过去先进制程没得选，只能台积电。现在封装这块打开了窗口，英特尔就成了那个“唯一能上的美国本土备胎”。 从风险对冲、成本博弈牵制台积电、未来供应链升级，概率很大不是空穴来风。更关键是早年Mac用它CPU，19年还直接买了它的基带业务。流程、文化、节奏，彼此心里都有底。 我看有戏，不是一时冲动，花点小钱，买个白宫认证的封装厂，还顺手给台积电敲个警钟。下一步就看老马特斯拉了。

Michael Burry just called the bottom on software stocks He opened a new 3.5% position in PayPal $PYPL at $49.38 yesterday And is adding Salesforce $CRM and MSCI $MSCI this morning, per his Substack His recent purchases: • PayPal $PYPL • Fiserv $FISV • Adobe $ADBE • Autodesk $ADSK • Veeva $VEEV

这两只股票可以说从去年年底到现在，是好哥们了。 锁死。

It really does look like a lot of great setups are happening and I just don't have enough liquidity to buy them all. Yes, a lot of risk assets have been destroyed and discounted over the last few months. I think in preparation of getting the technicals ready for something.

对照以色列与伊朗的策略，可以看出来伊朗人瓜怂的本质。 以色列人实际表现是不死不休，无论是内塔尼亚胡避免下台受审判，还是以色列的国家利益是必须要更换伊朗政府，以色列表现稳定，从头到尾没有放弃。 伊朗则表现的不够铁血，小算计极多。 因为照顾到自己的原油出口，这二三天开口说选择性封闭霍尔慕斯海峡，只针对美国以色列油轮，这真是滑天下之大稽，因为只有中印日韩等国原油经过海峡，这等于放松了海峡运输。 原油市场的反应就是如此。 川普也首鼠两端，顾及到原油价格，不敢放手而博。 以色列看明白了，所以直接攻击伊朗天然气，挑起原油涨价。 不出所料，伊朗人被调戏到声称要报复要对沙特等原油设施。 以色列的策略很简单，川普不是害怕原油价格大涨嘛，那就实现它！ 只有让原油大涨后，川普不得不破罐子破摔，全力打击伊朗，更换伊朗政府，才能挽救以色列周边环境。 也只有迫使伊朗袭击海湾国家石油，才能让伊朗周边全是敌人。 以色列帮美伊这两个瓜怂上车，不死不休。 伊朗这帮沙雕，如果早具备勇气，把水雷铺满海峡，鱼死网破的姿态，逼美国就范。 同样的原油大涨，由以色列驱动，与伊朗驱动，是两个故事。 伊朗人被看穿小心思后，已经要走向绝路了。 美国佬最终被以色列挑伊上山后，拿下伊朗深水港。 伊朗人就被断绝原油收入。 川普也没什么选择了。