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INTERNACIONAL - EL ORO SUPERÓ LOS U$S5.100. El metal marcó un año récord en 2025, y ya subió cerca de un 20% en lo que llevamos de 2026. Y es que los inversores han encontrado en el oro el mejor refugio ante los vaivenes del mercado. Sin embargo, algunos expertos apuntan que el avance del oro va mucho más allá del simple ruido geopolítico que ha provocado el presidente de EEUU, Donald Trump, con Venezuela, Groenlandia, Irán o sus ataques a la Reserva Federal (Fed). - CRECE LA PRESIÓN SOBRE EL DÓLAR EN MEDIO DE UN DEBATE SOBRE INTERVENCIÓN CONJUNTA. El dólar se debilitó frente a la mayoría de sus principales pares, el yen dio un salto y el oro alcanzó un récord el lunes, mientras los inversionistas debatían cómo una eventual intervención conjunta para respaldar a Japón podría deteriorar aún más el ánimo hacia el billete verde. La moneda estadounidense acaba de registrar su peor semana desde mayo. - - EL YEN SE FORTALECE Y EL NIKKEI SE CONTRAE ANTE RUMORES DE INTERVENCIÓN MONETARIA. El yen se fortalece en su cruce frente al dólar (el USD/JPY cotiza en el entorno de los 154 yenes por dólar), mientras la bolsa cayó con fuerza, con el Nikkei perdiendo casi un 2% este lunes, después de que los tambores de intervención monetaria resuenen con más fuerza que nunca en Japón. Las autoridades comentaron o en más de una ocasión su intención de contrarrestar la actividad especulativa en los mercados, y ya se da por hecha la intervención en el mercado de divisas. - AUMENTA LA TENSIÓN ENTRE EEUU Y CANADÁ. La tensión comercial y política entre Estados Unidos y Canadá ha vuelto a intensificarse. El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró que su país "no tiene intención" de negociar un acuerdo de libre comercio con China, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 100% a las exportaciones canadienses si Ottawa "hace un trato" con Pekín.

LOCAL MILEI VOLVERÁ A EE.UU. PARA LIDERAR LA “ARGENTINA WEEK” EN NUEVA YORK: El Presidente confirmó que viajará a Manhattan el 9–11 de Mar-26 para participar de Argentina Week, un roadshow de tres días orientado a promover inversiones y posicionar a Argentina entre inversores globales. EL BANCO CENTRAL COMPRÓ USD 75MN EL VIERNES: En el 15° día de compras, representaron ~19% del volumen del MULC y llevaron el acumulado del año a USD 978Mn. En paralelo, la posición corta del BCRA en futuros de dólar bajó a USD 4Bn en diciembre, volviendo a niveles de Jun-25. LOS SALARIOS REGISTRADOS DEL SECTOR PRIVADO CAYERON EN TÉRMINOS REALES POR TERCER MES CONSECUTIVO EN NOVIEMBRE (+2,1% NOMINAL VS 2,5% INFLACIÓN): Se mantienen mayormente flat desde Sep-24 y caen −1,3% real en el último trimestre con datos disponibles, todavía por debajo de niveles de Nov-23. LA MOROSIDAD DE CRÉDITOS A HOGARES ALCANZA UN NUEVO RÉCORD: Los préstamos a hogares en mora subieron +1,0 pp en noviembre a 8,8%, un nuevo máximo de 20 años (vs 2,6% al inicio de 2025). El Informe Bancario del BCRA publicado el viernes destacó el deterioro en el desempeño del crédito al sector privado tras meses de tasas altas y volátiles. EL GOBIERNO OFICIALIZA UN AUMENTO SALARIAL DE 2% Y UN BONO POR ÚNICA VEZ DE $50.000 PARA EMPLEADOS PÚBLICOS: El Poder Ejecutivo formalizó el nuevo acuerdo salarial para empleados bajo SINEP, correspondiente a diciembre. Además, las jubilaciones aumentarán 2,85%, en línea con el IPC.

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¡Que terminen bien el Viernes! 🙌

EEUU 🇺🇸 -DOW JONES: -0,59% - S&P500: -0,01% - NASDAQ: 0,27% - ORO: 1,41% - BRENT: -1,94% CEDEARS CON MAYORES SUBAS $MSFT: 4,6% $META: 3,1% $VIST: 2,9% $AMZN: 2,8% $KO: 1,7%

¡Te dejamos los últimos valores del mercado! Seguí a diario el #AfterMarket con nosotros 🗞️ ARGENTINA 🇦🇷 MERVAL en $: 0,9 MERVAL EN USD: 2,1% RIESGO PAÍS: 526bp ACCIONES CON MAYORES SUBAS $BBAR: 4,9% $TRAN: 3,3% $YPFD: 2,5% $SUPV: 2,4% $ALUA: 1,9%

📊🚀 La plata supera los u$s100 por primera vez en la historia El mercado de metales preciosos atraviesa un fuerte rally. En el último mes, la plata acumula una suba superior al 47%, mientras que el oro ya superó los $s4.500 y comienza a acercarse al umbral de los $s5.000. El contexto de mayor volatilidad en los mercados internacionales por los conflictos geopolíticos, impulsó a los metales a conquistar nuevos máximos históricos. 👉 Para quienes buscan exposición a la plata, es posible invertir a través del ETF iShares Silver Trust (SLV), disponible en la app de Banza. 🚀Descargá la App y empezá a invertir #Mercados #MetalesPreciosos #Plata #Oro #Inversiones #ETFs

BANZA INTERNACIONAL 🇺🇸 TRUMP ACUSÓ A JPMORGAN DE EXCLUIRLO Y LE RECLAMA U$S5.000 MILLONES. La demanda, presentada el jueves, acusa al banco de difamación comercial y de incumplimiento del pacto implícito de buena fe. También sostiene que Dimon violó la ley de Florida sobre prácticas comerciales engañosas. En respuesta, el banco afirmó que no cierra cuentas por razones políticas o religiosas. 🪙 EL ORO MARCÓ OTRO RÉCORD HISTÓRICO AL CONQUISTAR LOS U$S4.9000 Y ROZA LOS U$S5.000. El metal vuelve a marcar otro récord superando los u$s4.900, impulsado por las persistentes tensiones geopolíticas y la debilidad del dólar. 🇯🇵 EL BANCO DE JAPÓN MANTIENE TASAS Y MEJORA LAS PREVISIONES ANTES DE LAS ELECCIONES ANTICIPADAS. el Banco de Japón decidió mantener su tipo de interés de referencia en el 0,75%, al tiempo que ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento económico, en un contexto marcado por la cercanía de unas elecciones anticipadas en el país, previstas para el próximo 8 de febrero.

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LOCAL 🏦 EL BCRA FLEXIBILIZÓ LOS CONTROLES CAMBIARIOS PARA EMPRESAS: habilitó el repago anticipado de capital e intereses sin aprobación previa en ciertos casos, siempre que la compañía refinancie extendiendo la vida promedio de sus pasivos o emita un nuevo bono; también incluye el pago anticipado de cuotas de capital. 📊 LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR SUBIÓ 2,2% EN ENERO, PERO SIGUE LEVEMENTE POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE HACE UN AÑO: el índice se ubicó en 46,57 puntos en enero, +2,24% m/m tras la caída de diciembre, aunque aún −1,72% y/y vs. el pico de Ene-25. 💰 EL BANCO CENTRAL COMPRÓ USD 80MN AYER: en el día 14 de compras, representaron ~24% del volumen del MULC y llevaron el acumulado a USD 903Mn en lo que va del año. 🤝🏼 TELECOM Y BANCO MACRO FIRMARON UN ACUERDO ESTRATÉGICO PARA ESCALAR “PERSONAL PAY”; MACRO INVERTIRÁ ~USD 75M POR UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%: Telecom Argentina (vía Micro Fintech Holding & Micro Sistemas) y Banco Macro acordaron un marco para expandir Personal Pay.

#EEUU 🇺🇸🇺🇸 #DOWJONES: 0,65% S&P500: 0,53% #NASDAQ: 0,83% #ORO: 1,94% #BRENT: -1,78% CEDEARS CON MAYORES SUBAS 🔥🔥 $META: 4,5% $TSLA: 2% $AMZN: 1% $MSFT: 0,3% ¡Seguí el #AfterMarket con nosotros, todos los días!

#Argentina 🇦🇷 MERVAL en $: +0,6% MERVAL EN USD: +1% #RIESGOPAÍS: 554 ACCIONES CON MAYORES SUBAS 🔥🔥 #TECO2: 11,1% $CEPU: 4,5% $BBAR: 3,3% $ALUA: 2,7% $CRES: 1,6% ¡Seguí el #AfterMarket con nosotros, todos los días!

Desde Argentina, y en pesos, ahora es posible invertir en oro, plata y, a partir de ahora, también en cobre: commodities que hoy funcionan como activos “seguros” para muchos inversores globales Esto amplía de manera significativa el universo de activos disponibles para invertir o cubrirse desde el mercado local Muy positivo- PD: No es recomendación de compra

INTERNACIONALES - TRUMP ANUNCIÓ UN PRINCIPIO DE ACUERDO SOBRE GROENLANDIA Y QUITA DE ARANCELES A EUROPA. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un principio de acuerdo sobre Groenlandia después de mantener un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras lo que ha decidido cancelar los aranceles que había anunciado para las importaciones procedentes de ocho países europeos. - LAS BOLSAS SE RECUPERAN TRAS ANUNCIO DE TRUMP SOBRE EL ACUERDO CON LA OTAN. Los inversores recibieron positivamente la reducción de las tensiones sobre las demandas de EEUU para Groenlandia. El índice Nikkei ubió 1,73%. Las bolsas europeas operan en alza con subas de hasta el 1%. Los futuros de EEUU moderan alzas de hasta el 0,42% para el Nasdaq. - DONALD TRUMP PRESENTÓ EL "CONSEJO DE LA PAZ". La creación de la Junta de Paz se originó como parte del plan de 20 puntos promovido por Trump para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con énfasis en la reconstrucción y administración civil de la Franja de Gaza. - Johnson & Johnson (JNJ) dio a conocer sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que se ubicaron por encima de lo que anticipaba el mercado. La compañía reportó una ganancia ajustada de USD 2,46 por acción, superando levemente la previsión de USD 2,44, mientras que los ingresos alcanzaron los USD 24.560 millones, frente a los USD 24.160 millones esperados por los analistas.

LOCAL MILEI EN DAVOS: Consultado por el timing de una nueva emisión de deuda en NY, el presidente Milei respondió que el “spread de 550 bps no está en línea con nuestros fundamentos” y, en cambio, confía en desarrollar el mercado local dentro del nuevo marco regulatorio. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CAYÓ -0,3% DESESTACIONALIZADO EN NOVIEMBRE: Según el EMAE, la economía registró una segunda contracción mensual consecutiva. Desde Sep-25, la actividad acumula una baja de 0,6%, dejando el crecimiento ytd en +0,1%. EL BANCO CENTRAL COMPRÓ USD 107MN AYER: Esto marcó la decimotercera compra diaria consecutiva del BCRA desde el anuncio del nuevo programa. Contra el volumen total de MULC, las compras representaron ~34%—muy por encima del umbral de 5% previamente señalado por el Banco Central. Las compras acumuladas bajo el programa ahora ascienden a USD 823Mn. ARGENTINA REGISTRÓ SU MÁXIMA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO HISTÓRICA EN DICIEMBRE: Según el Ministerio de Economía, la producción alcanzó 868.712 barriles por día. La cifra subió 2,3% m/m y 14,8% i/a.

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