wangyue

@LinQingV lin东山还是看到8000E么？

NEVER EVER USE LEVERAGE。如果在今后的人生里，谁跟你说可以用下杠杆，你直接拉黑他。从我在推上发内容起，一直跟大家讲的事情就是不要加杠杆，慢就快。投资如此，人生亦如此。

@Seraphine_Moyao 昨天布局了一点航天，今天吃到一点

今天普涨，4400只票是红的，但有多少人能赚钱呢？

@yiqifacai 产业路径打通了，还是可以期待的

信哪个？

这家长太硬气了，上来就点透“拿财政拨款就得负起责”，直怼校领导别想甩锅，更别想着删视频压声音。人家也不怕当“炮灰”，直接放话：孩子要是受委屈，体制内外我都跟你较真到底。最绝的是那招“领导陪餐”——以后每天随机抽盒饭当场吃，连吃一个月，这操作一出，饭菜质量立马就有了保障。

@LinQingV 7月预言太准了

今年不是宏观大年，宏观指标不用看，都是噪音。

@JAKSON_HAN @BMCJ888 下一个省广集团

@BMCJ888 炒师，说实话不想每天都问，但盈峰这个走势真有点扛不住了，唉😮‍💨

6.29 早盘 1.立昂微，晶方科技的低吸 2.山鹰国际的潜伏 3.其余之前提到的标的继续看好，可以波段操作

@MX_XYB 老师盈峰环境怎么看？

老规矩，五点之前，A股。 问题好好问，比如个股看法、持仓或者交易手法之类的。

@jukan05 巴韭特来了都要掉一层皮的地方

Having recently traded China A shares myself, my impression was that the market is far too easily moved, and even manipulated, by absurd rumors. At the time, I held a leading Chinese CCL stock. One day, a rumor circulated that Chinese securities regulators were investigating a fund for allegedly manipulating CCL related stocks. As a result, a stock that had been up nearly 7% intraday quickly gave back all its gains and fell back to around flat. But after local Chinese media looked into the matter, the rumor was found to be false. A shares are far too vulnerable to rumors. I no longer trade China A shares.

总结得不错~

最近郑希绝对是基金赛道热门人物 他掌舵的易方达全球成长精选（QDII），今年以来强势拉升，近1年收益超225%。刚调仓加仓康宁、源杰科技等，就精准踩中光通信/算力爆发点。 普通人怎么跟上这种神仙操作？或者找靠谱郑希平替？ 我在GitHub挖到真正硬核的宝藏：zhengxi-views（郑希观点库），它最牛的地方是把郑希 14 年来的投资逻辑蒸馏成了 AI Skill。 安装好之后，你可以： 1、测匹配度：拿它去给全市场 2.7 万只基金，打分，看看谁才是真正的“郑希平替”。 2. 防幻觉：拒绝模型瞎编，每一句逻辑都能追溯到郑希 2012-2026 年的原始语料。 3. 学思维：直接问它用郑希的逻辑看现在的算力，AI 会按大佬的框架帮你推演。 地址：github.com/lyra81604/zhen… 股市有风险，非投资建议，dyor

我咧个去，发现一个股票分析神器，也太牛了吧……😮 每天手动刷股票、看新闻、分析K线太累了，信息太多还容易错过关键信号……😭 现在有个 LLM 驱动的智能分析系统，每天自动帮你汇总行情、新闻和基本面，生成专业决策报告，还能自动推送到企业微信、飞书、Telegram 等！👍 这是啥工具？🤔 叫 daily_stock_analysis，一个支持A股、港股、美股的每日智能股票分析系统！👇 📍 多数据源聚合：行情 + K线 + 技术指标 + 实时新闻 + 基本面 📍 AI 生成决策仪表盘：评分、买卖点位、风险提示、催化因素、操作建议 📍 支持15种策略问股（均线、缠论、趋势等），还能多轮追问 📍 零成本自动化：GitHub Actions 一键定时运行（工作日自动推送） 📍 还带 Web 工作台，支持手动分析和历史报告查看 使用方法： 1. Fork 下面这个仓库 2. 配置 GitHub Secrets（AI Key + 自选股列表 + 通知Webhook） 3. 启用 Actions，每天18点左右自动跑 🔗GitHub地址：github.com/ZhuLinsen/dail… 想每天让AI帮着复盘股票的同学，强烈推荐！零成本就能用，转发+收藏，用起来再说～ #股票分析 #AI炒股 #GitHub神器 #每日复盘 #开源工具 #工具分享

游资大佬在清华大学演讲，讲认知、讲哲学、讲散户情绪...

强烈推荐花3个小时看完，北京大学内部投资学习课程。 投资必看！ 李录演讲：全球价值投资与时代 时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。

这个是最近找我测试的一个AI投研平台，我自己因为有足够的算力资源，和群友搭了类似平台，接入的东财主接口和同花顺提供的备用接口。但很多人搭一套完整的系统还是有很多资源获取障碍的，也有朋友咨询我怎么搭，但给我帮忙的群友本身就早都自由了，实在看不上赚服务费的三瓜两枣。所以我一直也没回复找我帮忙的人。 driven这家是通过内置了统一金融数据接口调取数据, 信息渠道主要是 FMP(美股及全球基本面/宏观)、雪球XQ(A股/港股行情及中文舆情)、X/Twitter(英文舆情)， 使用的LLM 模型是可选的比如可选 Claude(Opus 4.8)。 比较适合自己没有接口获取渠道和平台集成能力的普通用户。使用的时候基于一些优秀的分析报告。，反推技能设定和格式，定义自己的skill,对一些公司进行投研。 我用AI投研有一阵了，现阶段受模型和上下文限制，无法做到完美的消除幻觉和全自动化，但如果每一个问题，都人工把关，按自己的思路来的话，依然是一个很好的平台。 感兴趣的可以试用一下。

@qpkscn123 @LinQingV 玻璃基板、M10铜箔设备已经送样了

@LinQingV 东威前两年基本没跟上，今年大爆发了

国内头部PCB厂商的资本开支在加速。9家头部企业2025年合计capex 267亿，同比+111%。2026年Q1单季度125亿，同比+182%，斜率还在变陡。鹏鼎2026年全年规划168亿，2025年是66亿。胜宏25Q4单季度接近30亿，环比翻倍。深南25Q4也有14亿，环比+76%。而且目前主要是胜宏、沪电、鹏鼎三家在拉，深南、景旺、方正、广合还没真正放量，后面有接力。 产能扩张去向高度一致。高阶HDI、HLC、mSAP、类载板，全部对准AI服务器和高速交换机。传统消费电子PCB没有新增投入。东南亚建厂同步在落地，鹏鼎泰国43亿，深南泰国12.74亿，胜宏在泰国、越南、马来多地同时动工，北美CSP对供应链分散的要求已经变成了资本开支的真金白银。 这些钱流到上游之后，谁拿到了超额利润。 钻孔、曝光、电镀三个工序合计占PCB设备投资的44%左右，每个环节恰好有一家国产公司占着位置。 钻孔是这轮变化最大的工序。AI服务器PCB层数从十几层往30层以上走，18层以上多层板2025年增长超50%。层数翻了，钻孔量也跟着翻，背钻精度和超高厚径比成了硬门槛。大族数控的CCD六轴背钻机搭载3D背钻，已经在多家高多层板龙头量产。超快激光在1.6T光模块上拿到了订单。2025年PCB设备收入57.73亿，+72.68%。26Q1末存货较年末涨了28%，合同负债也在涨，接单和备货同时在加速。 曝光环节和mSAP的渗透速度直接挂钩。线宽线距压到20μm以下，传统菲林曝光就做不了了，必须换LDI。芯碁微装2025年营收14.08亿(+47.61%)，MAS 6P的载板级解析能力做到6μm，效率比国际主流同类设备高50%以上。26Q1累计订单突破8亿，营收预增91%-123%。另外WLP直写光刻已经拿到头部客户量产订单，等于同时切入了半导体先进封装。 电镀方面就是东威科技。高层数PCB通孔长径比大幅提高，垂直连续电镀变成标配。东威在这个细分市场的份额超过50%。2025年营收10.98亿(+46.45%)，26Q1合同负债8.72亿，同比翻倍。下半年新厂房投产，水平三合一和VCP合计新增产值空间超过10亿。 PCB扩产计划高度同质化，几乎所有人同时在扩高阶HDI和HLC，全在抢英伟达和北美CSP的单。如果AI服务器需求增速有任何放缓，这些集中投产的高端产能利用率会很难看，而且产线降维做低端板几乎不可能。上游设备的处境完全反过来。CCD背钻成套方案只有大族能做，载板级LDI只有芯碁微装做到6μm以下，VCP电镀东威份额稳定在50%以上。下游越同质化地扩，上游这几家的议价权反而越强。 需求端的节奏。英伟达已经确认Vera Rubin全面量产，2026年下半年开始向全球CSP发货。摩根士丹利的数据显示，Rubin平台上GPU在整机柜成本中的占比从Blackwell时代的65%降到了51%，PCB、MLCC、ABF载板这些配套环节的价值量反而在爆发。沪电和英伟达已经在测试下一代M10材料，目标是Rubin Ultra和Feynman平台的正交背板，78到104层。供给端同样有明确的投产节奏，沪电43亿的新产能2026年Q3试产，爬坡半年后2027年满产。这意味着2026年下半年到2027年，Rubin发货放量和新产能投产几乎同步发生。如果Rubin Ultra和Feynman的节奏不断档，设备采购就不是一个脉冲而是一个持续的台阶。

I wasn’t planning to share this, but it’s such a high-quality explanation of CPO that I have to. Just watch it. You’ll regret it if you don’t. youtu.be/wiH6d4m9o4o?si…

@LinQingV 感谢

@LinQingV 啥时候轮到Q布

高阶玻纤布和高阶电子铜箔都严重缺货。

AI圈的神仙打架太精彩了！🤯 刚刷到这个视频，把AI算力背后的硬件博弈讲得太透了。别只盯着英伟达的显卡，云大厂（Google/微软/亚马逊）为了不被“收税”，疯狂自研ASIC芯片反击；英伟达也不甘示弱，搞收购、搞生态围堵。 还有CPU领域的ARM逆袭，存储领域的HBM瓶颈... 简直就是一部半导体版《权力的游戏》。🎬 想看懂谁在真正赚大钱，必看！👇