LBO_Guy

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@The_Analyst_Lab

Pushing the limits of Microsoft Excel.

Not Financial Advice Katılım Ocak 2023
399 Takip Edilen2.2K Takipçiler
Sabitlenmiş Tweet
LBO_Guy
LBO_Guy@The_Analyst_Lab·
Remember Satya in 2023 saying they would force $GOOGL to come out and dance? Well, it seems it is just happening, only problem is the dance floor is $MSFT ‘s grave🤣
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Claude@claudeai

We’ve agreed to a partnership with @SpaceX that will substantially increase our compute capacity. This, along with our other recent compute deals, means that we’ve been able to increase our usage limits for Claude Code and the Claude API.

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LBO_Guy
LBO_Guy@The_Analyst_Lab·
A ver este dato ahora es irrelevante como contra argumento a lo de los useful lives porque esta todo distorsionado por la falta de compute que hay. La realidad es que en 4 años hemos pasado de H100 a VR que hace casi 16x los tokens/s de H100 a nivel GPU (y un multiplo bastante mayor a nivel rack). Esto hace que si el precio del tokens/h era de $10 hace 4 años y ahora digamos es igual ($10) tu H100 tiene que cobrar 20x menos por h porque produce 20 veces menos en la misma hora. Es decir, en 4 años pasa de $10 a $0.625. Ademas el chip es muchisimo menos util porque a nivel rack tienes muchisima menos capacidad HBM que hacen tengas que meter modelos mas pequeños y habilites tambien menos KV cache para los clientes. En otras palabras, tu GPU esta bastante obsoleta.
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Martinez
Martinez@MrtnzAlvrz·
Me acuerdo de todas esas tesis durante H2'25 sobre el depreciation schedule de los GPUs y como los economics no eran sostenibles y como el residual value past year 4 era cero... me acuerdo, me acuerdo muy bien
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Clonazepam
Clonazepam@Clonazepamers·
Se habla poco de estos psicópatas eh. Tenían al país encerrado, no +2 personas juntas, te señalaban con el dedo si no te querías poner 60 vacunas y meterte un palo por la nariz cada dos días y mientras ellos haciendo orgias con prostitutas y "El test COVID no hace falta".
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Pablo Haro Urquízar@pabloharour

Ábalos aprovechó una visita oficial a Feijóo para tirarse a dos putas a la vez a las que Transportes dio salvoconductos en la covid como "asesoras" El ministerio emitía permisos para que Ábalos follase y tú no podías ir al funeral de un familiar por estar en otra provincia elespanol.com/espana/2026051…

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Andrew Curran
Andrew Curran@AndrewCurran_·
According to the new data from Ramp, Anthropic has passed OpenAI in business adoption for the first time. 'Adoption of Anthropic rose 3.8% in April to 34.4% of businesses. OpenAl adoption fell 2.9% to 32.3%. Overall Al adoption rose 0.2 percentage points to 50.6%.'
Andrew Curran tweet media
Ara Kharazian@arakharazian

ANTHROPIC beats OpenAI in business adoption for the first time. per @tryramp data Today's update of Ramp AI Index shows 34.4% of businesses using Anthropic versus 32.3% using OpenAI. Adoption of Anthropic quadrupled over the last year, while OpenAI rose only 0.3%.

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LBO_Guy
LBO_Guy@The_Analyst_Lab·
@MrtnzAlvrz Al final es siempre la misma historia, un tío de excel que se cree le va a enseñar al fundador algo sobre la operativa o el producto. A tu padre le vas a enseñar a hacer hijos.
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Martinez
Martinez@MrtnzAlvrz·
Me descojono, todas estas historias de roll-ups acaban igual. En cuanto no puedes pagar los intereses empiezas a reducir la calidad de la carne, a partir de ahi pierdes clientes, pierdes aun mas ventas, reduces mas la calidad... vaya show
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LBO_Guy
LBO_Guy@The_Analyst_Lab·
Life when you don’t need to tax loss harvest because there are no losses on the whole portfolio🤷‍♂️😉
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Yet another commodity guy
Yet another commodity guy@tleilax___·
Token pricing getting ahead of rapidly declining inference costs. Interesting to see the Google TPU (non-CUDA obviously) vs Nvidia CUDA moat cost curves
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LBO_Guy
LBO_Guy@The_Analyst_Lab·
So brent hasn't blowed up because 1) china is not only not buying the oil they are missing from hormuz (+5mbpd) but they are also selling west african crude cargoes to europeans, AND 2) US has increased exports by 3.8mbpd from 5.2mbpd to 9mbpd!! Question: how long can these inventory draws last for?
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Real Madrid C.F.
Real Madrid C.F.@realmadrid·
Comunicado oficial: la Justicia da la razón al Real Madrid en el caso de los conciertos en el Bernabéu.
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LBO_Guy
LBO_Guy@The_Analyst_Lab·
Q locura
Martinez@MrtnzAlvrz

Requisitos para presentarse a las elecciones del Madrid: - Ser español - 20 años de socio - 15% del presupuesto avalado, “con la única y exclusiva garantía de su patrimonio personal” - Unos 1,100m de presupuesto, pues que te den un aval de €170m los bancos Cuál es el pool de candidatos, realista: Gente con liquidez pero sin ganas, Del Pino, las Koplowitz, Entrecanales Gente con ganas pero sin liquidez, Boluda, Riquelme…

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LBO_Guy
LBO_Guy@The_Analyst_Lab·
@Retired_CFO You literally don’t know jack shit do you? The only thing everyone is being doing is drawing inventories
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Retired!
Retired!@Retired_CFO·
@The_Analyst_Lab No they don't. People are pricing oil as if the hormuz isn't open and people have found alternatives
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LBO_Guy
LBO_Guy@The_Analyst_Lab·
Goldman literally moving earth and heaven so that nobody fcks their IPOs this summer🤣👏 guys have been starving since 2021
*Walter Bloomberg@DeItaone

STRAIT CLOSURE SHOCK LIMITED: GOLDMAN SEES ONLY MODERATE GLOBAL DAMAGE Goldman Sachs says the 10-week Strait of Hormuz closure has caused only moderate global economic disruption so far. Chief economist Jan Hatzius cites three key reasons: oil prices didn’t spike as feared due to high inventories and policy expectations; fuel shortages were eased by demand shifts like renewables and reduced travel; and strong fiscal support, the AI boom, and easy financial conditions helped cushion the impact. Goldman expects oil to stay stable near term, with Brent potentially easing toward $90 by year-end under a gradual reopening scenario. The bank slightly lowered U.S. recession risk to 25%, but warns risks remain elevated due to weakening consumer support, higher energy costs, slower wage growth, and low savings levels.

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Jérémie
Jérémie@jeremie0117·
Day in the life of a commodity research analyst at @AurelionRsch.
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LBO_Guy
LBO_Guy@The_Analyst_Lab·
@Retired_CFO Because people expect Hormuz to open by any day. Thing is, if Hormuz doesn't open and US runs out of inventories brent price will spike very nicely.
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LBO_Guy
LBO_Guy@The_Analyst_Lab·
Have you seen Rats report from today? He shows the reason price has been muted despite +12mbpd loss in supply is due to +5.5mbpd export increase while seaborne imports have declined by 10mbpd (rest is inventories). Basically, US increased exports by +3.8mbpd (all inventory draw) and china has reduced imports by +5.5mbpd and even sold some west african cargoes to europeans. This explains very well the weak price action in brent in april. Now, China can hold on to this for a few more months but the US should exhaust it's inventories by june/july. So if hormuz still closed, export controls are likely and thus those +3.8mbpd will not be flowing anymore. Should see renewed tightness in price.
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Juan Ramón Rallo
Juan Ramón Rallo@juanrallo·
Las personas de izquierdas que difundieron el infundio de que Jon estaba en Twitter para defender los intereses del BBVA, ¿rectificarán o se disculparán ahora que Jon ha tenido que suspender su cuenta? ¿Les importa mínimamente el daño personal y laboral que pueden haberle provocado a una persona solo por discrepar de sus ideas (más bien, por ser incapaces de refutarlas)? No, no les importa lo más mínimo porque toda su ideología es una mentira: dicen defender la libertad de expresión y ahora se recrean en haber conseguido censurarla; dicen luchar por los derechos de los trabajadores y han lanzado unas campaña en redes sociales para linchar a un trabajador e intentar que lo despidan. Ni libertad de expresión ni derechos de los trabajadores. Lo único que les obsesiona es conquistar y retener el poder político y, para lograrlo, no tienen el más mínimo reparo en mentir, difamar y triturar a quien se interponga en su camino. No vais a hallar en sus cuentas ni la menor señal de arrepentimiento sincero por lo que han hecho.
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Keşfet

@MrtnzAlvrz @tleilax___ @Retired_CFO @jeremie0117 @AurelionRsch @elonmusk @BarackObama @taylorswift13