AITOAI

@freearkshaw 下半年半导体设备指数，再涨50%-100%可以期待吧

要好好的选一个组合 能跑赢下半年最强指数

@Meta888_hk 博主，厉害👍对德国队认识深刻！

第三场方向，比分再红，意料之中，巴拉圭把德国拖入了加时。 赛前，都在说德国稳，不知道，懂不懂球？我就说德国伪强队吧，欺软怕硬，纸老虎。 目前，淘汰赛已经过三关，前三场胜负，大小球，双进，比分全中。 #世界杯 #Polymarket

@freearkshaw 不看PE看什么呢？求教。谢谢！

很多人炒股喜欢看pe 这是心中的枷锁 在产业浪潮投资下 早日摆脱枷锁，早日获得自由

@LinQingV 可以介绍一下sk 海力士国内设备，材料供应链吗？谢谢！

长鑫存储扩产的设备供应链全景 长鑫现在合肥两座、北京一座，三座12英寸厂。合肥一厂11万片月产能，二厂8万片，北京厂7万片，加起来接近30万片，全部满产。两年涨了三倍，2024年初差不多10万片，2025年底冲到28到30万，2026年目标稳在30万。按晶圆片数算全球DRAM占比已经接近15%，但按销售额算只有3.97%，片数堆上来了，单价还在追赶。 工艺端，G4在16纳米已经量产，DDR5良率从2024年底的80%升到现在的90%区间。G5对应15纳米，2026年底量产。HBM2去年下半年就上了，比外界预期提前两年，主要供华为昇腾910。HBM3的前段晶圆产能主要在合肥和北京现有基地内部腾出来，目标月产6万片，约占30万片总产能的20%。后段的堆叠和封装由上海新建的HBM封测厂承接，2026年底投产。 产能还在继续扩。上海新厂分两期，Phase 1产能10万片，2027年初量产，Phase 2同样10万片，2028年初量产。加上现有的30万片，远期产能目标是奔着50万片以上去的。华为也在建一条10万片规模的产线，专门配合长鑫做昇腾系列所需的HBM3和LPDDR5X，2026年下半年开始全面量产。 IPO募资295亿，DRAM技术升级拿了130亿，量产线升级75亿，前瞻技术研发90亿。多家券商纪要提到其中约200亿会直接变成设备采购订单，叠加2024年712亿的存量Capex节奏，是国产设备厂未来两年最确定的基本盘。 长鑫正在进行的大规模扩产，设备采购需求非常可观。每个品类的国产化进展差异很大。 光刻是最大的对外依赖，国产化率连5%都不到。主力机器是ASML的NXT:1980Di，每小时出275片，覆盖到16纳米节点，目前还能正常采购。被荷兰管制的是NXT:2050i及以上，每小时295片，2023年9月起要许可证，2024年1月起对华许可基本停发。修正一个流传很广的说法，275到295片是1980Di到2050i的代际跳变，不是1980系列内部的迭代。长鑫往15纳米以下走，这道墙绕不开。上海微电子的28/14纳米DUV还在攻关，光刻这一环短期无解。 刻蚀占设备投资25到30%，是国产化最深的核心工艺。北方华创的ICP在长鑫产线上市占超过50%，中微的CCP介质刻蚀机做到50比1以上深宽比，专门用于HBM的TSV深硅通孔。但存储节点100比1深宽比的极端工艺，孔洞必须互相平行规整，任何偏差直接砸良率，Lam和东京电子在这个区间仍然是主力。 薄膜沉积占约25%，品类分得细。PECVD做绝缘层，PVD做金属互连，ALD做电容器的高k介电层。拓荆科技的PECVD已经批量进入长鑫DDR5和LPDDR5产线，北方华创的PVD覆盖铝铜溅射和氮化钛溅射。但DRAM电容器核心的高k ALD设备，应用材料和ASM的位置很难动，拓荆的ALD在验证爬坡中还没有大规模上量。整体看PECVD和PVD的国产化率高一些，ALD最低。 CMP只占设备投资5到7%。华海清科占国产CMP装备销售90%以上份额，12英寸Universal-300已经导入长鑫。新变量是中微4月29日刚过会的收购杭州众硅，6抛光盘架构是国际首创，效率比主流4盘方案高一截。国产CMP从单点供应正式进入双供。 清洗国产化率30到40%，盛美上海的SAPS/TEBO兆声波清洗覆盖FinFET和DRAM的16到19纳米制程。热处理40到50%，北方华创立式氧化炉打头，激光退火端莱普科技两年内国内市占从3%涨到16%，跟长鑫和长存共同开发匹配DRAM工艺的设备。这几个环节已经跑通了。 最薄弱的三个环节是量测检测、涂胶显影和离子注入。量检测国产化率个位数，KLA全球占51到54%，精测电子进了长鑫12英寸产线，中科飞测也在部分环节往里切，但高端光学检测和电子束检测差距仍然明显。涂胶显影国产化率仅4%，东京电子在大陆市占超过90%，芯源微是唯一量产替代，目前只在封装端站住了，前道关键层还进不去。离子注入同样个位数，万业凯世通累计交付40多台。弹性最大的三个环节，也是短期内最动不了的三个环节。 长存三期产线2026年一季度国产设备占比首次过50%，目标100%。长鑫设备国产化率已突破45%，但仍低于长存三期产线的水平。根源在工艺。DRAM的电容刻蚀和光刻精度对先进DUV的依赖远高于3D NAND。NAND可以靠堆层数绕过光刻瓶颈，DRAM要正面硬刚，结构性差异，跟意愿无关。 外部约束在收紧。4月22日美国众议院外交事务委员会投票通过了MATCH法案，路透社称之为"国会史上最大规模的半导体出口管制立法审议"。法案把长鑫、中芯国际、长江存储、华为、华虹一起列入covered facility，禁止ASML的DUV浸没式光刻机对长鑫出口，禁止盟国为既有设备提供维保，要求荷兰和日本在150天内对齐美方规则。主要推手是美光。一旦通过，NXT:1980Di这条最后的灰色通道就堵死了。长鑫本身还没进BIS实体清单，但设备进口其实早就在2022年10月那波18纳米以下DRAM工艺限制的笼子里。 45%的国产化率意味着长鑫在两条腿走路，海外设备保良率，国产设备保供应链安全。MATCH法案的压力反而在加速这个进程。长鑫每往国产设备多切一个百分点，对应的就是北方华创、中微、拓荆、华海清科、盛美这些公司实打实的订单增量。上海新厂分两期共20万片的增量产能，加上现有产线的持续技术升级，未来两到三年国产设备厂面对的是一个确定性极高的需求窗口。 从更长的时间尺度看，长鑫的扩产不只是一家公司的资本开支计划。它每走通一个工艺节点，整条12英寸国产设备平台就多一次被验证、被复用的机会。刻蚀和CMP已经证明了这条路径，薄膜沉积和清洗正在跟进，量测和涂胶显影是下一个要啃的硬骨头。这个验证循环一旦转起来，国产设备的竞争力会以远超线性的速度积累。

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长鑫存储的材料与耗材供应链全景 昨天讲了长鑫的设备供应链，今天讲另一半的材料和耗材。这一块的国产化进度比设备端要快一截，但内部分化也更剧烈。长鑫2024年LPDDR系列占主营收入82.74%，材料消耗结构跟Mobile和AI需求节奏强相关。招股书披露2024年六大类原材料采购合计约114.7亿元（主要原材料采购金额121.9亿元），2025年上半年61.45亿元。六大品类结构是化学品37.29%、备件及其他约34.69%、光阻剂12.16%、硅片8.55%、气体5.10%、靶材2.21%。化学品从2022年的27.49%一路升到37.29%，已经超过备件成为第一大头，既来自DDR5迭代后湿法和ALD消耗量放大，也来自产能建设期备件采购前置完成后的镜像效应。按2026年Q1的业绩以及历史数据推测，全年材料采购规模冲到270亿以上是大概率。 一个品类一个品类看。 化学品占了近38%，是国产替代弹性最大的一格。湿电子化学品方面，晶瑞电材向长鑫供应高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸、硝酸、NMP等全品类，年出货量数千吨，核心产品已全面实现国产替代（晶瑞同时也是国内i线光刻胶龙头，见光阻剂段）。格林达是国内半导体显影液隐形冠军，国内唯一实现SEMI G5级TMAH显影液量产，已供应长鑫。江化微是国内湿电子化学品龙头，江阴本部产能9万吨/年，三大基地全部建成后总产能将超30万吨。CMP抛光液方面安集科技是绝对龙头，2024年抛光液营收15.5亿元，国内市占率约70%、全球约10-11%。CMP抛光垫方面鼎龙股份国内市占率超70%，在长江存储供应链中占主导地位，与长存共建联合实验室开展抛光垫底层技术攻关，CMP抛光垫2025年收入10.91亿元同比增长52.34%。ALD/CVD前驱体方面，雅克科技是国产龙头，已进合肥长鑫和长江存储。据产业链消息，安德科铭也值得关注，长鑫科技全资持股的长鑫芯聚2025年10月入股了这家公司，同时它本身就是长鑫的重要材料供应商，2024年自研High-K前驱体批量供货，2025年铜陵基地营收2.39亿元，形成210吨/年高纯前驱体产能，7款产品转量产。产业资本反向绑定材料厂的玩法在前道材料里很罕见，意味着高k前驱体已经被长鑫定性为战略环节亲自拉国产替代。化学品单价指数从2022年的100跌到2025上半年的77.90，过去三年累计跌22%。景气回升直接传导的是采购量而非单价，单价反弹要看上游化工大宗品走势，但量价叠加后化学品这一格的总采购额弹性最大。 备件及其他占近35%，是设备零部件耗材，包括反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等。单价跟着半导体大宗品价格剧烈波动，2024年单价指数升到156.53涨了56%，2025上半年骤降到97.29已经低于2022年水平。国产标的集中在石英件和密封件，菲利华是石英玻璃龙头，半导体级石英玻璃已用于多家头部晶圆厂。新莱应材在密封件和洁净管路国产替代上走得比较深。备件供应商集中度最高，2024年前五大供应商里有三家是备件供应商，合计占比超过19%。 光阻剂占12.16%，是材料端分层最严重的一格。i线光刻胶用于非关键层，晶瑞电材多年国内市占率第一，已批量供货长鑫，国产化率约10%。KrF已经跑通，晶瑞电材批量供合肥长鑫和中芯国际，彤程新材旗下科华微电子是国内唯一为本土8寸和12寸晶圆厂批量供应KrF的企业，上海新阳的KrF也实现批量销售。ArF还在爬坡，南大光电现有ArF光刻胶产能50吨/年，28纳米ArF已小批量供货（2025年销售额突破2千万元），14纳米浸没式良率达99.7%。市场流传的宁波500吨/年扩产项目公司称未实施，需谨慎对待。彤程新材的ArF/ArFi已开始批量供货。鼎龙股份的浸没式ArF获得了客户订单。上海新阳的ArF浸没式光刻胶也已取得销售订单。ArF国产化率从接近零开始破冰，已有少量供货，但离摆脱日本依赖还远。2025年日本对华光刻胶供应配额削减10-15%，年底部分日企暂停供货，倒逼效应明显。光刻胶的天花板跟光刻机一样硬，没有先进光刻机进入国内，先进光刻胶就没有真实的量产验证机会。国产ArF再好，也只能在长鑫这种被限制在DUV阶段的产线上跑。EUV光刻胶目前为零，上海新阳在开发但离量产很远。 硅片占比8.55%，是六大类里2025年下半年加仓最明显的一项。2025上半年占比一度跌到6.27%，全年回升到8.55%，反映下半年长鑫主动加大硅片备货，对应DRAM价格快速上涨之后产能爬坡和战略备库存的双重逻辑。国内主供是沪硅产业，2025年300mm硅片销量641.63万片，存储是其主要应用领域之一。立昂微12英寸硅片覆盖14纳米以上节点存储电路，进入部分存储客户供应链。海外端长鑫还在依赖信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic。对比长江存储已经大幅减少SUMCO采购转向国产，长鑫硅片国产化方向是定的，但完整切换还需要两到三年。 气体这一格要单独看。招股书披露的"气体"采购占5.10%，但有明确注释"气体不含大宗气体耗用"。也就是说5.10%只是工艺特气和电子特气，氮氢氧氩等大宗气体走的是另一条单独的供应通道。这条通道的国产化反而走得最彻底。广钢气体是长鑫最大的电子大宗气体供应商，双方签了15年长期供气协议，覆盖合肥和北京两座基地，2025上半年广钢在长鑫的采购占比40%到45%。15年长协在半导体材料端非常罕见，本身就是国产化已经走通的强信号。工艺特气这边，华特气体的光刻气国内市占率60%，全球四家通过ASML和Gigaphoton双重认证的企业之一。中船特气是国内电子特气第一、全球第九，2002年就突破了三氟化氮的国外垄断。金宏气体补充中端品类。气体单价指数从100跌到62.29，跌幅38%。单价跟上游工业气体成本走，但采购量跟着长鑫投片量走，量的弹性确定性最高。 靶材只占2.21%，但国产替代故事最完整。江丰电子覆盖铝、钛、钽、铜、钨全系列，钽/钛/铝靶已实现5纳米节点量产，部分产品进入3纳米工艺验证。有研新材旗下有研亿金是央企背景的第二供应商，稀土靶材全球市占超85%。这个环节国产化率已经在60%以上，对长鑫扩产的弹性主要体现在订单放量而不是国产突破。 掩模版是跟ArF光刻胶并列的另一个薄弱点。先进节点一套掩模版成本数百万美元，长鑫用的高端掩模版大概率仍由美国Photronics和日本Toppan、DNP供应，国产化率极低。 封测基本实现国产化。深科技旗下沛顿科技是长鑫最大的委外封测供应商，承接其超50%的封测需求，处理17纳米及以下先进制程。长电科技提供DRAM模组封装，通富微电配合开发HBM芯片样品。盛合晶微、华天科技也有布局。 HBM封装材料是新增量。招股书披露的原材料结构主要对应前道晶圆制造，HBM后段封装材料是2026到2027年才放量的新故事，对应长鑫上海HBM后段封装厂2026年底投产。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）已通过客户验证处于送样阶段，芯片级底填胶已完成验证正在量产准备。联瑞新材配套供应HBM封装用GMC所需的球硅和Low α球铝。弹性最大但兑现要等长鑫上海后段厂投产。 招股书提及4F²等新型工艺架构是未来方向，业内公认对应VCAT垂直沟道访问晶体管路径。这意味着2027年以后的G6、G7工艺会带来新的材料需求，垂直沟道和堆叠结构对ALD前驱体、高深宽比刻蚀气体的依赖会进一步加深，雅克科技、安德科铭、华特气体这类公司的长期成长性会被进一步打开。 整体看材料端国产化进度领先设备端一个身位，但各品类差异很大。电子大宗气体（广钢主导超50%）、CMP抛光垫（鼎龙国内超70%）、靶材（江丰国内12寸超70%）已在50%以上。湿电子化学品和工艺特气在30-50%区间。前驱体尤其高k仍在20-30%。光刻胶和掩模版的国产化跟着光刻机天花板走，要等上游设备突破。HBM封装材料是2026到2027年才开始放量的新增量。基本面上可以满足量产需求，但顶层精细化学品和光刻胶仍依赖进口。 设备一次性资本开支属性强，材料是经常性采购。长鑫Q1单季营收508亿，2026年H1指引1100到1200亿，材料采购盘子冲到2026年270亿以上是大概率。这部分订单不需要等扩产完成，每多开一片晶圆就立刻转化成材料厂的收入。对广钢气体、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、华特气体、江丰电子、格林达、晶瑞电材、沪硅产业这一批公司，长鑫扩产的传导比设备厂商更快，也更持续。

@Sanchesssmith 谢谢！真正重视起来！

出口管制的影响远远超过我们每个人想象，现在只是初见端倪。 换句话说，国产替代的高光时刻才刚刚开始！

@EliasVanceQuant 你们是短线，还是长期啊？

🤭你们猜为什么今天中船特气暴跌，昊华科技都能格局住，甚至还低吸加仓了，逻辑最重要

@freearkshaw 关注！

顺络电子市值弹性测算

⚽ 今天只有一场世界杯淘汰赛，先给大家科普一个很多人都会弄错的规则！ 进入淘汰赛后，比赛采用单场淘汰制。 如果90分钟常规时间战平，双方将进入： ⏱️ 加时赛（上下半场各15分钟，共30分钟） 如果加时赛仍未分出胜负，则进入： 🎯 点球大战，最终决出晋级球队。 重点来了！ 无论是在任何正规平台进行比赛投注，默认结算的都是90分钟常规时间（含伤停补时）的赛果，不包含加时赛和点球大战。 也就是说，即使你支持的球队最终通过加时赛或点球晋级，如果90分钟内没有赢球，你的常规时间投注依然不会算赢。 这个规则每届世界杯都会有不少朋友踩坑，建议大家提前了解，避免误判。 🏆 再简单聊聊今晚这场淘汰赛： 🇿🇦 南非 VS 🇨🇦 加拿大 我个人还是更看好加拿大。 我认为加拿大整体实力和比赛经验更占优势，有机会在90分钟常规时间内直接拿下比赛。 📌 比分参考： ✅ 0:1 ✅ 0:2 ✅ 1:2 进入淘汰赛之后，各支球队都会更加谨慎，比赛节奏往往没有小组赛那么开放，因此我并不看好这场比赛出现大比分对攻的局面。 以上仅代表个人观点，理性参考，祝大家好运！🍀⚽

@7mood10061 谢谢你！

@SSSSSSBRUCE 可以点进他的主页生效中查看哦 暂时还没有操作

这大概是Polymarket 2026世界杯盘口以来，最离谱的一次暴力暴富。 6月24日刚刚注册的新账号，在短短几天内就把利润干到了281.5万美元。目前这个账户的总资产已经达到1770万美元，堪称近期最夸张的超级巨鲸之一。 他的主页：@bareflux?via=Jieee" target="_blank" rel="nofollow noopener">polymarket.com/zh/@bareflux?v… 最让人窒息的是他在韩国队爆冷赢球那场比赛中的操作。他几乎全仓压在了韩国不输的方向，单场直接狂赚409万美元。在利润最巅峰的时刻，他的浮盈一度冲到了610万美元。那一笔，几乎把整个账户的命运都压在了这场比赛上。 即便后面遭遇了波动和部分回撤，他目前账面依然保持着281.5万美元的净利润。注册时间如此之短，却能在极短时间内拿出这种体量的资金连续重仓作战，已经远超普通玩家的理解范畴。 更关键的是，这个账号目前仍死死锁着1770万美元的资金，在多个盘口持续保持重仓。这已经不是在试探市场，而是在用绝对的资金优势进行降维打击。 世界杯的比赛还在继续，这个手握千万级资金的新账号接下来会把枪口对准哪里，目前所有人都在密切关注。

@Coltiww Thx

@SSSSSSBRUCE One hour before kickoff

🎬 Nouvelle journée : les 1 / 0 contre-attaquent Après le score exact d’hier, les pronos optis du jour : 🇧🇷 Brésil vs Japon 🇯🇵 : 1 / 0 🇩🇪 Allemagne vs Paraguay 🇵🇾 : 1 / 0 🇳🇱 Pays-Bas vs Maroc 🇲🇦 : 1 / 0 Le 1 / 0 imprime, et on se régale. Même logique que d’habitude : maximiser l’espérance de points MPP, pas juste jouer le score le plus évident. Activez la cloche pour ne pas rater une update à la sortie des compos, et retweetez pour soutenir la page 🙏 #MonPetitProno #MPP

@LucyBuilding 回撤超50万，心里波动大啊！

给 1 岁女儿准备的 18 年投资账户｜第 22 周实盘记录 美光财报验证存储主线，但账户一周回撤过 50 万 一、账户进度 本金：约 210000 CNY 上周总资产：约 2004000 元 本周盈亏：-132409 元 当前总资产：约 1871591 元 累计盈利：约 1661591 元 简单收益率：约 +791.2% 这一周账户亏了 13 万多，但过程比这个数字刺激很多。周一账户继续冲高，最高总资金到 225 万+；周二、周三连续回撤，最大回撤约 50 万；后面美光财报后，存储板块大涨，账户又修复了不少，这一周心情非常过山车。 二、本周操作 这周卖出了 ORCX，亏损 23%+，大概亏了不到1万元。两倍产品不能随便拿，甲骨文本身我仍然觉得有长期机会，数据中心和云基础设施这块竞争力很强，但 ORCX 是两倍产品，买入逻辑又偏短线，最后选择止损。 美光财报前，我没有敢继续加仓两倍产品。周二、周三下跌时，账户回撤很大，我也担心财报后继续下跌，所以没有再上 MUU。 最后选择买入存储 ETF DRAM。周三在 71 美元附近买入 200 股，周四在 77 美元附近又买入 100 股。 财报后存储板块大涨。按照之前几次经验，存储主线在大回撤后，如果基本面没有破，往往整体趋势会继续反弹几天，所以这次财报大涨后，我没有在高点卖出，而是继续观察。 然后这周也在和老公一起商谈要把操作纪律写下来，严格落实下去，因为很多时候我们都克服不了人性的贪婪，没有按照纪律执行。 三、本周市场回顾 截至 6 月 26 日这一周，标普 500 下跌约 2%，纳斯达克下跌约 4.6%，但道指上涨约 0.6%，压力主要集中在前期涨幅较大的科技股、AI 股和半导体上，并不是所有板块一起崩。 半导体这周波动非常大。费城半导体指数本周下跌约 5.3%，创下 2025 年 4 月以来最大单周跌幅。英伟达、博通等 AI 主线股票都承压，市场开始重新讨论一个问题：AI 资本开支和盈利增长，能不能继续支撑这么高的估值。 存储这条线更复杂。 美光财报本身非常强。公司本季度收入 414.6 亿美元，同比大幅增长，调整后 EPS 为 25.11 美元，都明显超过市场预期。更重要的是，美光给出的下一季度指引也很强，收入预计 490 到 510 亿美元，调整后 EPS 预计 30 到 32 美元。这个财报继续证明，AI 对 DRAM、NAND、HBM 和数据中心存储的需求还很强，存储涨价逻辑没有结束。 但股价表现没有那么简单，财报后美光盘后一度大涨，带动存储板块反弹；可是到了周四周五，美光、闪迪、希捷等存储股又回吐一部分涨幅。市场一边认可存储供需紧张和盈利爆发，另一边也在担心涨价太快会不会传导到下游，影响苹果、微软、云厂商和消费者需求。 韩股存储这周的波动更夸张。 周二韩国市场出现明显踩踏，KOSPI 一度触发熔断，三星和海力士都大跌。这里面有几个因素叠加。第一，SK 海力士和三星前期涨幅太大；第二，韩国市场散户和杠杆资金参与度很高；第三，市场对存储供给、HBM 产能调整和 MSCI 相关预期出现分歧。 到周五，韩国市场又一次大幅波动。KOSPI 盘中一度跌幅很大，收盘跌约 5.8%，SK 海力士跌约 8.4%，三星电子跌约 5.3%。存储主线虽然逻辑还强，但交易已经非常拥挤。一旦出现风吹草动，杠杆资金先撤，波动会被迅速放大。 政策层面这周也不轻松。 美国 5 月 PCE 通胀同比升至 4.1%，核心 PCE 同比 3.4%，虽然基本符合预期，但还是明显高于美联储 2% 的目标。市场现在重新开始讨论今年会不会加息。 Warsh 上任后的美联储沟通方式也变得更少、更偏鹰。市场不能再像过去那样默认股市跌了，美联储会出来安抚，这对高估值科技股和高仓位账户都不是小事。 这周市场给我的提醒是存储基本面依然强，但交易层面已经进入高波动区。美光财报证明需求还在，韩股和美股半导体的回撤也提醒我，主线越强、涨得越多，越不能忽视杠杆和估值压力。 四、下周观察 下周我重点看四件事。 第一，存储板块财报后的延续性。 美光财报已经把存储逻辑进一步强化了，接下来要看的是资金是否继续承接。如果板块继续强，我会逐步把两倍产品换仓到正股。 第二，英伟达。 英伟达这周跌了不少，我在考虑重新买入，但也不急着买。它仍然是 AI 基础设施里最核心的公司之一，但如果整个 AI 交易还在降温，买点也需要更有耐心。 第三，美国就业数据和利率预期。 下周美国会公布 6 月非农就业数据，因为 7 月 3 日美股休市，非农会提前到 7 月 2 日。就业数据会影响市场对美联储后续利率路径的判断。如果数据太强，市场可能继续担心利率压力。 第四，假期前交易。 下周四美股提前收盘，周五因为独立日假期休市。假期前流动性和仓位调整可能会让波动变大，我会更谨慎一点。 五、本周小结 这周心情很过山车。周一账户新高的时候，我觉得自己判断对了。周二、周三快速回撤，又会马上怀疑是不是太贪心。周四财报后反弹，又会觉得幸好没有乱卖。 这种情绪来回拉扯，其实很消耗人。我现在越来越觉得，炒股真的要有耐心，要承认自己的经验有限。 还有一点感受是很多人包括我自己其实没有真正经历过完整的股市动荡。刚好赶上某一段行情，很容易把这一段当成全部。就像人如果不了解历史，视野会很局限。 这一轮存储行情给了我很大的收益，但不能因为刚好站在这一段行情里，就误以为自己已经理解了市场。 不要太贪心，这句话这周感受很深。这个账户是 18 年周期，现在只是第 22 周。继续记录，继续修正。 2026.6.22-2026.6.26

@Ryker_Crypto 巴西Brazil 2:1 日本Japan

$1,000 to few people who predicts correct score. Brazil 🇧🇷 vs Japan 🇯🇵 Just follow @Ryker_Crypto End in 1 day.

@Meta888_hk @Polymarket @predictdotfun @42space 分析的不错👍

今天6场小组赛收官战结束了，方向全对，波胆只中2场，算是为小组赛阶段画上了比较满意的句号。 明天开始正式进入1/16决赛，一场定胜负，以弱胜强每届世界杯都会发生，这届会轮到谁爆冷？一起讨论下，明后天的4场比赛。 本文所有预测点位基于@Polymarket @predictdotfun @42space 数据。 1.南非🇿🇦 vs 加拿大🇨🇦 这场看好大多看好加拿大方向，都在谈加拿大的锋线攻击力，我倒觉得夸大了，加拿大8个进球，6个因为对手卡塔尔红牌，趁火打劫刷出来的，碰到非洲黑又硬的防守型球队，加拿大还真不一定玩的转。 这场无疑加拿大想早早进球，南非坚决防反, 伺机偷一个。这场南非最多输一个 ，双方平局可能性不小。 预测市场: 加拿大胜/平 0:1 1:2 1:1 2.巴西🇧🇷 vs 日本🇯🇵 这场日本球迷，希望漫画足球小将中世青赛大空翼倒挂金钩绝杀巴西剧情重现。 各大直播平台，舆论导向也是日本、巴西五五开，显然，有人故意做热日本。 但现实情况是，日本几大主力伤缺，很难阻挡巴西锋线。这场看好巴西方向，但日本也绝对有进球能力。 预测结果:巴西胜 2:1 3:1 3:2 双方进球 大2.5球 3.德国🇩🇪 vs 巴拉圭🇵🇾 看完德国小组赛三轮，这队属于欺软怕硬，看看和厄瓜多尔那场就清楚，德国就是纸老虎，碰到韧性十足的巴拉圭，并不好打。巴拉圭有希望将比赛拖入加时。 预测结果: 巴拉圭 +1.5 1:0 2:1 1:1 4.荷兰🇳🇱 vs 摩洛哥🇲🇦 这场很纠结，谁胜都不奇怪，碰到这种，根据以往经验，平局大概率的，希望看到点球大战，最后摩洛哥胜出。 预测结果: 平 1:1 2:2 注：本文所有预测只作日常分享，不作为投资建议。 #预测市场 #世界杯 #足球分析

@ludopatanegra Good job!

Mis pronósticos para dieciseisavos: 🇿🇦 Sudáfrica 0-1 🇨🇦 Canadá 🇧🇷 Brasil 2-1 🇯🇵 Japón 🇩🇪 Alemania 3-1 🇵🇾 Paraguay 🇳🇱 Países Bajos 1-1 🇲🇦 Marruecos 🇨🇮 Costa de Marfil 0-1 🇳🇴 Noruega 🇫🇷 Francia 4-0 🇸🇪 Suecia 🇲🇽 México 3-1 🇪🇨 Ecuador 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 5-0 🇨🇩 RD Congo 🇧🇪 Bélgica 1-1 🇸🇳 Senegal 🇺🇸 Estados Unidos 4-2 🇧🇦 Bosnia 🇪🇸 España 2-0 🇦🇹 Austria 🇵🇹 Portugal 2-0 🇭🇷 Croacia 🇨🇭 Suiza 1-1 🇩🇿 Argelia 🇦🇺 Australia 2-1 🇪🇬 Egipto 🇦🇷 Argentina 2-0 🇨🇻 Cabo Verde 🇨🇴 Colombia 2-1 🇬🇭 Ghana ¿Cuál creéis que falla? 👀

@linda6248130564 图中是什么软件截图？请教，谢谢！

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