Master Chief
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@CrystalPri58918 麦格米特突然进入我的观察名单，只因为两个字：唯一
x.com/i/status/20591…
猴哥｜houge.sol@HougeSol
感谢宇兄分享的财富密码，但是文章有点长，我总结一下。 我试着从两个维度去看：护城河强度 + 10倍潜力。 先说在前面，这只是基于产业逻辑做的推演，不是投资建议，真正下手还要看估值，财报和市场环境。 第一梯队：护城河深 + 赛道天花板高 1.麦格米特 最吸引我的地方其实就两个字： 唯一。 目前被提到是A股唯一进入英伟达AI服务器电源供应链的大陆厂商。 这个“唯一”本身就是巨大的壁垒。 AI数据中心正在往800V独立电源柜升级，单柜价值量明显提升，而它已经提前卡位。 市值相对不大，弹性可能是最大的。 2.金盘科技 很多人还没意识到，现在AI产业链里最缺的东西之一，可能不是GPU。 而是： 变压器。 有人把它称为“AI电力链上的台积电”。 原因很简单，交期已经拉到2~3年。 这意味着先进去的人，会有很强的时间壁垒。 金盘已经进入北美AI数据中心供应链，而且最难过的客户认证已经做完。 3.英诺赛科 纯GaN标的，重点是“纯”。 很多公司虽然也做GaN，但还有一堆别的业务，真正爆发时容易被稀释。 而英诺赛科更像单点押注。 800V后端高频转换是核心需求，而数据中心GaN渗透率现在几乎还在0附近。 从0到1的故事，往往最容易出10倍。 第二梯队：护城河强，但体量限制了倍数 1．英飞凌 SiC全球龙头。 护城河几乎没有争议。 但500亿欧元级别体量摆在这里，10倍难度太高。 更像稳稳吃行业红利。 2.Vertiv（VRT) 数据中心电源龙头。 直接受益独立电源柜趋势。 但过去几年已经涨了很多，后面还能跑多远，很大程度看买入位置。 3.特变电工 变压器绝对龙头。 护城河很深。 问题是业务太多，光伏、输电等都混在一起，弹性不如金盘集中。 第三梯队：有机会，但护城河还需要验证 1.三安光电 / 士兰微 方向没问题。 关键看技术差距和良率。 赛道能不能跑出来，现在还没完全定。 2.盛弘股份 / 禾望电气 逻辑也说得通。 汽车800V切数据中心，看起来很顺。 但最后能不能真正拿下数据中心订单，还需要继续验证。 如果让我只选三个冲10倍 麦格米特 + 金盘科技 + 英诺赛科 逻辑也很简单： 麦格米特 → 卡位英伟达电源链 金盘科技 → 卡位AI变压器瓶颈 英诺赛科 → 押注GaN从0到1 三条线互不重叠。 很多人还在研究AI缺不缺GPU。 但未来真正缺的，可能是：电。 #英伟达 #麦格米特 #金盘科技 #英诺赛科 #Ai电源
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最近看到大家一直在说，800VDC，所以就从NV官网，developer.nvidia.cn/blog/building-… 让GPT总结一份整个产业链的框架。挺有启发的。目前明确的，相关的A股和港股里面有两家，英诺赛科和麦格米特，麦格米特今天涨停。看来后面应该就轮到英诺赛科了。
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大道至简，
我来公开个Jane Street的策略（btw梁文峰也没少干）
找ETF中市值大、交易量小的股票，下单买入容易拉的个股，卖出ETF
这才是“量化”懂了么？
Herman Jin@ShanghaoJin
@bboczeng 邪派武功 主要做多市场，跨市场联动，覆盖： 短距拉盘、砸盘 中距拉盘、砸盘 长距拉盘、砸盘
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@Michael_Liu93 还挺符合日本人的想法，和当年偷袭珍珠港如出一辙，在面对巨大的压力之下，希望毕其功于一役来彻底解决问题。
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#GOLD 第一步目标达成，接下来等整理后看到第二步目标3222，这是去年4月到8月的支撑，不过现在需要重点考虑黄金长线已经到顶的可能性，时间线上能看到买黄金的人还打算拿着看多，一般情况下市场会让这些人彻底绝望了才会到底
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【长征十二号甲运载火箭概念整理】2025年12月17日，中国航天科技集团八院研制的长征十二甲可重复使用火箭将开展首次飞行试验。
STOCK调研公社@STOCK6688
【火箭回收概念整理】预计到2032年全球市场将超过500亿美元，中美在全球航天发射领域已具备明显优势。未来我国商业火箭发射领域前景广阔，液体可回收技术持续发展，市场化配置发射资源。随着发射需求提升，规模化背景下，产业链降本环节也将逐步推开。
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@lode_supply Code can lie. You can lie. But statistics don’t lie.We are now far outside the 95% confidence interval. If you see this tweet, please stop falling for it.
English
@lode_supply Code can lie.
You can lie.
But statistics don’t lie.We are now far outside the 95% confidence interval.
If you see this tweet, please stop falling for it.
English
You explained Entropy theory but not your implementation.
Evidence:
❌ constants.rs: ENTROPY_PROGRAM_ID = So111...112 (Wrapped SOL)
❌ set_var_address.rs: /// CHECK: No validation performed
❌ reset.rs: No entropy_var.owner check
This allows admin to bypass all security you described.
Prove you use Entropy:
1. Real program ID in code
2. Owner validation logic
3. Mainnet transaction
Code > Theory
English
@lode_supply Your constants.rs line 54 shows:
ENTROPY_PROGRAM_ID = "So11111111111111111111111111111111111111112"
This is Wrapped SOL (verify: solscan.io/token/So111...…),
NOT a VRF provider.
Real VRF: Switchboard (SW1TCH...), ORAO (VRFzZ...)
Explain this.
English
"I just searched the entire GitHub database for the function string did_hit_motherlode and the specific logic reverse_bits() % 625. There are ZERO results.
You claimed I can check it on GitHub, but the code is clearly NOT public. Why are you lying about the code being open source? Sending me a text snippet is not open source."
English
Ran 2600 trials with a claimed 1/625 chance → zero triggers.
Chi-square test shows a significant mismatch:
Expected triggers ≈ 4.16, observed = 0 → p ≈ 0.041 (< 0.05).
The math strongly suggests the real probability is not as advertised.
Time to show your data or correct the odds.
#Statistics #ChiSquareTest #TransparencyNeeded
English
@lode_supply "I searched all over GitHub and your website, there is NO public repository linked. The function did_hit_motherlode does not exist in any public search index. Providing a 3-line snippet in a chat is NOT open source. Where is the actual full contract link?"
English
"Thanks for the snippet. I understand that reverse_bits() % 625 yields a 1/625 probability IF the input rng is uniformly distributed.
My question is regarding the INPUT rng parameter:
Where does this rng come from? Is it generated on-chain (e.g., Block Hash, VRF) or supplied by an off-chain Oracle?
If it is supplied by an Oracle, how can we verify that the Oracle isn't filtering out winning numbers before submitting them to the contract?
The logic is sound, but the input source is what determines fairness."
English
Gemini 3 + Nano Banana Pro太牛了！
用这个提示词做了一个拟物的天气应用。
输入对应地址以后，它就能生成当前地址的Q版地标建筑以及天气动画，非常有地方特色。
Gemini 3 写的这个拟物的界面也非常漂亮。
歸藏(guizang.ai)@op7418
Nano Banana Pro 提示词 太可爱了，制作任何地方的天气移轴 Q 版模型！ 从宝玉这个玩法来的灵感，优化了一下整个模型的视觉效果，现在更加软润可爱。 天气会以更加更加拟物化的方式呈现，你可以输入经纬度也可以写地点，文字排版也更加的精细。 提示词为： 海报设计、自媒体封面设计：查找经纬度位于 52.891970728167614, 122.4549778092535 的地点并且获取地点的天气和时间。 画面的主体是当地代表性的建筑或者景观轴侧微缩模型，上方是当前天气的微缩模型，比如云、太阳等。梦工厂风格，3D建模，细腻、柔和的光线投影，画面周围大面积留白，画面底部居中无衬线体小字写上位置信息和天气图标和时间以及中文位置介绍文案。高品质画面输出。
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