Wander
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麻雀虽小，五脏俱全！
明天出发！一起去探索，去旅行吧🤗
The sparrow, though small, has all vital organs.
Leaving tomorrow, let’s s explore the whole of China together
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黄仁勋前脚刚走，竞争对手AMD的苏妈就来了，5月19上海
苏姿丰 Lisa Su，她的经典梗，就是在F1被当路人采访
“女士你好，请问你会说英文吗”
“我会”
“你是我今天随机采访的第一个路人，你今天在这干嘛的”
“我在AMD工作，我们赞助法拉利车队”
“你有VIP卡，哇喔，你这是全区通行卡！”
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特朗普喜欢喝的健怡可乐，和无糖型可乐有什么区别？🥤
无糖型可乐与健怡可乐（Diet Coke）是两款不同的产品。简单来说，“无糖型可乐”的目标是还原经典可乐的味道，而“健怡可乐”则拥有自己独特的清淡风味。
它们的具体区别如下：
无糖型可乐追求复刻经典浓郁风味；健怡可乐拥有独立的配方和清淡的风味。
无糖型可乐用阿斯巴甜+安赛蜜复合配方模拟更接近真糖的甜味；健怡可乐只使用阿斯巴甜，这是其特殊口味的来源之一。
无糖型可乐常含柠檬酸钾；健怡可乐则通常含柠檬酸。另外健怡咖啡因含量略高（46mg vs 34mg / 12盎司）。
两者均为0卡路里、0糖、0脂肪，营养层面无本质区别。
健怡可乐于1982年率先推出，主打“Diet”概念；无糖型可乐（早期称零度可乐）于2005年推出，2016年更名，旨在覆盖偏好经典味道的人群。
健怡可乐主色调为银色；无糖型可乐主色调为黑色，在货架上十分醒目。
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@Biantaiboooo 我上个月刚去韩国，对这些图很熟悉，这几个地方我都去过，😃😃 第一个应该是景福宫内的勤政殿，第二个是光化门前广场上的世宗大王雕像，第四个是北村韩屋。
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最近在AI 硬件风口下，对冲基金集体都赚疯了，根据摩根士丹利测算，上月对冲基金多头持仓收益中，近三分之二由 AI 产业链个股贡献。
看了下几家头部机构的 4 月盈利成绩单，
Point72 旗舰基金暴涨 4.5%，创下五年多最佳月度表现。
鲸鱼岩资本公开股票组合涨了 39% ，重仓闪迪、SK 海力士等存储芯片标的。
根据摩根士丹利数据显示，目前对冲基金对半导体板块的超配仓位创近十年新高：
去年同期半导体在对冲基金投资组合中净占比仅 5.5%，如今已升至 20%。
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这段短片比较了三种巧克力对血糖水平的影响。
• 整片牛奶巧克力： 引起了明显的血糖飙升。
• 整片70% 黑巧克力： 对血糖的影响要小得多。
• 半片100% 纯可可巧克力： 对血糖几乎没有任何影响。不过由于太难吃，测试者原计划吃 50 克，最终只吃了 25 克。哈哈。
所以盆友们黑巧克力可以吃起来：
黑巧克力（可可含量 ≥70%）的几个主要好处：
• 心血管： 含黄酮类，有助于改善血液循环、辅助降低血压。
• 抗氧化： 富含多酚，可减少氧化压力与部分炎症反应。
• 情绪： 可促进多巴胺、内啡肽分泌，帮助放松心情。
• 大脑与控糖： 可能提升专注力，并改善胰岛素敏感性；因糖较低，对血糖影响相对较小。
购买建议：
配料表前几位最好是“可可液块 / 可可浆 / 可可脂”，而不是糖。
每日约 20–30 克即可，别吃过量。
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在过去的一年里，伯克希尔跌了9.66%，但如果你在意它的稳健性与多元化业务护城河，同时持有的巨额现金，财务极度稳健，对于长期投资者来说，Berkshire Hathaway依然是是市场上最好的购买机会之一。
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【三星市值进入万亿美元俱乐部】
由于人工智能芯片的需求激增，全球最大的存储器制造商三星电子的股价在过去一年里上涨了四倍多，该公司市值已达到 1 万亿美元。
周三早盘，三星电子股价一度飙升12%，创下历史新高，成为继台积电之后第二家达到这一里程碑的亚洲公司。股价的上涨也推动韩国综合股价指数（KOSPI）首次突破7000点大关！
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再分享一下我换仓 $META 的思路，其实就是一道简单的数学计算题。
换仓时 Meta 股价是 610，历史最高点是 795 左右，突破这一价格需要继续上涨 30%。
而当时 Google 股价 380，已处于历史新高。继续上涨 30%，股价将会逼近 500，市值将会达到 6T，成为全球第一大公司。
这二者之间选的话，我还是相信前者上涨 30% 的概率更大，而且我的 Google 已经浮盈 1 倍多，适当减仓止盈，控制仓位风险，没什么问题。
当然除了 Google，核心仓位里我也可以选择止盈英伟达、特斯拉、AMD，只不过思考下来，都没有 Google 合适。
英伟达护城河最深，尤其是进入 AI 推理时代，全球算力极其短缺 Token 大规模涨价的背景下，更巩固了英伟达的 AI 霸主地位。但是达子最近股价还是有点小拉，我选择继续耐心持有，不做任何操作。
特斯拉在我看来也是短期超跌的股票，这时候卖出不太理性，再加上我对这家公司的持有信念，暂时很难减得下去仓。
AMD 是仓位最小的一支，短线超卖、市场 FOMO 情绪很严重，如果之后 Meta 继续下跌或者 AMD 继续上涨，我会考虑卖出一部分 AMD。
换仓相比起建仓，并不是单纯分析公司的基本面，而是更侧重于根据自己的实际仓位、价格、成本、利润，做多方面的权衡，得到一个相对最优解。
Nico投资有道@tychozzz
昨晚思考了很久，做了一个操作，止盈 20% Google 仓位，换仓到 Meta。 我实在很难想象一个年营收 2000 多亿美元、同比增长 33%、净利润同比增长 61%、拥有近 40 亿用户的社交媒体巨头，Forward PE 只有 20倍。 这种估值在大科技股中几乎是最便宜的。 我感觉市场有些短视，只是盯着 Meta 的 Capex ，盯着 Meta 没有云业务，忽略了很多客观事实。 推荐大家去听听这次 Meta 的财报会议，传达了很多不同于市场的正面信号，起码我相信 Meta 现在被严重低估，真正爆发的时候也会很恐怖。 市场分歧最大的时候，也是最赚钱的时候，可以对比一下去年上半年和现在的 Google。
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🔥🔥 $LMND 财报出来啦，又是一份双beat的财报！提高全年的指引！盘前小涨6%😺
总保费连续10个季度增长提速，达到 1.33B （增速32%），23%的用户增长，营收提高了71%，毛利润提高159%。赔付率保持在 62%。妥妥的展现经营杠杆！高速增长的同时仍然保证了超强的承保质量！
短短6年，宠物保险已经成为了全美第四大公司，保费超过了5亿。车险继续增速，60%的年增长率！新推出的自动驾驶保险的顾客转化率比常规保险高70%！
结合接下来的财报电话会我会分享更多细节观察！
Shai Wininger@shai_wininger
Lemonade’s Q1 results are 🔥. So much to share, where do I start? First, get into the AI mood, click this, + volume ⏫ open.spotify.com/track/20HCH8XT… (by @kidfrancescoli) 🚀10th consecutive quarter of accelerating IFP growth 🔥 Topline at $1.33 Billion (IFP +32%) 🔥 Revenue grew 71% to $258M 🔥 Gross Profit increased 159% to $100M 🔥 3.14M Customers 🔥 Adj. Free Cash Flow $17M Lemonade Pet exploding! ✅ Surpassed $500M top line early in Q2 ✅ #1 most searched pet insurance brand in the U.S. ✅ @lemonade_inc is now the 4th largest pet carrier in the U.S. ✅ AI-powered automation drives record claim handling efficiency (LAE: ~4%) ✅ Our data + tech edge lets us lower prices while boosting profitability Car picking up speed ✅ Now at 60% YoY growth, $214M IFP ✅ Loss ratio improved to 74% (14 pts better YoY) ✅ Autonomous Car for @Tesla FSD conversion rate 70% higher than standard And more... ↗️ Raising 2026 top & bottom line guidance ↗️ IFP per employee > $1M (3x improvement in 4 years) ↗️ Positive Adj. EBITDA in Q4 ↗️ Investor Day in NYC November 17
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1. 财报发布后，第一时间看哪几个数字？《普通散户看财报系列》
第一次看财报真的会被一堆数字劝退。收入、净利润、EPS、毛利率、运营利润率、现金流、指引、同比、环比、GAAP、Non-GAAP……
看起来每一个都重要，但真到财报发布那一刻，其实可以先抓几个核心点。
我自己现在会先看 5 个地方。
第一，看营收有没有超预期。
收入是公司最基础的增长能力。尤其是成长股，市场首先关心的是需求还在不在，增长有没有掉速。
第二，看 EPS 有没有超预期。
EPS 可以简单理解成每股赚了多少钱。很多财报新闻标题里最常写的，就是营收和 EPS 是否 beat。
第三，看毛利率。
这个对半导体、存储、硬件公司尤其重要。
收入增长是一回事，能不能赚到更多钱是另一回事。毛利率改善，往往说明价格、成本、产品结构里至少有一项在变好。
第四，看下季度或者全年指引。
很多时候，财报当天股价大涨大跌是因为公司对下个季度的展望。市场很怕未来变差，未来更值钱。
第五，看管理层说了什么。
尤其是电话会里的关键词。比如 AI 需求、资本开支、库存、价格、订单能见度、客户需求、供应紧张、产能扩张。
这些话有时候比单个数字更重要。数字反映过去的情况，但管理层口径影响未来预期。
所以财报出来后，可以先从下面几个方向去考虑
营收和利润是超预期，还是只是符合预期？
毛利率是在改善，还是已经到高位？
指引是上修，还是保守？
市场之前有没有提前涨太多？
这份财报是验证了逻辑，还是消耗了预期？
总结下，财报好不好，不只看几个数字漂不漂亮，还要关注是不是指引更好的未来。
下一期分享普通散户看财报可以用哪些工具？感兴趣可以点赞关注，我们下一期见。
Lucy L.@LucyBuilding
这周财报有点密集。谷歌、微软、苹果、亚马逊、Meta，加上三星、西部数据、希捷、闪迪，集中在30号前后交卷。 半导体和存储这几天涨得很猛，有点像在提前蓄势。 但财报周最有意思的地方就在这里，股价涨，不代表基本面真的变好了，很可能好消息早就被打进去了。 这也是我们很多人容易踩的坑—— 业绩不错，股价跌了。 业绩一般，反而暴涨。 财报前一路涨，财报后开始回调。 借这次财报周，我准备开一个小系列：普通散户如何看财报。 从散户视角出发，解答下面几个常见问题： 财报到底看什么？ 哪些数据最重要？ 用什么工具？ 为什么财报前后波动这么大？ 怎么判断是业绩兑现，还是预期打满？ 这周边看财报边更新。感兴趣可以点赞关注，也欢迎补充，一起学习投资，一起创富。
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