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@thisislarry3 看到这段话非常感动，和你年岁、生活中的孤独、女朋友的互动模式、crypto-股市的经历相近，加油，对某些行业/大V祛魅，按照自己成长的节奏向前！会拿到属于自己的结果

难得在朋友圈写了点关于 AI 的东西，结果只有 6 个赞。。。。 这两年越来越有种说不出来的孤独，真的能聊投资、聊科技范式这些话题的人，身边几乎为 0，哪怕是最好的朋友、同学、同事其实也不例外。我其实常有拍案而起的惊叹，但最后往往只能和女朋友表达，她倒是唯一相信我的人，愿意跟我一起下注（如配图哈哈哈哈）。 话说回来，我感觉除了X 以及关注的几个公众号，现实中遇到的大多数人都对这个世界高速发生的事熟视无睹。 行为包括至今还在用豆包做一些简单的问答，或者把目前的半导体产业链投资简单归纳为 01 年互联网泡沫，顺带表达对于股票的畏惧，或者投机行为的鄙视。 （我觉得拜托🙏，你哪怕 10 分钟去了解一下什么是注意力机制、什么是 HBM、什么是光通信呢？而不是每天活在琐碎日常的抱怨和小确幸温室里）。 这一切都让我感到极其诡异，仿佛真的身处在 NPC 的世界。 我其实非常喜欢百年孤独的一句话，我上学时候就反复默诵书写（顺便练字），这句话是： “世上正发生着不可思议的事情，” 他对乌尔苏拉说，“就在那边，在河的另一边，各种魔法机器应有尽有，而我们却还像驴子一样生活。” 我觉得这句话给我带来的震撼和余韵非常的深刻，并且这两年愈发的击中我，这是站在未来望向过去，是代表我的狂躁浮士德灵魂，是对技术狂热的共鸣，也是对群体麻木的某种不解。 大模型的发展其实在每一个当下似乎都有不可逾越的障碍，但这一切其实只不过发展了十余年，in the long run，这场范式转变依然是以 10 为底的指数级别的。去年撞上的数据墙似乎告诉我们 scaling law 即将崩溃，但是25 年开始的 agent 大爆发，又让思考和实际处理事件的能力获得了又一个 10x 的增强。 最近看到 @DoveyWanCN 老师的一句话非常喜欢： "I'd rather take existential risk in a frontier thanemotional death in a perfectly stable system" 我觉得我几年的投资中一直在被各种看起来不错的选项分心： - 比如抄底某类型错杀股，觉得 SaaS 公司还有机会，觉得 paypal 都跌了 90% 了，搞搞稳定币总能崛起； - 又或者是看好一些类 BRK、茅台这样稳定股息的公司，忍不住去打个底仓； - 再又是dive in 特别细分的产业链，比如高速背板连接器，企图在机构面前捡到一些alpha； - 还可能是在战争风险前反复横跳，买入 SQQQ 或者做多原油来 hedge 一下； - 用 1% 的仓位去搞点山寨币摸奖，其实完全不知道最基本的控筹背景。 - 还有其它………………实在不胜枚举 最近彻底醒悟到想猛抽自己，这他妈是跑马拉松呢，还是逛小吃街？。。我是要那块金牌，还是搞点鸭脖铜锣烧恰恰？ 就像川沐和老虎哥说的，大时代来临就要站在第一排，去鱼最贵的地方捞鱼。 前面说的这些边角料投资方式对于目前 28 岁的我都是毫无意义的，段永平和巴菲特可以去搞消费，去sell put，是他们的资金体量决定的。我去分仓和追求稳定性，既是舍本逐末，又不符合我的个性。 最后说一下最近关于 web3 的观察，可能会得罪一些老师，但也是我本身的一种幻灭。那句话怎么说的来着，"一直以为他很专业，直到他开始聊我的专业”。以前觉得web3那帮人挺前沿的，直到听他们聊股票………… 以前不喜欢表达 因为觉得自己可能会输出内行人看来很呆逼的话。但是我发现内行人换个行业也是呆逼之后，我怎么表达都超过了 95% 的人。 哈哈，以上。

最初，我看到这样的发言也很亢奋。 但是这都是赢家的故事，输家没有人替他们写文章。 "公平战场"里，对面是算法和内幕，你带的是情绪和存款。 市场把你的失败归因于"认知不足"，这样你就不会去怪那个卖课给你的人。 聪明人去金融市场，但金融市场不欠聪明人钱。 "几天改变人生"是真的——也可能是归零。

AI半导体存储这一轮周期的真正变量在需求侧，更准确地说，藏在AI产业的融资可持续性里。

3月全球新船订单135艘、406万CGT。中国承接84艘、215万CGT，市占率53%；韩国承接38艘、159万CGT，市占率39%。中韩两国的接单量合计占全球总量的92%。以单船CGT衡量，韩国为每艘4.2万CGT，中国为2.6万CGT，韩国是中国的1.6倍。韩国在订单质量方面保持领先，高附加值船型（尤其是LNG船）仍是核心竞争力

@Rocky_Bitcoin @EvaCmore 强大应该从GDP跃升至世界第一开始算，也就100多年吧，刚建国的美国并不强大，南北战争后完成国内整合后的美国才是强大的开始

@EvaCmore 强大了250年，不服不行

为什么要投资美国，投资美股，这份麦肯锡的报告《250年之际，维持美国的竞争力》，或许是最佳的诠释！ 这份报告我整整读了一整天，先让AI读了一遍，感觉太精彩了，自己又用翻译软件，整篇PDF翻译读了一遍，这份「美国的体检报告」值得细细品味！ 美国马上要过250岁生日了，很多人可能会问：这国家是不是日薄西山，快要“交班”了？面对中国这种步步紧逼的竞争，它还能重新拉开差距吗？今天我们不带家国情怀，只从客观理性的角度，直接看麦肯锡分析出的底层逻辑。 1️⃣“家底”厚得让人有点绝望 首先美国经济总量上，是非常令人震撼的，以区区世界4%的人口创造了26%的GDP。而且自从1860年GDP总量超过英国，1900年人均超过英国以来，领先地位已经保持了100多年。 其次讲讲制造业，我们总听媒体说美国制造业衰落了，数据上确实不好看，制造业占GDP比重和就业人口，从50年前的20%跌到了现在的不到10%。但如果我们据此认为美国「制造业空心化」到没救了，那就大错特错了。 首先是世界工厂的隐形实力，美国尽管产值只有中国的四分之一，美国依然是全球第二大制造强国。它丢掉的是低端组装，但在半导体、机器人、电气化这些核心领域，基础框架依然扎实。 其次是恐怖的造富效率，全球市值前100的企业里，美国占了59家，欧洲是18家，中国12家，日本2家。从当年的通用、IBM，到现在的英伟达、特斯拉，我们会发现，虽然霸主在换，但绝大多数还是美国籍。这种“新陈代谢”的能力，才是最可怕的。 最后是砸钱的狠劲，现在的AI热潮，美国企业可以说活力四射，吸引了全世界58%的风险投资和18%的外商投资，政府和民间对前沿技术的投资，与欧洲相比是碾压式的，比如AI产业，2024年美国对AI的私人投资达到了1.09万亿，是中国的近12倍，最核心的AI模型里面，有51%来自美国，中国是34%，这个投入产出比非常的惊人。 国家整体的劳动生产率，增速也是非常的可观。自2019年以来。美国的增速相比上个十年，翻了个倍，虽然低于中国的增速，但比起其他的发达国家，可以说是遥遥领先。所以美国，在人口超过1000万的国家里面人均GDP哪怕按PPP计算，也都是最高的。这也就很好理解，美国股市是全球投资者的股市，全球的聪明人都蜂拥而至拥抱最优质的资产，这种吸金能力，其他国家是绝无仅有的。 2️⃣凭什么是美国强了250年？ 麦肯锡总结了两点，我认为说的十分准确，首先是老天爷赏饭吃，资源丰富+ 探索发现与拼搏的精神。 首先美国属于天选之地，如果把G7国家和中国拉在一起比资源，美国的耕地、油气、煤炭、水资源和内河航运，几乎没有哪项能跌出前三。尤其是能源和粮食这两项，它是真正的旱涝保收。 其次是不认命的氛围，很多人觉得“企业家精神”是玄学，其实就是一句话：爱拼才会赢，赢了全社会都服你。 美国和中国很像的一点是，大家不信命，没有那种根深蒂固的阶级包袱，白手起家的故事到今天依然有土壤。这种氛围，欧洲，印度和日本确实比不了。 3️⃣四个时代的演进：AI是下一个时代竞赛 报告把美国历史复盘成了四个阶段： 农业时代： 靠的是地大物博和收割机。 工业时代： 靠的是标准化的科学管理和工业实验室。 科技时代： 靠的是冷战时期的产学研大爆发。 数字时代： 靠的是风投和互联网生态。 而现在，我们正站在AI时代的门口。麦肯锡认为，要赢下这一局，美国必须得解决四个“硬伤”： 工程师荒： 美国的理科毕业生只有中国的十分之一。半导体协会说，未来近六成的岗位可能招不到人。光有高大上的模型，没有干活的工程师，大厦就是空中楼阁。 电荒： AI是吞电兽。到2040年，电力需求得涨60%。但美国现在的基建效率大家都懂，建个电站审批能拖上几年，这速度完全跟不上AI的算力扩张。 钱的去向： 现在全美基建就像个评级为“C”的学生，到处漏水断电。未来10年得砸3.1万亿美金才能修好。如果资本只在金融、美债里玩钱生钱的游戏，而不流向实体生产，那麻烦就大了。 供应链命门： 中国制造业占全球45%，很多关键商品（如稀土、锂电池、原料药）美国根本没法自给。这种“地缘安全性”是它目前最大的焦虑。 总结来说，我把整篇报告读下来，发现麦肯锡并没有给出一个简单的“行”或“不行”。它的落脚点在于「自我革新」。美国未来的胜算，不在于怎么围堵对手，而在于它能不能重拾那个“鼓励生产、而非投机”的政策框架。 我的感受，美国还没到日薄西山的时候，它的金融深度、人才密度和制度的可预测性依然是巨大的护城河。但它确实感到了前所未有的压力，尤其是这次美伊战争，各国也看到了美国在军事实力上的疲态，以及未来维护美元霸权下的压力。但只要美国站稳这第五次AI革命，再辉煌50年，应该不在话下！🧐

@_FORAB @grok

马斯克今早的回复证实，接下来推特将大幅提高创作者的收入奖励，在过去几个月不少博主反馈，推特给创作者的奖励金正在提高。 该建议内容表示，推特创作者奖励分成，应直接给的非常高， 甚至高过 YouTube。 主要原因是：AI 已经把大多内容吃得差不多了，接下来只有肯花钱留住真实创作者的平台，才有独特的价值、能被信任的内容。 于是马斯克在底下评论：可以搞，但一定要把刷量、薅羊毛、玩规则的人限制。

@buidlpad 上的新项目 @MMTFinance 马上开启打新，还没有做buildpad的KYC的后面要做下，因为这个KYC前几期都没有参与，很后悔，这次一定要做参与进来。 $MMT

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划重点： 真正叙事：“最近IDO行情好，赶紧发一个”

我们要做的，就是充分挖掘市场，相对大多数人具备项目的信息优势，运用第二层次思维来做分析和决策。 《投资最重要的事》霍华德马克斯

ASTER只刷了一个低保号，0.2的时候全卖了，卖飞将近3000U，这一波aster perps dex的财富效应整的很多人异常焦虑。 当所有人都共识的事情是不可能有财富效应的，因为已经被充分定价。之所以这么高的财富效应，恰恰是因为一开始分歧很大，市场没有一致共识。

@0x_Northland alpha这两个月最大的毛了

我特别想把open留下 因为感觉接下来会涨 但转头一想 撸毛的就是撸毛 我有炒币那个天赋，还当黑奴干啥 撸毛多累啊

@Benjieming1Q84 卖早了

1️⃣币安Alpha这边，顺手做的Booster。 2️⃣收益20U。

@Ed_x0101 @BTC_Alert_ 这项目方吃相难看，该骂

@BTC_Alert_ 借口说辞一套一套的，大盘都新高了

@PepeBoost888 @kanyewest 1.486

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@hazenlee liangxi在00后中知名度真高啊！