Birgaripmuhendis

@ProfKayaFinance benzer olacağını düşünüyorum. Bu hikayede NVO ederinin altında fiyatlandığını söylemek yanlış olmaz. NVO OpenAI ile yapay zeka desteğiyle ilaç geliştirme konusunda anlaşma imzaladı.

@ProfKayaFinance LLY değerleme olarak NVO’nun 4 katı forward PE ile değerleniyor. Wegovy hap sektöründe Foundayo’a büyük fark attı. İnsanlar iğne yerine hap kullanmaya çok daha meyilli. Uzun vadede zayıflama sektörünü iğne yerine hapların domine edeceğini, bunda da pazar payının LLY ve NVO 👇

$LLY | Eli Lilly yıl başından beri hisse yaklaşık %16-18 civarında gerilemiş durumda, zirvesindense kabaca %24 aşağıda. Tani bunları şirketi ilginç kılmıyor asil ilginç olanı Nvidia ile yaptıkları is birlikleri tabi $NVDA’nın Johnson & Johnson işbirliği var ama Lilly çok daha farklı bunlar yapay zeka üzerinden bir ortaklık yapısına sahipler. Lilly’yi bende dahil çoğu kişi GLP-1 odaklı bir şirket olarak tanıyor; hafta sonunu koray hocanın isteği üzerine biraz daha geniş bir perspektiften bakmaya çalıştım. Ilk defa araştırdığım bir şirket bir ilaç şirketinin bu kadar büyük ve devasal bir yapıyı kendi içinde barındırdığınıda öğrenmiş oldum. Nvidia'ya ile olan işbirliğini biliyorum ama bu kadar ilginç bir yapıya sahip olduğunu bilmiyordum. Son bilançonu ve Earnings call'da söylediklerini paylaşayim sonra Nvidia ve uzayda yaptıklarına bakarız. Mounjaro son çeyrekte 8,7 milyar dolar gelir üretti ve 2023’ten beri zirvede olan Keytruda’yı geçerek dünyanın en çok satan ilacı konumuna yükseldi. Bunu anlamanız için şöyle söyleyeyim, Keytruda gibi kanser tedavisinde uzun yılların emeğiyle geliştirilmiş bir ürünün önüne geçti. Toplam geliri yıllık %56 büyüdü ve yönetim yıl sonu beklentisini 82-85 milyar dolar bandına yükseltti. Tek bir çeyrek sonrası rehberi 2 milyar dolar yukarı çekmek, bence küçük bir detay değil; şirketin momentumunu gösteriyor. Bir de obezitenin ne kadar kötü olduğunu. Asıl dikkatimi çeken nokta, Lilly’nin yaptığı ilginç araştırma yaklaşımı. Şirket hem yeryüzünde hem de uzayda çalışmalar yürütüyor. 2016’da farelere kas erimesini önleyen bir antikor verip Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiler ve mikrogravitede kas kaybının önlenip önlenemeyeceğini test ettiler. Ardından $RDW | Redwire ile ortaklık kurarak ISS’e protein kristali büyütme platformu yerleştirmişler. Bu arada $RDW yönetimini dolandırıcıdır. Neyse konumuza dönelim mikrogravitede kristaller, dünyada mümkün olmayan bir düzgünlükte oluşabiliyor ve bu da ilaç formülasyonunu kökten iyileştirebiliyormuş bunu onlar söylüyor tabi ben değil. Tabi bu çalışmalar yıllar alıyor. Bunu hepimiz biliyoruz Nvidia ile bu yılın başında San Francisco’da ortak bir AI laboratuvarı kurmak üzere beş yıl boyunca 1 milyar dolar yatırım yapacaklar bu konuda ilerleme var resimleri vs baktim tıpkı veri merkezleri gibi dev gibi raflar soğutma sistemleri vs var Web sayfasında bulabilirsiniz. Lilly’nin bilim insanları ile NVIDIA’nın mühendisleri aynı çatı altında çalışacak amaçları da; molekül tasarımı, toksisite tahminleri ve RNA yapı modelleri üzerinde birlikte ilerlemek. Klasik ilaç geliştirme sürecini hepimiz biliriz: hipotez üret, laboratuvara gir, başarısız ol, başa dön… Bu ortaklık tam da o döngüyü kısaltmayı, hatta kırmayı hedefliyor. Lilly’nin NVIDIA ile kurduğu bu altyapı (en güçlü pharma süperbilgisayarı ve robotik otomatik deneyler) sayesinde geri bildirim döngüleri çok daha kısa hale geliyor ve yeni blokbaster ilaçlar daha hızlı keşfedilebiliyor. Piyasa şu anda ağırlıklı olarak Mounjaro ve Zepbound’a odaklanmış durumdalar. Ama ben yapay zekânın ilaç geliştirme sürecini bastan yapacağına inanıyorum. Tempus AI ondan portföyümde bulunuyor. Birde bas düşman Novo Nordisk ile rekabet ettikleri zayıflama hapları. Foundayo’ya da kısaca değineyim. İkinci haftada 3.700 reçete ile başladı, dördüncü haftada 7.300’e, beşinci haftada ise 10.248’e yükselmiş. Ama baş düşman Novo’nun oral Wegovy’si daha fazla satış yapmış ayni dönemde. Biraz ABD’nin yapısıyla da ilgili olabilir bu konu çünkü büyük sigorta şirketleri kapsamı tam olarak açmadı. En büyük üç PBM’den ikisi geçenlerde onay vermiş, Temmuz’da Medicare devreye girecek, yöneticilerin dediğine gore TV reklamları da üçüncü çeyrekte başlayacak. Tabikide sağlık alani agir regülasyonlara tabi olan bir alan ve dıştan $Hims ve Novo'nun baskısı var. Ama unutmayın trump'ın politikası Made in USA... Part 2 👇

@onestoploss Zarf sayısı 100 olsun. Ret sayısı 99 olsun. 98 zarf açılmış ve hepsi ret. Son zarfı değiştirirme hakkı veriliyor. Değiştirir misiniz? Zarf sayısı 3 olduğunda da cevap aynı…

🙋🏻‍♂️ Şimdiye kadar bu soruyu onlarca kişiye sormuşumdur. Hatta geçen hafta, Goldman’da çalışan bir arkadaşımla bunun geyiğini yaparken aynı sorunun mülakatlarda da sorulduğunu söyledi. O zaman size de bir sorayım dedim. Siz olsanız bu durumda ne yapardınız?

@teknikciniz 10 milyonla istediğini yap ister PPF al ister ABD borsalarında işlem yap. Ordan elde edeceğin gelir dışında ekstra 120bin TL’lik telefon veriyor adamlar. Daha ne yapsınlar? Sizi büyük banka soyguncuları paklar. Dünyanın komisyonunu ödemeye devam edin…

AHAHAHAHAHA 10M TL' nin 3 aylık Faiz Getirisi 1 Milyon TL. 8 Tane Daha telefona alınabilecek bir sermayeyi çöpe atıp 1 tane kendine 7 tane Midas'a hediye etmiş Kingim.

@gossipmagazinn At yalanı sevsinler inananı…

Dua Lipa, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi kabul etti. Sarı-kırmızılıların kutlamalarında Dua Lipa da sahne alacak.

@oyilmaz H&M

Fiyat / kalite bakışıyla düz renkli, bisiklet yaka tişörtün nereden alınır? LCW kaliteyi çok düşürmüş ne yazık ki.

@StockMKTNewz $NVO

What's the #1 most UNDERVALUED stock in the market right now?

@alimahir @avdenizyucel Zil zurna sarhoş olduğunuz ortamda video çekilmesine nasıl müsade ediyorsunuz? Videoyu kim çekiyor? Kendinizi koruyamıyorsunuz. Memleketi nasıl koruyacaksınız? Çeken kişi belli ki birilerine paylaşmış. Ordan da iktidara yakın medyanın eline geçmiş. Siz bu ülkeyi yönetemezsiniz…

Alçaklar! Yalancılar! İftiracılar! Şerefsizler! Haysiyetsizler! Zorbalar!

@anilbilgin67 @Birikim_Yatirim @AndreHacikoglu @getmidas @piapirimobile Şurada Türk Lirası seçeneğini seçmeniz lazım

@Birikim_Yatirim @spdowbisttrader @AndreHacikoglu @getmidas @piapirimobile Ben TL gonderim yapamiyorim Hesabi bastan acarken USD sectigim icn herhalde. Fikrinizi alabilir miyim ?

Türkiyede #temettü olmaz dediler, ben de Abd tarafında yapayım dedim. Yalnız yerli kurumlara bir sitemim var. Elin Amerikalı aracı kurumu hesap açmamıza izin veriyor, üstüne 0.35$ komisyonla işlem yaptırıyor. Siz de bir adım atsanız artık @getmidas @piapirimobile

@utkuaytac @mustafa_namoglu Resmen dolandırıcılığa çevirmişler. Kredi kartına iade almak en mantıklısı gibi…

@spdowbisttrader @mustafa_namoglu Benim yaşadığımda Global Blue'da dolar/euro kuru normalde olanın tersiydi. Yani normalde 1€=1.15$ ise Global Blue'da 1$=1.15€ idi.

Bologna Havalimanı'nda LEGO, tişört vb. ürünler aldım. Tax Free'den €41 geri alabileceğimi öğrendim. Gümrük masasında işlemleri hallettikten sonra, parayı alabileceğim Global Blue kiosklarından birine gittim. Burdaki ablamız "parayı TL mi USD mi istersin?" dedi. Şüphelendim ama acelem vardı. Normalde bana 4 Euro hizmet bedeli kesintisi yapıp, €37 nakit ödemesi gerekirdi. "USD" dedim ve €37 karşılığında elime $30 tutuşturup beni gönderdi. (~$13 eksik ödedi) Büyük ihtimal oradaki görevli cebine attı aradaki farkı. 🤦🏻‍♂️ İtalya'da bu tür yüz yüze iletişimlerde çok kandırmaca var. Hata benim, ama sonuç ortada; dikkatli olmak lazım. 👋

@utkuaytac @mustafa_namoglu Hocam al sat makası olur da negatife geçemez diye düşünüyorum.

@mustafa_namoglu Benim de başıma bir kere gelmişti. Maalesef Global Blue'daki dolar/euro kuru sebebiyle bunu yaşadınız. 😅 Büyük ihtimalle cebine atmadı ama Global Blue'da 37€=30$.

@glaykut Bu kafayla Gaziantep’ten nasıl oy alacaksın? CHP’nin en büyük problemi bulunduğu toplumdan kopuk oluşu. Teşkilat toplumu tanımıyor. Onlara ulaşamıyor. Gaziantep’te %5 destekleyecek kişi bulamazsın bu hareketi. Seçim zamanı nasıl oy istiyeceksin bu insanlardan?

Şu rezilliğe bakar mısınız! Gaziantep’teki 23 Nisan kutlamalarında, CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönerek protesto ediyor. Çocuklar ise endişeli bakışlarla neden kendilerine böyle davranıldığını anlamaya çalışıyor

@Dogukandilber Nadal’ın kilosunu değil de tek el backhand’ine takılmam 😂

😀

@JacobCordosa @investseekers Q1 earning forward statement can change the sentiment. NVO management should put on the table solid improved of sales forecast for 2026 and 2027. As it’s seen pill sales are tremendous. It has to be reflected in NVO’s forward statement.

@investseekers Narrative must be maintained and every possible good news must be downplayed and ignored. Positive phase 3 results? Meh said the market. Punish it said the market. It doesn’t matter snd it’s only a SMALL positive surprise said the market 🤡🌎

Jefferies calls $NVO ’s etavopivat phase 3 data a “small positive surprise.” The drug met both main goals and reduced painful sickle cell crises by 27%. Jefferies sees a ~40% chance the drug could reach $1B in peak annual sales. The data could lift the stock by around 1%. Price target remains DKK 270, rating “hold.” #stocks #Investing

@ZamHaberAjans Herkes bebeğe bu kadar pahallı ürün alınır mı diye yorum yapıyor. Ürün neden Türkiye’de Yunanistan’nın 2.5 katı diye hesap sorduğumuz gün bişeyler düzelir. Bu tarz ürünlerin getiren markalar inanılmaz kâr marjlarıyla çalışıyor. Maalesef yetkili merciler bu işlere bakmıyorlar…

Opera İstanbul’da Cybex marka bebek arabası ve puset almak isteyen bir çift, 155 bin 960 TL tutan ürünlerin Yunanistan’da yaklaşık 65 bin TL’ye satıldığını fark etti. Bunun üzerine Yunanistan’a giden çift, alışverişlerini oradan yaparak yaklaşık 90 bin TL tasarruf etti. 🔹 Türkiye’deki fiyatın 155.960 TL olduğunu gördüler 🔹 Aynı ürünlerin Yunanistan’da yaklaşık 65 bin TL’ye satıldığını fark ettiler 🔹 Satın alma için Yunanistan’a gittiler 🔹 Alışverişi yurt dışından yaparak yaklaşık 90 bin TL tasarruf ettiler

@Reuters This chart is soo funny. Only $LLY revenue increase. $NVO remains flat while market is growing. So every new consumer will buy only LLY product. Nobody will buy NVO product. Is it practical?

Breakingviews - Weight loss drugs face first economic stress test reut.rs/4clDM5M reut.rs/4clDM5M

@TrailCapital @mind1nvestor You are right, it wont be easy, 15 years run with %15 annual compound return makes 8x (chart year goes up to 2041). If obesity market grows as fast as it is assumed, annual %15 return should not be a dream. If you say within a few years 7x no way, but such long run who knows…

@spdowbisttrader @mind1nvestor But again how can be post an easy 7x, that just pure speculation.

$NVO This used to be the phase where I hesitated and missed the opportunity because sentiment and red candles distracted me. Now it’s the phase where I get the most active. 10 year plan for $NVO. One of the clearest and most straightforward 7x opportunities out there! Have courage when others are afraid. It’s the most valuable step you can take as an investor.

@TrailCapital @mind1nvestor Sentiment can change easily. They said negative growth last summer. They replaced the management. Let’s see what they will say in May Q1 earning as a forward statement after great lunch & subscriptions week after week for Wegovy pill.

@mind1nvestor 7x for a company with negative growth?

@yahyayilik Futboldaki en önemli unsur “top” niye kadrajda yok :) Bu arada tespit doğru Galatasaraylıyım. Penaltı değil diyorum :)

Bu görüntü ile tartışma bitmiştir. Buna hala penaltı değil diyen varsa bilinki onlar gs’lidir. Aklıselim Beşiktaşlılar kabul edecektir zaten.

@westkripto Bir çok yorumda sağlık giderleri konuşulmuş. Geçmiş yıl bordroma baktım. SGK priminin 4 katı kadar gelir vergisi kesilmiş o ay için. Gelir vergileri halkın sağlığı için bütçeye eklenmeyecekse ne için eklenecek. Gelir vergisinden sağlığa ödenek yok mu?

65 yaşıma geldiğimde cebimden SGK’ya toplam 2.4 milyon TL ödenmiş olacak Eğer bu para %5 getiriyle değerlendirilseydi 6.5 milyon TL olurdu Ama devlet 65 yaşında aylık 15.000 – 20.000 TL emekli maaşı veriyor