炸 0xLightning

@BTCdayu 蔚来ES8配置好，性价比拉满；服务特别好，据说李斌花了大价钱请了著名团队做了客户体验；换电确实方便。车位贵，换电就不需要特别买车位，尤其在一线城市，优势就明显

蔚来竟然是造车新势力中唯一赚钱的 我一直觉得换电肯定是死路一条，结果没想到他车这么受欢迎，一季卖了近10万台……

@ViewsOfChris 目前投资AI，但是留在稳定币支付赛道创业，为跨境电商提供支付收单

“不太建议大家现在来 Crypto。我觉得 Crypto 走到了它应该走的历史使命阶段了。留下来的就是支付（Stablecoin）、RWA，以及一些链接 AI 的模式，所以我一直提倡「Web4 = Web3 + AI」这个方向。” 如果你想有好的回报，我建议还是主要去投 AI！ Web3 那个时代已经离去了，我们要接受这个现实..... 但即使是这样，我觉得现在币圈的机会基本属于机构，个人的机会真的不多。 这个圈子里做个 startup 其实很困难，因为融资也难。..... .....香港这些年的很多法规对整个产业是不友好的，立法没想清楚就上路了。广东话有句话叫「斩脚趾避沙虫」，就是怕沙虫就把脚趾砍了。 香港 12 家持牌交易所没有一家赚钱，最大的流量还在币安。 稳定币法规也是，应该做的很多事情都没做，这牵涉到很多政治因素。 推特上很多老币圈还是用以前的思维考虑现在的市场，大部分都亏得一塌糊涂。必须接受时代的改变。 问Vitalik（以太坊创始人 Vitalik Buterin）「如果你现在重做一次，你选 AI 还是 Web3？」 他很老实地回答：「真的有可能我会做 AI。」 但他又补一句.....但如果你能在Web3 找到一个真正的痛点，把它解决掉，这同样是机会。创业是要守的，不是一蹴而就的事。

@xiaomustock 美股崩盘式上涨，反观大A，昂首挺胸式下跌

$MU 差20u破千，美股恐怖呐，无穷无尽的上涨，买了真是只能证明你放钱了。

@xiaomustock 看来IBM是要从“蓝色巨人”变身“量子时代的台积电”了

$IBM 和美商务部出资20亿美金开始建立美国首家纯量子晶圆代工厂，使美国具备制造量子芯片的能力。 这让 $IBM 在未来科技炒作的故事线里会成为非常重要的一个股票

恐怖的来了： MSTR 过去之所以能有超高的溢价，是因为全市场的多头相信塞勒“永远只买不卖，是比特币的黑洞”。只要 MSTR 迫于现金流压力开始在二级市场砸盘变现比特币，神话就会瞬间破灭，正股相对于比特币净资产（NAV）的高溢价将迎来雪崩。 #MSTR #MichaelSaylor #BTC

第1种在今年AI抢占风头的情况下，币圈持续承压被吸血，以及美国的通胀压力下，可能性并不高；第2和第3种，资本市场向来都是落井下石。MSTR 暴露出只够撑 6 个月的底牌，华尔街的秃鹰们只会疯狂做空压低股价，逼Saylor在更低的、甚至接近折价的位置出让带血的筹码。在它流干血之前，不会有真正的白衣骑士去当接盘侠。 Polymarket也给出了数字，今年MSTR出售比特币的概率到了97%。

MicroStrategy的账上资金只够支付6个月的优先股利息。Michael Saylor想要逆转目前的流动性危机、重新把 MSTR 的股价顶上去,有且只有以下三个“逆天改命”的可能性： 1. 比特币突破 10 万美金（被动抬升 NAV） 2. 竞争对手Strive 被曝暴雷，资金发生避险回流 3. 出让大股东席位，引入“华尔街野生白衣骑士”，也就是所谓的冤大头

@NickSung2017 这个看板思路很棒！

网站采纳这个兄弟的建议，在“她最近动态” 里增加了中文翻译功能。但图表里的还是保持英语原文（工作量太大，以后再说 😄）。 网址不变还是： https://serenity点bemix点cc

@oragnes 就一个问题： 世界上有懂狗语言猫语言的人吗？ 如果没有，这事儿根本没法证伪。也就是人家蒙你，你还得给人家数钱

中国杭州初创公司PettiChat，118美元AI宠物项圈使用阿里巴巴Qwen模型，能以94.6%准确率实时翻译猫狗声音和情绪，已获1万预订。

当人类大部分的能力被AI替代，就要思考哪些东西不可被替代，早点进去积累壁垒： 1.真实的人类体验 2.独特的观点 3.实测后的见解 4.人与人之间基于信任的链接

特朗普下令美国联邦政府和美联储审查加密企业接入支付渠道的权限 美国总统特朗普签署行政令，要求联邦政府更新监管框架，将“数字资产和创新技术整合到传统金融服务和支付系统中”。行政令要求金融监管机构负责人在三个月内审查现有规则，识别“过度阻碍金融科技公司与联邦监管机构合作的规则或文件”。六个月内，监管机构需采取措施促进创新，包括要求美联储审查如何允许非保险存款机构和非银行金融公司获取支付账户和服务，以及12家地区联储银行是否可以独立于美联储董事会授予支付账户。该条款可能特别有利于怀俄明州特殊目的存款机构。这是特朗普周二签署的第二项行政令，另一项要求财政部加强《银行保密法》，阻止无证移民获取银行账户或支付服务。

@ViewsOfChris 学习到了，恐慌下砸时就买入，万一套了就当建仓；如果很快反弹，迅速卖出降低总体仓位成本

今天的美光 $MU 部分娱乐操作买入和卖出，这样能把持仓成本价，降下来。降成本有助长期屯好资产。 比特币大 bitcoin:native 概率还是会下试7万美金以下。到时候, 会买入吗？！

非常荣幸作为Binance Pay的Technical Service Provider，可以一起参与建设加密支付应用于全球商业的过程

@_RichardTeng @binance 非常荣幸作为Binance Pay的Technical Service Provider，可以一起参与建设加密支付应用于全球商业的过程

21M+ merchants already accept @binance payments. Crypto is becoming the global standard for commerce.

@gedamtekle Digital

The opportunity is real. Millions of people are sitting on digital assets with nowhere to spend them. The end of Summer is 6 months away. You have time to make this a reality.

If I were in my 40s & wanted to retire in the next 10 years, here's exactly what I'd do: 1. Start an LLC before the week is over. Not next month. Not after you "research more." This week.

@xiaoshunli 这个话题成功挑起了争议，you win

上海人的优越感确实莫名其妙。 比如，上海人最喜欢挂在嘴边的话： 阿拉上海是全世界最好最牛逼的城市，藏黑比纽约，洛杉矶，伦敦，巴黎，东京，墨尔本，多伦多色艺多了。 典型的夜郎自大，一叶障目，喝两口就找不到东南西北了。 实际上，上海真实的城市地位，也就是个大号的圣彼得堡，德黑兰，上海100年前全世界最牛逼的城市之一，现在仅仅是全世界最大的城市之一。 注意，仅仅只是大，没有别的了。 上海人他妈的收起你们的优越感，上海早就是一个平庸的不能再平庸的大城市了！！！

@ViewsOfChris 在上涨中止盈要克服的是贪，会止盈不能说明不贪，但可以说明已经学会控制了贪

遇事不决五五分 止盈的问题，适当止盈是需要的，不一定要全清仓，一般我们遇到的事情是，遇事不决五五分。但股票可以1/5， 1/4，1/3，1/2，2/3 都可以，或者本金先拿回来。不用纠结。投资要愉快、只是生活的一部分。

@zengying1107 亮出你的持仓和成交记录，才有说服力

2026年1月27日到3月之间，我持续买入了三星、海力士等韩国内存产业链股票。今天回头看，这一轮整体收益已经接近5倍。 我曾经为了等一个5倍的BTC周期，前后等待了接近8年；但这一次，一个5倍级别的内存股行情，却只用了短短5个月时间。 我不是做付费群的，也不卖课，更不是所谓“带单博主”。写下这些内容，只是想分享自己观察产业、理解周期、做出投资决策时的思考过程。对我来说，投资最有趣的部分，从来不是短线涨跌，而是通过真实世界正在发生的变化，去推演未来几年哪些行业会成为时代红利的核心受益者。 我长期生活在日本。从2025年下半年开始，越来越多有中国背景员工的欧美数据中心运营公司开始找到我，希望我协助他们推进日本本地项目。我的工作内容，主要包括帮助他们寻找适合建设数据中心的土地、电力资源以及本地总包公司，同时也会参与部分基础设施层面的协调工作。 与此同时，我还明显感受到另外一个变化：越来越多人开始向我咨询GPU采购的问题。随着AI训练需求暴涨，GPU不仅越来越难买，其价格也在持续上涨，而GPU价格上涨背后，本质上又与高带宽内存（HBM）的紧缺形成了联动。 也是从那个时候开始，我逐渐意识到，AI真正率先爆发的，并不只是应用层，而是底层基础设施。 今天几乎所有人都在讨论OpenAI、Agent、AI应用、AI创业，但在我看来，普通人最容易参与这一轮AI时代红利的方式，未必是去做应用创业，而是先理解产业链，然后通过股票市场参与其中。 因为历史上真正长期赚到大钱的，很多时候并不是“讲故事的人”，而是“卖铲子的人”。 而AI时代最核心的“铲子”之一，就是HBM高带宽内存。 很多人其实低估了HBM的重要性。过去传统GPU时代，大家更关注算力本身；但进入大模型时代之后，GPU性能越来越受到“数据传输效率”的限制。AI训练和推理，本质上是一场超大规模的数据吞吐战争，如果内存带宽跟不上，再强的GPU也会出现“算力空转”。 也就是说，未来决定AI性能上限的，已经不仅仅是GPU芯片本身，而是GPU与HBM之间的协同效率。 因此，HBM并不是普通DRAM的升级版，而是AI时代几乎不可替代的核心基础设施之一。 更重要的是，HBM又是一个极其典型的高壁垒产业。很多人会下意识认为，“缺货就扩产”，但现实远远没有这么简单。从晶圆厂建设、EUV设备采购、先进封装、TSV工艺，到良率爬坡、供应链协同，即使今天立刻开始投入巨额资本，新产能真正释放出来，往往也要等到2027年前后。 这意味着，未来几年HBM大概率都会长期维持供给紧张状态。 而全球真正有能力稳定量产HBM的企业，其实只有少数几家，其中最核心的就是三星和SK海力士。 尤其是海力士，在HBM市场一度占据超过50%的份额，几乎成为英伟达AI产业链中最关键的受益者之一。 也就是说，AI需求越爆发，HBM就越稀缺；而HBM越稀缺，三星和海力士的利润弹性就会越惊人。 说到这里，就不得不提韩国总统 Lee Jae-myung。 我认为很多人低估了李在明上台后，对韩国整体经济路线的影响。 过去几年，韩国社会其实一直处于一种压抑状态：房地产承压、青年失业率上升、传统制造业增长放缓，整个社会的焦虑感都非常明显。在这样的背景下，李在明实际上做出了一个非常明确的战略选择——韩国未来10年的国运，必须重新绑定先进科技产业。 于是我们会看到，半导体、AI、先进封装、电力基础设施、数据中心等领域，正在被韩国提升到国家战略级别。 韩国政府已经逐渐意识到，在中美科技竞争不断升级的背景下，韩国真正不可替代的筹码，并不是消费，也不是金融，而是存储芯片。 因为无论美国还是中国，都无法绕开韩国HBM供应链。 尤其是在HBM时代来临之后，三星和海力士已经不只是普通企业，而是真正意义上的“国运资产”。 所以过去一年里，我们能够非常明显地看到韩国政府开始大规模向半导体产业倾斜资源，包括税收减免、半导体产业园建设、电力优先供应、人才补贴、长期融资支持以及芯片法案等。 甚至在韩国内部，已经逐渐形成一种共识：未来10年，韩国能否继续维持发达国家地位，很大程度上取决于三星和海力士能否继续守住全球半导体产业链的核心位置。 而AI的全面爆发，恰好给了韩国一次重新崛起的历史机会。 真正让我坚定加仓的，其实并不是新闻媒体的报道，而是HBM现货价格本身。 今年年初，中关村HBM现货价格一度上涨接近3倍。而现货价格暴涨，在经济学上其实是一个非常明确的信号：真实需求已经远远超过了市场此前的预估。 当供给短期无法迅速扩张，而需求又出现指数级增长时，价格往往会进入一种“非线性上涨”状态。 而HBM，当时正处于这个阶段。 但也恰恰是在那个时期，美伊局势开始恶化，市场开始担心霍尔木兹海峡关闭，全球风险资产因此出现集体暴跌。 于是，大量半导体股票被市场一起错杀。 但我当时的判断其实非常简单：战争情绪很可能是阶段性的，而AI对于HBM的需求，则是未来几年长期且确定性的趋势。 短期情绪无法改变长期供需失衡。 所以市场越恐慌，我反而越坚定地继续买入三星和海力士。

@ViewsOfChris 写推特的意义是你真的可以帮到一些人。很多人因为你认知了AI赛道，认知了存储，认知了PEG

推特最烦人的地方有两样，一个是Spam如黄贴蹭流量，如苍蝇膏药贴，还有一样，是不知对方的眼睛和脑袋为何不协调，总能看出不同的答案，有可能是特意，这两样不得不服。一贯宗旨，不礼貌的、搞事的，直接拉黑，省口气。 请问我这贴那一句叫人卖比特币？我说大币种还有机会，山寨币风险大，而且大概率归零。 我说的是资产配置，要买AI股，合理配置，如果，有看我的贴的话，都知道，我一直说长期重仓比特币和特斯拉，但中间要调仓、调比例。 只能感叹，一种米养百种人。 有朋友说，推特的效率最低，会遇到各类型的人。 有时候，也问自己为何要写推特... 为何？！

@kevin515772 @LuBtc888 身份给低了啊老兄。你应该作为宇宙核心金融博导，现在门口发传单的都是金融业内人

@LuBtc888 作为一个金融业内人，x上真是人均小学生水平

这位勇士只用了三分钟，就把墙内所有金融的真相全说透了！ 而后他就被封杀了，太佩服了，这是真敢说，真勇士！