Durward Ruth
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@dacefupan 感觉身边朋友长辈亲戚是两极分化的状态，ai对传统行业冲击挺大，淘汰了好多不会用ai的人，但是能赚钱的感觉并没有受影响。不过做土木的也因为行业不景气走下坡路
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【设备股存在低估值机会】彭博社点评芯片股存在高估值，但关设备股什么事？请不要上升到整个半导体周期上，目前很多设备股都存在低估。【中芯国际】【华虹公司】去年7月份出中报，也是被外界解读为利空，当时我们团队抓住回调窗口期大力推荐，不久之后冲破新高，帖子还在，战绩可查，欢迎大家查找观看。
那么今年我们团队更看好设备股。国内半导体设备订单26Q2如期而至，【华海清科】上修了订单增速，【中微公司】上修了订单增速，其他的公司也都在上修的路上。
根据我们草根调研发现，当下市场出现罕见的半导体设备“抢货潮”:
①继封装测试机后，又出现mks射频电源、gas box等零部件，以及cmp等主设备交货紧张；
②据产业反馈，近期国产半导体设备订单显著上修，单月环比倍增，生产跟不上订单情况频现；
③龙头设备公司招人计划约同比增长50%，全力应对生产与装机压力；
④据国内存储大厂反馈，以前国产设备在fab门口排队“求验证”，现在fab反要加紧下单“抢设备”。
最后，评论区有朋友持有中芯，跌了过来留言，其实前期芯片股涨幅也不小了，但公司财报指引都很乐观，【周五我们团队受邀参加中芯国际电话会记录了个关键信息:公司领导层对行业的AI 需求膨胀，比之前预想更多】，这条关键信息维持了公司股价。所以只要在大周期下持有芯片股也是不用担心的。
STOCK调研公社@STOCK6688
【半导体反复横跳，不要被洗下车】这位粉丝提问的很好！买达子的稿件准确的应该说是周五中午全网撤了，板块大跌，那我们换个角度思考，前面大盘大落跟半导体科技有有关，那后面要是大盘大涨了，还不是得靠半导体科技板块带头，因为这块有足够大的容量吸纳资金，不是小概念。目前大部分资金都集中在科技半导体板块，只要这里有点利好或利空的风吹草动，大盘走势都会跟着波动。 传老黄要来，国产科技大涨；名单没他，全线回落；压哨登机，板块反扑；晚上签大单，情绪拉满；次日取消，全线闷杀……反反复复的局面完全被短线资金客配合信息差操作，散户没那个能力能第一时间收到信息，大家知道的时候都是收盘后几个小时的晚上了，这个时候就没啥用了，还不如老老实实拿着不要乱跑。
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🔥美股周一晚间的板块呈现的是：科技全面开花的高潮景象，纵使指数已经滞涨，但是板块依然强劲。
注意：昨天阐述的行情进入疯狗浪的后腰部，直至川普落地，就是疯狗屁屁，走后就要拉狗屎。
🔥看了下昨天首板和二板，都有个特点，封板之后，漏单比上周的要多很多、虽然表面都封住了，但很多资金选择高位兑现一部分出来。
现在的尴尬就是，看哪哪都乖离很大，但周期共振打开的也多，创阶段新高的也多，只是超短乖离大，最好的体位只能等中阴出来。
🔥🔥注意一下行情的进度条，昨天开盘前所阐述的：疯狗浪的后腰段，靠近屁股了。
川普回去大概率16号，刚好美联储主席换届，普遍预期是偏鹰牌，且历届换管家，都会对财政和经济政策进行“新官上任三把火”的调整，美股历史上的表现都是跌幅较大。
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趁vpn连得上时，赶紧分享下周末消息面，只对有价值，有可能被市场聚焦或挖掘的信息做汇总。
1）DeepSeek推出4.0，其实周五盘中发布的，但没有被发酵，反而是周末才各路吹捧。就犹如我在群内和任总聊的那样，大模型卷不动了，亮点也是此前所预期的那般捆绑昇腾，有希望打破英伟达的cuda生态，开始具备脱离CUDA单一算力生态的能力、利好国产算力这块。明天估计昇腾概念是高开，但会分化，如果是芯片链的可能高开高走，如果是大模型类的可能高开低走。
2）央媒下场强调要加快建设“天地一张网”，主要是卫星互联的试验卫星发射成功，这个去年讲过，之所以抢占低轨卫星，地面服务是后期收费的商业巨额盈利，手机直连卫星必然是先锋。利好卫星通信+手机
3）超聚变IPO进入A股IPO申报阶段，这是仅次于浪潮信息的X86服务器整机厂家。利好IT服务机群
4）美国的芯片概念周五晚间是暴涨的、DS很会炒作，借助美股这个暴涨，把本来在周五持保留态度的市场，重新在周末普及了一下昇腾、寒武纪等国产芯片的适配性，准备让大家进去抬轿的味道很浓。
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失策了…
忘记了中国最大的“暗网”—咸鱼
所以说
处处都有信息差
处处都有机会！
Roland.W@rwayne
具体操作： 1.人到香港，网络漫游或者本地wifi 2. IPhone健康APP→头像→健康核对清单→一次开启以上通知即可 3.回大陆后永久可用 /done
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