JonM

@Snaljapen Magiskt bra! Här hemma blir det ofta rumba i Engelska parken, Varför är där ingen is till punschen. Sen brukar vi toppa kvällen med Dagny. Passar perfekt till två flickor på 2 och 4år…

Som förälder har man ju ofta en känsla av otillräcklighet och att man generellt är medioker, eller dålig. Nu när 11-åringen fick lite "egentid" väljer han att gå in på sitt rum och lyssna på Povel Ramel. HEEEELT kass på det här med uppfostran är jag kanske ändå inte.

@stckpkr Intressant att se marginalen och affärsstrukturen här. Har de tagit in den för att kunna visa marknaden att Anthropic använder deras tjänster och samtidigt tona ner AI-hotet? Men vad vet jag…

Hej! Jag handlar på 7x EBITA och har gått ner 60% sista året för alla tror jag är en AI förlorare. Nu berättade jag just på mitt conf call att Anthropic valt oss som AI-enabler. Vem är jag?

@stckpkr Många underskattar vertikal mjukvara: affärskritisk, ofta låg kostnad relativt värdet och kräver kontinuerliga uppdateringar. Ingen vill egentligen byta system, en plattform måste vara 10x bättre för att det ska hända. Sentimentet för VMS borde kunna vända snart tror jag.

Vitec: 7% bättre på net sales, 10% beat på EBITA, 5% på recurring revs. Kanske den slutar gå ner nu?

@Franzen_Fabian Många underskattar både vertikala och horisontella mjukvarubolag. Båda är affärskritiska, ofta billiga i förhållande till värdet de skapar, och behöver utvecklas över tid, ingen vill egentligen byta system. PT - En plattform måste vara 10x bättre för att man ska vilja byta.

@Franzen_Fabian Jag håller med. Det ska bli intressant att se om mjukvarubolagen kan ändra sina affärsmodeller från seat-baserade till värde/funktion under 2026.

För stort fokus i AI/mjukvara debatten om bolag ska börja bygga egen mjukvara med AI. Större osäkerhet borde rimligtvis (?) vara kring produktivitetsökningar från AI t.ex. 2x produktivitet -> 2 pers täcker det som tidigare krävt 4 pers -> hälften så många licenser behövs.

@Snaljapen Sant, men som hängiven Napoli supporter känns det ändå knepigt att äga en liten del 😅

@JonM32 Juventus är ju pyttelitet.

Det här är intressant i EXOR. Sälja 5 % och återköpa sin egen aktie som handlas med över 50 % rabatt mot NAV? Listade portföljen är ca 80 % av portföljen, så det är en lite speciell situation. Ett återköp skulle kunna vara...ganska..värdeskapande.

@Matematikern3 @GronPaBorsen @marketmakerspod Kul, vilket avsnitt var det? Hittade inte det på Spotify.

@GronPaBorsen @marketmakerspod Haha fin! Kul att podda igen. Fick lite blodad tand, får se om jag gästar något annat i närtid

När man redan väntar på att @Matematikern3 ska gästa @marketmakerspod igen

@TS_Podd Vi har vunnit mycket boll på mittplan men första passen ur situationen upplever jag har varit väldigt dåliga och vi förlorat bollen. Håller han med om det? Är det dålig kvalité av spelarna eller är det för svårt taktik för dem att sätta den direkt till en 9a t.ex.

Imorgon gästas vi av Mikkjal! Vi gissar att det kanske finns endel frågor och i så fall får ni gärna ställa dessa här.

@Invesquotes @RMW_Allocator Which KPIs do you look at for Constellation Leandro? Thanks!

@RMW_Allocator I don’t agree, if you look at the PE it looks extremely overpriced but one should not be looking at that ratio for CSU

Constellation Software $CSU has gotten to the 1,000 mark, small number compared to its potential TAM of 40,000 companies Next stop 2,000 but now combined with more large acquisitions

@InvestInAssets Quality

Sharing my "Identifying Quality Compounders" Guide 📈 It includes methods for investors to identify superior businesses in a fast & reliable way, as well as tons of real-life examples & a list of quality names. Reply "Quality" below and follow me & I’ll DM you the guide

@40procent20ar @augustV71950006 @Borsdata @Marknaden_podd @MRKN_Helene @limituptrader @Djurvaenn @placerase @FillorKillPod @MohammedSalih__ @Investeraren @Invocals_com Wow, vart hittar men sen funktionen?

@augustV71950006 @Borsdata @Marknaden_podd @MRKN_Helene @limituptrader @Djurvaenn @placerase @FillorKillPod @MohammedSalih__ @Investeraren Det tackar vi @Invocals_com för 🙌

Som den gamla dinosaurie man är, brukar jag ta anteckningar när innehav diskuteras i div poddar. Blev förvånad när jag av ren slump upptäckte att @Borsdata inte bara har varje avsnitt där bolagen nämns, utan även tidstämplat dem & klippt ut. Världsklass! 🤩 $BALD B #livetändå

@Brian_Stoffel_ Thanks för sharing Brian 👏🏼👏🏼👏🏼

Mercadolibre $MELI Since: 2015 Percent of port: 12% Cum. Return: 750% Mission: Democratize commerce & finance Why: Infrastructure buildout & sticky payment solution Where my 👀 go first in financial statement: Cash Flow Statement (Provision for doubtful credit accts) ⤵️

I own 19 stocks. Here's are my TOP TEN holdings and where my 👀 go first when they report...⤵️

@csvanemar Svårt att veta vilket flyg hem man ska ta mao 🤷🏼‍♂️

Än så länge inget besked om Napoli-Salernitana. Just nu spelas matchen lördag klockan 15:00. Kan dock bli söndag 12:30. Eller 15:00. Eller 17:00. Italien…

@SteadyCompound Valuation, thanks!

You asked, I delivered. Many of you have asked me how to value a company. To best address this topic, I went back to basics. Valuation by Mckinsey, Aswath Damodaran's lectures, MM papers and more. Just comment 'valuation'. I'll DM you my notes: A Primer On Valuation

@SteadyCompound Valuation, thanks!

@SeekWiser_ Great stuff! From which book is this?

If you found this useful, please 1. Retweet the first tweet to help others find this thread. 2. Follow me @SeekWiser_ for more such threads. Thank you.

23 Things To Start Doing In 2023 To Achieve Your Full Potential... 1

@futureinvesting Får vi en kommentar av dig i slutet av veckan? 🤙🏽

Spännande att läsa cloud-rapporterna $MSFT $GOOG ikväll och $AMZN på torsdag. Marknaden väntar sig tillväxt på 33-39%. Google Cloud väntas öka tillväxten, men titta på absoluta tal -> Amazon växer med det dubbla mot Google även fast man har >30% marknadsandel.

@Matematikern3 @futureinvesting @AktiesnackPodd 1. Det skulle vara kul att få hans åsikt om Adobes förvärv. 2. Jag tror att han föredrar Adyen framför de andra betallösningarna det skulle vara kul att höra honom resonera om de och hur hans ser på konkurrensen. 3. Är ASML fortfarande hans bästa bet på halvledarindustrin? Bästa

På torsdag intervjuar vi ingen mindre än @futureinvesting i @AktiesnackPodd. Huvudfokus kommer vara Big Tech i både USA och Kina. Utöver det kommer vi prata om Johans karriär, hur det är att jobba som förvaltare och att investera på heltid. Skjut in dina bästa frågor nedan 👇🎙️

@MaxTheComrade Which site/app is this screen shoot from?

$MELI About time for this beast to get the recognition it deserves. Just when retail thinks the results could not get any better, Marcos and the team keeps delivering Q after Q. Back to 4 digits, LFG!