Matt

我们都知道这意味着什么，并且我们也知道这样的合作肯定会发生！ 首先，我们需要知道NVLink Fusion是什么，他是是NVIDIA推出的全新平台，其首批加入者包括MediaTek、Marvell、Alchip、Astera Labs等。这个平台允许行业合作伙伴利用NVLink生态构建半定制AI基础设施。 然后这对于 $sive 意味着什么呢？ 1. 我们需要知道，当然我也一直在和你们说：Ayar Labs的CPO方案用的是SuperNova + TeraPHY，而这一套方案现在是NVLink Fusion生态的官方组件。我们也多次谈论过Ayar的SuperNova激光光源核心依赖InP（磷化铟）芯片，而这个是SIVE最核心的产品线。 所以我想你们也明白了，这一次公告出来，也是在告诉大家 InP需求被NVIDIA生态锁定，论题可信度质的提升。 2. 我们在文章开头就说过，NVLink Fusion的定位是服务所有异构计算超大规模客户，这意味着Ayar的CPO不是小众方案，而是NVIDIA AI工厂的标准互联选项之一。SIVE的InP激光器随之从”光通信配件”升格为AI基础设施核心材料。 3. 还记得昨天我们说的那个时间线的帖子吗？ 现在回想串联在一起： 29号黄仁勋公开力挺CPO，6.2号Ayar Labs正式加入NVLink Fusion。 这样的行为我是不是可以理解为CPO的量产时间表从”2027+“拉近到”现在开始部署”。那么换句话说，SIVE的订单能见度窗口正在打开。 那么我们又联想到昨天的GF利好，我无法想象 $sive 的后续市值………… 这也是我们一直在说的，你们一直在等待实质性利好，但实质性利好到来的这一刻，股价可能已经不是当初的3-5美金了。

你是 $sive 的家人吗？是的评论区扣1 Are you a $sive holder? Replay “1” if you are!

Welcomet to Blackberry , Ansem . $BB

First of all, I want to apologize for sharing my buy orders for $BB between $4.5 and $5.5. Instead of rising, the stock dropped into the $3 range. That said, as I’ve always told my community, I’m not a trader. For a company I believe in, I chose to hold rather than cut losses. Today, my patience has finally paid off. Congratulations to all $BB shareholders! A special shoutout to my community members who supported me through the tough times and stayed in the stock with me. A huge congratulations to one of my loyal subscribers, Stephen, who went big on leaps and turned it into an impressive US$528,000 profit. Thank you for trusting me and supporting me since February 2024.

这一次的利好，从根本性上改变了 $sive： 简单的来说 $sive 的激光阵列（laser arrays）被正式集成进GFS的两个商业产品线，分别是GFS硅光子参考设计和 SCALE™平台。 1. 我们首先来讲GFS硅光子参考设计 他是什么呢 ？ 他是参考设计，专门给foundry提供给下游客户的标准化设计蓝图，是给客户解释说“你照着这个做，保证能跑通”。你可以理解为背书，GFS把SIVE的激光阵列直接内置进这个蓝图，这意味着GFS的客户设计芯片时，激光光源直接默认选SIVE。 这类似于 $sive 不再需要一个一个客户去谈合作，而是直接拥有了GFS的所有客户。 那我们需要想 GFS有多少客户呢？ GFS在2025年11月以4.53亿美元收购了新加坡硅光子foundry AMF（Advanced Micro Foundry），预计将增强其在硅光子和光网络领域的规模和客户基础。 这意味着GFS的硅光子客户池在急速扩张，reference design的覆盖面比一年前大得多。 另外多提一句，这个架构几乎覆盖了下一代数据中心光互联的全部主流路线。 2. SCALE™平台 是什么呢？ 他是是GFS自己做的完整CPO光引擎解决方案，不只是foundry服务，而是一个可以直接卖给系统客户的集成平台，并且 他还是业界首个符合OCI MSA规范的CPO平台，他们已在平台上验证8λ和16λ双向DWDM，支持50Gbps和100Gbps微环调制器、耦合环谐振器和集成光电探测器。 那这会给 $sive 带来什么影响呢？ 如果你了解这方面，你会要注意到SCALE里的CWDM/DWDM信号，每个波长都需要一个激光器。SIVE的激光阵列就是这个不可替代的光源层。 另外，GFS预计其硅光子业务收入2026年翻倍，并在2028年突破10亿美元。 那我们根据这一次新闻，可以推测出SCALE是这个增长的核心载体，SIVE的激光阵列随之出货。 毫不夸张地说这次合作会把 $sive 带上一个新的高度，浅显易懂的话来理解就是Reference Design是让SIVE进超市货架，SCALE是让SIVE成为某款套餐的固定食材。前者扩大了潜在客户触达面，后者锁定了确定性出货路径。两个同时拿下，SIVE的激光阵列在GFS生态里的地位基本是结构性嵌入，而非一次性合作。 光源层的供应商地位一旦进入foundry平台，替换成本极高，这是护城河的建立，不只是订单的增加。 一个市值不到3亿美元的瑞典小公司，今天把自己的产品钉进了全球AI算力基础设施的供应链标准。 你还在怀疑 $sive 没有客户？没有订单？