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@ZedThinking

大部分人都是幸存者偏差的一员罢了,别把自己的运气当成实力,不然会很惨。

Katılım Ağustos 2021
180 Takip Edilen20 Takipçiler
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@TaoRay 所以我重仓英伟达微软,减仓SOXL到1%的仓位
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陶瑞 TaoRay
陶瑞 TaoRay@TaoRay·
不仅看现在的业务,即使按照可预期的前瞻指引来估值,英特尔也比台积电贵得多,AMD也比英伟达贵得多。这已经不只是交易业务好转,而是在交易一个超级激进的剧本,追赶者要在增速和利润兑现上全面赶超行业王者。这里面有一部分逼空,但更重要的是赌博,是击鼓传花,看谁最后来接棒。相比之下,现在估值相对公允的,反而是台积电、英伟达和微软。这个市场的赌性真的大到令人发指的地步。还是要重仓确定性高的公司,它们虽然不疯狂,但是安心。
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在穿尿不湿的年纪抱着沈栋老师的书死死不放手😅 @DesmondShum
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@tig88411109 哈哈,所以教授发的每个字我都认真看
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Tigris 会讲课教授是好老师
快速扫了一眼 $GOOG 的最新财报 我只有一句话: “我已经厌倦了不断胜利” 昨晚辛苦第一时间赶出来对于今天Google的分析预测,今天内部开会 同时第一时间昨晚也公布在我的推特订阅 只能说大家珍惜推特上还有独一无二前瞻性分析预测的买方专家分享市场中超越所有卖方投行的深度解析 所有预测无一不中 不是考喊单扯淡事后诸葛亮 是严密的超越市场共识的解读洞察和投资策略仓位 数据不值钱 真正是看穿背后的逻辑 迎接Agentic AI 行动智能大时代 💥 详细颗粒度更深入的解读 我会稍后发布
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陈一发儿
陈一发儿@yifaer_chen·
今天大A不赚不亏,看了盘又上了一天网,没有CPO的我十分疲惫…… 板块的悲欢并不相通,我只觉得吵闹……😭😭
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逛吉隆坡的书店,发现这本书,之前只是在@ltshijie LT先生的YouTube了解这本书,没想到在墙外的书店能够亲眼见到,感慨还是华人世界好,相比泰国就买不到这种书了,毕竟看不懂泰文,马来西亚再考察考察,也许真的放弃清迈移居吉隆坡了。
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第一次感受到伊斯兰教的恐怖,今天在吉隆坡的某游乐园带一岁的娃玩耍,本来游乐园就我小孩一个人,玩的很开心,后面来了三个伊斯兰教的妇女,带了十几个小孩进来玩,我小孩看自己的玩具被这些人霸占了,都快哭出来了😂伊斯兰教的生育工具生这么多人真的太恐怖了,世界以后真的要被他们占领了😭
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@yifaer_chen 最近买了一些爱马仕,感觉是你们女生心里的茅台
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陈一发儿
陈一发儿@yifaer_chen·
今天大A 放量下跌,我亏了14万,应该不算亏很多的那种吧? 我最近心态练得单日十万左右的亏损已经可以笑对人生了。 如果连着几天每天亏十万就笑不出来了。 心态好主要跟这一大波反弹有关,美股A股自从停火以来都反弹了一大波了,差不多也该回调了。 不然还能涨上天去呀。(我在4.20的时候卖了不少嘻嘻) 最近也没追啥热点,什么易中天纪连海,(他们说:强者恒强要信早信),好多热门股早期我都买过,后来还是割肉走的🫣🫣太气人了。我就拿不住什么十倍股呜呜呜。 话说露露柠檬能买吗,它一直跌今天又跌了12%,这是机会吗还是陷阱🤔🤔有没有懂的。
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Fast is slow
Fast is slow@WinForKakei·
最近爱马仕跌了很多,我和老婆商量她每年买爱马仕的额度我用爱马仕adr给她代替。我说这样从此每一天那些欧洲裁缝、全世界的柜哥柜姐都在给你打工,她说考虑一下。 爱马仕我一直跟踪很久了,但绝大部分时间都很贵(最近也不便宜)。同样是奢侈品,它的生意模式不比茅台差。 它不需要操心一亿家庭每个家庭一只爱马仕这种问题。茅台渴望往这个方向发展是因为有个天然的缺陷,你再有钱你不可能无限制饮酒。1500*365=547500,相当于你不管多有钱,你在每天喝一斤的前提下,你也最多消费55万不到。而且这是极端夸张的假设了,一天一斤,没几年一定喝出一身毛病。 而这个消费额,爱马仕的客户只需要在一个稀松平常的下午,接到柜姐到货的电话通知后,挑选两只不同颜色的birkin就完成了。
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@zuoyeben 在清迈还好,开着车没被喷水
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@TaoRay 曾经通过@ltshijie LT先生了解过这本书,如今身在泰国,找个书店看看能不能买到这本书
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陶瑞 TaoRay
陶瑞 TaoRay@TaoRay·
我强烈推荐大家都去买沈栋先生的《红色赌盘》这本书去读一读。如果你想了解中国的政商环境,以及为什么历史会走到今天这个地步,就不得不读。我读了两遍。最早的英文版读了一遍,后来出了中文版,我又买来读了一遍。亚马逊上就有,纸质和电子版都有。沈先生的推文也很值得关注,观点犀利,入木三分!
Desmond Shum@DesmondShum

我跟他是比较有交集的 说他是赌徒性格吧,我觉得说得浅了。 因为那个年代的中国的房地产市场,基本上是一条直线的往上走,中间的波折也是一个V型的快速反弹。所以每一次上桌如果不是满仓下注的话,回头看一定觉得是错失良机。而且这是一个长二十多年的一个历程。 所以一直走过来,基本上房地产的所有开发商都是上满杠杆的,而且是过度杠杆。那是有长时间段的一个养成过程,这个习惯是很难改的。我觉得这个是最大的宏观性因素,也是最根本性的原因。 挥金如土也是那一代的创业者的共性,只不过他比较高调。挥金如土的大有人在。 有几个原因 第一,这是创一代,所有挣的钱全都是自己挣的,不是富二代,那我挣的钱我愿意怎么用就怎么用 第二,那时的中国经历一个长达二三十年的上升期,大家就觉得今天挣的今天花,明天还有更多的可以挣回来。根本不用怕明天没钱花 第三,这一代的创一代都是从贫穷走出来的,所以大家对新鲜事,能买到的事儿都愿意去尝试,因为这是好奇心驱使。 第四,大告天下,老子成功了,老子挣钱了 我觉得这几个是宏观上比较值得讨论的点, 至于说个人的微观因素,什么赌品很好,那完全是另外一回事。 其实中国那一代的人都喜欢赌。基本上是共性,我见了那么多商人、官员,基本上那一代的人都喜欢赌。 至于他和香港富豪对赌牌局,输得豪畅,其实是他买通人情的一个方法。是投资。最终这些富豪全在他身上投了大钱,最后血本无归。

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王海滨的财经闲谈
王海滨的财经闲谈@wangwatchworld·
啧啧,被奶爸挂了啊。 群里人昨晚跟我说,我今天才知道。 可惜我早就拉黑奶爸了。 关于中国四个油轮过海峡的事,估计是我连累王志安了。 因为很可能他觉得我做大宗商品的,应该信息源没错。 问题是我这次错了。 一个资深投资人骂我,如果是别人,连grok都不做,直接把我拉黑了。 我呢,有几个很重要的群,这次是群里一个企业家朋友发的信息。 我一般会顺手在微信后台搜一下即时新闻,看了三写这个的。 再去英文核实一下,但没有仔细看,路透是说有一艘中国油轮过去了,觉得这件事很有趣,因为川普刚封锁。 就随手发上去了。 一边看综合新闻,就发现中文新闻在故意搞事,因为中国的驱逐舰明显是在阿拉伯海没动。 所以,我发了第二条澄清的,但没删原贴。 因为此时有人骂开了。 我就习惯性清粉,准备把说脏话的拉黑。 过了四个小时才删掉。 这是整个过程。 抱歉了,王局,显然是我连累你了。 也给其他推油抱歉。 下次看到中文新闻,我会多角度核实。
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@zuoyeben 今天带着一岁的娃去玛雅体验了一下,感觉那氛围太炸裂了
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投资TALK君
投资TALK君@TJ_Research·
是不是想追进来了?看到很多标的一天涨20%觉得错过了? 如果要追,保守点的买 $AAPL ,这两天没跟涨,即使大盘回调它稳,如果涨势扩散,它补涨,关键6月份SIRI要来了,估值没那么便宜,但是你拿得住啊。 题外话,SIRI如果落地成功,算力只会更短缺,苹果也会下订单!
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@GxiaoQ123 好久没见到老师更新了
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陶瑞 TaoRay
陶瑞 TaoRay@TaoRay·
市场完全是按照我之前预测的方向走的。反弹会集中在受益于资本开支的AI上游龙头。我上个礼拜前期先是重点推荐了英伟达、台积电、甲骨文,这也是战争前我一直强调要加仓的股票。甲骨文也一天暴涨了13%。关于板块轮动的理论,上周几个场合我都说过了。礼拜五我在盘中还说可以把石油股低价接回来。这就印证了我年初的观点。今年是投资的大年。并不是股市会一直水涨船高。而是宏观会不断受到早期滞涨、地缘风险冲击,反而会给我们低位去承接受益于AI资本开支的龙头股。当然现在要提高先进仓位,不适合满仓猛干。我一直强调,今年要注意止盈。所以适当的取舍是需要的。AI上游龙头是我一直重仓和加仓的。那么只能砍掉一些其它股票了,比如联合健康、指数基金等。不是我不看好它们,而是当前宏观下的权宜之举。今年的X会员Space,我们会深刻探讨。订阅的朋友可以现场提问、讨论。
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@TaoRay 陶老师说的对,所以我也只是买了一丢丢观察仓位,主要的仓位还在英伟达谷歌亚马逊微软上面
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陶瑞 TaoRay
陶瑞 TaoRay@TaoRay·
@ZedThinking 爱马仕当然很强劲,在奢侈品行业的盈利能力一枝独秀。但你要考虑一下爱马仕现在的股价是不是已经把潜在利好都提前反应了?是不是容错率有点低?如果行业板块出现杀估值的情况下,爱马仕的高估值能不能独善其身?
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王海滨的财经闲谈
王海滨的财经闲谈@wangwatchworld·
其实到泰国长居的各国人士,无论穷富,都认可一点,泰国的生活环境,要好于他们的来处,包括欧美日韩澳新俄以。 会让他们怀念六十年代的西方世界,那时候充满自由、嬉皮与轻易的富足。
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