xiaohanjj
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CRCL 这份财报的核心可以总结为一句话：短期利润承压，但Circle正在从“稳定币发行商”升级成“AI时代的全球美元结算基础设施”。
虽然Q1净利润因上市后股权薪酬等费用同比下滑15%，但真正关键的数据其实都偏强——USDC流通量升至770亿美元、有效钱包数同比暴增47%、RLDC达到42%、同时Coinbase分成占比下降，说明Circle对USDC生态的话语权和利润留存能力正在持续增强。更重要的是，公司已经明显不再满足于单纯赚美债利息，而是在同步推进三条新增长曲线：
第一是Arc公链+ARC代币，把USDC从支付工具扩展成链上金融协调层；
第二是Agent Stack，直接切入AI Agent经济，让USDC成为AI代理之间的默认结算货币；
第三是CPN与Managed Payments，把传统金融机构接入稳定币支付的门槛大幅降低。
短期市场可能会纠结USDC流通量同比“仅”增长17%-28%、距离长期40% CAGR目标还有差距，但如果未来稳定币监管落地、AI Agent支付爆发、以及RWA继续扩张，市场可能会开始重新给Circle按“全球支付网络”而不是“加密公司”去定价。
周一buy the dip，坐等周四周五clarity act利好，这周整体大盘也看涨。Circle这个bull flag走的还是不错，下面的gap到不了，因为政策性利好上来的，没有基本面实质性利空我觉得很难fill，这次财报算符合预期。
#Circle #CRCL #USDC #Stablecoins
#AI代理 #RWA #CryptoPayments
#AIInfrastructure
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市场上最近看到的三个机会、
一、Neocloud——还没被充分定价
GPU租赁价格持续上涨。H100租金从2025年10月低点涨40%，B300月租$28,000，年化回报61%。
两件事同时发生：
IREN今天宣布$6.25亿收购Mirantis——1,500+企业客户，k0rdent AI平台，英伟达AI Cloud Ready认证，从"纯算力"变成全栈AI云。
NBIS上周$6.43亿买Eigen AI补推理短板。
两家都在用收购补足软件护城河。市场还在用矿商估值看IREN。
技术面：下跌趋势线突破，inverse head and shoulder颈线$50，目标前高$75+。财报是点火时刻。
$IREN $NBIS
二、太空板块——SpaceX上市前的情绪窗口
SpaceX如果$2万亿上市，P/S约133x。
RKLB 2026年收入指引$8.85亿，积压订单$18.5亿，同比增长73%。
就算只拿到SpaceX二分之一的估值倍数——65x P/S——对应市值约$575亿，较现在仍有显著空间，股价最低到100，如果疯狂阶段到100x P/S，股价对应152，按照technical analysis来看看到130。
操作逻辑只有一个：SpaceX路演开始，情绪最热， $RKLB 被当替代品疯狂买入，上市当天sell the news。
窗口：现在到6月中旬。
$RKLB
三、币股——看空的散户越多越是机会
比特币站回80,000。做空的人还很多。双底支撑76,000，极限72,000。等30,000-50,000的人可以放弃幻想了。
$HOOD Q2财报8月5日。4-6月股票涨疯，期权交易历史新高，6月世界杯预测市场暴涨，加密回暖，Gold用户增长36%。这个财报会非常好，现在就是埋伏的时候。
$CRCL （Circle）：有人在$80-90还看$30-50。但$60上市价根本不可能跌破。一浪走完，二浪调整结束，三浪启动中，回踩$110是接多最好机会，目标$150-160。
CLARITY法案5月markup→6月全院→7月签署。监管确定性落地，整个赛道重新定价。
散户在做空加密。聪明钱在布局监管确定性。跟散户反着想。然后在CLARITY法案通过当天派发给后知后觉的散户。你要当那个做空到最后一刻才清醒的散户吗？
$HOOD $CRCL $COIN
#Crypto #加密货币 #美股 #HOOD #CRCL #COIN #StockMarket #Investing
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事件后续：
Bithumb 实际上误发了 62 万枚比特币，给用户。相当于每个用户，获得了 2000 枚比特币。
但该交易所，却只有 4.6 万枚比特币真实储备。
目前他们追回了其中的 99.7%，然后 1788 枚比特币，被用户拿到后立即卖出，但随即 93% 被平台收回。
也就是说还是有 125 枚比特币，被变现跑了。
AB Kuai.Dong@_FORAB
世界巨大的草台班子！刚刚韩国第二大币圈交易所 Bithumb，出现了短时比特币 -22% 的向下插针。 原因竟然是 Bithumb 交易所误将 2000 枚比特币，当成 2000 韩元奖励，错发给了数百名用户。 而收到钱的用户，在看到后第一件事就是砸盘、变现、赶紧提走跑路。
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卧槽Bithumb昨天不是误操作发出去了2000个BTC，而是整整62万个BTC，695人每人2000个🤣根据最新的公告在下午7点发放空投，过了20分钟才发现发错了，又过了20分钟才完成了冻结，只有1788个BTC被出售，剩下的全部冻结了，所以损失依然在可控范围内，被出售的BTC无法追回的会使用公司自有资金补上，虚惊一场....作为一家交易所，你要是说损失了2000个BTC，大家还挺开心的，但你要是说损失了62万个，大家都别活了一起毁灭吧。
这尼玛作为一家超级合规的韩国第二大交易所，闹着玩呢，62万个BTC的发放居然不需要层层审批，基层员工点一下按钮就发出去了？关键是Bithumb整个交易所的储备金才46万个，你直接把储备金的150%给发出去了，虚空印币系统没有识别到报错？
这也太草台班子了吧！如果币圈都是这种傻逼交易所，随便爆雷一个大家都得陪葬了
陈剑Jason@jason_chen998
好消息，又有一家交易所要被迫投入1.3亿美金加入比特币救市计划了🤣Bithumb承认今天误操作给用户空投了2000个比特币，根据目前的情况来看，因为Bithumb立即暂停提现，所以只在自己的订单薄里比特币被砸了10%而没有影响外部交易所和链上价格，但这2000个比特币占了其储备金几乎5%，这笔亏空必须得补回来。 Bithumb说自己将会承担全部损失，并且根据韩国法律这类由平台错误操作产生的收益用户不需要返还，所以Bithumb就需要自掏腰包把这价值1.3亿美金的2000个BTC从市场上买回来👏
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卧槽！真正的核弹级利好！
炒了一年多的比特币储备法案有新进展了
这次明确了购买比特币的数量和资金来源
如果法案通过美国将在5年内买入100万枚比特币
并且在不提高税收和政府债务情况下完成
而之前一直卡着的资金来源问题这次也有进展了
储备法案虽然被设计为预算中性
但仍可依赖美联储汇款、黄金价值重估、汇率稳定基金来买
2023年美联储汇款资金超过了760亿美元
按照现价100万枚比特币价值正好是760亿
这意味着上述提到的资金是有希望完成100万枚储备的
比特币橙子Trader@oragnes
印钞机启动？ 小黑arthur Hayes 强烈看好牛市延长 因为日本新首相正在考虑印钞 欧洲央行正在考虑印钞 全世界都会大量印钞 无论哪个国家都在谈花更多钱 没人讨论提高税收 这个宽松和放水的情绪会互相传染 就像2021年鲍威尔收紧信贷以对抗通胀一样 全世界都跟着紧缩 所以这轮牛市至少会持续到2027甚至更长
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6 分钟前，币安再次从市场买入 1 亿美金等值的比特币，放入 SAFU 链上储备账户。
目前还有 8 亿美金，没有使用。
币安还在买币救市！
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Circle 首席商务官今天刚发的这篇文章，可以比较好地理解稳定币的壁垒与护城河：持续维持流动性、保证可赎回能力、维持合规、保证系统稳定运行。背后涉及一整套复杂和高成本的体系。
与其重新发明轮子，不如合作，让自己的产品和业务在Circle的稳定币生态上起飞。
lufei@lufeieth
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大户和巨鲸千万不能把自己的仓位暴露给任何人。这个我是有发言权的。18年初我在OK（OKEX）账户有400万u，是OK的钻石客户，我当时的计划是陆续提现，年底来抄底比特币现货，但是在那年5月的时候没有知行合一，被当时全网爆炒的EOS吸引，当时除去提现出去的一半还有260万U，为了达到梭哈的目的，我开了2倍多的杠杆，EOS仓位在OK公开的排行榜数据上显示前三，加上我在微博上一直公开讨论做多了EOS，当时微博币圈很多人都知道这事。
后来的结果是，EOS在几天时间从21美元跌到14美元，而且就在这个时间，OK“恰巧”出现持续2天时间的故障：不能加保证金，入金到账户没法划转到合约账户, 我场外200万u的资金根本没法加保证金来卸掉杠杆。我只能不断减仓止损，但最终在10美元附近连仅剩的仓位也强平了。
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今天是27号，周日早8点 收月线，目前看是个大大的UT ，标准的熊市特征 这几天继续保持就OK，2月份再来个阴线跟随行为，那就更美妙。
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