Tweet Disematkan
SGL Carbon SE (ETR: SGL): The Last Unpriced Node in NVIDIA’s 800V Power Semiconductor Supply Chain as a physical bottleneck
Full analysis using SERENITY strategy @aleabitoreddit
open.substack.com/pub/biotechcli…
English
Biotech C Lin
96 posts
感謝大叔美股筆記@Unclestocknotes 轉發英文版本，讓我有動力做了一份中文版本的SGL Carbon 研究報告。 希望中文圈的朋友會喜歡我的投資論點。
SGL Carbon (ETR: SGL)：NVIDIA 800V 供應鏈中，最後一個未被定價的關鍵節點。 全文在以下連結：
open.substack.com/pub/biotechcli…
中文
In several months AI will say SiC grade graphite from SGL carbon is the bottleneck not just SiC powder. Mark my words asking this very same question next year $SGL SGL carbon will show up. The more I read my analysis the more I feel I need to FOMO it.
English
@Stocky43550713 @aktien_max Thank your for sharing my analysis. I think SGL carbon will blow off in 2027-2030.
Biotech C Lin@BiotechCLin
SGL Carbon SE (ETR: SGL): The Last Unpriced Node in NVIDIA’s 800V Power Semiconductor Supply Chain as a physical bottleneck Full analysis using SERENITY strategy @aleabitoreddit open.substack.com/pub/biotechcli…
English
@aktien_max Ich habe auch im Bereich von 400$ Call-Positionen 500$ Dez.27 aufgebaut.
Was hältst du aktuell von SGL Carbon. Bin gestern darauf aufmerksam geworden und habe eine kleine Position gekauft bevor sie gestiegen ist.
Hier mal ein Substack: biotechclin.substack.com/p/sgl-carbon-s…
Deutsch
Ich schaue mir gerade den $MSFT Chart an.
−31% vom Allzeithoch. In 8 Monaten.
Kein Skandal. Keine schlechten Zahlen. Keine Pleite.
Nur Angst.
Das sind die Momente für die man Kapital bereit hält.
Marc hat zwischen Februar und Mai nachgekauft.
👉 Hast du die Delle genutzt?
Moore Dividends@MooreDividends
Ich habe Microsoft seit 2021 im Depot. Die negative Stimmung rund um das Unternehmen gefällt mir dieses Jahr sehr gut. Endlich ist die Bewertung wieder interessant. Das erste Mal seit 2021 habe ich im Februar diesen Jahres nachgekauft. Hier sind die genauen Nachkäufe 2026: 09.02.2026 zu je 342,80 € 23.03.2026 zu je 333,70 € 15.05.2026 zu je 351,90 € 20.05.2026 zu je 358,95 € Bisher habe ich viel Gegenwind dafür erhalten, allerdings auch genug Zustimmung. Unterm Strich ist das aber auch nicht so wichtig. Ich bin überzeugt und die erste Bestätigung gibt es bereits. Der Kurs hat in den letzten 4 Wochen knapp 9 % zugelegt. Microsoft steht kurz davor die Allianz als größte Einzelaktie in meinem Depot zu überholen.
Deutsch
@JenPorcelli @avidresearch I have no plan to post more on BHVN until obesity week for T-alpha. Again I think your company has great science and I do respect the team still working to create therapy for patients when most of you could have retired already with the Nurtec buyout.
English
@BiotechCLin @avidresearch You created a Twitter account solely to track Biohaven? That's dedication! Attending any upcoming sell-side conferences? Happy to meet!
English
@JenPorcelli @avidresearch The only issue is getting diluted 20 times VS 5 times to get to 40B market cap is a huge difference. Retails will rather buy the catalyst rumor and sell the news when everyone knows infinite dilution is coming. I will not hold onto Biohaven but will trade on the science.
English
@JenPorcelli @avidresearch open.substack.com/pub/biotechcli…
I think know more about your company than any of those sell-side analysts. The one that says Opakalim has little brain exposure hence no efficacy for MDD and CNS AEs is a total joke. I am very certain BHVN will be a 40B company one day.
English
@STL_Biotech Biotech is all about liquidity. With AI semi stocks and upcoming space X ipo sucking up all the hot money, biotech companies with massive burn rate will be forced to dilute at depressed price before seeing the next catalyst making people less willing to hold. They wont listen.
English
To be clear, I DO think some of their pipe is going to work out (not the nonsense in these slides)
I just think the gains may accrue to a whole new class of shareholders who waltz in 2-4 years later after I've been diluted to hell and make 0 return. $BHVN
STL Biotech@STL_Biotech
Is this a serious company ?
English
SGL Carbon SE (ETR: SGL): The Last Unpriced Node in NVIDIA’s 800V Power Semiconductor Supply Chain as a physical bottleneck
Full analysis using SERENITY strategy @aleabitoreddit
open.substack.com/pub/biotechcli…
English
@maxddc I kinda regret publishing this article now seeing it went up from 4.6 to 5.5 in less than 24 hour. I am perplexed that it didn’t get much read at all but it’s moving the needle.
English
@maxddc I am hoping to buy the dip and accumulate over the year since the AI revenue is not coming in until end of 2027.
English
