Paper Boats🇺🇦

Government of the incel, by the incel, for the incel

@Biantaiboooo 前几年可以一天一升可乐，被医生说了之后基本弃了，大部分时间改喝酸奶

一口好牙太令人羡慕。我先天牙质就很差，年纪轻轻时已经补牙无数，做了两个牙冠，种了一颗牙，拔了两颗智齿，阻生智齿拔掉以后前面的大牙松动医生说还得拔…现在坚持着在用😖 长大后我太爱喝可乐，把可乐当水喝影响更大。牙齿有酸蚀症，症状是六颗门牙被酸蚀变薄变短敏感疼😑也是去医院做了v型贴面🥲

the pope wrote a 42,000 word manifesto declaring war on AI. we are so freaking back.

@Gowron15 @Kitcarson1776 @JackPosobiec So you're saying the US strike in 2025 is a complete failure

@Kitcarson1776 @JackPosobiec the enriched uranium exists and isn't even in dispute

BREAKING: NO DUST, NO DOLLARS: Iran must agree to these conditions in Trump peace deal Human Events has NEW details humanevents.com/2026/05/24/bre…

This coffee shop in Kyiv opened yesterday, then got hit by a russian air strike just hours later. Today, they're still open and people in Kyiv are lining up to buy a coffee to support them, stepping over debris and broken glass on the way in. FYI, the coffee is excellent 🇺🇦

@jj08046719 @recatm 关你屁事

@Blade0Runner @recatm 正常人5.5体脂率是不可能的，你只是肌肉量少的可怜

@EcoKohaku @recatm 有没有可能现实生活中瘦子更多呢，傻卵

@Blade0Runner @recatm 大哥，5.5啥概念知道吗？职业健美运动员在赛季是这个体脂率

@recatm 现实：竹竿

@Tracy_Wen_Liu 关注硬件的 DIY 玩家很早就知道半导体领域有一个台南帮

我看到网上说这俩是亲戚，以为是大家调侃的。毕竟都是台湾华裔也都是芯片领域的掌舵人。 没想到是真的？！

@Tracy_Wen_Liu 华人圈子里最近最成功的应该就是 ZOOM 的袁征很早投 Anthropic 吧，还没上市已经至少百倍回报了（具体不清楚他拿着多少股权）

我们曾经有个机会投space X. 并不是什么高大上的机会，就是boutique firm组建了个syndicate，召集一批小型投资人，合伙出钱买寻求流动性的早期员工/投资人的股份。 就是2021那会儿。 抱着猎奇的心态看了space x的估值文件。不过我们当时也没投。 可惜了。

@NixonPunished @alt_ccc @thebearpundit It's almost like there's only one side is batshit crazy or evil

@alt_ccc @thebearpundit Democrats on X never tell their followers to vote Republican when a Democrat nominee is too radical or slimey. Yet it happens all the time on our side. Why is that?

Vote James Talarico

@Thorongil16 Still need to see the specific number of Latinos & WWC within Texas though

@SGKIWI2 去年参观过 x.com/i/status/18827…

说起老侨民，十九世纪来“新金山”的华人淘金者，大多来自广东四邑。来到这苦寒之地，因为种族歧视，怕惹麻烦，他们聚居在一起。箭镇那些小屋矮小得看着像霍比特人村，但里面简陋得多，里面地面都不平整。

@StatisticUrban And if watergate didn't happen, it would probably delay for another cycle

Democrats first won a US Senate seat in Vermont in 1974, 183 years after Vermont became a state, and only two Democrats in history have ever won a Senate seat there.

@kik8964 @swh16888 @yao30059829 你现在回头看，回踩的三天交易量明显低了一大截，后面七天都是放量突破

@swh16888 @yao30059829 我也卖飞，当时新高后回踩的时候，我还暗自在想卖得好🤣，这个波段抓的真明智 结果第二天就一根大阳线拉上去了。

老黄赶上飞机啦，我也要起飞了，我甚至开始想跳伞的事了，好不争气啊。 我是不是注定要卖飞的命啊。

@StatisticUrban @Dysgruntledd It may still elect D though

@Dysgruntledd Even so, you end up with 1D-1R seat instead of two competitive seats.

IMO, this CT seat is really the only New England seat Republicans have lost to gerrymandering. ME, NH, VT are fair. ME has a Trump +11 seat, NH was drawn by a GOP trifecta. RI could make one seat more competitive. MA can only make a compact R+1 seat by gerrymandering for Rs.

@Comparativist Marx thought communism would be achieved first in developed industrial countries so no Russia was still regarded as a poor country globally before Great Depression so also no

Doesn’t it go back to Lenin if not Marx?

@zengyuxiang66 @LZRationalnvest 这种公司要看 Forward PE

@LZRationalnvest 市盈率2000多，不敢投

朋友们，今天聊一家下周即将纳入纳斯达克 100 指数的公司：Lumentum，纳斯达克代码 LITE。 这家公司不做 GPU，不做 AI 模型，市值还不到英伟达的 2%。 但 2026 年 3 月 2 日，黄仁勋掏出了 20 亿美元砸进去，附带多年期的采购承诺，因为没有这家公司的零件，英伟达的 GPU 集群根本连不起来。 先把这家公司是干什么的讲清楚。 一、「光的零件」 Lumentum 2015 年从老牌光纤通讯公司 JDSU 分拆出来，总部在加州圣何塞，做的是光子元件，用最白话的方式讲，就是「光的零件」。 公司有两个业务部门。 1. Cloud & Networking 部门占整体营收的 88%，主要给 AI 数据中心和电信运营商供货。 2. Industrial Tech 部门占剩下的 12%，做工业雷射，应用在半导体设备、太阳能板、电动车电池焊接，还有 iPhone Face ID 用的那种 VCSEL 3D 感测雷射。 但所有人现在盯着的，几乎全是 Cloud & Networking 这一块。原因很直接：AI 爆炸，这个部门的订单已经排到 2028 年。 二、「去铜转光」 要看懂 Lumentum 的位置，得先理解一件事：为什么 AI 数据中心非用光学不可？ 训练一个大模型，几千颗 GPU 要同时跑、互相传海量数据。 以前用铜线连。但铜线有物理极限，速度越快、距离越长，能耗越爆炸，发热也压不住。 光纤完全不一样。一条光纤每秒能传输约 200GB 数据。 什么概念？相当于每秒传 40 部 4K 电影。而且能耗更低，传输距离也能拉得更远。 「去铜转光」这件事，是 AI 数据中心硬体升级里最确定的趋势之一，没有之一。 三、光的「发射源」 那 Lumentum 在这个趋势里干什么？做光的「发射源」。 它最核心的产品是 EML 雷射晶片，全名电吸收调制雷射，负责把电讯号转换成光讯号。每一个光收发器里面都得装一颗。 数据中心收发器的速度要求一路往上：400G、800G、1.6T，每一代翻倍。Lumentum 的产品线都覆盖了，微软、谷歌、亚马逊、Meta 全是它的直接客户。 但这还不是它最关键的位置。 真正让它卡位的是下一代 CPO 共封装光学技术。CPO 把原本插在服务器外部的光收发器模组，直接整合封装进交换芯片或 GPU 的封装体里。讯号在板子上跑的距离缩短，延迟降低，能耗节省超过 30%。 业界的判断是这样的：AI 集群越盖越大，传统插拔式收发器已经逼近物理极限。CPO 是唯一能继续往上撑的解法。 而 CPO 模组最核心的零件，就是 200G EML 雷射晶片。 Lumentum 在 EML 雷射晶片整体市占率约 50-60%，而在下一代 200G-per-lane 这个规格上，它目前是全球唯一实现量产出货的供应商。 下一代 CPO 用的是磷化铟（InP）基板，制程难度极高，短期内没人能追上。 四、英伟达的投资 到这里你就懂为什么黄仁勋会亲自掏 20 亿美元了。 2026 年 3 月 2 日，英伟达宣布对 Lumentum 战略投资 20 亿美元，附带多年期采购承诺。同一天，英伟达对另一家光学公司 Coherent 也投了 20 亿。 两笔加起来 40 亿美元，全部砸在 CPO 这条赛道上。 这是英伟达在公开告诉市场：光学互连是未来，而且我要锁住自己的供应链，不被任何人卡脖子。 逻辑跟前段时间 SK 海力士那个剧本几乎一模一样，客户主动出钱锁供应商产能，因为供应商不敢自己 All in，但客户已经等不起。 Lumentum 自己的 InP 雷射晶片产能缺口大约 30%，根本补不上 AI 数据中心的需求速度，已经把一部分订单外包给台湾的代工厂去做。 公司在手订单超过 4 亿美元，部分排期排到 2028 年。 换句话说，现在不是 Lumentum 在找客户，是客户在排队求 Lumentum 给产能。 五、「铜线还是光纤」的争论 当然这条路线也不是 100% 笃定。 博通的态度跟英伟达完全相反。博通认为更高速的铜线连接（DAC）还能撑很久，没必要急着切换到 CPO。 「铜线还是光纤」这场争论目前没有最终定论。 财报数字也在印证这一点。 Q2 FY2026 单季营收 6.655 亿美元，同比增长 65%。CEO Michael Hurlston 给出的下一季指引，年增幅上看 85%。在手订单已经能见度到 2028 年。 六、实操怎么做 实操上我看下来有三点： 第一，直接跟踪 LITE 自己的财报。重点看 EML 出货量、CPO 量产时程、毛利率变化。Lumentum 财报每超预期一次，整个光通讯板块都会跟着动一波。 第二，间接受惠的台股供应链值得放进观察名单。联亚（3081）做磷化铟磊晶片，是 EML 雷射晶片的关键上游材料；讯芯-KY（6451）做 CPO 模组封装，2026 年已经进入放量阶段；上诠（3363）跟台积电深度合作，提供光纤阵列连接技术。它们的股价跟 LITE 的财报基本同步反应。 第三，警惕估值已经反映了大部分预期。LITE 2026 年涨幅相当大，AI 资本开支一旦出现周期性回调，光通讯板块通常是第一波先跌的。仓位别太重，留出加仓空间。 $LITE $NVDA

@Edourdoo 我还能收到卖原味的…

最近 X 上面的广告越来越野路子。

@ADincgor I'm pretty confused about how it went, did LA GOP defend SB8?