LZ
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麦田老师您还好么？估计您买了些其他option早就赚回来了
不要无脑跟我作对手盘，我肯定知道点啥的
AMD都check多少渠道花了多少时间了
Herman Jin@ShanghaoJin
@ian4xy 麦田老师是神人，决不是我这种凡夫俗子能比的 太牛X了，做空AMD，做空半导体，3月底做空韩国股市——他居然能做到20%收益 咋也不知道是怎么做到，反正只能佩服
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大家似乎都忘记了24年NV做rack时候液冷出各种问题，良率不达标、延期
每次重大改架构，不出意外才是小概率事件
CPO对接如此落后、无弹性的InP产能，你们居然觉得的会一帆风顺？
Good luck～～
ps 奥特曼打怪兽最后结局都没两样，所以我一般跳过精彩的战斗过程
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只要大模型营收在强劲增长，巨头和中小企业采用AI在带来实际的持续增效，Capex就会继续增长，GPU等半导体及配套就会持续基建红利，相关公司就会继续涨。核心是前面的应用是否在赚钱，是否在降本增效，保持检验这点就够了。
时代的最大炮声在何处，一目了然。先全力以赴地吃透AI基建红利，就像第一次工业革命时的铁路，第二次工业革命时的电力，第三次工业革命时的通信。
我自己也是后知后觉，直到去年才开始深入半导体产业供应链，23年24年天天盯着币和撸毛，白费生命。@ShanghaoJin Herman老师是在24年四五月就开始喊半导体的，我一路亲眼见证，那个时候除了英伟达，整个半导体产业链还没起飞。
很多踏空半导体的人都在质疑AI，默认泡沫，张口闭口都是分析泡沫如何破灭，他们对半导体产业供应链内部的失衡结构完全无知。我觉得要多深入产业一线，要多听、多查、多信黄仁勋的讲话。
很多以前投资做得很成功的人，这次也不一定跟上来了，我身边就有不少例子，行业里圈子里也有很多很多这样的大v，他们根本就不懂半导体，也没有去深入。这样的人他会自然默认半导体是泡沫，然后继续守着以前的盘子，比如币，比如中概茅台腾讯，比如撸毛，等等。所以AI浪潮带来的这次基建红利，也是一次弯道超车的机会，它会造成一次很大的财富分化和重新洗牌。
我们要全力以赴，抓住这波AI基建红利大潮，对于光互联（CPO）、AI RAN、端侧AI（Edge AI）坚决信，长信，重仓猛干，完成翻身上岸。
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@AndyjiAGI @diyas_1989 Most of Zion’s fruits are trash quality. They quickly rot from inside after being brought home. Only expensive fruit gift boxes are an exception.
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ranch 99 is junkie. U will be sick if u eat their frozen food. Never happened for h mart.
Rainier@mtrainier2020
这个跟运营的理念和资本结构有关系。 一般的小华超基本上都是大一点的papamama store。 从股权结构，资本结构来讲都相当单一，很多都是家族企业，自有资本。 这个就决定了，这些华超在所有的方面压缩成本，提高坪效。所以你会看到很多华超里面塞的满满当当的，而在很多软性的东西方面，比如客户服务，购物体验方面，都做的比较差。 而且由于资本金的限制，导致他们很难扩张，很难做长期才能见效的投资。 比如本地的百佳超市，我们是看着它从一个小小的脏乱差超市慢慢一点点变大，老板可以说把挣到的钱可能都投进超市的扩张里面去了。但是由于资本金的结构问题，导致心有余而力不足。 根本没有跟上西雅图这十几年华人人口的增长速度，一旦外部有资本加持的企业进来就被打的落花流水。 类似的金晶超市，这种单打独斗的在大型亚超面前是不堪一击的。 T&T 和H Mart背后都是大型的资本在运作。 他们有供应链优势，有管理优势，而且有资本优势。 它们可以不会短时视地把超市塞满，极端追求单店的坪效，他们注重的整个购物体验的标准化和品牌号召力，从而从另外一个维度提升利润率。
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@RYANHINGSHING @humphilomath xiehuang spaghetti😂 very subjective review.
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有个事情要说明一下，就是我的VSTS (Very Short Term Singal). VSTS由两个部分组成，当两个部分都到达100%的时候，大盘有可能有动作。当其中一个到达100%而另外一个差不多80%左右的时候，这是Pre-VSTS。也就是pVSTS。 如果大家不喜欢，我就不再分享pVSTS了。只有100%的VSTS我再分享。
pVSTS或是VSTS都是娱乐目的，不作为操作或是投资建议。本人对于其他人输赢概不负责。大家都是成人，自己保护好自己的财产。
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@dichng921282375 @ShanghaoJin @PhyrexNi @berialmhk 不是特高压不牛逼，是新能源太垃圾
光伏特点是供应歇性不稳定，当电需求不等于电供给的时候，电的频率会变高/变低(光伏也没有传统的转动惯量)，电网系统就会崩溃
所以即便光伏(风)度电成本低，但如果储能、电网调度、市场价格机制做的不好，系统成本反而极高。
非市场化结果就是这样了😅
谢谢大家
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有点不同意见，中国确实不是全国性缺电，但中国是结构性缺电。
中国现在缺的不是全年总发电量，而是高峰时段的电、负荷中心的电、稳定可调度的电，以及能快速接入数据中心和工业项目的电力容量。
而且从地区来看，中国西部有电，但东部需要电，白天有光伏，但晚上需要电，平时不紧张，但高峰很紧张。新能源装机很多，但稳定可调度电源不足。
尤其是 AI 数据中心和普通工业用电不一样。AI 训练和推理需要的是持续稳定的供电、高功率密度机房、低延迟网络、冷却系统、备用电源、变电站容量。白天光伏确实可以，但 AI 数据中心不是只在白天运行。
晚上、阴天、极端天气、夏季高峰、冬季高峰，都需要稳定电源。发展 AI 并不是单纯的有电就可以，而是要有稳定、可持续扩容、靠近算力需求、能够快速并网的数据中心级电力资源。
这也是为什么我说，未来竞争的不是单纯的算力，而是电力资源。
Carlos@Carlos_0xx
@PhyrexNi 漂亮国才缺电，东大的风电和太阳能电板在西部城市遍地都是，东大的新能源战略是有点前瞻性的。
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为什么这么多人转发中芯3nm的小作文，脑子长屁股的吗
关于N+2芯片和N+3芯片堆叠，怎样供电和把热带走呢？谁再转发就封锁谁
谢谢大家😅
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