Amir Dov

@tomeromrix @base44 Interested!

I work at @base44 , so I see many prompts every day. Most of them are okay. Some are good. But about 1% are genius. I spent the last week analyzing that top 1%. The results were honestly shocking. 🤯 Most users prompt like they are talking to a human: "Make a cool, modern website for a tech company." (Results: Generic, boring, hallucinations). If you want to learn how to prompt and vibe code like a pro Drop a comment below, and I'll send the guide to your inbox. 📥

@YanivUliel Not arguing with the NAV calculation, just wanted to make sure I'm not missing any real "Gems" within the portfolio

At the current price you pay -$3/share for "all others" minus the HQ costs. For simplicity, assume that HQ costs are worth negative $13/share then you pay $10/share for all others, which is ~$860m. Turo's IPO will probably be at 2-3bn valuation, so that alone could be worth the residual value I stated above. Then you have Dotdash. Shitty or not, at ~6-7 EBITDA the equity value here is around $700m. But you pay nothing for it. Then there's a bunch of other smaller businesses that some could one day be big, others like search are producing some cash flow. The whole "emerging" segment has ~$400m or revenue. I have no idea how to value it. It is not a lot but not a zero. So, at the current price you get a lot for "free". The only problem is that if the market will assign even $15/share to all these "free" assets (and I'm being very generous), this translates to only ~35% upside on the current price and it is not juicy enough for me. That is what I meant in my initial post when I said that MGM and ANGI are really clouding the upside from all the other things. Thoughts?

I've been following and investing on and off in IAC for many years. This is an interesting announcement; Joey Levin is transitioning to $ANGI. In the last few years, I avoided $IAC because its structure was terribly inefficient and the CEO made embarrassing mistakes when he calculated the NAV and tried to tell the market that there is a big discount, when in reality, there wasn't any. Three main things kept me on the sidelines: 1. The CEO's extra attention on ANGI: I thought his time and energy should be spent elsewhere, ANGI is a tough case and it hasn't been going anywhere for many years. 2. While the investment in MGM was brilliant, it created a situation in which MGM+ANGI clouded all the other, more interesting parts of IAC. 3. A holding company burning $100M/year in HQ costs?! When capitalized at a low rate, this overhead knocks $10-15/share off NAV - yet the CEO excludes it from his calculations. 🤔 Hopefully all of the above will be fixed now and maybe IAC will be investable again. . The non-MGM/ANGI portfolio is gem-rich with massive potential under better management. 💎 sec.gov/Archives/edgar…

@ShamirAmit נטפליקס לבד זה 850 דולר למניה (הוא כבר יותר מפי 3 שם)

@LevontinCapital אולי בגיל שלו הוא בפיזור יתר🤪

מה ההיגיון לאפשר לקנות חלקים של מניה? רוב המניות בעולם הן לא במחיר מופרז. במה זה תורם אם יהיה לי שברי מניה. אתם חושבים שזה דבר חיובי? ומתי זה מגיע לנדל״ן בישראל? אתמול קניתי חצי שירותים בדירה בת״א. מקווה שהערך יעלה. לפי המדיניות בישראל - בטח תהיה הטבת מס לרכישת חצי שירותים

@Assaf_Nathan אמצע 2024 חלפה לה לדעתי

@LevontinCapital האדסון - יש דיל. עשית אותי רעב.

אחרי הדוח של גוגל המניה יורדת לנמוך חדש השנה, ובאפט מתקרב לפתיחת פוזיציה. נראה

@Assaf_Nathan זה בעדכונים השוטפים בעמוד הראשי של העיתון הכי גדול בקטלוניה

@LevontinCapital מקווה שאתה צודק

המערב גמור, מלא בחלאות אדם... לא מבין מה יכול לגרום לאדם לעשות כזה דבר, שום דבר בעולם. ולכן הוא לא אדם, הוא חיה

Only 1.5 years and 300% ago

@AndrewRangeley He said it in the Lex Friedman podcast

I think Ackman had a quote recently along the lines of "we've never lost money investing in restaurants" but I can't find it; any one have the source?

@JerryCap Whose work is this from?

$GOOG was "leading in AI" for a decade...

@Assaf_Nathan @SharogradskyM @pbcinc @LucidCap שבדיה בינואר 🤦‍♂️ איפה שיקול הדעת? חכו לאפריל, מאמין שהחברות לא ילכו לשום מקום

בסוף החודש, אני, @SharogradskyM, ו @pbcinc , וגם @LucidCap טסים לשבדיה הקרה לפגוש מעל עשר חברות. שמות חדשים (וגם אחד או שניים ישנים), שלא רצים פה בטוויטר. פרי מחקר שאני עורך (ואחרים עוזרים) כבר כמה חודשים. חברות קטנות, כמו שאני אוהב, עם דלק טילים. אני מבטיח שתשמעו שמות חדשים ומעניינים, ואולי תצא גם השקעה מהטיול הזה. בקרן אני מחזיק כבר שני שמות מאלה שנפגוש, אם כי במצרפי עוד לא עברו 5%. כשהבטחון יעלה, גם ההקצאה...

Guess we're back

Nature is healing

What's the bear case on $CRWD here? Why has it been so weak compared to other high flying SAAS stocks over the last few months?

@eitand1 @kohavy @OriUzan ויקטור סנצ׳ז שחקן אספניול לשעבר עם 2:53 במרתון ברצלונה השנה mundodeportivo.com/futbol/rcd-esp…

@kohavy @OriUzan אה... נכנסתי לכתבה. הם ברשימה. כן. זאת הרשימה המעודכנת האחרונה שגם אני מצאתי.

ברשימת 200 רצי המרתון המהירים בעולם יש 161 רצי מאתיופיה וקנייה. ואחריהן: אריתראה - 6 רצים. יפן - 4 רצים. מרוקו - 4 רצים. ואז ארבע מדינות עם 3 רצים: אוגנדה, בחריין, צרפת וישראל. מדינות רק עם נציג אחד: ארה"ב, גרמניה וספרד.

@Upper20sStCap @AdamB1438

We are now 5 years into the 10 year bet on a basket of Chinese Big Tech vs. US Big Tech. Here is the current scoreboard! The good guys are absolutely destroying the bad guys. CC:@LevontinCapital @AdamB1438 $AMZN $GOOGL $META vs. $JD $BABA $700.HK

@Omri_Legacy מסכים. חשבתי שאתה מתייחס לואריסייט ב-100% ועל כן השאלה הראשונה

@LevontinCapital אבל מה הקשר למיזוג המסתמן? זה על הנקי אחרי זכויות מיעוט

#טלסיס אומרים ביום המשקיעים היום שהלכה למעשה, ה - TAM שלהם מתרחב, טרנד המעבר של יצרנים לפתרונות SOM על פני פיתוח עצמי של מערכות מיחשוב למוצריהם ממשיך וכמות הלקוחות שמזמינים ערכות פיתוח ומתחילים דיזיין היא משביעת רצון. הקומנט הזה משתלב עם מה שאנחנו שומעים לגבי צמיחת הנישה בשיחות של NXPI עם השוק. בקונטקסט הזה - הטקסט בדו"ח הרבעוני האחרון לגבי נורמליזציה בהיקף ההזמנות מלקוחות שחזר להיות לטווחים קצרים יותר כמו בשנים שעד 2020 לא כל כך מעניין. וגם אם החברה תחווה ירידה מסויימת במחצית 2 YoY (לא סביר לדעתי), זה לא כזה מעניין, בזמן שאנחנו מקבלים חברה רווחית עם אופק שכזה וטראק רקורד יוצא מהכלל, במכפיל של פחות מ - 12X על רווחי שנת 2023.

@Omri_Legacy אתה אומר שמכפיל 12 זה על הנקי המיוחס לבעלי המניות. אם כך אז אחרי הדילול

@LevontinCapital בהנחה סבירה שהתמחור יהיה סביב שווי ואריסייט הנוכחי המגזר משווי השוק של טלסיס, מה זה משנה? תיפטר מהפחתת זכויות מיעוט והרווח הנקי יגדל

@idomeroz1 Nice. Same here in Catalunya

Luxembourg yesterday