ピポルク

@Starbuccaneers @JackPrescottX @PLTR_Dog

$PLTR 👀 Karp sighted

@PLTR_Dog 長期的にはパーソナライズヘルスケアプラットフォーム、短期的にはこれから規制緩和される予定のペプチドマーケットの獲得先行優位にいるポジショニングです！

@pporuk ここの1番の優位性を知りたい🤔

今から10倍取れるのは？ ここにないやつはリプ欄に書いてくれい🐕 $PLTR $ASTS $AVGO $MU $SNDK $GLW $ONDS $RKLB $IONQ $SMR $LMND $BMNR $CRCL $LAC $NBIS $NVDA $IREN $AMD $APP $HOOD $RGTI $LMND $OPEN

@majiajia_ 多分店とかでわなく所謂営業実態がない白タクや違法民泊のような決算を指してるだと思います。

とても賛同します。中華料理店で食事したことがある人なら、少し常識があれば分かるはずです。 たとえ WeChat Pay や Alipay で人民元払いをしても、店の決済システムは普通日本の銀行口座（法人口座）と連動しています。つまり、その売上は当然営業収入として計上され、課税対象になります。 もしその理屈で言うなら、日本の店だって現金を受け取って帳簿に入れなければ脱税もできるという話になりますよね？ こういう発言は、ただ誤解やデマを広げるだけだと思います。

@wonaishenye 可能理解成了言うまでもなく，因為翻譯有點像

「〜はともかく」让我发现了中国人和日本人的思维差异。 之前上课的时候看到一个例句： 彼女は、見た目はともかく、性格がいい。 这里的「ともかく」意思是「先不说」。 日本人一般会理解为： “因为不太好说，所以先不提。” 但是有些中国学生的理解是： “因为根本不用说。” 他们会觉得： 既然说“性格很好”，那外貌肯定也很好看啊， 所以外貌这种事情就不用特别说了。 于是同一句话，在两种文化里可能变成： 日本人理解： 👉 外貌先不提（可能不太好评价） 中国人理解： 👉 外貌不用提（反正肯定很漂亮） 同一个「ともかく」，背后却是两种完全不同的思维方式。

@aleabitoreddit Great analysis! Just to add one point, currently the market still see $HIMS as a glp-1 company which it is not, the coming peptide vertical may change the view. Looking forward to this catalyst ignition!

Feels like people aren't articulating the bull case for $HIMS correctly: Here's my view. The main moat of $HIMS is network capture of retail audiences. And the bull case is latent revenue monetization. $HOOD achieved that same effect in fintech over 2025. $META (fully grown) achieved that same effect in the social media sector over the past decade. $HIMS is now at the starting point in 2026. But given millions of new users across the globe (Europe, Australia, Japan, Canada) from Zava + Eucalyptus: $HIMS now has that one-of-a-kind retail audience capture in the healthcare sector. However, the difference between ~$70B companies in Robinhood and $1.6T giants in $META is that: They've already successfully monetized their retail audiences both through margin optimization, and new revenue streams. And very aggressively. $HIMS has not yet. Robinhood did so by pushing new products from banking/credit cards/prediction markets/etc. And they are all now independently generating $100m+ each as new revenue streams. $META did so by capturing the maximum amount of revenue per user after acquiring WhatsApp/Instagram. However, $HIMS has not gotten the chance to yet in the same way they did with the US (eg. Testosterone). Especially partially due to former lawsuits. Now that's cleared up, the bull case can be seen again: Instead of modeling what revenue Zava/Eucalyptus traditionally brought, the important thing to look at is retail network capture through # of people. As this is biggest source of latent revenue + revenue projection beats not priced in. Now, the billion dollar question is: Will $HIMS end up like $HOOD? $HIMS now has the one of the largest retail networks + distribution for healthcare. However, cross-selling seems much harder in healthcare vs. fintech or social media channels. The answer whether it ends up a $30B company or a $5B one is up for management to figure out. So for people on the sideline, it might be worth flipping long again in the off-chance $HIMS manages to figure out latent revenue expansion from their new global userbase. The ~40%+ short interest and the new $NVO partnership serves as a huge bonus as well.

@PLTR_Dog @PalantirTech なんかお花畑頭の左翼いっぱい湧いてきましたね…

日本において $PLTR @PalantirTech パランティアに批判的な方々へ とりあえず読んでみてください🐕 反論・感想受け付けます。 ※関連投稿はリプ欄へ $PLTR #palantir #パランティア #米国株 ▷Palantirは「監視企業」なのか？ Palantirに対する代表的な批判は、「政府による監視社会を強める企業ではないか」というものです。 しかし、この批判は Palantirの技術的構造と役割を正確に理解していない場合が多いと言えます。 Palantirのソフトウェアは、SNS企業のようにデータを収集・蓄積するサービスではありません。 Palantirは データを所有せず、顧客が持つデータを統合・分析するためのソフトウェア基盤を提供する企業です。 つまりPalantirの立場は、データを収集する主体ではなく、データを扱うためのインフラ提供者です。 この点は、Google、Meta、TikTokのようなデータ収集型企業とは根本的に異なります。 ▷問題は「データ分析」ではなく「統制の欠如」 監視社会への懸念の多くは、「政府や組織がデータを濫用するのではないか」という不安に基づいています。 しかし現実には、多くの問題はデータ分析の存在ではなく、データアクセスの統制が弱いことによって起きています。 従来の政府システムでは、 ログイン → 権限確認 → データ閲覧 という構造が一般的でした。 この構造では、権限さえあれば ☑︎私的な目的でデータを閲覧する ☑︎不必要な個人情報を調べる ☑︎不正なアクセスを行う といった行為を完全に防ぐことができません。 つまり問題は「技術が強すぎること」ではなく、利用を監査する仕組みが不足していることでした。 ▷Palantirの設計思想は「監査可能性」 Palantirのソフトウェアは、この問題に対して 倫理やルールをソフトウェア機能として実装するというアプローチを取っています。 代表的な仕組みが Checkpoint です。 Checkpointとは、機密データにアクセスする前に 目的や理由の入力を強制する仕組みです。 ユーザーは単にログインするだけではデータを見ることができません。 アクセスする際には、 ☑︎業務目的 ☑︎捜査番号 ☑︎正当な理由 などを入力し、その行為はすべて 監査ログとして記録されます。 つまりシステムは ☑︎誰が ☑︎何を ☑︎どの目的で ☑︎いつ閲覧したか を完全に追跡できます。 これは単なるログではなく、利用者に説明責任を課す設計です。 ▷プライバシー保護はプラットフォームの基本機能 Palantirのプラットフォームには、以下のような機能が標準的に組み込まれています。 ☑︎データ暗号化・匿名化 ☑︎個人情報の自動検出（Sensitive Data Scanner） ☑︎データの保存期間管理（Data Lifetime） ☑︎AIモデルの監査と評価（AI Governance） ☑︎データアクセスの理由記録（Checkpoint） これらは追加機能ではなく、データ利用を統制するための基本設計として組み込まれています。 多くの企業が「倫理ガイドライン」を掲げるのに対し、Palantirは 倫理をシステム機能として実装している点が特徴です。 ▷Palantirの役割は「監視」ではなく「可視化」 Palantirのソフトウェアは、データ利用を拡大するだけでなく、データ利用を可視化し、監査可能にするためのツールです。 ☑︎誰がどのデータを見たか ☑︎どの理由でアクセスしたか ☑︎どのAIモデルが判断したか これらを追跡できるため、行政機関や組織は 説明責任を果たすことが可能になります。 この意味で、Palantirの技術は「監視を強めるツール」というよりもデータ利用を透明化し、濫用を抑制する統治ツールと理解する方が実態に近いと言えます。 ▷本質的な問題は「技術」ではなく「制度」 最後に重要なのは、データ分析技術そのものを否定しても社会問題は解決しないという点です。 ☑︎国家安全保障 ☑︎犯罪捜査 ☑︎テロ対策 ☑︎公衆衛生 こうした分野では、大量のデータを分析する能力が必要とされます。 問題は 分析能力の存在ではなく、その利用が適切に統制されているかどうかです。 Palantirのアプローチは、データ分析を禁止することではなく、分析を透明化し、監査可能にすることで制度的な統制を強化するというものです。 ▷結論 Palantirを単純に「監視企業」と呼ぶのは、その技術構造と設計思想を過度に単純化した理解と言えます。 Palantirはデータを収集する企業ではなく、データ利用を統制し、監査可能にする分析基盤を提供する企業です。 その技術は、監視を強めるためではなく、データ利用の透明性と説明責任を確保するためのガバナンス技術として設計されています。 したがって、Palantirに対する議論は「監視か否か」という単純な二項対立ではなく、データ利用をどのような制度と技術で統制するのか という観点から行われるべきです。

@darrencao2024 我昨晚買了2000股🤓

Hims盘后宣布和Nvo再度合作，股价暴涨40%。 恭喜最近抄底Hims的投资者！ 我没有这个胆量，在Hims $35的时候已经清仓。

@PLTR_Dog @PalantirTech @kantei 日本政府にもパランティア！

パラ友各位 🚨 @PalantirTech × @kantei 🇯🇵 来たね😏 $PLTR #palantir #パランティア #米国株 米パランティア・テクノロジーズ社共同創業者兼会長のピーター・ティール氏の表敬を受けました。日米の先端技術分野の現状及び展望等について意見交換を行いました。

@MikeLongTerm And he is long $GME, hilarious 🤣

$PLTR $NVDA will hit new ATH. And Michael Burry will cry harder. He could short any company, but had to pick $NVDA and $PLTR.

So, is @michaeljburry also pro CCP? 🤣🤣🤣

@beauty_oe @junslothcafe パラちゃんこれから復活するから、バリーめ焼き払おう

@junslothcafe NVIDIA落とすつもりだよ😩 バリー、いままで失敗続きだったから名誉をかけて PLTRショート👉成功 次、NVIDIA 😩

🚨緊急速報‼️⚡️ マイケル・バリー NVIDIAディスり文公開‼️ 正式なショートレポートではないですが、重くなるかも $NVDA

@darrencao2024 昨天又看到一個”數據庫專家”出來說本體論本質就是sql數據庫的數據中台，Palantir是在詐騙😅 我想說可能極度簡化得說本體論的數字孿生本質是數據的關係，但是實際肯定沒說得那麼簡單，不然怎麼沒有其他公司來競爭呢

Palantir 到底是不是“AI 套壳”？ 很多人指责 Palantir 只是个没有大模型的“AI Wrapper”。这本质上是对企业级 AI 的误解。Palantir 的护城河不在于调用哪个模型，而在于其本体论（Ontology）。它解决的是企业最头疼的数据碎片化问题，将乱七八糟的底层数据转化为可行动的“数字孪生”实体。 AIP 系统的强大，在于它能让普通人通过自然语言指挥复杂的数据中枢。这种深度集成能力、极细颗粒度的权限控制以及在国防领域的实战积累，绝不是在大模型上套个 UI 就能复制的。它不是工具，而是企业的中枢神经系统，粘性极高。

@aspirinum01 食品價格3年漲了30%就成惡性通脹了😅 全世界除了某厲害國都差不多這個漲幅吧？不知道他要走去哪裡，回他的通縮天堂東大麼？還有說排外，也不看看自己同胞這些年都快把制度漏洞玩成什麼樣了，現在自民黨政府只是開始在堵上漏洞而已，又沒有一刀切，真是玻璃心。

最后一句多余。远走高飞和离婚一样，不能过也不必搞得深仇大恨的，这个国家又没有虐待你。

In the end, the biggest problem I have with investor-billionaire types who write these doom articles is that they have zero self awareness of their role in contributing to it, and lack moral fortitude and courage to even attempt to offer a solution against their own interests

@darrencao2024 他最新的推文竟然拿出一篇2年前的舊聞（本身事實大概率還是無中生有的）來說事，太desperate了🤣

Michael Burry从2008年的神话到近年来的“预测20次崩盘，成功2次”，这位传奇的回归路充满了争议。 Burry在2000-2008年间创造了489%的惊人回报，但2013年建立赛恩回归后的表现令人失望。2023-2025年间，由于过度对冲和过早做空，3年期累计收益约 -40%。最终导致清算结局： 2025年11月，Burry宣布赛恩不再管理外部资金。他感慨：“我的价值评估与市场脱节已久。” Burry在2020年做空特斯拉，成为了他回归后最著名的“滑铁卢”。2021年1季度披露持有超过5.3亿美元的看跌期权。结果就是，特斯拉股价在他做空期间疯狂翻倍。虽然他在2021年底股价回调前平仓，避免了毁灭性损失，但巨大的机会成本和前期权利金亏损，让他在这场对赌马斯克的战争中铩羽而归。 2023年1月31日，美股反弹之际，Burry在推特留下一个词：“Sell”（卖出），随后注销账号。结果当时市场不仅并未崩盘，反而开启了由AI驱动的“史诗级牛市”。两个月后，布里公开承认“看错市场”，并在后续补仓。分析称，如果投资者盲从这一推文离场，将错过随后两年平均25%的年化收益。 在公司关闭前的2025年，他将矛头指向了AI泡沫，感觉就是他想挽回自己大空头名望的最后尝试。他重仓做空了名义价值约1.8亿美元的英伟达（NVDA）看跌期权和高达9.1亿美元的Palantir（PLTR）看跌期权。 尽管2026年初PLTR等科技股出现阶段性回调，使他的部分期权头寸一度获利超35%，但整体而言，他依然没能等来预言中的“大崩盘”，英伟达的高歌猛进也和他预测的崩盘相距甚远。 最近一段时间他以做空Palantir为噱头，大力宣传自己价值360多美金的substack会员订阅，我觉得非常的掉价。当然，burry的名气依然很大，很多散户依然追捧他的选择，看空Palantir, 我这里只能祝这些人好运。基于Burry近十几年的做空眼光，这次做空Palantir要想成功，的确需要很多运气。

@darrencao2024 跟這些整天盯著PE估值的人說不通的，對牛彈琴。Amazon都曾經有過PE上千的時候，他們肯定不知道🤷‍♂️

Palantir的PE回不到30。特斯拉的PE一直都是三位数，英伟达在股价爆发期的时候同样也是。市场是愿意给成长最快，最优质的公司高倍数PE的，因为对他们的预期很高。

@beauty_oe @noshi_leverage パランティアのAIPはプラトフォームなので他のベンダーのAIを切り替えるだけでこのニュースと関係ないと思う。

@noshi_leverage Claudeと結びついてベネズエラ戦で投入された報道でてたので、ごく短期で連想売りが出る懸念があるなと思いました🥺 おっしゃるよう、実際はあまり関係ないと思います。

🚨速報‼️⚡️ 米国国防総省、AIの利用制限を巡りアンソロピックとの提携解消の可能性‼️ アンソロピック社が設けている「AIの安全利用に関する制限（軍事利用への制約など）」を、国防総省が緩めるよう求めたが、折り合いがつかなかった。 関連銘柄 マイナス　$PLTR 、 $AMZN プラス　$GOOG

@LeoYuen13 他如果是中短期看空完全沒問題，畢竟估值很高市場情緒很弱。但是他在質疑公司基本面，證據理論都站不住腳。

不要嘲笑Michael Burry对PLTR的质疑，我自始至终非常喜欢Michael Burry，市场上每个人都每个人的观点，关键在于图表走势是说明一切信息的！从我学习趋势交易那一天我坚信每个标的都会有它周期在的，也就是Stan Weinstein那本书所说的每个标的都会经历stage 1, stage 2, stage 3和stage 4这些阶段，不一定是顺着每个stage走，但一定会经历每个stage的！ 现在PLTR的图表信息告诉我们已经进入stage 4了，这种downtrend走势已经说明一切了，就像NFLX一样，不要去对抗stage 4，因为downtrend走势一旦走起来是非常可怕的... $PLTR $NFLX