雷神Value

经过这几年，大饼， $ETH ， $SOL ， $BNB ， $XRP ， $TRX 这几个加密代表不是区分得越来越明显了嘛，市场定位和驱动力可以说很不一样了。 大饼 $BTC ：币圈祖宗，躺平之王，啥都不用干，全人类共识自动充值信仰，机构喊单第一标的，左手ETF，右手微策略们。涨了是数字黄金，跌了是“抄底机会”。 ETH：DeFi、稳定币、RWA的终极奶妈，链上老钱聚集地，以太坊杀手能抢走我的小散，抢不走我的TVL。项目方收割首选链，Gas费再高也总有人会用。我能跌倒十次，但起来一次就有无数E卫兵摇旗呐喊，黑红三年也是红。ETF和微策略学起来，步大饼后尘这块还得是我，谁让我是加密老二。 SOL：性能怪兽，REV之王。上能爆拉千倍MEME，下能AI+Depin讲故事，宕机重启一条龙，但架不住“便宜、快且好用”真香定律。 BNB：交易所亲儿子，币安宇宙印钞机，左手IEO抽奖割韭菜，右手链上土狗养生态，流量就是王道，舔一口监管还能再涨十年。 XRP：庄家控盘教科书，官司打赢就暴涨，输了大不了装死，反正3000亿市值全靠“银行合作”PPT，散户：瑞波必赢！瑞波：先卖币。 TRX：USDT指定加油站，黑产白产现金流之王，孙哥蹭热点永动机，从前是空气币，现在是“刚需链”，论命硬只服孙割。

@Yaman84426026 @2DF01L 都自杀式了还作战半径？它飞回来干嘛？能飞多远就能打多远

@2DF01L 作战半径900公里，只能打打台湾。应该还是当靶机比较多。

歼6改无人攻击机？ 加装电传系统、电动舵机系统、飞行计算机、自动飞行控制系统、导航系统、每个机翼下方新加3个挂点，拆除了机炮、弹射座椅 换装了发动机，航程增至1800公里，飞行速度1.36马赫 这是变歼轰6了？😮 每一架可挂载6枚航弹、空地导弹、幻想弹，算上它自己，一架就能干掉7个目标，这玩意我们这库存目前有5000多架…… 每架改造成本是30多万美元，想拦截它需要美军的标准6防空导弹，每一枚价值430万美元…… 这一波进攻下来对方怎么着都得先破费个十几亿美元的…… 论脑洞还得是中国的理工科人😳

我没这本事猜得到ETH四季度能到多少，连从四季度会涨会跌我都不知道。 我看好明年还有牛市，不过最近全球资本市场集体新高，对于降息的利好透支得厉害，市场对于衰退和全球经济集体不景气的情况视而不见让我有些担忧。不知道会不会出现比较大的危机。 希望不会出现，但有可能会出现情绪上和资金上的调整，情绪上对于利好没那么亢奋，虽然已经降息了，但风险偏好可能暂时下降，从而在资金上做出防御性的调整，引起市场的下跌。 哪怕是出现了一些回调，还是看好未来的行情，加密资产逐渐迈向主流，获得更多的资金比例这个趋势还是不会变，明年降息还是会继续。

@leishenvalue 雷神，关注你以来，你对ETH有独到见解，你觉得第四季度ETH能到多少？请指教一下。

无什么大利空暴跌，暴力清杠杆。流动性最先从加密市场开始撤，接下来应该是股市。之前的市场太过于乐观。 同样是降息，今年的环境和去年还是不一样的。

@MayGordon01 我刚进币圈那会也是半年多赚到过500万，那时候我觉得自己能赚到2000万，一波自由，那时候理财的年利率还有5%。结果进圈一年后，500万荡然无存。

在老家遇到了一个玩铭文的老哥，我跟他说小心风险，他跟看傻子一样看我。然后跟我说他要在铭文市场赚500万，本金5万。对了，他进圈差不多是第三个月。

@yidingfachai 还在发，昨晚还搞了个矿企上市。这次老特再当上总统真是捞麻了。

@leishenvalue 这大镰刀 不过三次已经够用了 不用在发项目了

开局接盘 $WLFI 的人是怎么想的，是MAGA吗？一心一意想让川子登上世界首富的宝座？

@blockTVBee 恭喜恭喜

准备七夕去登记，预约应该需要抢，祝我成功！

哇塞了，收到了MyStonks的七夕礼物。 主色系就是《甄嬛传》里，太后入宫选秀时、隆科多骗她说先帝最不喜欢、其实最喜欢的——粉蓝色😂。 感谢 @MyStonksCN @BeliaSchoo91221 送的七夕太后礼盒！

@doufuyihao 新房也跌了

@ABC1990520 @qinbafrank 啥是阅兵啊，没剧本那就不是阅兵了，是起义

@qinbafrank 阅兵也彩排，确保按剧本来😂

这两天北京朋友的朋友圈日常，过眼瘾了

@jan1rs 一直都不应该信

@leishenvalue 没人信了，这次不一样

$ETH 基金会连续出货，以太坊注定要完蛋了，大家快跑。。。。。。 现在发这种论调还有人信吗？

@mabtc1688 正向螺旋走起

@leishenvalue 我们只认tom lee，基金会是谁？

@Fueav98 降息前炒作怕是有些难了。

@leishenvalue 会在降息之前炒作一波衰退行情吗，最近看到国债利率倒挂的情况，说实话是有炒作衰退的数据基础的。雷神怎么看呢？

特朗普的全面关税政策已在今天正式生效，美国平均关税税率从2.3%飙升至15.2%，不同的机构预测关税水平可能不同，但基本都高过15%。实施税率后贸易额肯定还有变动，所以现在的预测都不见得多准，但总之关税税率真心不低。 即便是消除了4月初刚刚祭出对等关税大招时的很多不确定性，比如会不会很多国家反制美国，会不会贸易战不断升级导致全球贸易额暴跌，会不会中美打起来完全脱钩。经过了4个月的谈判博弈，最终几乎所有的国家都没有反制美国，贸易战也没有不断升级，中美并未完全脱钩，两个坐下来谈了三次，分歧很大，但暂时没撕破脸，算是消除了很多的不确定性。都不反制，互相加码的情况下，只是美国对全世界加了关税，对贸易额暂时的影响没有那么的大。 但作为做大进口国的美国开始对全世界收高额关税，对美国自己和全世界的经济影响也是巨大的。只是现在不停上涨的各国股市，包括加密市场来看，一点看不到对于关税战正式开始的担忧。这肯定大大低估了关税的影响。 🔥 通胀一定控不住 关税成本最终全数转嫁到消费者头上。肯塔基州做的数据预测，普通家庭每年因关税多支出4700美元，相当于几个月菜钱或全年医保自付额。超市里水果48小时内涨价10%，微波炉涨近30%，卫生纸要靠抢购。电脑价格同比上涨5%，若芯片100%关税落地，电子产品可能再涨18%。连最基础的T恤、内衣因利润薄，涨幅可能超40%。这不是短暂阵痛，而是持续数年的生活成本危机。 ⚖️ 想让产业回流很难 川子一边炫耀关税收入创新高，一边承诺制造业回流。几个达成协议的有钱盟友全部承诺会给美国投资，这就有上万亿美元之多。对特殊行业加重税的目的也是为了产业回流。但鱼和熊掌不可兼得。若制造业真回流，进口减少必然导致关税收入下降；若关税收入持续增长，恰恰证明产业回流失败。现实正走向后者——车企虽向墨西哥迁移，电子业转至东南亚，但越南等地仍面临30%产能过剩。盟友们的输血何时能兑现尚未可知，家家有本难念的经，处处都需要用钱，想挤出来一万多亿美元给美国真不是一件容易的事情。美国的人工成本，工人素质和工业配套，想要承接产业回流也真的很难。不过反过来看也行，制造业不回流，那就收税还美债利息。回流的话更好，少收点税也行。换点角度，就可以赢两遍。 📉 衰退风险与市场过热并存 美国二季度投资增长率仅0.1%，逼近衰退临界点。耶鲁大学测算，关税将使2025-2026年美国GDP增速每年降0.5%，失业率明年底或升0.7%（相当于77万人失业）。最近三个月的非农已经让人触目惊心了。不过资本市场把这事当成利好，因为终于给了美联储降息的理由了，接着奏乐接着舞。但这恰恰说明资本市场与实体经济严重背离，这点在中长期可能更危险。 美股科技股的估值已透支不少乐观预期。加密货币开始被川子疯狂赋能，又是ETF，又是储备资产，又是稳定币，又是RWA，又是监管放松，机构入场。川子今天更是祭出了401K的大招，未来还会有更多的杠杆和活水接给加密，确实是加密资产比较舒服很多利好的年份。加密在美股持续拉升的情况下还有利好，自然是很难回调的。 但坏就坏在美股这，如果美股受到大的冲击，加密也很难独善其身。现在加密和美股绑定太深，两大加密资产，BTC和ETH这两年的成功都深受传统资本的影响，美股的波动肯定会影响这些资本的选择。还有更深的关联是那些“微策略”上市公司，一旦美股市场回调，他们的融资也必然受到影响，跟着他们做多加密的投资者也必然信心受挫。 🌐 谁都无法独善其身 现在几乎所有的国家面对关税都跪了，看似这世界很和谐，老美加点关税，咱们忍着吧，谁让他有钱还有枪呢。少赚点就少赚点吧，换一时风平浪静。 日本对美汽车出口暴跌25%，加拿大通胀加剧，世贸组织下调2025年全球贸易增速预期。中国虽借市场纵深缓冲冲击，但纺织、电子等出口企业面临裁员风险；美国医疗领域更因稀土管制出现救命设备短缺危机。这场贸易战没有赢家，只有连锁创伤。 忽视关税影响一定会遭到反噬。但反噬来得也不会那么快。现在还一片歌舞升平，大家就没把它当回事。可能还会因为美联储降息预期不断提升而欢呼雀跃。但当超市货架开始缺货、电脑涨价，手机涨价时，当就业持续萎缩的时候就能看清真相了。 关税是穿马甲的消费税，而高估值资产需要更厚的安全垫。关税的子弹从华盛顿射出，最终击中的是普通人的钱袋子。当“美国制造”口号撞上全球供应链现实，所有美好承诺都成了昂贵的童话。 美股和加密市场的狂欢下，企业盈利与政策风险正在脱节。别太FOMO，别急着喊大牛市，保守一些，别因为几天的暴涨就改变了自己的看法，或许才是应对关税灰犀牛的好办法。记住，市场总在枪响后才恐慌，但聪明钱永远提前系好安全带。加密的大牛市一定会到来，但过程肯定不会如此顺利。

@Fueav98 8月公布的CPI没什么，8月没议息会议，9月降息的概率极大

@leishenvalue 最近的两个宏观节点 8.12 的cpi，8.20的fomc会议 雷神怎么看呢？

@TimiShi700 关系大，但不是全部，油不涨，别的东西涨，难道通胀不涨吗？

@leishenvalue 通胀跟油关系大不大？

@TimiShi700 关税和油没关系，美国是产油国

@leishenvalue 加州的油价从近6块回到3块几了，哪来的通胀？

@jongcnvo_ 不预测，只应对，做好关税导致回调的准备。

@leishenvalue 先干了再说 等降息之前逃顶完事 暴雷之前必有一波大拉升 先当傻子上车猛干。

@yeerya 四年周期这次就会被打破。传统资本渗透成这样，还指望着四年一牛熊不现实。而且这次加息降息的周期也没和减半周期配合起来。现货拿好，钱是一定能赚到的。只不过不会是你说的最后的赚钱时刻。

@leishenvalue 什么乱七八糟，周期很难撼动的 ，这是最后的时间了，这个牛市你很难赚钱了 哈哈

@realtrump404 @Guilin_Chen_ 如果别人也需要花大半辈子才能学会，而且真正学会的人本就不多。不说明你比牛顿牛逼，但你很牛逼。

@Guilin_Chen_ 牛顿花了大半辈子研究出来的三大定律，我读初中物理只一学期时间就学会了，所以我比牛顿牛逼多😁

看到逃课君发的这个比较有感触，特别是翻了这么久墙，足够片面的了解这个世界之后。 我记得好像是哪个美国学者说过一句话：“中国是一个伪装成文明的国家。” 现在不认为中国是一个超级大国的，应该除了韩国人，就只有部分中国人和华人了，而中国人和华人的出发点，还是不一样的。 现在来看，中国，只用了两代人，就接近追上了美国200多年的积累，其中还伴随着各种围追堵截，就从建国的一穷二白发展到现在这个程度； 美国是什么样一个国家？那可是吸纳全世界最优秀的天才，虹吸全世界最豪华的资本为一体的超级巨无霸。 中国靠什么追上的，靠的百年计划细分成一个又一个五年计划，靠的是一代又一代人的付出； 不殖民，不扩张，不侵略，就在自己家的一亩三分地愣生生的刨出来的新中国。美国现在为什么针对中国？因为他们不理解中国这种发展模式，不理解所以会产生畏惧，哪有这样的？自己在家种地就能光速起飞？ 当然，在中国这个发展过程中一定有瑕疵，更一定有不足，但是，我们得知道，这些都从内部而言的； 而对外，整个国家的整体强大才是一个国家能真正独立，自主，不被控制的核心保障，至于被控制的国家是什么样子？呐，例子有太多。