Lemon Lemon

@xuyuinfo5 明天

狼来了，狼没来， 狼来了，狼又没来， 狼来了，狼真的来了，还张着血盆大口。 到底哪天开铡？？？

@derek03275486 不敢买，月线上天了。短期涨不动了吧

#东山精密 0527索尔斯专家纪要 核心新观点：光芯片产能激进翻倍、CW光源十倍级扩产，从模块厂商跃升为全球核心光芯片IDM，外售利润弹性巨大。 产能规划 1. 光模块：2026年底月产80-90万颗，年产约1000万颗；2027年产能跃升至2500万颗，匹配北美云厂商800G/1.6T长单需求。 2. EML芯片：2027年月产能由年初28KK升至年底43-44KK，全年超3亿颗；200G EML已批量出货，良率85%-90%，支撑高端模块自给与外售。 3. CW光源：需求爆发下产能由1亿颗/年提至10亿颗/年，近十倍增长，抢占硅光模块核心光源市场。 核心逻辑 公司实现光芯片-模块-高端PCB全栈布局，芯片优先自用、富余外售，2026年外售目标5000万-1亿颗，额外贡献数十亿元利润，成为AI算力互联核心受益者

@flaneur_dummy 风华高科这么高了还去接啊，有点猛

@VyrNow @WOWshiyingqi 美股也没有板块轮动吧

@WOWshiyingqi 因为现在直播财经的，都是在鼓吹 cpo，pcb，光。科技板块短期的爆拉已经后继乏力了，这不是一个良性的。。良性的牛市，应该是板块轮动，高位股退潮，把资金流向其他板块接力，指数和个股都好看。。现在就是高位股跳水一起跳，抱团拉升就指数拉，其他板块就跟便秘一样。

清了清了，听说现在墙内开始封财经直播间了，可能要暴涨暴跌了吧

@derek03275486 今天全清了

老登：老哥比你玩得早，劝你一句，年轻人不要太气盛。创业板本来是上证的小弟，喧宾夺主了，没有好下场，大A不允许有这么牛逼的指数存在 小登：上证是大哥不假，作为大哥看到小弟表现出色勇夺fmvp带着大家夺冠，应该更开心才对？邓肯看到帕克和伦纳德数据暴涨，没有出来抢戏，反而兢兢业业做好防守和篮板。不气盛那还叫年轻人？ 老登：你以为是老登输了，其实是神下山了 小登：不懂就问，他是什么时候上山的 整天说着小登泡沫泡沫的，不知道的还以为你们是邓紫棋歌迷呢。邓紫棋那么多歌，你们就记住一句“全都是泡沫，只一刹的花火”？老了，果然记性不好 人家还唱过 “夜的尽头就是光，穿越过黑暗就不再怕”， “也许未来遥远在光年之外，我愿守候未知里为你等待” 市场割裂，需要出清一下，光照耀了一天，也总得来一晚黑夜让大家休息下。有些票下去了就起不来了，有些票下去只为下次跳得更高，同样是摔了一跤，小登起身拍了拍身上的尘土继续前行，老登不进ICU已经是万幸

@henghaer123 股价都到天上了

朋友们，是什么样的需求，能把中国这样产能过剩的地方都给干停止接单！！！AI已经影响到消费电子的成本了，你如果去年买小米这种消费电子，真的该清理自己的时间线了……之前有问过关注半导体信息的台湾博主，可以关注这个博主🫡

@derek03275486 感觉可以冲一下

明日新股上市 #长进光子 特种光纤国内龙头，工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时，产能亟待释放 公司是国内市占率第一的第三方特种光纤厂商。主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类，是激光产业链上游核心光学材料。23/24/25年收入分别为1.45亿/1.92亿/2.47亿，三年复合增长达30.37%；毛利率分别为69.31%/69.13%/65.06%，受下游应用起量结构变化有所波动，整体稳定于较高水平。 公司产业投资方包括哈勃投资、杰普特、中移基金、长江长飞、华工创投等，产业上下游广泛认可。 【业务拆分】2025年，公司掺镱光纤收入1.1亿（同比+26.74%，占比44.77%），掺铒光纤收入0.35亿（同比-21.79%，占比14.08%），掺铒镱光纤收入0.14亿（同比+2.71%，占比5.55%），功能增强型光纤收入0.55亿（同比+226.10%，占比22.40%），传能光纤0.17亿（同比+1.77%，占比6.91%）。 【工业激光行业】先进制造领域，公司已实现美国出口管制掺镱光纤及6kW 以上高功率掺镱光纤的批量生产销售，主要性能指标与国外先进水平同步，是锐科激光、创鑫激光、杰普特等主要激光器厂商的核心供应商。 【光通信业务】光通信领域，公司生产的超宽带 L 波段掺铒光纤波长达到 1627nm，主要性能指标达到国际先进水平，助力我国 400G 光传输网规模化商用。杰普特MPO、MMC、FAU等光纤器件全面布局，Q1出货环比增速超50%，数通领域将有望与长进光子展开合作。 【传感及特种领域】掺铒镱光纤可满足测风、测距等多样化需求，已与国内主要激光雷达光源厂商建立合作关系。国防军工领域，公司向军工科研院所销售功能增强型掺稀土光纤，25年起量显著。 【募投项目】公司现有产能8000公里，本次上市拟募集资金7.8亿，募投项目完全达产后将形成年产光纤3.85w公里产能，其中含空芯光纤1.85w公里、特种光纤2w公里。 【市场空间】据第三方机构预测，特种光纤2028年中国市场空间达91.5亿，全球市场空间达25.4亿美金，当前掺镱/掺铒光纤市场中Nufern、OFS、Fibercore等海外公司仍占据中国市场主要份额，国产化空间广阔，光通信、卫星通信下游空间可期。

@0x000981 @wufantouzi 哈哈哈哈，别拆穿

@wufantouzi 五年前1600点，正是高点你喊单，后面一路跌了60％到635点，五年了，现在最高点也才1899，这也能拿出来吹吗？

你们知道我什么时候卖掉茅台 喊你们买科创板指数的吗 对就是茅台1800-2400那波 茅台的pe70-80 那时候科创板还没几个大儒辩经 如今科创板大涨 你知道平均市盈率多少吗？ 大概100倍了 2015年巅峰时候创业板也差不多吧 但是如今茅台的pe只有10-20了 今日我喊你买茅台 就是五年前我喊你买科创的重复 因为我看的不是涨起来后的信仰 我计算的是未来的现金流折现

@hungjng69679118 可别劝降了，一劝就到头🥲

寒武纪劝降书   致商业航天、大消费、AI硬件及所有深陷泥潭的诸君：   当你们还在为一次小幅反弹或守住阵地而庆幸时，请抬头看一看我们的走势。寒武纪的股价，已突破1400元，市值站上8800亿。单日超过9%的涨幅，240亿的资金在我们这里汇聚、奔涌，这不是普通的上涨，这是一场无可阻挡的技术风暴与资本共识。   我们知道，你们中有佼佼者：   · 商业航天的兄弟们，你们的故事关乎星辰大海，想象空间巨大。 · 大消费的诸位，你们与亿万人的生活息息相关，韧性犹存。 · AI硬件的同僚们，你们与我们在同一片科技浪潮中，本应意气风发。   但现实是，在整体市场寒流中，你们的活跃更像是局部的火光，难以形成燎原之势。大盘指数依然疲软，超过4000只个股下跌。而我们，正以极高的换手率和持续的虹吸效应，成为市场上几乎唯一的“绝对主线”。资金用脚投票，正在以前所未有的速度，从所有方向流向这里。   这不是对你们价值的否定，而是市场在当下最残酷的选择：它把所有的燃料，都集中押注给了它认为代表未来的最强引擎。   因此，这不是一份嘲讽，而是一份现实的“劝降书”。顽固地停留在旧有的叙事和分散的阵地上独立作战，可能只会让你们的“活跃”逐渐黯淡。顺应趋势，重新思考资金的流向与产业的浪潮，或许才是明智之举。   时代洪流已至，界限分明。是继续在逆风中零星抵抗，还是审时度势，结合寒武纪当下近9000亿市值、1400元股价的真实行情，共同奔赴下一个浪潮之巅？选择，在你们手中。   —— 8800亿寒武纪 敬

@Felixbobbb @WallStreet0Name 还没开始疯狂呢，再等几天

@WallStreet0Name 街哥，这是不是相当于给了撤退的信号🤪

今天X的时间线上已经没有人在纠结比特币还是贵金属了 不管是a股还是美股，全都在拥抱ai了。

@Hoyooyoo @LetItSetup 4000点？

@LetItSetup 点位已经给过了

港股外资劝退完毕，将迎来春天。那时候的港股人民币化，没有美元资金，随便拉多高都不会减少美元储备。人民币以人民为锚，那还不是随便印？赢麻了！一石二鸟，真是高啊！

@derek03275486 没买🥲🥲

是不是把饭喂到嘴里了？

@derek03275486 跑路的老师多了，再考虑要不要重新进国产半导体

开盘五分钟就知道市场可能尝试修复，但跟国产区没啥关系，甚至要继续挨打，量化学习了VR200相比GB300里面的PCB价值量翻3倍，在北美区疯狂下快攻 北美区至今仍然是大A成长板块里最高的山，也是最长的河。伟大，无需多言 文峰老师选北美区也是情理之中，昨天国产半导体刚放量，套了一堆，不把这些浮筹洗走阻力太大，反倒是北美区调整了几天了，主打一个错峰出行 不论是北美区还是国产区，底层逻辑都是AI，都可以爱，38岁的刘亦菲和28岁的田曦薇，不用选来选去，全都要 要说美中不足，就是现阶段北美区带队能力不行，有点副goat了，球权给足攻了半天，数据拉满，大盘原地不动，眼看垃圾时间了，铁血上篮得两分，不改变局势。比起之前国产区带队那种勃勃生机万物竞发的状态差了不少 不坚定的老师，错过了时代的进程，也错失了三百多亿

@YangLuo3551 @DMTadjer @xiajingfa8 可能A股只是快人一步。哈哈哈哈

@DMTadjer @xiajingfa8 美股今天晚上会崩吗

科技股集体暴跌了

@bokkett @derek03275486 两头收割。哈哈哈哈

@derek03275486 量化砸我 股指期货多单开满 真出生啊你们

盘后看到至少3个版本的跳水小作文了，量化、监管、川子台湾 bla bla 盘中问了几个公募经理，一脸懵逼不知何由，微信里上百个二级的群，也没看到。大盘都放量自由落体了，这些消息这么机密吗，在哪个核心小圈子流转呢 基本确定都是盘后归因、瞎编胡扯 真实的原因，还是涨多了，量化一兑现（英伟达每次业绩都是量化例行兑现日），获利盘跟着就跑，跑多了带出恐慌盘 消息为筹码服务，而不是筹码受消息影响 当市场想涨的时候，利空各种无视，每次出利空都是买入的机会 当市场想跌的时候，所有利好都是出货的机会，利空就死得更惨了 股市涨跌的本质就是场外持币者和场内持筹者的心理博弈 还有就是不要再对低位后排板块抱有幻想，涨的时候不带你，跌的时候可不会忘了你

@wang5238063 卖飞了，妈的。早上水下永衫卖了。🤣

@LemonL1n 主要是这个锂矿我补了多次 就这么撒手我感觉有点亏

盐湖股份 30块的时候我抄底

@flaneur_dummy 昨天走早了，卖飞了

福票

@igeekbb 我看马斯克的肚子也不小

高认知的人，往往身材也很好。你可以观察一下，一个人若身形挺拔、体态匀称、始终神采奕奕，不管是敌是友，都别轻视他。 认知高的人，通常明白身材管理的重要性，也有能力坚持做到。反之，若一个人说得天花乱坠，却做不到知行合一，作息混乱、身体状态很差，那他大概率只是嘴上功夫。

@derek03275486 关注晚了

这算明牌提示了吧 收了永鑫，至少先干到 400 亿了

@derek03275486 反正上市那几天情绪肯定给到位了，后续是不是一地鸡毛就不知道了

居然有老师问，长鑫上市当天会不会直接一万亿开盘？ 一万亿？有没有搞错？让隔壁老外看见还以为我们给不起呢？一个字一万亿！ 长鑫有望出道就黄袍加身，上来就是大A最大市值，中一签如蜜糖，存储界的王心凌 有老师又说了，这么大市值上来，恐怕吸血，迎来07年中国石油时刻 有道理，问题是吸谁的血？如果把大A分成四大板块，金融、消费、周期和科技，当前大A总共120万亿市值，科技板块约42万亿元（占比35%），周期板块约28万亿元（占比23%），金融板块约22万亿元（占比18%），消费板块约20万亿元（占比17%） 看似科技已经占很大比例了，然后我们看下美股比例，科技占比46% ，消费23%，周期17%，金融12% 对比美股，我们大科技还有10%的市值份额提升。维持当前总市值，科技板块还要再涨12万亿出来。按照12万亿来算，如果长鑫长存上市后加起来贡献5万亿，还缺7万亿 工业富联+中际旭创+中芯国际+寒武纪+海光信息+新易盛+立讯精密+北方华创+东山精密 = 6.8万亿，他们市值翻倍正好填补了这个缺口 两长上市即巅峰，科技龙头携手翻倍，消费周期卖血助攻，听上去多么的顺耳？