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专门写给我的中文读者:
绿的谐波(LeaderDrive,688017,577.3亿人民币)是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。
他们的业务涵盖:
谐波减速器(据称占有超过60%的国内市场份额,以及1800多家全球客户)
人形机器人旋转关节减速器
直线执行器
电机/关节,以及许多其他核心零部件。
并且他们正在进军行星滚柱丝杠(planetary roller screws)领域。
目前占据着绝对的主导地位:超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。
主要客户包括优傲机器人(Universal Robots)、优必选(UBTech)、智元机器人(Agibot),而特斯拉(Tesla)、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。
如果你看一下这些零部件的 BOM(物料清单),粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的 4-15%,随着他们进军更多细分领域,这个比例可能还会更高。
我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模,其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。
这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司,进行的一种方向性做多(directional long)。
在可扩展的规模化量产方面,中国显然是该领域的领导者,许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。
随着我们向实体人工智能(physical AI)的规模化迈进,我极其看好机器人这个赛道。



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今天开始正式进入甲午月,这个月还是想多提醒几句
火气到了这个阶段,很多事情不是玄不玄的问题,是人的状态确实容易被放大。脾气会放大,冲动会放大,疲惫也会放大。
先说出行。
如果命局本身带驿马冲动明显,比如寅申冲、巳亥冲,又叠加火克金组合,本身还忌火的人,这个月开车尽量稳一点。尤其平时开车急、脾气急、喜欢抢道的人,更要收着。
火旺的时候,人容易高估自己状态。觉得没事。觉得赶时间。觉得自己能控制。
很多问题就出在这一瞬间。
如果某天已经明显烦躁、睡不好、情绪上头,真别硬撑着开长途或者疲劳驾驶。打车、坐地铁、让别人开,不丢人。
甲午月还有个问题。
路怒容易增加。
天气热,睡眠差,工作烦,人和人摩擦成本会变低。平时能忍的小事,这个月容易直接点燃。尤其平时伤官重、说话快、脾气急、容易嘴硬的人,记得给自己留一点缓冲。
很多冲突,开始的时候都不是大事。
一句话。一个眼神。一次催促。
火旺的时候,人进入情绪状态特别快,所以嘴巴慢一点,动作慢一点,很多问题就过去了。
还有一点,今年夏天,对体力劳动者、服务业人员、多跑动工作的人,多点耐心。
天气本身已经很消耗。
高温、疲劳、收入压力叠加,人容易处于临界状态。少一点难听话,少一点情绪输出,对自己也是保护。
健康方面。
这个月熬夜成本会比平时高。
火旺的时候,睡眠、心率、焦虑、胸闷、烦躁这些问题容易堆在一起。特别是平时心血管不好、失眠严重、容易焦虑的人,别拿身体硬扛。
能早睡一点就早睡。
能减一点工作量就减一点。
火旺的时候,人最容易犯的错误,就是觉得自己还能撑。
最后说安全问题。
这个月对火、电、热源都多留心。手机别长时间放床头充电。充电的时候别压被子。插线板老化及时换。厨房用火别离人。
夏天火灾很多时候不是大事故引发的,就是一个小疏忽。
甲午月,说到底就一句话。
别和火较劲。
天气热的时候,人也容易热。
先稳住自己,比什么都重要
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在币安买了美股之后,一系列限制出现了,要怎么解决?
1⃣买了就被锁仓了,买卖都不行
2⃣买美股之外的其他资金无法提现以及转移
3⃣其他资金也无法C2C
4⃣现在只能开合约了
币安的工作人员能给个解决方案吗?
客服有点慢~
@binance @heyibinance


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