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我从未像现在这样bullish on $TSLA 我个人的特斯拉仓位当前也达到了历史最高，时间会证明一切的。 特斯拉年初到现在一直阴跌，很多散户们纷纷焦躁不安，开启特黑模式说风凉话散播FUD言论：“特斯拉太垃圾了”，“老马@elonmusk 只画饼不deliver”云云。抛开个人情绪，让我们理性分析一下，事实真的如此吗？ 1.Robotaxi rollout：对比Waymo花了两年才慢慢移除安全员，8年做到3000来辆运营车辆，特斯拉目前9个月500多辆车真的很慢吗？还是他们在按计划按部就班的稳扎稳打的铺开Robotaxi网络？我看到的是后者，我经常看@JoeTegtmeyer 的视频，近期cybercab测试车辆不断成批成批被生产出来，全美各地也陆续有cybercab被看到在进行测试，这些都是佐证信号。去年Robotaxi开始测试时，专门去Austin和@Tsla99T 老于体验了一趟Robotaxi，更加深了我对Robotaxi未来的遐想，Austin各种无人驾驶车 Weymo、Zoox 满大街跑，让人感到无人驾驶不是一个概念，是一个实实在在的business。回来后买了一辆新Model Y（提车前把3换成了Y）每天用着FSD 8个多月跑了9400多迈，V14.2当前虽不完美但给我和家人带来了太多的惊喜和便利，我们更愿意出门了，距离更少的成为我们出门考量的因素了。远距离旅行简直是个game changer，几次开曼哈顿的交通FSD处理的都近乎完美，完全不用接管。目前最大的抱怨就是FSD还不会看路牌，经常No turn on red 右转，不会避pothole，偶尔还会走错道，地图导航问题，雪天摄像头清洗问题，除此之外FSD真的很惊艳。如果特斯拉纯视觉可以从无到有做到当前这种程度，理性预期 unsupervised只是时间问题了，数不尽的长尾问题确实需要时间去改善模型逐步解决，但是感觉特斯拉非常非常接近了。经常看到狼来了的言论，请开启系统二分析一下：竞争一直都在，特斯拉不是第一个做无人驾驶的，也不会是最后一个，但是大规模让普通市民天天在用的只有特斯拉，而且一旦技术上收尾工作完成，unsupervised实现，Robotaxi的ramp真的会像Elon说的 tsunami一样呼啸而来。我看好特斯拉的原因就是它实现路径的可规模化，单位经济模型的压倒性优势，特斯拉失败只会有一个原因就是它解决不了unsupervised，如果是那种情况当前的估值确实岌岌可危。但是从我能收集到的信息和FSD自身体验来看，@Tesla_AI 无限接近了。 短期股价波动是华尔街的游戏，我们散户没有能力也没有Edge去获得alpha，所以我给家人们买的$TSLA股份会一直持有下去（除非有天Elon不在了，公司不再这么hardcore engineering了) 。其实只要稍微退一步抬起头眼光放远一点，给特斯拉多点耐心，Robotaxi的版图其实很清晰了。卖车的生意赚的是辛苦钱，一辆车赚15%左右的利润。Cybercab 三万不到的成本，利润直接提高一个量级简直就是一个个印钞机。所以如果2026了还在持有$TSLA肯定是相信unsupervised能实现，如果现在还只谈卖了多少车，显然是搞错了方向（其实有了FSD的加持，欧洲获批，14.3即将到来等等，我对未来销售趋势其实非常看好）。 Note： 我坚定持有特斯拉有部分原因因为我也算是一个Elon fanboy吧 😂，很佩服他的使命感，他说真话的勇气。他那份不计较得失的勇气放在哪个时代和环境都是很稀有的，虽然也经常惹火上身但是that’s Elon不是吗？但投资的理由绝不仅仅因为fanboy情绪，投资确实需要理性和自己的独立思考，要有定力，不能被新闻和他人的观点带着跑，毕竟真金白银投进去，如果出现大的回撤，拿不住出现亏损就得不偿失了。我也经常思考我作为散户的edge到底在哪里：认知差（绝大多数人还不知道特斯拉的FSD如此出色如此接近unsupervised），耐心、没有短期的业绩压力（可以用更长的眼光来审视标的）最后祝大家投资愉快 赚到自己认知以内的钱！本来还想谈谈Optimus, Semi什么的，不知不觉写了这么多，下次吧
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