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타카쵸🤞
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타카쵸🤞
@tk__cho
無量空処_월가 영역전개 🌄 Investing in $PLTR $TSLA $AMZN $APP $TEM $RKLB $NFLX 🎓Graduation: $NVDA +400% / #BTC +120%
Katılım Haziran 2025
509 Takip Edilen456 Takipçiler
제목: 왜 미국은 일본에 팔란티어를 심는가
미국의 가장 큰 고민은 하나다.
중국.
GDP 세계 2위.
군사비 세계 2위.
반도체, AI, 전기차, 배터리 전부 추격 중.
대만을 "우리 땅"이라고 말하는 나라.
대만이 왜 중요하냐면
세계 반도체의 대부분이 대만에서 나온다.
TSMC. 애플, 엔비디아, 퀄컴 칩을 전부 여기서 찍는다.
중국이 대만을 먹으면
미국은 반도체 공급을 중국에 의존하게 된다.
이건 미국 입장에서 절대 허용할 수 없는 시나리오다.
그래서 미국은 중국을 둘러싼 벽을 쌓고 있다.
한국. 일본. 대만. 호주. 필리핀.
이 나라들이 태평양에서 중국을 감싸는 반원형 라인이다.
이 중에서 가장 중요한 나라가 일본이다.
세계 4위 경제대국.
지리적으로 대만 바로 위.
미군 기지가 이미 깔려 있다. 오키나와.
기술력은 세계 최고 수준.
문제가 하나 있다.
일본은 헌법 때문에 전쟁을 못 한다.
군대가 아니라 "자위대"다.
그래서 미국이 원하는 건 이거다.
"총은 안 쏴도 된다.
대신 같은 눈을 가져라."
같은 정보를 보고
같은 데이터를 분석하고
같은 판단 체계 안에서 움직여라.
그 "눈"을 파는 회사가 팔란티어다.
팔란티어의 Gotham은
미군이 이미 쓰고 있는 정보 분석 플랫폼이다.
NATO도 쓴다. 우크라이나도 쓴다.
일본 자위대에 같은 시스템이 깔리면
미군과 일본이 실시간으로 같은 전장을 본다.
통역이 필요 없는 군사 동맹이 되는 것이다.
여기에 돈까지 따라붙는다.
일본이 미국에 5,500억 달러를 투자하기로 했다.
반도체, 에너지, AI, 방산.
이 안에 팔란티어 같은 소프트웨어 계약이 들어간다.
그래서 3월의 흐름을 다시 보자.
3월 5일 — 피터 틸이 도쿄에서 다카이치를 만났다.
3월 19일 — 다카이치가 워싱턴에서 트럼프를 만났다.
3월 19일 저녁 — 백악관 만찬에 Karp과 Sankar가 앉았다.
이건 단순한 외교가 아니다.
미국이 중국을 견제하는 구조를 짜고 있고
그 구조의 신경계를 팔란티어가 깔고 있는 것이다.
그리고 팔란티어의 진짜 무서운 점.
한번 깔리면 안 빠진다.
뺄려면 동맹 자체가 흔들린다.
미국의 동맹국 = 팔란티어의 고객.
이 공식이 지금 완성되어 가고 있다.
@nekoruck
猫のリュックくん@nekoruck
普通に4コマ漫画になるのやめろよ
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#BTS $NFLX
광화문에서 BTS 무대가 말이 많지만, 투자자 입장에서 잘 생각해봐야한다.
넷플릭스가 BTS 무대 라이브 스트리밍+다큐+컨텐츠 제작등으로 약 수백억에서 많으면 천억원대 투자가 예상된다
지금 광화문에 사람이 적은게 문제가 아니다.
BTS 팬덤은 생각보다 엄청난 건 사실이다.
앨범이 나온지 하루도 안 된 이 시점에 유튜브 뮤직 좋아요가 80만이 넘는다.
이런 좋아요 수는 스테디한 명반에서나 보이는 숫자다...
재생 수 대비 좋아요 수가 10%로 높긴하다.
지금 듣는 사람 대부분은 팬덤이고, 좋아요를 누른 팬덤이 10회 이상 듣고 있다는 뜻으로도 해석할 수 있다.
넷플릭스가 꿈꾸는 광고 수익, 이런 생중계 (러닝타임) 이 긴 컨텐츠일수록 광고 수익에 매우 유리해진다.
슈퍼볼, NFL 같이 쉬는시간 광고 단가는 매우 높은 걸 볼 수 있다.
넷플릭스가 이번 계기로 라이브 스트리밍 시장에 잘 침투하어 광고 수익을 극대화할 수 있을지 궁금하다.
참고로 돌아오는 F1 캐나다 GP도 넷플릭스에서 스트리밍 할 수 있다. 🏎
한국어
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$PLTR Maven AI is being formalized as a core U.S. military system after the Pentagon designated it a program of record.
English
$RKLB
로켓단@ykykykkkkkkkkk
Mynaric 채용공고가 심상치 않다 $RKLB 기존 Mynaric 채용 방향 독립적인 R&D 중심 레이저 통신 기술 자체를 개발하는 연구 인력 제품 만드는 데 집중 지금 뽑는 사람 Customer Support Integration Engineer · 레이저 통신 장비를 고객 시스템에 직접 통합 · UAV·자율비행체 통합 경험자 @rklb_invest 👀 · 우주선 테스트·운용 경험자 · RF(무선주파수) 전문가 · DoD 보안 허가 보유자 우대 · 출장 최대 50%, 해외 포함 고객 현장에 직접 붙어서 작동하게 만들려고 해요, 여기 지원할 사람? 통합 인원을 뽑는다는 것은 이미 팔 준비 됐고, 납품·운용 단계 진입으로 해석이 가능해 로켓랩의 Mynaric 인수 조용히 잘 진행되고 있는 거 아닐까?
QCT
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$PLTR + #PentagonProgramOfRecord = 연간 4억 달러 ~ 6억 달러
정식 사업 계획(POR)으로 지정됨으로써 메이븐 스마트 시스템은 시범 사업을 넘어 안정적인 기본 예산 지원을 받는 국방부 핵심 인프라로 자리매김하게 되었습니다.
현재 계약 한도는 2029년까지 약 13억 달러(연평균 약 3억 달러)입니다. POR (구매 승인) 상태를 달성하고 모든 서비스를 합쳐 2만 명 이상의 사용자를 확보하면 후속 계약, 광범위한 도입 및 향후 POM (구매 주문 관리) 예산 요청을 통해 일반적으로 2~3배의 확장이 이루어집니다.
논리적 추정: 2~3년 내에 Palantir에 연간 4억~6억 달러의 수익 기여(현재 미국 정부 수익의 10~15%)가 예상되며, 여기에 2B 달러와 규모 확장 및 관련 계약을 통한 2030년 이후의 평생 가치가 더해질 것입니다. 일회성 횡재가 아니라, 수년간 지속될 주요 성장 동력입니다.
라파엘@rafaaaelllllll
미 국방부, 팔란티어(Palantir) AI '메이븐(Maven)' 핵심 군사 시스템으로 공식 도입! 주요 내용 요약 🧵👇 ✅ 정식 프로그램 승격 단순 테스트나 임시 도입이 아닙니다. 지속적인 정규 예산과 조달 프레임워크가 적용되는 '공식 프로그램(Program of Record)'으로 자리 잡게 됩니다. 군의 표준 장비급 대우를 받는다는 의미! ✅ 왜 지금인가? 전장 데이터가 폭증하면서 인간의 분석 속도로는 한계에 달했습니다. AI가 직접 타격 목표 후보를 추출하고 정보 분석 속도를 획기적으로 높여 의사결정을 돕습니다. ✅ AI 방산 시장의 지각변동 국방 AI가 '실증 단계'를 넘어 '본예산 단계'로 진입했습니다. 이제 AI 기업들의 경쟁력은 단순한 성능을 넘어, 깐깐한 정부 조달 기준(감사 가능성, 통제 설계)을 통과하느냐에 달렸습니다. 미 국방부의 이번 결정으로 국방과 AI의 결합이 본격적인 궤도에 올랐습니다. 향후 팔란티어의 주가 흐름과 방산 AI 섹터의 성장이 주목됩니다! 📈🇺🇸 ca.finance.yahoo.com/news/exclusive…
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속보: 레딧이 앤트로픽과의 소송에서 일찌감치 승리를 거뒀습니다. 판사는 레딧의 소송이 일반적인 저작권 침해 소송과는 다르다고 지적하며, 이는 인공지능 플랫폼의 데이터 스크래핑에 대한 법적 방어력을 약화시킬 가능성이 있습니다.
The Futurist@Futuristdaily
JUST IN:— Reddit scored an early win against Anthropic, as a judge noted its case differs from typical copyright claims—potentially weakening AI platforms’ legal defenses against scraping.
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$PLTR [26년 1분기 Rule of 40, 140를 그려볼 수 있을까?]
팔란티어의 급격한 성장을 보고있으면 계절성이 느껴지지 않는다.
이번 26년 1분기 가이던스를 보면 QoQ +9% 성장을 전망한다.
✅그럼 이전 성장 이력을 살펴보자
24Q4: QoQ +14% / YoY +36.2%
25Q1: QoQ +7% / YoY +39.4%
25Q2: QoQ +14% / YoY +48.1%
25Q3: QoQ +18% / YoY +62.7%
25Q4: QoQ +19% / YoY +69.8%
26Q1: QoQ +9% / YoY +73.6% (가이던스)
25년 1분기 실적은 24년 4분기 QoQ 성장 대비 낮아진 걸 볼 수 있다.
올해만 그런거 아니냐고? 다음 이력을 보면 팔란티어도 연말 연초 계절성을 뛰는 산업인 것을 볼 수 있다.
✅연말 연초 분기 매출 성장률
22Q4: QoQ +6%
23Q1: QoQ +3%
23Q4: QoQ +9%
24Q1: QoQ +4%
24Q4: QoQ +14%
25Q1: QoQ +7%
25Q4: QoQ +19%
26Q1: QoQ +9% (가이던스)
사실 대부분의 산업이 연초에 매출 성장률이 줄어드는건 자연스럽기 때문에 크게 신경 쓸 필요는 없다.
테슬라도 마찬가지고 광고 시장도 그렇다.
연말에 소비를 늘리고, 연초에 다시 재정 계획을 세우면서 지갑을 닫는건 당연하다.
하지만 더 중요한건 저건 가이던스에 기반한 수치이다...
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지난 팔란티어의 4개분기의 실적 가이던스 상회치의 평균은 6.2%이다.
26년 1분기 가이던스는 1.532~1.536B이다.
여기에 6.2% 상회치를 계산해준다면,
26년 1분기 : $1.62B / QoQ +16% / YoY +84% (상회 시)
26년 1분기 : $1.53B / QoQ +9% / YoY +73% (가이던스)
✅그럼 Rule of 40는 어느정도 일까?
(YoY 매출 성장률 + 조정 영업이익 마진)
가이던스에 따르면 조정 영업이익 마진은 55~56%로 전망
- 26Q1 상회 시: 84 + 56: 140
- 26Q1 가이던스: 73 + 56: 129
25Q4 Rule of 40가 127임을 보면 140이 허황된 숫자는 아니라라고 생각된다.
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제목: 이 사진 속에 팔란티어가 있다.
백악관. 트럼프와 다카이치.
일본이 미국에 5,500억 달러를 투자하는 약속을 재확인한 자리.
이 만찬에 약 70명이 초대됐다.
구글 CEO — 1명.
OpenAI — 1명.
퀄컴 — 1명.
팔란티어 — 2명.
CEO Alex Karp. CTO Shyam Sankar.
한 회사에서 두 명 불린 곳은 팔란티어뿐이다.
2주 전에는 피터 틸이
도쿄 총리관저에서 이 총리를 먼저 만났다.
창업자가 문을 열고
CEO와 CTO가 실행하러 온 것이다.
이 공식은 태평양을 따라 내려오고 있다.
호주. 이미 국방부 계약 체결.
일본. 지금 들어가는 중.
그 사이에 한국이 있다.
미군은 이미 팔란티어를 쓴다.
NATO도 쓴다. 우크라이나도 쓴다.
일본 자위대에도 깔리려 하고 있다.
동맹국끼리 같은 전장을 보려면
같은 시스템을 써야 한다.
미군과 자위대가 팔란티어로 연결되는데
한국군만 다른 화면을 보고 있을 수 있을까.
아직 안 들어간 시장이
들어갈 수밖에 없는 구조로 바뀌고 있다.
미국의 동맹국 = 팔란티어의 고객.
다음은 한국이다.
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일론이 직접 힌트 다 줬다고..
이런 ceo가 있나 ㅋㅋ
속보 🚨 일론 머스크는 향후 3개월이 테슬라 역사상 가장 중요한 시기가 될 것이라고 확인했습니다 🔥
이 모든 놀라운 일들이 일어날 것입니다.
⏳ 사이버캡 대량 생산
⏳ 준대량 생산
⏳ 유럽 및 중국의 FSD 승인
⏳ 옵티머스 v3 데뷔
⏳ 로드스터 2.0 출시
⏳ FSD 14.3 출시
⏳ 로보택시 확장
⏳ 에너지 저장 장치 배치 확대
Ming@tslaming
BREAKING 🚨 Elon confirmed that the upcoming 3 months are the most important ones in Tesla’s history 🔥 All of these wonderful things will happen ⏳ Cybercab mass production ⏳ Semi mass production ⏳ FSD approval in Europe & China ⏳ Optimus v3 debut ⏳ Roadster 2.0 launch ⏳ FSD 14.3 rollout ⏳ Robotaxi expansion ⏳ More energy storage deployments
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🚨 $TSLA 사이버캡, 미국 샌프란시스코에서 테스트 포착 🇺🇸
현재 7개 미국 주에서 35대 이상의 사이버캡이 테스트 중입니다.
Tsla Archive@tesla_archive
🚨 $TSLA CYBERCAB SPOTTED TESTING IN SAN FRANCISCO 🇺🇸 Currently more than 35 Cybercabs are in testing across seven U.S. states.
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$RDDT 상승이유는??
Anthropic을 상대로 초기 절차적 승리를 거두었습니다.
연방 판사는 레딧의 주장이 저작권 침해와는 "질적으로 다르다"고 잠정적으로 판단하면서, 계약 위반, 기술적 무단 침입 및 서버 손상, 개인정보 보호 약정 위반, 그리고 적극적인 허위 진술 등을 지적했습니다.
판사는 또한 레딧 측이 제기한 사건을 캘리포니아 주 법원으로 돌려보내달라는 요청을 잠정적으로 승인했습니다.
Wall St Engine@wallstengine
$RDDT picked up an early procedural win against Anthropic. A federal judge tentatively said Reddit’s claims are “qualitatively different” from copyright infringement, pointing to alleged contract violations, technical trespass and server impairment, interference with privacy covenants, and affirmative misrepresentations. The judge also tentatively granted Reddit’s motion to send the case back to California state court.
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