트레이더 범

@gana_k_ 이거 진짜 좋죠.. Lg전자가 딱 저 예시입니다

이거보고 현대제철 샀는데 사자마자 5%올라줘서 지금 넘 기쁨... 다들 한번 속는셈 치고 소액이라도 해보셔요

PRESIDENT TRUMP JUST SUBMITTED HIS STOCK PURCHASES/SALES TO THE WHITE HOUSE OFFICE OF ETHICS. The document is over 100 pages and has thousands of trades. This is one of the first times we've seen a sitting President actively trade securities and not just sit in corporate debt, index funds, or treasuries. Here are some of the names that Trump bought: $PLTR, $HOOD, $NVDA, $SOFI, $MSFT, $AAPL, $DIS, $V, $ULTA, $JPM, $COIN, $LYFT, $AMZN.

這個炸彈般的消息.對ＣＰＯ來說不太好. 台積電這次直接從帽子裡變出一隻超大隻兔子，卻沒幾個人注意到這隻兔子有多大。 全球首顆 200Gbps 微環調變器（MRM），2026 年量產。 不是 roadmap PDF、不是會議白日夢，是明年就要出貨的真實產品。 位元誤差率（BER）低於 1E-08。 這數字代表訊號乾淨到比發燒友最愛的黑膠還要純。這不是實驗室幻想，是晶圓廠等級的現實。 真正刺激的來了…… 媒體沒講清楚的關鍵數字： • 相較銅線，基板上 CPO 直接提升 4 倍功耗效率• 90% 延遲降低 —— 現在就能做到 • 之後導入中介層？10 倍功耗效率 + 95% 延遲砍殺 • 後續 roadmap：400Gbps → 多波長 → 2030 年達到 4Tbps/mm² 頻寬密度 這就像把鄉間小路直接升級成高鐵，五年後再變成瞬間傳送。 這不是 incremental 改善，這是會直接殺死舊商業模式、同時催生新帝國的等級躍進。 就像智慧型手機秒殺卡片相機，但速度更快。 為什麼這對 6451（訊芯） 是直接一擊？ 訊芯的整個 CPO 故事就是：「我們是把光學晶片封裝到板子上的最佳中游，供應鏈裡沒人做得比我們好。」 這個論述原本沒錯，也確實撐了一陣子。 但 COUPE 代表台積電要把光電整合直接拉回晶圓廠內部，用晶圓級製程完成。 不再需要獨立的封裝步驟。中游？被壓縮了，甚至可能變得無關緊要。 就像全城餐廳的麵包都跟你買，結果你自己開了一堆餐廳……那些餐廳還需要跟你買麵包嗎？ 6451 的 CPO 溢價，從今天開始正式被圍攻。2026 年就是倒數開始。 先別急著 panic-sell 或 YOLO 大家忽略的重點： 6451 還沒死，遠遠沒死。 鴻海封閉供應鏈仍是堡壘，越南 China+1 產能在關稅與地緣政治時代依然重要。 而且非 CPO 業務 —— ALS 感測器、SiP 封裝、電源管理 —— 這些都是實打實的營收，不 care COUPE。 真正的問題不是「CPO 會不會死」，而是：6451 的股價裡，有多少比例是建立在 CPO 信仰上？ 本益比 1838 倍的時候…… 市場早就把非常非常多的 CPO 期望塞進去了。 而今天，台積電親口告訴大家：這份信仰，有到期日了。

참고해주세용!!

Money supply is skyrocketing: Global money supply is now up to a record $121.9 trillion. Over the last 2 years, money supply has soared +$17.1 trillion, or +16%. This also marks a +$27 trillion increase, or +28%, since the 2022 low. This means that global money supply is surging +7% to +8% a year. Meanwhile, US M2 money supply jumped +$1 trillion YoY, or +4.6%, to a record $22.7 trillion. Money supply growth is accelerating.

백악관의 트럼프-시진핑 회담 결과 발표: 미국 기업들의 중국 시장 접근 확대 및 중국의 미국 산업 투자 확대 등 경제 협력 강화 방안을 논의 중국의 미국산 농산물 구매 확대를 논의 펜타닐 전구체 유입 차단 논의 양측은 호르무즈 해협이 반드시 개방 상태를 유지해야 한다는 데 동의 시진핑은 해협의 군사화와 통행료 부과에 대한 중국의 반대 입장을 분명히 함 시진핑은 미국산 원유 추가 구매에 관심을 표명 양측은 이란이 절대로 핵무기를 보유해서는 안 된다는 데 동의

@cafemetaphor 이 두회사가 양자암호통신을 직접적으로 하진 않지만, 양자암호통신이 확대되는 과정에서 차세대 통신 인프라 투자가 확대될 수 밖에 없다고 생각합니다. 그러면 직접 수혜는 아니더라도, 간접 수혜는 가능하다 생각해서 넣었습니다! 이 두 기업이 양자를 한다고 읽힐수도 있겠네요.. 죄송합니다 ㅠ

@trader_jsb 응? 양자 암호 통신을 한다고요? ㅋㅋㅋㅋㅋ

국장 투자자는 이 글을 놓치지 마세요. 통신장비 지금 주목해야 합니다. 이유는 세 가지입니다. 1. 첫째, 로봇이 움직이려면 통신망이 먼저 깔려야 합니다. 2. 휴머노이드 로봇 하나가 하루에 만들어내는 데이터가 3TB입니다. 영화 1500편 분량입니다. 3. 지금 통신망으로는 이걸 감당할 수 없습니다. 4. 로봇 산업이 커지려면 통신 인프라가 반드시 먼저 깔려야 합니다. 5. 로봇 다음 타자가 통신장비인 이유입니다. 6. 둘째, 로봇이 해킹당하면 단순한 정보 유출로 끝나지 않습니다. 7. 로봇이 오작동해서 사람이 다칠 수 있습니다. 8. 그래서 해킹이 불가능한 양자암호통신 기술이 필수가 되고 있습니다. 통신장비에 고부가가치 기술이 더해지는 겁니다. 9. 셋째, 6월에 미국이 대규모 주파수 경매를 시작합니다. 10. 주파수가 공급되면 통신사들이 장비 투자를 집행합니다. 11. 이번 경매를 시작으로 앞으로 엄청난 양의 주파수가 순차적으로 풀립니다. 12. 미국발 글로벌 통신장비 투자가 본격적으로 시작되는 시점입니다. 13. 세 가지가 동시에 맞물리고 있습니다. 14. 관심가져야 하는 종목은 명확합니다. 모건 스탠리가 찝어줬습니다.

@InDreams_Sky 맞습니다

@trader_jsb 우선 피지컬ai는 시작도 안함 문제가 될건 금리뿐인것 같아요

빅테크들은 지금 AI에 엄청난 돈을 쏟아붓고 있습니다. 이 투자는 언제까지 계속될까요. 그리고 멈추는 시점에선 어떤 신호가 있을까요. 먼저 지금 상황부터 이해해야 합니다. 1. 빅테크들은 지금 빚까지 내면서 AI인프라를 짓고 있습니다. 2. 이런 모습은 과거에도 있었습니다. - 2000년대 초, 닷컴 버블에 통신회사들이 광케이블을 무한정 깔았습니다. - 2010년대, 셰일 기업들이 유전을 무한정 팠습니다. 3. 경쟁자들끼리 선점하려고 돈을 붓다가 결국 다같이 힘들어지는 구조 입니다. 4. 지금 AI투자도 그 패턴과 비슷하나, 빅테크 CEO들의 생각은 다른 것 같습니다. - 메타 : 지금 뒤쳐지면 앞으로 10~15년 중요한 기술에서 밀린다. - 구글 : 적게 투자하는 위험이 많이 투자하는 위험보다 압도적으로 크다. - 마이크로소프트 : 나중에 너무 많이 지은 게 문제가 되는 것보다 지금 못 짓는게 더 나쁘다. - 아마존 : 평생에 한 번 올까 말까한 기회다. 공격적으로 투자하는게 맞다. - 엔비디아 : 인프라를 너무 많이 지어서 생기는 손해는 AI 경쟁에서 늦었을 때의 손해보다 훨씬 작다. 5. 한마디로 "많이 투자해서 손해보는 것보다 적게 투자해서 뒤쳐지는게 더 무섭다" 6. 그럼 이 투자 경쟁이 멈추는 시점은 언제냐. 3가지 신호가 있습니다. 7. 첫째, AI로 돈을 벌지 못하는 경우입니다. 돈을 쏟아부은 만큼 매출이 나오지 않을 때 입니다. 8. 2000년대 초 광케이블 회사들이 딱 이랫습니다. 인터넷 트래픽이 100일만다 두 배씩 늘어날 것이라 믿었는데, 실제론 1년에 두 배 수준이었습니다. 9. 깔아놓은 광케이블의 90%가 사용되지 않아, 회사들이 줄줄이 망했습니다. 10. 둘째, 금리가 너무 오르는 경우입니다. 빚 내서 투자했는데 이자를 감당하지 못할 때입니다. 11. 1980년대 일본이 딱 이랬습니다. 빚 내서 건물을 무한정 짓다가 금리가 두 배 이상 오르자 다 무너졌습니다. 12. 셋째, 승자가 결정되는 경우입니다. 한 회사가 압도적으로 이기면 나머지는 포기합니다. 13. 구글이 검색 시장을 80% 차지하자 야후, 알타비스타가 다 포기했습니다. AI에서도 결국 승자가 나오면 나머지는 투자를 멈출 겁니다. 14. 지금은 어떤 상황이냐. 아직 이 세 가지 신호가 하나도 오지 않았습니다. 15. AI 투자 경쟁은 아직 끝나지 않았습니다. AI 인프라 관련 종목들의 상승추세는 이어질 가능성이 높습니다. (참고 : 빅테크 FCF는 (-)로 간다, 신한투자증권)

@LifeMarginCall ㅎㅎㅎ

@trader_jsb 전선 ! 생각도 못햇네요

지금 시장은 레전드 순환매 입니다. 반도체 : SK하이닉스 -> 삼성전자 로봇 : 현대그룹 -> LG그룹 제 생각에는 이런 흐름이면, 다음주엔 "전선"쪽 움직임이 기대됩니다.

@gimseun05808230 ㄷㄷㄷㄷㄷ

@trader_jsb 5전 5패 손절연습 5번 함

얘는 진짜 한 3번은 이렇게 휩쏘 주는 것 같음. 그냥 보고있으면 웃음벨임.. 다른 철강주/우주 관련주는 쏘는데, 얘만 맨날이럼.. 손절 연습하기는 진자 좋음

@meyoung61743095 맞습니다!

@trader_jsb Ai 사이클은 앞으로 계속 갈 듯 하군요

@dii121792 app2.msci.com/eqb/gimi/small… PDF입니다!

@trader_jsb 그거 혹시 확정인건가요? 출처 궁금해요

MSCI 스몰캡 지수 편입 종목 참고하세요. 5월 29일 종가에 자금 들어올 예정입니다.

차트는 답을 알고 있다. #추세추종

미국, 엔비디아 H200 칩 구매를 위해 약 10개 중국 기업 승인 - 로이터 통신 소식통 인용 - 엔비디아 칩의 승인된 중국 구매자에는 알리바바, 바이트댄스, 텐센트 포함, Jd.Com - 레노보와 폭스콘을 포함한 소수의 유통업체도 엔비디아 H200 구매를 위한 미국 승인 획득

여러분 제발 추세추종하세요

@gimseun05808230 넵 ㅎㅎ

@trader_jsb 진심 늘 지림 앞으로도 계속 이런 관점 함께해줘 범대장님