不吃猪肉

六月电报群，q/电报私信发口令或符合条件的截图

What's happening in the MLCC market First off, MLCC as a whole is a $15B market. MLCCs for servers were a $1.3B market in 2025 ($600m for AI servers, $700m for general servers) The AI server MLCC market is growing at 80%+ CAGR, and the general server MLCC market will also accelerate due to agentic AI increasing CPU demand (around 30%-40% CAGR) We will see negative growth in the smartphone/mobile MLCC market for at least 2026-27. Humanoids are another future high-growth market for MLCCs Book-to-bill ratio for most MLCC suppliers is over 1 now Reasons for price hikes- High Nickel & Silver are affecting all segments There is a supply-demand mismatch in the high-end (high capacitance, high voltage) segment, which is used in autos & servers High-end MLCC lead time is over 20 weeks Spot/distributor prices have increased by 20%-40% for low capacitance & consumer device MLCCs due to hoarding and double booking, especially in China OEM contracts have not seen large price hikes yet What's happening now: Rapid capacity expansion happening across the industry Murata expects blended ASP prices to remain flat (ASP going down in consumer electronics, expansion in AI server market) Tier 1 players like Murata, Taiyo Yuden, SEMCO building capacity to serve AI server MLCC market This will create opportunities for Tier 2/3 and Chinese suppliers to expand in the mid to low end market (Macronix effect) Future: MLCC production equiment & raw materials suppliers will be the biggest beneficiary of this CAPEX boom MLCC producer stocks have performed well, and it is finally spilling to raw material/equipment producers I expect them to outperform MLCC producers now

有了自动翻译，我开始沉迷韩语色情内容了，太劲爆了！ 以下是搜索关键词： 한국야동 자위 클리 클리자위 或者更推荐使用高级搜索例如： NSFW lang:ko filter:videos NSFW lang:ko filter:images NSFW lang:ko filter:images filter:videos 한국야동 filter:videos 한국야동 filter:images 자위 filter:videos 자위 filter:images 클리 filter:videos 클리 filter:images 클리자위 filter:videos 클리자위 filter:images 搜索说明例如： 한국야동 filter:videos filter:images→ 表示同时包含图片和视频的帖子（结果通常很少）。 한국야동 filter:videos 表示包含带有关键词"한국야동"的视频 한국야동 filter:images 表示包含带有关键词"한국야동"的图片 lang:ko 只显示语言为韩语

👅

昨晚冲了1100u加剩的200多u到今天一共20来倍，对于交易能稍微熟练的选手而言真正需要的是市场给机会，来了就能把握住大部分机会，没机会是真的真的真的很难搞🥲，还是 #allo 庄家牛逼给饭吃，继续观察等待机会，心态和风控第一！

脱丝袜真忍不了一点

“英伟达要求供应链在2025-2030年间，将InP激光器整体产能提升约20倍；但上游厂商态度整体偏谨慎保守，仅同意规划约12倍的产能扩容” 历史信息， InP产能2026底翻倍+2027底再翻倍，合计4倍 InP供需失衡>30%，扩建周期2年 ELSFP指引：2027年1200万颗，2028年3倍，2029年4倍 Coherent的4倍和Lumentum的2倍扩产，跟"供应商同意12倍"差距很大，12倍 vs Coherent 4倍 vs Lumentum扩产50%，说明英伟达要求的量级远超供应商当前承诺，中间缺口可能需要新玩家来补。 InP Fab产能（按收入计）2025年19亿→2030年228亿，约12倍扩产。但注意口径是"InP Fab Capacity"，包含激光器+光电二极管+电吸收调制器，按收入计，不是纯激光器数量，也不含PIC。 厂商份额（2030年）：Lumentum 90亿(40%)，Broadcom 45亿(20%)，Coherent 43亿(19%)，AAOI 21亿(9%)。Coherent和AAOI扩产倍数最高(34-35倍)，因为基数低，2025年底供应落后需求约50%，即使12倍扩产，2030年需求仍比供应高约50%。InP产业链将长期非周期性增长。 那么中国玩家们，将获得大规模的需求转化。

更新

OK不用了，有小伙伴私信我了，非常感谢

谁有GPT plus或者pro的深度研究额度，我提示词发你，你把结果复制给我，我plus额度用完了🤦‍♀️第一次用完额度。答谢报酬发你10个视频（

有点意思，能在大a提前找到个十倍股我真服了😂

@2_dang @BlockBeatsAsia @aleabitoreddit 准确来说，s姐没有分析过a股的具体个股，之前提及a股也是转的高盛还是哪个机构的一个研报

@BlockBeatsAsia @aleabitoreddit 他以前喊过的大a说几个，易中天，沪电股份，光库科技，天孚通信，通富微电，华工科技。不服不行，涨的也是brr brr的。

Serenity @aleabitoreddit 你好！中国网友都在喊话你来大 A 试试！ 我们昨天在微信视频号「律动小站」发布的关于你的视频直接爆火，十几个小时就拿下超 30 万播放、上万次转发。 中国网友一边研究你的战绩，一边疯狂在评论区喊话：「来大 A 试试！」😂😂 请立刻分享五支你最看好的 A 股股票，让中国网友见识一下真正的股神审美～

@LynnChu26 可以可以，选股有点实力

空仓不是看空，只是赚够了，想休息去玩了，下一次主升再喊你们

目前的自选

奖励机制很重要 你曾经在抄底美股中赚过钱 曾经在币圈滚仓赚到过钱 曾经在大的叙事中吃到一波主升浪 如果桌上的好牌都打完了，就要寻找新的奖励机制 一开始痛一点也无所谓 得到正反馈了之后就能转过去了

@Kuaijiu0211 感觉这周没啥行情了😂牢a太阴了

准备上号

@Jam79922967 招安个几把啊，只是回去开个讲座

耿同学被招安了。他的目的达到了，他的本硕母校吉林大学把他叫了回去，说是答应安排他本校工作。他答应暂停打假。估计是有关部门和好多院校与吉大商量的办法。不能让他这么搞下去了。

感觉已经开始炒了，有点后悔清扬杰

@LiangTanapima 所以真的随缘

@MichaelZsub 可能我是例外吧哈哈哈🤣

现在不怎么回私信主要以下几个原因： 1.我写的主页简介压根不看 2.“你好，可以认识一下吗”，我单纯不理解认识有啥意义，认识了之后然后呢？我确实有网友变为我好朋友的经历，但这种东西真是随缘的 3.私信请求里面机器人私信非常多，我也不会专门翻私信去找真人的私信，我的推只是一个朋友圈和信息源