会飞的鱼

卖飞是因为没看懂！如果老是套住死拿，一涨就卖，永远赚不到钱，如果没看懂，那就不应该买！

@Daimabtc 1

@flyfishmen 关注你了，也回复你了，速速回关，感情好的话帮我点下主页，也帮我的都回复一下 #蓝V互关

好久没 #蓝v互关 了 放心大胆的来和我互关吧！ 借楼互关！

内存的产能通常是一倍两倍的长而且增加产能的过程非常缓慢！而AI驱动的内存增长是十倍百倍～ 同时人们一直陷在内存股是周期股的思维里导致 对它的估值一直谨慎的 这就是为什么人们总是低估了存储股，每次业绩出来才发现低估，然后过段时间又忘记了 #dram #存储 #芯片

STANDARD CHARTERED SAYS $UNI WILL RALLY 40X TO $100 BY 2030 @StanChart initiated coverage of @Uniswap with a $100 UNI price target for end-2030—roughly 40x current levels. Analyst Geoff Kendrick frames the DEX as the trading hub for tokenized real-world assets. Read more here: thedefiant.io/news/defi/stan…

$HYPE 计算 pe 还没有 $UNI 好, 我不知道为什么人们选择 HYPE 而不是 UNI， UNI 的大户太多了？一直卖卖卖？ #UNI #HYPE

@surpr164 老师 我也要一个回关

我会回关每一个关注我的人。 是的，你没有听错，是每一个！ 所以，不需要私信，有时候评论区看到我也会顺手点上关注。

据投资银行和半导体行业消息人士16日透露，SK海力士计划在即将到来的第四季度推出一项价值约100万亿韩元的股东回报计划，其中包括股票回购和现金分红。据悉，股票回购规模约为总股本的2%左右，与下月将在美国上市的美国存托凭证（ ADR ）的发行量相近。SK海力士计划最早于下月中旬完成ADR上市，但需获得美国证券交易委员会（SEC）的批准。一位投资银行业内人士表示：“在正式宣布美国上市计划后，SK海力士在面向全球机构投资者的路演中获得了积极反响，这增强了该公司对未来业务的信心。”他还补充道：“完成ADR上市后，预计该公司将在发布第三季度财报前后公布一项价值高达100万亿韩元的股东回报计划。”

@haliluya8911 @catmangox 可怜人，算了，你开心就好吧～

@flyfishmen @catmangox 有人吃中国地沟油吃进医院，你冲出来喊”筷子用了几千年，早该淘汰啦！”

竹棚在香港果然还是根深蒂固，就算发生这么大的火灾，最后还是在用这玩意。

@haliluya8911 @catmangox 马车用了几千年了 你怎么出门还坐车搭地铁

@catmangox 没问题，用了上百年了，别买山东的劣质防火网就可以了

@DebugError_EVA @catmangox 竹子就是燃料啊！你是既得利益者还是被洗脑了啊大哥？竹子很明显是帮凶 不知道你在争什么

@catmangox 大火起因又不是竹子，当时不看科普的么？

美光管理层管理层给出的营收指引约为335亿美元，环比增长40%，同比增长超200%；非公认会计准则（Non-GAAP）毛利率指引约为81%，调整后每股收益（EPS）为19.15美元。 这就是为什么我说市场没有办法给未来定价。就是这些内存公司，不断地会刷新人们的认知。因为 AI 的需求远远超乎想象。没有人具体知道有多少

@BroLeon 应该是人多的时候就降智～

这就是今天我说豆包时候的本意，感慨的更多是人的认知差距在被AI提供的信息差加速拉开。 结果没想到被一帮人恶心了一下，说"豆包我试了没出问题啊，你骗流量"🤣🤣🤣 一个人发现路边有个小偷在撬锁，大喊"有小偷！"。小偷立马把工具丢了，说我没偷，一脸无辜状。 路人围过来指指点点："我怎么没看到他偷啊？""你看他手不是好好的踹兜里的吗？""你丫的不会是想骗我们关注吧？" 对对对，我得了没关注要死的绝症，以后多废一句话解释算我输🤣🤣 还真以为我是在乎马斯克那每个月三瓜两枣的渣渣？无语

富途全局VPN 还可以用！果然跟想象的一样，除非关掉完全vpn

@poyincom 就是大家都知道内存缺但是真正业绩出来前不知道有多缺，这也是为什么一直能涨这么久原因！“所以 已经定价” 也不一定

发了 2 个 买“存储”不划算的推，彻底炸了 评论区各种看多看空的都有，但我好像被多头说服了… 机器人可能还远，但如果明年 Agent 大概率继续，但外加具身 AI 的各种场景 AI 时代，最特殊的是它是复利型指数进化，叠加 AI 自主进化的能力 谁也不敢说 4 个月后会发生什么… 现在存储的价格，已经发现+预判了明年紧缺的情况 但还可以预判明年的预判的紧缺情况… 但还可以预判明年的预判的预判的紧缺情况… 直接纳什均衡博弈，我脑袋的 CPU 不够了，但我彻底动摇了 不过这么大的趋势，绝对会有 30%~50% 的回调 别慌～ 请大家一定一定一起上车，请监督我🥺

别在担心什么泡沫不泡沫了，真正的顶不是你一个韭菜能预估到到。现在担心泡沫，你是觉得AI不好用？回头想想AI真正发力是什么时候，也就今年。没有跑个几年来验证市场，你听那些人说就要结束了 傻不傻！

马斯克封神：350 亿投入变 7000 亿估值，SpaceX 算力中心成全球最暴利资产 在 AI 算力稀缺的超级周期里，SpaceX 的 Colossus 算力中心已不是简单的数据中心，而是一台改写行业规则、投资回报逆天的 “印钞机”。2024-2025 年，马斯克仅投入 350 亿美元建成全球顶级算力集群；2026 年 DRAM/HBM 暴涨推动 GPU 价格飙升，这笔投资直接实现重置成本翻 8 倍、账面估值翻 20 倍、年租金 260 亿 1.8 年回本的神话，让谷歌、Anthropic 等巨头甘愿每月砸 21.7 亿 “租卡”，也彻底重塑了全球 AI 算力的竞争格局。 一、低调建仓：350 亿砸出全球最大算力集群（2024-2025） 没人能想到，马斯克布局 AI 算力的起点，是田纳西州孟菲斯一座废弃家电工厂。2024 年起，他避开行业喧嚣，以 “自用训练 xAI 的 Grok 模型” 为掩护，开启算力帝国的低调建设。 1. 规模：55 万张顶级 GPU，2GW 电力的超级工程 Colossus 1（孟菲斯）：22 万张 H100/H200 GPU，功耗 300MW，122 天完成废弃工厂改造。 Colossus 2（密西西比）：33 万张 GB200 GPU，功耗 1.7GW，全球单集群规模之最。 核心优势：自建电网、液冷机房、极限压成本，基建投入仅 100 亿美元，远低于行业标准。 2. 成本：低位锁卡，精准 timing 省下千亿 2024-2025 年是 AI 芯片价格洼地，马斯克凭借与英伟达 CEO 黄仁勋的深度绑定，拿下几十万张级别的优先供货权，锁定低价 GPU： H100/H200：均价 2.2 万美元 / 张，22 万张约 484 亿美元。 GB200：均价 2.5 万美元 / 张，33 万张约 825 亿美元。 基建 + 电力 + 液冷：约 100 亿美元（自建模式比行业省 60%）。 总投入：340-350 亿美元，相当于同期谷歌自建数据中心预算的 1/5。 二、超级通胀：DRAM/HBM 暴涨，GPU 价格翻倍起跳（2025 底 - 2026 中） 马斯克的运气，本质是踩中了存储芯片超级周期。2026 年，AI 算力需求爆发 + 产能垄断，让 DRAM/HBM 价格疯狂飙升，直接推高 GPU 成本，也让 SpaceX 的存量算力价值水涨船高。 1. 存储芯片涨幅：离谱到颠覆认知 通用 DRAM（DDR4/DDR5）：2026 Q1 同比 + 90%-98%，Q2 再 + 58%-63%，现货半年涨 2-3 倍，64GB DDR5 从 350 美元涨至 2500 美元（+614%）。 HBM（AI GPU 专用）：HBM3e/HBM4 翻倍，部分批次 + 120%，单张 H200 需 6 颗 HBM3e，光内存占 GPU 成本 45%+。 核心原因：三星 / SK 海力士 70% 产能切 HBM，普通显存被挤兑；AI 服务器 DRAM 用量是普通服务器 8 倍，大模型锁死 20%+ 全球产能；新厂建设需 18-24 个月，缺口持续扩大。 2. AI GPU 价格：全面暴涨，有钱无货 H100：2025 年底 2-2.5 万美元→2026 年中 2.7-4 万美元（+35%-60%）。 H200：3.2-3.5 万美元→3.8-5.2 万美元（+20%-50%）。 GB200：定价 3.5-4 万美元，比预期贵 40%+。 租赁价：H100 时租 1.7→2.35 美元（+40%），H200 时租 5→6.4 美元（+29%）。 三、价值裂变：投入 350 亿→重置 2800 亿→估值 7000 亿 1. 重置成本：现在建，要多花 2500 亿 2026 年 6 月，同等规模（55 万卡、2GW）重建，成本直接翻 8 倍： GPU 成本：H100/H200 均价 3.2 万美元，GB200 均价 3.8 万美元，合计约 2585 亿美元。 基建成本：电力、钢材、人工涨价，极限自建需 80 亿美元。 重置总成本：2600-3000 亿美元，是当初投入的 8 倍多。 2. 租金回报：年入 260 亿，1.8 年回本 2026 年 5-6 月，SpaceX 连签两笔全球最大算力租赁订单，直接化身 “包租公”： Anthropic（5 月）：整租 Colossus 1（22 万 GPU），每月 12.5 亿美元，年 150 亿，合约 3 年 450 亿。 谷歌（6 月）：租用 Colossus 2（11 万 GPU），每月 9.2 亿美元，年 110 亿，合约 33 个月 300 亿。 年租金合计：260 亿美元，扣除年运营成本 47.6 亿，年净现金流 212.8 亿。 回本周期：不算利息 1.3 年，算运营成本 1.8 年，而行业正常 AI 数据中心回本需 6-10 年。 3. 市场估值：AI 板块 7000 亿，翻 20 倍 IPO 路演中，SpaceX 将 Colossus 为核心的 AI 板块估值7000 亿美元，而初始投入仅 350 亿，账面估值翻 20 倍。这不是泡沫，而是市场对 “稀缺算力 + 绝对产能 + 稳定现金流” 的定价 —— 当下全球能拿出 55 万张高端 GPU 的，只有 SpaceX。 四、巨头低头：为什么谷歌、Anthropic 甘愿当 “租客”？ 在 AI 算力竞赛中，时间比成本更重要。谷歌、Anthropic 不是没钱自建，而是来不及、拿不到卡、错过窗口期。 拿卡难：英伟达优先供货 SpaceX，普通企业排队 12-18 个月，还拿不到足额高端卡。 建设慢：自建 2GW 算力中心需 2-3 年，而 AI 模型迭代周期仅 3-6 个月，等建好，市场已被抢占。 成本高：2026 年自建同规模算力需 2800 亿，而租赁年成本 260 亿，3 年 700 亿，比自建省 2000 亿 +。 抢时间：租现成算力，1 个月内补齐 300MW + 算力，快速迭代模型、抢占市场，避免掉队。 五、马斯克的三重封神： timing、资源、格局 ** timing 封神 **：2024 年低位锁卡，避开涨价潮；2026 年算力稀缺时出租，完美踩中 “低买高卖” 周期。 资源封神：绑定英伟达拿优先供货权，自建电网压成本，解决 “有钱无货、有电无网” 的行业痛点。 格局封神：从 “自用” 到 “出租”，化敌为友（谷歌、Anthropic 从竞争对手变客户），分散风险，同时为 IPO 注入最强现金流叙事。 六、行业启示：AI 算力的 “马太效应” 已至 SpaceX 的神话，本质是 AI 算力马太效应的极致体现：有算力的，越来越有钱；没算力的，越来越跟不上。 对企业：算力不再是成本，而是核心资产；稀缺算力的价值，会随 AI 需求持续暴涨。 对行业：DRAM/HBM 产能垄断 + GPU 供货特权，让头部玩家形成绝对壁垒，中小玩家只能被动租卡或出局。 对未来：只要 AI 算力需求不降温，HBM 缺口不缓解，SpaceX 的算力资产还会继续升值，“印钞机” 神话还会延续。 从 350 亿到 7000 亿，SpaceX 算力中心的故事，不是运气，而是精准判断 + 顶级资源 + 极致执行的结果。在 AI 时代，稀缺的算力，才是真正的硬通货。

@weiyux2021 真他娘的是个天才

我发现一个超完美的职业规划， 程序员35岁被淘汰，花一年时间高考。 读五年医学院，40多岁拿证当老中医。 还有年龄优势，患者看外表就会很信任。

海力士收盘大涨15.75% , 昨天说了每次回调都是买入的机会。老黄昨天说：“股票下跌，你应该感到兴奋，因为你可以以更便宜的价格买入！”没错吧？ #美股 #内存 #dram