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@Leichwell
Nobody can control bitcoin network. We believe every coin has two sides.
Katılım Aralık 2018
142 Takip Edilen13 Takipçiler
今天锂相关的涨的最好，这个资源涨价线去年就开始了6F那些，下面几条线潜力最大的就是存储，这一块的业绩一季报只是冰山一角，全球超级周期的级别，尤其是HBM
Lixon@Lixon236
业绩线确定性个人主观排序：光模块>存储>半导体洁净室>PCB材料>资源涨价线等等，仅供参考
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今天A股大盘指数虽然低开高走，但还是跌破了50日均线，港股恒生科技表现很意外，现在港股成香的了，上周南向资金大规模流入，大空头都开始看多港股了，
港股相对其他市场来说，确实比较便宜，至于是不是资金避风港，不好说，港股对流动性太敏感了，鬼知道战争局势缓和之后，港股还能不能支棱起来
今天的A股没有赚钱效应，只有情绪价值，A股虽然跌破了50日均线，但4000点的成果不会轻易丢失，指数4000点支撑比较强，
现在A股轮动的热点比较多，尽量不要追，待在具备强逻辑的板块，等待情绪回暖，毕竟伊朗的局势不会改变AI的趋势，不会改变电力设备出海的景气度，不会改变新质生产力的革新。
美国轰炸哈尔克岛后，伊朗的反应相对比较克制了，伊朗外长说了浓缩铀已经被埋在废墟下，将来想发展的话，会在国际原子能机构监督下进行，我认为外长这段话的言外之意就是弃核有谈判的空间，看看这周能不能有谈判的迹象吧
美股上周五大跌，地缘已经成为市场绝对主线，原油的价格推高通胀的预期，地缘+滞胀成为近期的市场叙事，
本周美股的波动依旧不会太低，本周有几件大事，英伟达的GTC大会，伊朗局势的继续博弈、美联储的3月议息会议，美光财报和周五季度三巫日
在当前阶段，做交易是很难的，因为波动会把情绪放大，目前策略就是在波动中寻找确定性板块，报团取暖，美股现在确定性板块有这么几个，存储、光模互联、金属
英伟达GTC大会、美光的财报会继续把产业的景气推向新的高度，光模块这块，更新一个趋势，COHR 26年的产能已经全部被锁定，订单排期到28年，互联板块，博通、谷歌、微软几个搞出来一个新联盟，会推行一些新的技术革新
黄金这轮地缘没有啥好的表现，但中长期逻辑不会改变，而且即使通胀来了，抗通胀、流动性好的资产恰恰是金子。
shu fen@shufen46250836
这周A股虽然赚钱效应一般，但相比外围市场，整体还是比较抗跌，今天A股午盘有点崩，资金为了规避周末地缘局势升级暂时离场，连续两天3500+家下跌， 尾盘加仓了电源设备和太空航天，电源设备的逻辑又有一些叙事，就是能源自主，两会首次将算电协同上升为国家战略，十五五计划的4 万亿电力基建投资，美国750 亿美元特高压线路的投资，这是电网设备的行业基本面， 这两天地缘局势的影响，让电源设备有了回调机会，我认为这是一个不错的机会，所以这两天一直在逢低买电，航天领域，3月下旬有密集大火箭的发射回收，卫星制造关键材料和太空光伏是不错的铲子... 美股昨晚又被挨打，没办法，现在油涨，风险资产就会跌，布伦特原油价格昨晚又到了100美元，地缘局势成为主导市场最重要的核心了，黄金等金属也跟着跌，显然是受到了流动性的影响，对黄金不要太悲观，因为如果油价飙升，那通胀叙事就会在市场抬头， 这个叙事其实不难理解，油价飙升 → 通胀抬头 → 10年期美债利率上行（10年期美债突破了4.25%）—赤字担忧加剧，那有色金属又一次成为抗通胀和赤字的主线了 伊朗新领袖发声了，说了一些强硬的话，尤其是战争赔偿不了，就让对方同等价值交换。其实这是留了谈判空间，川普这次军事投机伊朗，没得到啥大的好处，反而陷入了两难境地，马上周末了，川普要不给东边打个电话呢
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在知乎上看到一个热帖：去过台湾的人会对台湾印象改观吗?
其中一个高赞回答来自一个叫“明月双清”的网友：
“那可太有改观了，我去过两次，每次都超过3个月。
第一次去是2009年，彼时是马英九时期，去之前的印象是台湾应该很发达吧
去了以后感觉是，嗯……怎么说呢，感觉台北比不上大陆的一线城市比如上海、广州、深圳。
整体感觉是老旧。
但是那一次，台湾的人给我留下了很好的印象。我们是去台湾大学交流
台大的学生很热情、友好，台大附近的小吃店里的人也很友好，听说你是大陆来的还会送给你一些小吃，你去过几次后他们甚至能记住你喜欢吃什么口味的。
出租车司机很友好，好几个都跟我们开玩笑，都是要不要娶了台湾女孩啊，要不要留在这里啊
去台南、高雄的很多地方，都写着简体字招徕大陆游客，当地有些人不太会说国语和普通话，也尽量用慢速的闽南口音跟你交流。
这次形成的印象是：城市没有想象的发达，但人是温暖友好的。
第二次去是2019年，10年过去了，已经进入了蔡时代。
去了以后又形成了改观，嗯……怎么说呢，感觉10年没发展（说好听点也可以是没变化），但人变得极端不友好。
首先，我去了以后去找10年前去过店，依旧在那，10年前的路，依旧没变，10年前的捷运，依旧还是那几条，车站也没啥改变。
这次我是作为大学老师去的，还是台大，但是学生们极端不愿意跟你聊，聊起来也是扭扭捏捏的表达他们的什么捍卫德谟克拉西。
去小吃店什么的，听你是大陆口音也不热情起来，前一秒还对着台湾学生、老师微笑，后一秒就对你板起面孔。
出租车司机更是不友好，第一位，我说去xx卤肉饭店，他说那家不好吃，我带你去另一家，我说不用了，我就是去xx家，他也不说话，到了某一家停下来说到了，我说这不是xx家，他说这家更好吃。我很无语。第二次打了uber，一个年轻人，上来就问我为什么是美国账号（彼时我在美国教书），我说我在美国工作，他眼睛都亮了，一路跟我说美国多么好，我问你去过吗？他说没有，我说大陆一样好，他就不说话了，下车后给我个差评。第三个司机更好笑，一路都跟我说，台湾跟美国差50年，我们跟台湾差50年，所以不要想梧桐，这次我给他一个差评。
这次去高雄，买东西，老板非要说闽南话，我明明听到他跟前一个人说国语了，然后一脸不耐烦，我没听懂他说的是多少钱，他直接从我钱包里抽出两张。
这次的印象是：城市更加不发达，人没有了人情味。”
中推圈很多人对台湾极厚的滤镜，一般有两种情况，一种是在马英九时期来当过游客，体验和这位网友的第一次体验差不多。因为2018年以后自由行停止，很多人没法来第二次改观。另外一种，就是没有来过，但是充满了对“民主灯塔”的想象，这种印象其实大部分还是来自马英九时期的社群传播。
但是最关键的，还是在于，不管是作为游客，还是看客，因为不用在这片土地上生活，不用和这里的社会制度、社会福利、社会公平发生真正的关联，甚至不用为这片土地的死活负责，所以可以只看到风景，甚至美化那些“不足”。
蔡英文时代之后，大批陆客来台的时代彻底过去，大家渐行渐远，抗中成为主轴，社会景象早已改变。现在赖清德时代，社会氛围比蔡英文时代更加撕裂、对立、尖锐、封闭。
马英九时代，大家有一种错觉，以为“两岸同文同种一家亲”才是常态，回想起来，自从台湾政党轮替以来，这26年，其实台湾大部分时间都是在“抗中”——民进党执政。马英九时代的那八年，反而才是例外。
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币安创始人 CZ，刚刚取消了对 Solana 联合创始人 Toly 的 X 账号关注。
此前，Toly 转发了对币安的指责推文。
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@zyuan318502 @macrotradecn 是的，此消息真实。阿里云李飞飞在2026阿里云PolarDB开发者大会上确有此表述，已被多家媒体如东方财富、21财经等报道确认。
A股核心受益板块与方向：
- 存储芯片板块：受益内存涨价，重点公司如兆易创新、澜起科技。
- 半导体方向：HBM高带宽内存、DRAM/NAND供应链。
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突发：宗馥莉辞任娃哈哈董事长。宗馥莉仍持有娃哈哈29.4%股份，但彻底退出管理层。宗庆后去世后，三名非婚生子女提起21亿美元的离岸信托遗产诉讼。宗馥莉准备经营自己的“娃小宗”，定位替代“娃哈哈”。荣毅仁刚死没几年，儿子荣智健，就被从中信撸了个干净，何况宗庆后的子女。
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