Killyce

@Loris_Dalleau Gemini gratuit est super généreux pas besoin de payer pour ma part

Seulement 3% des foyers dans le monde paient pour un service IA. De mon côté, c’est seulement Gemini. Et vous ?

@_smontlouis J'ai entendu la même chose aussi et des comptables ont deja perdu leur jobs faute de clients a cause de l'ia, je crois que tout ce qui est travail de bas niveau genre code monkey et équivalent dans compta et administration est voué à disparaître malheureusement

J’ai eu une grosse discussion avec une pote experte-comptable: elle perd des clients à cause de l’IA, et voit des collègues se reconvertir Vous observez des trucs similaires dans d’autres secteurs ?

@JulienTechInvst Mercredi je me suis acheté un call nvidia 27 février pour la vendre quelques jours avant en anticipant une augmentation buy the rumour sell the news habituelle puis j'ai finalement vendu vendredi pour un 80 % de gain

Mouvements du jour 💰: Achats 💸: ✅ +20 Nvidia $NVDA à 190.83$/action Total: 130 —> 150 Ventes 💵: ❌ -1 Hermès $RMS à 2058€/action Total: 2 —> 1 ❌ -5 Texas Roadhouse $TXRH à 191.58$/action Total: 30 —> 25 Non pas que je trouve qu’Hermès ou Texas Roadhouse soient de mauvais titres (au contraire) mais je pense que leur upside est limité. La consommation en Chine est en berne et les classe moyennes dépensent moins, y compris dans les sorties. La croissance de ces entreprises est bonne, sans être fulgurante, mais leur valorisation est déjà bien tendue et je vois pas trop d’upside potentiel. De l’autre côté, l’opportunité sur Nvidia me paraît trop évidente pour passer à côté. La valorisation me paraît risible face à la visibilité qu’on a sur le titre et je pense qu’il s’agit ici d’un pari asymétrique…

@JulienTechInvst Connais tu Aeluma pour la photonique ? J'ai lu qu'ils auraient inventé un concept révolutionnaire et qu'ils auraient déjà des contrats avec le gouvernement us et que ce serait un futur gros player, mais j'ai aucune compétence dedans pour en juger

Mouvements du jour 💰: Achats 💸: ✅ +6 BE Semiconductors $BESI à 157€/action Total: 0 —> 6 ✅ +3 Lumentum $LITE à 390$/action Total: 0 —> 3 2 nouvelles entrées en portefeuille pour commencer 2026 🥳 ! Il s’agit ici surtout de positions pari et d’une initiation de ligne. Ça m’évite de FOMO et me laisse le temps de creuser plus ces acteurs avant de mettre une position plus importante (2-3% du portefeuille, voire plus si je les transforme en position LT). Pour BESI, le passage en 16-hi sur la HBM rendra l’hybrid bonding (HB) obligatoire, déjà qu’il commence à le devenir de plus en plus sur la logique (on a remarqué 30% de gain énergétique en moyenne). Si en plus on passe à l’HBF pour pallier au manque de DRAM, le carnet de commande de l’entreprise risque d’exploser à la hausse comme il faut. Pour Lumentum, là je joue l’optique/CPO/interconnect. On commence à être de plus en plus limité sur le cuivre qui n’arrive pas à suivre au delà de 400G (2 SerDes 200G). Même en intra-rack, on envisage l’optique. Le scale-up devient compliqué et à mesure que l’on transitionne vers le scale-out et scale-across, on va avoir de plus en plus besoin de modulateurs et lasers.

@JulienTechInvst Meta est vachement plus intéressante en ce moment

Est-ce je mettrais pas une petite cartouche sur Netflix ? Quitte à sortir de Duolingo pour limiter les lignes… La question c’est: est-ce que je patiente pour les 90 ou j’évite de faire le gourmand et je prends à 95 ?

@JulienTechInvst Ceux qui pensent que Google pourrait vendre des TPUs comme des cartes graphiques sous-estiment l'ingénierie physique requise.

Ce qu’il se passe actuellement avec Nvidia et Google, c’est exactement ce qu’il s’est passé en début d’année avec DeepSeek

@Bulat941 @JulienTechInvst @Faim2Finances @LuchesiPhilippe Et il fait moins que le Nasdaq 100

@JulienTechInvst @Faim2Finances @LuchesiPhilippe William Higgons et son équipe d’indépendance AM démontrent le contraire, avec des performances élevées dans la durée.

Je trouve que c’est giga dur de faire du stock picking en Europe. Je sais pas, mais quand je vois les publications des valeurs du luxe ou de L’Oréal vs ce que publient les boîtes US, je me dis qu’il faut aimer la difficulté pour investir en Europe. En tout cas, c’est surtout vrai sur le style growth ou quality. Sur la value, c’est clair qu’il y en a des daubes… Si on prend l’exemple de L’Oréal, la boîte est qualitative, mais la croissance c’est pas ça… Puis la valo, c’est quelque chose: 35 fois les bénefs pour 0,5% de croissance (ok, 4,2% à change constant)… J’ai vraiment l’impression qu’il y a tellement peu de dossiers qualité en Europe que tous ceux qui le sont se paient une fortune. Si on prend Hermès ou encore Ferrari, plus de 45x les bénéfices ! Pour max 12-15% de croissance… Niveau tech, il y a pas grand chose, à part aux Pays-Bas, et même là-bas, le soucis c’est la croissance. En parlant de croissance, c’est pareil, il n’y a vraiment pas beaucoup de valeurs disponibles. De toutes les manières, toutes les licornes restent soient privées, soit elles vont coter aux US… Donc il ne reste plus que de la value, et encore, dans le lot, il y a pas mal de daubes qui valent rien. Pour résumer: soit c’est giga cher et ça finira par se faire éclater ou stagner, soit ça manque de croissance, soit c’est pas cher mais pour une bonne raison… Et ça c’est sans parler de l’aspect politique ou encore fiscal… À tout moment, t’as une loi Européenne qui valent venir mettre des bâtons dans les roues, ou sinon, quand c’est pas ça, c’est l’État français qui va inventer une nouvelle taxe… Et je sais qu’on va me parler du PEA et de l’avantage fiscal, mais honnêtement, vous croyez que c’est dur d’aller faire 1% d’alpha aux US ? Sans parler du fait que la fiscalité du PEA est souvent remise sur la table donc prendre ça comme argument, c’est bancal… Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu’il faut vraiment aimer la difficulté pour être investisseur en Europe

@JulienTechInvst @Oppidums Pourquoi ?

@Oppidums Connais pas assez mais j’irais pas sur les neo-cloud anyway

L’IA est une révolution, c’est indéniable, elle apporte déjà beaucoup. Mais le scénario que prévoit Sam Altman c’est un scénario qui arriverait dans 10-15 ans. Le soucis c’est qu’il a besoin de lever 15B$ chaque année pour couvrir les pertes d’OpenAI. Alors comme d’habitude, il est obligé de surenchérir et faire des promesses intenables qui finiront forcément par lasser les gens

@JulienTechInvst Vraie question : est ce vraiment utile d'avoir de la stabilité dans son portefeuille quitte à risquer de sous performer a terme?

Mouvements du jour 💰: Achats 💸: ✅ +3 Visa $V à 340,5$/action Total: 15 —> 18 ✅ +1 Hermès $RMS.PA à 2289€/action Total: 1 —> 2 Les prix sont plus hauts que ce que j’aimerais mais je renforce mon pôle défensif de portefeuille avec deux boîtes que je ne regretterais pas d’avoir acheté dans 10 ans. Ça ne me dérange pas de sous-performer avec ces dernières, elle ne sont pas dans mon portefeuille pour la surperformance mais pour la stabilité. Les deux ont publié d’excellents résultats à mon sens même s’ils ont été sanctionnés par le marché. Pour Hermès d’ailleurs, je reprends le titre que j’avais vendu à 2800€ il y a quelques mois

@JulienTechInvst Nebius $nbis très très curieux de voir ton avis dessus

Comme ce format vous a plus la dernière fois, est-ce qu’on se referait pas une édition ? Si vous êtes chauds donnez moi 10 actions en commentaires. Par contre, il se peut que je ne connaisse pas bien (ou pas du tout) les dossiers que vous me donnez donc ne vous étonnez pas si je ne les traites pas tous

@Espacio_Masia @ArsenKveFCB Je le trouve un petit peu lent pour un aillier, peut-être que 9 serait son meilleur poste tu ne trouve pas ?

🇲🇱 Ibrahim Diarra marque pour son 3eme match consécutif (vs San Francisco, Espanyol et Zaragoza) ! 🚀 Fin de la période d'adaptation, il décide des matchs 😉 [Via @ArsenKveFCB ]

@Espacio_Masia Qui est le plus technique entre lui et Antonio Fernández ?

Ebrima Tunkara Froidement

@JulienTechInvst @PAfinanceFR C'est des trades courot terme qui ont acheté en masse vendredi et ont revendu entre hier et aujourd'hui, c'est la même chose avant chaque résultat trimestriel, buy the rumor sell the news

@PAfinanceFR Je comprends pas le marché… Jensen vient de dire qu’on va sur 1T$ de CapEx et le marché dumpe… Stupide af

Ce qui est fou dans cette GTC, c’est qu’on voit que tout le monde veut du Nvidia. C’est littéralement « vous bossez avec nous ou vous ne bosserez pas du tout »…

@Loris_Dalleau Quels sont les caractéristiques pour repérer les potentiels baggers ?

Depuis le début de l’année, j’ai répondu à plus de +600 personnes. Si vous avez des questions, j’y réponds jusqu’à ce soir👇

@JulienTechInvst Je perds des milliers de dollars chaque jour et ça me fait rien car j'ai pris la peine d'étudier et croire en mes stocks avant d'acheter et puis aucun changement fondamental durable donc je sais qu'ils vont remonter

Petit sondage du soir comme j’aime bien en faire: Est-ce qu’un thread sur comment je fais pour gérer mes émotions et mes pertes lors de marchés baissiers/krach vous intéresse ? Je reviendrais en détail sur mon processus d’achat d’action notamment

@Loris_Dalleau Open Ai ?

Nvidia $NVDA En 2024, Microsoft est de loin le plus gros consommateur de GPU Nvidia..

@JulienTechInvst Étrange pour Gitlab ça me semble pas un avantage compétitif immense mais j'ai pas du tout étudié le dossier, pareil pour Celsius qui m'a l'air d'une commodité ,je connais pas confluent, as tu des liens pour des bonnes analyses la dessus ?

@Killyce Celsius, Confluent, GitLab

Session FAQ: posez moi toutes vos questions en commentaire, j’y répondrais (dans la mesure du raisonnable) 👇

@Lezaibla @ActualiteBarca Il a tapé Alves sur le protège tibias et le bruit s'entendait à la télé

@ActualiteBarca C’était quel rouge déjà ? Parce qu’il en a eu tellement mdr

Piqué: « Vous vous rappelez du rouge de Pepe contre nous en demi-finale de Champions à Bernabeu ? L’année d’après, Colina est venu faire des séminaires pour expliquer, avant l’Euro, les actions qui valent rouge. Il a pris cet exemple, c’était rouge clair pour lui. Sauf pour des joueurs du Real ou de la presse affiliée au Real. C’était tellement fou qu’ils remettent en cause un tel rouge »

@Quality_stocksA Do you have a buying zone for $hims too ?

💡 A month ago, I defined three buying zones for different stocks 🎯 We have just reached the first buying zone for Microsoft $MSFT around $399. Who is buying? ⚠️ Remember: Do not deploy all your capital at once, as the stock can always go lower