trader_李新野

@LZRationalnvest 你说的就是我本人，我的建议不要，能不配置存储说明够菜，既然是菜逼不追高还能少亏点

没有任何存储仓位的散户，该不该追这波存储的浪潮？ 现在算不算周期末端风险？还是周期刚刚开始？

@Web3Feng 你买了多少

这个形态我称它为钻石底。

@WallStreet0Name 谁在币圈赚到钱了呢

我这几天非常焦虑，焦虑的是我完全踏空了英特尔，半导体，存储，光通信，光纤等ai基础设施的涨幅，只要我全部资产all in吃到一个龙头我就重回A9了，相反币圈根本挣不到钱。 之后我就去找低估的股票，每个小仓位买个10万刀也能挣到10%~20%，但是心情很不爽，就跟你在币圈踏空了龙头去找补涨币一样，能挣是能挣，你看到别人拿的随便新高而你拿的是相对底部赌补涨，心态是不一样的，我相信很多币圈的人看到现在市场的样子都跟我一样。 不过今天早上我不焦虑了，我看到几个龙头大公司的资本支出继续新高，达到了前所未有的水平。 我目前知道美股市场处于的阶段了，ai的需求真实存在，需求爆炸，大厂继续投入扩张，市场马上要开始审查回报率的阶段了，验证的是大额资本开支能否赚回成本。 在未来验证大公司资本开支能否赚回成本的道路上会出现很多机会。 1)市场会有一些没有定价成ai基础设施或者ai爆发导致需求放大的股票会出现大幅度上涨，我们要做的是寻找这些然后买入拿住，情绪上头的时候卖出。 2)市场会在泡沫暴跌，新高fomo中反复折磨，前期做短线的人会赢，后期坚守一个方向的人会赢，例如持有空单出现大泡沫的熊市，持有正股熬了很久拿到alpha收益。 做多美股赢得人和做空美股赢得人都不要提前得瑟，利润落袋才是真正赢家。 3) 大厂高额投入以后能实现赚回成本继续盈利，那么长牛继续。 4) 当你某天看到大厂资本开支下降，投入赚不回成本就是 AI 买方从疯狂扩建，变成踩刹车，再加上出现一些债务暴雷，此时泡沫彻底见顶。 5)几个关键的时间节点，spaceX上市，美国中期选举，openai/anthropic上市。 我没啥架子，黄金赚了我就是赚了，币圈亏了就是亏了，美股踏空就是踏空，说出来心理真实想法也不怕丢人，我的推特完全当朋友圈去发的，写点感受看法跟大家一起进步。

@Vivian193299 长飞光纤位置太高了吧

A股 亨通光电 长飞光纤 美股 GLW

非常有价值的理论

@LuckyG476473 这不叫聪明，这叫卑鄙，这是中国作为农耕文明资源匮乏跟农耕文明下不把人当人的封建王权几千年演化出来的文化底色，是一种必然的人文现象

昨天直播我说，中共倒台后，中国大概需要三代人才能慢慢好起来。现在我收回——至少四代，甚至更久。 我接触过的一些小留，大多数都挺不错，但今天亲耳听到一个满身大牌、住着每月3000美金一居室的UC工科女说等明年毕业就去Costco把用了几年的床垫、戴森吸尘器退掉…… 中国人确实太聪明了，这种“聪明”毁了这个民族！

@lidangzzz 立党老师，OpenAI有没有给你授权费用

算了，不跟OpenAI置气了，抄我就抄我了，抄错了也就算了， 先刷会儿抖音

@LightCavalryCZ 你跟这种人讲道理是我最不能理解的

所以说粉红的底色是愚蠢与恶毒。

Regarding gold, I really want to say one thing, apart from the long-standing supply and demand discussions among foreign financial bloggers. Renowned Chinese investor Zhang Jianping recently purchased equity in three Chinese gold listed companies for over $500 million. #gold

@CNToWest 不开玩笑的说，这种东西上海也开始有了，关键是上海是左棍城市，他们认为合理

在三井奥特莱斯，第一次在日本看到全身黑黑的穆斯林… 这标志着穆斯林对日本🇯🇵的入侵已更进一步，日本国民千万不要小看这一小步，穆斯林对欧洲国家的占领就是按照这样的步骤进行的，下一步就是游行、抗议、恐吓和杀戮。 欧洲国家就是这样一步一步沦陷的！！！

@hazenlee 说的非常好，美国几十年前就有这种教训，时间问题而已

量化基金的崩盘，其实是市场规律早已写好的结局——不是今天，但最多一年内，一定会发生，然后整个市场被迫洗牌、重启。 为什么？因为人性+数学，注定会走到这一步。 一开始，量化基金凭什么吸引人？程序化交易、每天吃市场波动、回撤小、夏普比率高，看起来几乎是“稳赚不赔”的范式。散户和游资动不动就亏钱，量化赚的正是他们迟钝的止损止盈差价。 于是大家理性了：打不过就加入呗。我要是有一百万，我也想买量化私募啊。 可问题就出在这儿——个体理性，带来了集体非理性。 当越来越多资金涌入量化，市场成交里量化占比从现在的3成，冲到5成、6成时，赚钱的前提就崩了。本来你是靠“别人不理性”来套利，现在大家都理性了、都用同一套模型、同一套止盈止损参数，那还能赚谁的钱？只剩下量化和量化之间互相掏口袋。 结果就是：大家止损线都极度敏感，任何一点流动性冲击、宏观风吹草动，都会瞬间变成多杀多。你先触发止损砸盘，砸到我的止损线，我再砸下去……死亡螺旋，一路往下滚，直到崩盘。 这不是猜想，是必然的悖论。只要人类还贪婪，只要出现一种“长期稳赚”的投资范式，就一定会有人疯狂模仿，最终把这个范式亲手杀死。历史上美国2007年就上演过：市场中性量化策略一周回撤30%，连环爆仓，把前一年赚的全吐回去。 所以最可怕的不是崩盘本身，而是这个循环几乎无法避免。在任何一个有人类的平行宇宙里，都会反复上演：发现金矿→蜂拥而入→金矿失效→集体崩盘→洗牌重开→下一轮新范式诞生…… 我现在看那些还在拼命把100万交给量化私募的散户，既羡慕又心疼。他们可能吃不到多少肉，但崩盘那天，一定有他们一份。 市场从来不怜悯后知后觉的理性。 早点参与，或者干脆别碰。
永远没有永远稳赚的资产，只有永远在轮动的贪婪。 #量化基金 #市场规律 #多杀多 #投资哲学

@LostBZD @Alex_perception 你这话说出来显得你更年轻而且完全没有社会化，你能说出一个中国用行政手段遏制住的市场趋势？？？那个红头文件我们都当放屁的，不出红头文件大家明着搞，出了红头文件大家偷摸搞而已，市场是自然形成的机制，怎么可能你写张破纸就能改变供需关系，太幼稚了

@Joshua_vix @Alex_perception 你还是太年轻了，不看红头文件，看市场？只是短期，终会进笼子的。

对于猪，国家最近已经有3次明显的提点了，甚至都到了政治局层面，再读不懂信号，就没法玩了。。。#投资

@jukan05 The research on LPU should start immediately, now, immediately

Something interesting I recently read from the sell side: Nvidia’s acquisition of Groq was not just about the LPU - Rubin, which is expected to launch in 2H26, likely already has its hardware architecture largely finalized. However, Groq’s key talent is expected to work on optimizing Rubin’s software so that the already-expanded SRAM inside Rubin can be controlled more efficiently, almost like an LPU. The point at which Groq’s hardware design IP for fully controlling data flow within SRAM gets directly applied to chip design blueprints will likely be Rubin Ultra. - Even if SRAM capacity increases significantly to 512MB in Rubin Ultra, SRAM is not meant to hold the entire model. Rather, it functions more like a large workbench where more data fetched from HBM can be laid out and processed at once. As SRAM gets larger, the number of times data needs to be fetched again from HBM decreases, which can sharply improve inference speed. However, the absolute amount of HBM capacity needed to store the full model is still expected to keep rising gradually as model sizes continue to grow. $NVDA

@whyyoutouzhele 真的让人震惊，中国教育界已经沦落至此吗？

4月30日，陕西西安。一名学生在评论区反映，自己原是长庆二中高三6班学生，因举报高三存在强迫在校女生卖淫的行为，遭到老师打击报复，被停课5个月，曾经自己年级50，如今只能在职高混日子。

@TaoRay 我家里囤过茅台，囤白酒是一个很复杂的事情，总有人觉得买了放那就行。茅台买回来要拆箱，瓶口用红蜡封存，不然会挥发。封存以后要有专门阴暗干爽的房间存放，还要保证通风。即使这样，老酒时间长了依然会变成蜂蜜一样的粘稠，这是自然现象，一般用来调酒勾兑不会直接饮用，有不信的可以问白酒专家

我这是个比喻。严重不建议大家存茅台，我就踩坑了。其实放了几十年的茅台并不好喝。以前的老茅台密封技术都不太好，即使我当年已经用腊重新封过一遍，放了几十年后，打开还是跑气了。哪怕是现在的茅台，没开封之前都能闻到一点味道，所以不跑气是不可能的。但是茅台厂自己的酱瓶新装老酒还是很好喝的。

朋友们，我今天的心情特别好。投资本质上就是一个寻宝游戏，在茫茫寻宝图中找蛛丝马迹，抢在别人之前找到宝藏提前埋伏。我要再最终确认一下。这是个有潜力，在几年后，值得开我珍藏30年的老茅台庆祝的。

@Nicebabycat 对于红色天龙人这个道理一样适用，权力跟钱不一样，权力是需要维护的，是动态的，总有些没见过世面的基本盘觉得这些东西就像房子一样交接的时候换个户主就行了….这种事就是放在明朝，清朝都不可想象

县城婆罗门最大的幻觉是： 他们以为父母传给他们的是"地位"。 但父母传得过去的只有钱和关系，传不过去的是赚钱和搞关系的能力。 这两个东西，是技能，不是资产。 技能不练，三年就废。 所以你看那些一夜回到解放前的县城贵族， 不是被时代抛弃的，是早就把自己抛弃了。 二十年没自己挣过一块钱的人，没有任何竞争力。 等他三十岁站在悬崖边的时候，他不光不会赚钱，他连"如何接受自己不再被托举"这件事都过不去。 县城婆罗门的悲剧，从父母最得意的那一刻就埋下了。

@TaoRay 商业化应用比较难，中国不缺电，如果是终端发电一定要搞清楚最后上网电价，销售路径，确保商业化实现。如果只是提供设备或者做服务，那可以冲，算力发酵炒到这块还是有可能的。

最近有个机会请我在一级市场投资可控核聚变。我正在做一些基础研究。不知道有没有这个领域的朋友认为有没有前途？

@yantanzhang 远离女性或者习惯嫖娼可以解决男人生活中的很多麻烦，但是很多人学不会硬是要一龟到底

中国女人的惯用训狗话术，关键词：慢热、仪式感、要个态度、看你表现、权衡利弊、大老爷们...

@nursenika1840 @Mike17947794 他首先是为了赢跟恶心你，你说了什么不重要哪怕你已经讲的很实在了，中国人是这样的，情绪大于观点，立场重于事实

@Mike17947794 ？？？？没必要阴阳怪气，有什么问题么？ 普通人不开普通车，开什么？ 我自己也是开普通车啊

评论区挺好，尤其是这个回答，熟悉的读者、意林、青年文摘味道，好怀念呀。

@andyz8818576155 我非常认可你的观点，鬼故事永远一个接着一个，不可能有产业周期可以永远无限制增长下去，这可能不是山顶，但绝对是卖出性价比较高的位置

产业资本开始高位套现! 富士康/鸿海准备把手里持有的 SK海力士 股份全部卖掉! SK海力士是这轮AI狂潮中英伟达HBM（高带宽内存）的绝对核心供应商。富士康这笔持仓捂了10年，却选择现在“清仓式”抛售。这意味着，在最懂硬件周期的产业巨头眼里，上游存储板块的景气度可能已经极大地透支了未来的预期。