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5 Photonics Stocks Powering the AI Data Center Boom Hyperscalers need faster links, lower power, and less copper drag. Below are 5 names positioned around lasers, optical engines, switches, and interconnect control. $AAOI — Applied Optoelectronics $AAOI is a pure-play hyperscale optics bet. The key signal is not headline sales, but the first large-volume 800G shipment to a major hyperscaler. Capacity plans are the real bull point: 5,000 ELSFP modules/month by end-2026, then 400,000/month by late 2027. If AI clusters keep pushing 800G/1.6T demand, $AAOI moves from niche supplier to scale player.

파파존스님께서 최근 트럼프 대통령의 발엔에 대해 알기쉽게 아티클로 정리해주셨습니다!

Optical stocks have become the hottest trade in the AI space: Lumentum, $LITE, is up +1,137% over the last 12 months, the 2nd-best performing stock in the S&P 500. Over the same period, Applied Optoelectronics, $AAOI, is up +551%, Coherent, $COHR, +282%, Corning, $GLW, +223%, and Fabrinet, $FN, +176%. This marks a massive outperformance of the Nasdaq 100, which returned +23%. These companies make optical components that use light instead of traditional copper wiring to move data inside AI data centers. This technology has gained popularity as AI infrastructure demands faster and more efficient communication. In early March, Nvidia, $NVDA, announced it would invest $2 billion each in Lumentum and Coherent. Optical stocks are the latest beneficiary of the AI boom.

트럼프 지지율 29%로 바이든 정부 때보다 낮은 상황.

BCA 리서치에서 만든 트럼프 고통 지수 주가, 채권 금리, 주택담보 대출금리, 유가 등으로 구성. 결론은 지금 관세 전쟁 때 보다 고통스럽다.

🤩메리츠 현장 탐방기 GTC 2026 Key Takeaways $CPO #메리츠 #양승수 #황수욱 #박보경 1. AI 인프라의 새로운 병목: 인터커넥트 • GPU 성능이 무어의 법칙을 넘어서는 속도로 기하급수 성장 • 뒷받침해야 할 이동경로(인터커넥트) 발전 속도가 따라가지 못하는 병목 발생 • GPU 상당 부분이 유휴 상태로 방치되는 비효율 지속 • 궁급적으로 개선하기 위해 인터커넥트에서 병목을 해소하기 위한 액션 2. 구리인터커넥트 한계 직면: 스케일 아웃 광 전환 가속 • 구리 기반 인터커넥트는 표피효과와 삽입손실로 인해 거리와 주파수가 높아질수록 신호 감쇄와 발열이 심화 • 광은 상호간섭이 없고 WDM(파장 분할 다중화)을 통해 하나의 채널에 복수 파장을 동시에 전송할 수 있어 장거리, 고속 전송에서 압도적인 효율 구현 가능 • 장거리 스케일 아웃 구간부터 Optical 전환이 가속화 3. Scale-Out 부터 시작된 CPO의 침투 • 기존 스케일아웃 광학 연결은 Pluggable Optics가 주력, OSFP 또는 QSFP-DD 형태의 광모듈을 스위치 섀시의 전면 패널에 꽂아 사용하여 쉽게 교체가 가능해 유지보수가 매우 용이 • 다만, 스위치 AISC 칩에서 전면 패널의 광모듈까지 전기 신호가 PCB 기판을 타고 이동하는 거리가 필연적으로 생기고, 이 구간에서 발생하는 신호 감쇠를 보정하기 위해 막대한 전력을 낭비 • CPO는 전면 패널에 꽂던 광모듈을 없애고, 전기-광 변환을 수행하는 광엔진을 포함해 광학 회로(PIC)와 전자 회로(EIC)를 스위치 ASIC과 동일 기판 위에 집적하는 패키징 기술 • 엔비디아는 Scale-Out 부터 광 연결을 CPO로 전환, 올해 출시하는 베라루빈 NVL72 부터 CPO 상용화 시작

찌질하게 했제 같은 건 안 하곘습니다. 다만 이번에 털렸던 분들은 내가 하고 있는 것이 투자 인지 도박인지 다시 생각하길 바랍니다.

NVIDIA, 최첨단 광학 기술 개발을 위해 Lumentum과 전략적 파트너십 발표 $LITE, $AAOI, $COHR NVIDIA, 데이터 센터 광학 분야의 생산 능력 확대, 미국 내 제조 발전 및 R&D 협력 심화를 위해 Lumentum에 20억 달러 투자 NVIDIA는 오늘 차세대 AI 인프라 및 시스템 설계를 가능하게 하는 연구 개발을 포함, 첨단 광학 기술의 혁신을 가속화하기 위해 Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE)와 다년간의 전략적 협약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 비독점적 협약에는 NVIDIA의 수십억 달러 규모의 구매 약정과 첨단 레이저 부품에 대한 향후 생산 용량 확보 권리가 포함됩니다. 또한, NVIDIA는 Lumentum이 새로운 팹(fab)을 통해 미국 내 제조 역량을 구축함에 따라, R&D, 미래 생산 능력 및 운영을 지원하기 위해 20억 달러를 투자합니다. 광 상호연결(Optical interconnect) 기술과 패키지 통합은 대규모 AI 네트워크의 에너지 효율성과 회복탄력성을 개선하며 AI 팩토리를 지속적으로 확장하는 데 있어 매우 중요합니다. 이번 협력 확대는 AI, 가속 컴퓨팅 및 네트워킹 분야의 NVIDIA의 리더십과 광학 및 첨단 제조 분야의 Lumentum의 리더십을 결합할 것입니다. 이번 투자를 통해 Lumentum은 미래 AI 데이터 센터의 요구 사항을 충족하기 위해 제조 능력과 R&D 규모를 확장할 수 있게 되었습니다. NVIDIA의 설립자이자 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)은 "AI는 컴퓨팅을 재발명했으며 역사상 가장 큰 규모의 컴퓨팅 인프라 구축을 주도하고 있습니다"라며, "Lumentum과 함께 NVIDIA는 세계에서 가장 정교한 실리콘 포토닉스를 발전시켜 차세대 기가와트 규모의 AI 팩토리를 구축하고 있습니다"라고 밝혔습니다. Lumentum의 CEO인 마이클 헐스턴(Michael Hurlston)은 "이번 다년간의 전략적 협약은 차세대 AI 인프라를 구동할 광학 기술을 발전시키기 위한 우리의 공동 의지를 반영합니다"라고 말하며, "이번 협력을 지원하기 위해 우리는 생산 능력을 증대하고 혁신을 가속화하기 위한 새로운 제조 시설에 투자하고 있습니다. 내일의 AI 광학 아키텍처를 위해 가능성의 영역을 확장하는 데 함께하게 되어 매우 기쁩니다"라고 덧붙였습니다. nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-an…

Ayar Labs 라고 (제가 어디선가 듣기로) 2년 내로 IPO 준비중인 Opitcal Interconnect 회사입니다. $NVDA, $AMD, $GFS, $AMAT 등이 투자했습니다. 개인적으로 Lightmatter, Xscape Photonics와 함께 눈여겨보는 IPO 대어 중 하나입니다. (Celestial AI 도 목록에 있었지만 $MRVL 에 인수) TeraPHY와 Supernova 기술에대해서 어렴풋 알고만 있었는데, 오늘 덕분에 깔끔히 정리했습니다.

HBF는 이 아티클로 끝내시죠

한국거래소 시장 데이터 포탈 사이트 - data.krx.co.kr/contents/MDC/M… 여기 사이트는 한국 주식 당일 pbr per 볼 수 있는게 좋음. 다른 사이트들은 작년 것만 보여주는 경우 많아서

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Lumentum이나 Coherent가 왜 각광받고 있는 지에 관해, III-V photonics 엔지니어의 관점으로 풀어보았습니다. Eng ver: x.com/celesthian/sta…