Mooni Insight 💫

현재 저는 중요한 순간 마다 레포트를 비정기적으로 발행하고 있으며, 주간 인사이트 레터를 주간으로 발행하고 있습니다. 현재 시장 전략을 실시간으로 단방향으로 공유 드리고 있습니다. 유투업에 등록된 서비스이며 텔레그램 캡쳐 출처는 제가 타임라인대로 공유드리고 있습니다. 아래 링크에서 운영중에 있습니다. naver.me/5noobMsZ

@Ucleboss 멜라녹스 케이스 인피니 밴드를 보시면 전액 125 $ 에 cash out 됐습니다. 다만 멜라녹스는 돈을 이미 벌고 있는 사업이였고, 포엣은 실증 초기 단계라는 점입니다.

@Semicon_player 인수당하면 포엣 주식은 어케되나요? 인수 적정금액으로 자동으로 팔리는건가

@jaaassssoon 이것도 맞다!

@Semicon_player 미쓰비시전기 가즈아!

이렇게 안하면 중국 공세에 치킨게임 🥹

@Semicon_player 현시점에 인수가 더 좋을지 투자가 더 좋을지 어렵네요. 사치스런 고민이다 ㅋㅋ 좋은걸 혼자만 알지 않는 무니님 건강한 주말 되시길!

@_Cokenee_ 코반꿀 이겨내본다

@Semicon_player 재밌네..진행시켜

@SATAHGO_NOGO 이브 온라인 매각 매물로 내놨으니.. 우주는 내가 하는게 낫다..?

@Semicon_player 펄어비스가 이브온라인 인수했으니… 이제 차기작은 우주 배경을 한다는 이스터에그…?

youtube.com/watch?v=0gU-UR… 내가 살다가 우주를 구현한 오픈 월드는 처음보네;;

4만명 채우고 싶은 욕심이 좀 드는데, 당분간은 좀 공개적인 의견을 좀 더 적어보겠습니다!

@heoilikj 투자에도 MBTI 가 있는듯 합니다! ㅋㅋ

내가 말하는 매매법이 잘 맞는 사람들은 내 글을 엄청 좋아함 ㅋㅋㅋㅋㅋ 다들 본인에게 맞는 투자계 빨리 찾아서 그 다음부터는 그 투자계만 따라하세요.

무기견님께서 좋은 정리를 해주셨습니다. 저도 덕분에 다시 공부했네요. 수 차례 언급하긴 했지만, 이번 기회를 빌려 다시 언급하면 1. $GLW: 10년 넘게 직접 hands-on 으로 다양한 광섬유 사용하며, 학회에서도 직접 만나 질문도 하고, 특히 RocketRibbon에서 매력을 느꼈습니다. (x.com/PhotonCap/stat…) 최근엔 glass-substrate의 중요성을 공부하며 특히 OFC2026 paper review를 하며 더욱 매력적으로 보고 있습니다. (x.com/PhotonCap/stat…) 2. $MRVL: 예전부터 Inphi 인수 소식 이후 광학 종목으로 주의깊게 보고 있었습니다. 특히 정말 관심있던 Celestial AI (+ $POET)를 지켜보고 있던 중, MRVL에 인수되어 광학 player로 봐야하나 고민하던 중, @Semicon_player 님의 분석을 통해 conviction을 얻었습니다. 3. $CIEN: 솔직히 잘 모르는 회사였는데, Mooni님 덕에 투자 시작x.com/Semicon_player… 4. $LITE: CPO 시대 들어서며 high-power light source에 대한 필요성을 느꼈고, 광원이 더 많이 필요하겠다 생각했습니다. 특히 low noise, high-power, HVM 등 관점에서 5. $KEYS: 10년 넘게 직접 hands-on 조작하며 생태계를 익히 알고 있었으나, 투자는 꽤 최근부터 시작. 계기는 $FORM 의 CM300xi-SiPh 에 대해 더 공부하며 생태계에 대한 conviction x.com/PhotonCap/stat… 6. $COHR: 직접 다양한 제품 hands-on으로 써보며, 공부시작과 동시에 투자 시작. material부터 transceiver, InP fab 등 7. $GFS: ~5년 째 잘 알고 있는 기업으로, silicon photonics로 pivot하며 투자 결심. x.com/PhotonCap/stat… 하지만 최근, $TSEM 으로 투자 자금을 많이 옮김 8. $TSEM: 10여년 전, 함께 일을 했었고 (그당시는 Towerjazz) 최근 SiPh 에 대한 협력 건을 보며, 투자에 대한 판단이 틀리지 않았음을 생각 중. (x.com/PhotonCap/stat…) 9. $FN: 의미있는 비중은 아니나, $NVDA 등 다양한 assembly 측면에서 호감가는 기업 10. $BESIY: HBM, Hybrid bonding 뿐 아니라 $POET 과 같은 optical interposer 를 위해선 high-acurrate bonding tool이 필수. x.com/PhotonCap/stat… 11. $FORM: 위에서 언급했듯 오래 전부터 꽤 의미있는 비중을 구축 중. 현재는 HBM, probe card 등에서 매출이 많이 나온다고 하지만, 앞으로 펼쳐질 SiPh 시장에서 의미있는 position 예상 (@photoncap/p-192855891" target="_blank" rel="nofollow noopener">substack.com/@photoncap/p-1…) 12. $AAOI: 회의적인 기업이었으나, @aleabitoreddit 의 게시글을 통해 계속 살피며 투자 결심. 특히나 "buy America" 기조에 딱 맞는 회사라 생각하며, output power 또한 의미있는 수준 x.com/PhotonCap/stat… 13. $AXTI: 역시 Serenity, Mooni님 덕에 공부 시작. @photoncap/p-189723555" target="_blank" rel="nofollow noopener">substack.com/@photoncap/p-1… 지정학 이슈가 있지만, III-V 족 O-band 기판으로 필수 14. $FPLSF: Serenity 덕분에 입문은 했으나, 의미있는 비중 아니며, 계속 공부가 필요함 15. $SOI/ $SLOIF/Soitec: SiPh에서 없어선 안 될 기판으로 passive silicon이 define 되기위해서 필수. RF 쪽에서도 수요가 많은 것으로들음. 10여년 전부터 나에겐 bread and butter 존재감. 16. $AEHR: wafer-level burn-in testing 으로 투자 시작. 처음에는 HBM 등 electronics 에서 투자 시작했으나, laser diode가 열에 취약하기에, WLT가 필요하다고 판단했고 투자 시작. 역시나 SiPh 수주 발표 (x.com/PhotonCap/stat…, @photoncap/p-192855891" target="_blank" rel="nofollow noopener">substack.com/@photoncap/p-1…) 17. $LWLG: conference 발표를 통해서 그들의 기술력에 대해 홍보를 봤음에도 polymer 라는 유기물질에 대해 매우 회의적이었으나, 다양한 foundry가 채택하고 협력하는 사실을 보고 자금 추가 투입 (@photoncap/p-192485447" target="_blank" rel="nofollow noopener">substack.com/@photoncap/p-1…, x.com/PhotonCap/stat…, @photoncap/p-190700164" target="_blank" rel="nofollow noopener">substack.com/@photoncap/p-1…) 18. $POET: 파딱 없었을 때, 가장 첫 게시글임(x.com/PhotonCap/stat…) Mooni님이 가장 첫 댓글을 달아주었으며, Mooni 님과 여기 X 커뮤니티 덕에 큰 비중 투자 결심하게 되었음. 그리고 어찌보면 지금의 PhotonCap 계정이 있게 해준, 그런 종 19. $SIVE: Mooni, Serenity 두 분 덕에 투자 시작. 다만, 스웨덴 종목이라 매매마다 50불의 fee가 있기에 1000불 이상씩 매매 중. $POET 과도 연결고리가 있고, 광원으로 주요한 position이라 생각하며 동시에 다양한 주의점은 있다고 생각 (@photoncap/p-191541831" target="_blank" rel="nofollow noopener">substack.com/@photoncap/p-1…) 20. $IQE: 의미있는 비중 아님 21. $ALMU: III-V on Si sub. 이라는 독특하며 science, academia 적인 면에 반하여 투자는 하고 있으나 동시에 계속 의문이 있는 회사. (x.com/PhotonCap/stat…, @photoncap/p-191541831" target="_blank" rel="nofollow noopener">substack.com/@photoncap/p-1…)

@parkthomson075 저도 망할줄 알았는데.. 잘 되서 좋네요 ㅋㅋㅋ

@Semicon_player 태세전환못하면 투자하면 안되제 ㄲㄲ

미안하다 엑친들아 붉사하느라 내가 박슨톰라다무스도 안쓰고 <불편한 진실> 후속작도 안만들고 긴 글도 안싸지르고 탐아요약도 안하고 구독도 안열고 커뮤니티글도 안적고 박톰슨엔터테인먼트 영상도 안올리고 그러고 있다 근데 어쩔수없다 붉사가 더 시급하다 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ - parkthomson -

@RachelL11179070 🥹🥹🥹

@Semicon_player 쟨 초기구독자인듯

다른사람들도 혹시 구독자랑 싸우니?

@cosmosmason @grok ㄲㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

@Semicon_player @grok 아 어 안된더 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

키 논란 종결합니다.

@parkthomson075 저도 ㅋㅋㅋㅋ “아 펄어비스 놈들 개발툴에만 미쳐서 , 빨리 엔진이나 바꾸지 …. 게임 후 최적화 미쳤네, 액션 타격감 지리네.. 이거 국산 툴 희망 보이는데…?”

@Semicon_player ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 겜해보자마자 바꿈

@parkthomson075 태세전환이 능한 남자

@parkthomson075 x.com/parkthomson075…

@PolarisLog 이거는 매우 긍정적인데요

충주맨 김선태가 이 정도라고?? - 충주맨 김선태가 우리은행, BBQ에 이어 이번엔 여수시 홍보 영상을 제작함 - 더 돈이 되는 민간 광고 제안도 많았을 텐데 굳이 지자체를 선택한 것 자체가 이례적임 - 6분짜리 영상 중 절반 이상은 여수 홍보가 아닌 지자체 홍보 행정 전반에 대한 간접적인 비판으로 채워짐 - 본인이 직접 지자체 홍보과와 일하며 겪은 경험을 바탕으로 한 내용이라 현실감과 설득력이 남다름 - 윗선 눈치 보기, 형식적인 콘텐츠 구조 등 누구나 공감할 법한 문제들을 콕 짚어냄 - 댓글에서는 홍보 영상이 아니라 지자체 컨설팅처럼 보인다는 반응이 압도적임 - 9월 개최 예정인 여수세계섬박람회는 아직까지 준비가 제대로 안 되어 있음 - 이런 상황을 웃기고 유쾌한 방식을 유지하면서도 할 말은 다 하는 화법으로 비판과 홍보를 같이함 - 결국 관건은 김선태가 짚어준 문제들을 지자체 담당자들이 실제로 받아들이고 바꾸느냐임 - 김선태는 단순히 지자체를 홍보하는 데 그치지 않고 우리나라 지자체의 잘못된 관행을 바꾸려는 시도까지 한다고 느껴짐 - 홍보라는 틀 안에서 많은 걸 보여주고 바꾸려는 김선태가 어디까지 성장할지 궁금함