六六子

@mack8858 永鼎这个应该不算利空吧，公司挺老实的

散户不信的时候一个劲猛拉，左手供货北美，右手扩产，卖方机构狂吹看XX亿…… 散户一进去，没有供货北美，扩产需要时间，没有订单…… 剧本从没变过。

@WuChuanIJ @CoxR683586 这个打不开啊哥

@CoxR683586 问问 aiwuchuan.com

风格既然转变，部分股票这两天的反弹，瞬间一天跌完了； 指数回来了，钱没了 但是下午拉了下 基建，耐人寻味。 需要好好复盘下

@Print_kbar 光纤？

今天会开启股票推荐节目！ 兄弟们，反弹行情需要猛猛干！ 你们猜猜看是哪个版块？（猜对附送一只）🤣

@Azfg6w 好的

@cnfinancewatch 中天科技原来是按铜箔啊，我给他分在了光纤里😂

五大紧缺物料供需现状+中美市值最大龙头 1. ABF载板（最缺）：AI芯片封装“专用地基”，缺60%+，交期18‑24个月，英伟达Vera/Rubin、HBM都要它，没它高端芯片装不上。 • A股龙头（市值最大）：深南电路（002916），大陆最早布局ABF‑FC‑BGA载板，英伟达、AMD、HBM供应链核心国产大厂，整体板块市值最高。 • 美股龙头：欣兴电子（在美股以ADR形式交易，对应台股3037‑TW，全球ABF载板第一）；纯美股标的选 Unimicron（欣兴电子ADR UMICY），高端FC‑BGA市占全球第一，深度绑定英伟达全系GPU订单。 2. 低介电电子布（极缺）：PCB的“骨架”，AI服务器40‑78层板专用，缺45%‑65%，交期12‑18个月，单台用量是传统服务器5倍。 • A股龙头：中国巨石（600176），全球最大玻纤集团，电子布产能规模行业第一，低‑DK高端电子布已经进入英伟达认证体系，市值体量远超同行。 • 美股龙头：Nippon Electric Glass（NEG，NIPGY，日本电气玻璃，美股ADR），海外低介电超薄电子布老牌垄断龙头，长期供给台系覆铜板大厂。 3. 碳氢树脂（很缺）：高端覆铜板“心脏”，英伟达M9级CCL标配，缺40%‑55%，交期9‑15个月，决定信号快慢。 • A股龙头：东材科技（601208），国内唯一拿到英伟达M9碳氢树脂认证的大厂，碳氢树脂业务国内市占70‑80%，板块市值最高。 • 美股龙头：JFE Holdings（JFEY，JFE集团，美股ADR），最早量产AI级碳氢树脂，全球M9板材树脂的主要海外供应商。 4. PCB钻针（紧缺）：打微孔的“精密钻头”，78层板钻孔精度要求极高，缺30%+，交期6‑12个月。 • A股龙头：中钨高新（000657），旗下金洲精工是全球第二大钻针厂商，拥有钨矿‑硬质合金‑钻针完整全产业链，整体市值高于鼎泰高科。 • 美股龙头：Union Tool（联合工具，UTOLY，日企美股ADR），全球PCB钻针老牌龙头，高端AI微钻壁垒极强。 5. 高速铜箔（紧平衡）：PCB“导电血管”，高频高速专用，缺15‑25%，交期3‑6个月，涨价最猛。 • A股龙头：中天科技（600522），旗下铜箔板块布局HVLP全系列高速铜箔，集团整体市值在铜箔赛道里体量最大，深度切入AI服务器供应链。 • 美股龙头：Mitsui Metal（三井金属，MITSY，美股ADR），垄断早期高频高速HVLP铜箔市场，是英伟达PCB铜箔的核心海外供应商。

@GOLD2035 对啊，太难玩了😭😭😭

@wangweiqing666 😭亏麻了

三安光电离场，亏损走了，我认了，我玩不过大股东们，空仓。🥹

@GOLD2035 啊？这个我今天才进🌚

@Azfg6w 听老师的已经吃肉了，老师牛逼

@WuChuanIJ 还是自己菜，格局就回吐，卖就飞😂

@wangweiqing666 可以定一个上涨5% 卖一点 再上涨5%卖一点

80%的散户亏损 不是因为不会选股 而是： 买错时间 追错位置 拿不住 不会止损

@Azfg6w 走了老师，谢谢老师

@ll0281820461169 @Mimiwftt 老师这次会不会补缺口啊？直接杀到3900然后为后面拉升做准备

@Mimiwftt 没慌，再等加仓点

不要怕！等恐慌盘砸出来！这里是3季度的黄金坑！你们慌的去看看我昨晚的复盘！ 你们不听复盘，我也没办法安慰你们！ 该说的昨晚都说完了！

@Azfg6w 牛

@Azfg6w 哥哥哥，我来了，抽一下我吧谢谢哥

@Blazing_Sun1 这几天亏的不少，有点心急了

@wangweiqing666 追高的行为，如果还是一次性梭哈，什么股都难赚钱

你说的美韩日，人家不只是科技股在涨，老登股也一样在涨，而且科技是真赚钱，科技股PE只有几十。 只有A股在拉科技砸老登，拉高就拼命减持，搞清楚两者底色的区别。

@xiaomustock 这经理纯傻逼

这 #港美互联网lof 的基金经理在搞啥，还不如我来管，这么好行情按比例把一季度持仓配进去完事，非要瞎折腾，不然不可能昨天才一个点收益，希望这个经理脑子里出花活别乱操作，真是醉了。 我放着装死了。

@lrnrzg @btcbears 给你韬到了

@btcbears 认得买那个字吗？

#港美互联网LOF（160644）今天最后一批申购份额到账出货。 从明天开始，套利大军没了。 现在为什么跌？ 因为场内申购净值2块，二级市场2块4，套利盘疯狂申购然后卖出砸盘，溢价从25%一路压到现在。 但上周申购通道已经关了，新的砸盘筹码不会再来了。 港美持仓： 台积电 $TSM 英伟达 $NVDA 谷歌 $GOOG $DRAM 存储ETF 这些东西天天创新高。 底层资产在涨，套利抛压消失，溢价重新打开只是时间问题。 拿住。

@sourbean333 @btcbears 他自己都重仓了

@btcbears 你这么说 川沐在骗人进去接盘吗

昨天 #港美互联网LOF 最后一批套利大军出完了。 这个基金本质上就是AI核心资产： 英伟达、台积电、美光、闪迪、博通、阿斯麦 国内散户买不了这些，这是目前为数不多还能参与的渠道。 今天持仓股全线拉升，底层资产天天在涨，申购通道已关，新的砸盘筹码不会再来了。 抛压没了，资产在涨，后面的持续上涨行情才刚开始。