ValueRiseMacro
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Global macro & value investor. Tracking big trends, compounding steady gains, and sharing clear notes on markets, risk, and ideas. Views my own.
Guangdong Katılım Ekim 2015
630 Takip Edilen21 Takipçiler
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一周 77 万人民币。网红分析师洪灝，于上周在微信，开始更新新的订阅付费合集，目前已发出三篇付费观点。
而想订阅该合集，需支付 1 万枚微信豆，按照微信官方报价，IOS 用户为 1428 元，安卓用户为 1000 元，目前已有 778 人为此付费。
按照安卓报价，约合 77.2 万人民币收入。
Meguro-ku, Tokyo 🇯🇵 中文
@AppleAlwaysWins @mingchikuo 你这个认知很对，继续推演下，未来AI的发展肯定是低能耗、芯片针对模型定制，要能搭载
在手机上。手机上可以搞微模型，复杂逻辑才会走到线上的大模型或者中模型。这样推演，openAI反而必须掌握手机这个一亩三分地。另外一个问题，就是软硬合一更是未来的趋势，只有这样才可能做C端王者。
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@ValueRiseMacro @mingchikuo 這個看法是不錯，但是就任務的複雜程度來說，to C 的任務比to B簡單太多了。
所以 to C 的 token 消耗量會少非常多，甚至也許端側的小模型，就有辦法完成 to C 的需求了。
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@AppleAlwaysWins @mingchikuo 我看法不一样，举个例子，你打游戏希望有人给你出复盘总结吗？AI可以。你购物希望比价吗？AI可以。你希望自己和自己类似的人聊天吗？AI可以找到，这就够了
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@mingchikuo 用 AI 在 ToB 市場的成功來推斷 ToC 市場的成功是完全不切實際的。
ToB 市場之所以能成功，是因為 AI 加速了大家不願意做的事；但在手機方面，一般人 80% 的使用都是在滑社群、看影片或者是玩遊戲，這些都是 AI 沒有辦法取代，而是人要親自享受的。
所以 ToC 市場的 AI 絕對不會像 ToB 那麼成功。
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一、今日
今天美股Risk-on，全面上涨。
二、核心表现
SPY：+1.01%
QQQ：+1.67%
DIA：+0.69%
IWM：+0.72%
TLT：+0.2%
UUP：+0.04%
GLD：+1.32%
判断：
市场整体上涨。
三、板块
最强：SMH、XLK
最弱：XLRE、XLI
我的理解：
科技股主要是AI以及产业链依然是主线，涨的最多；房地产、工业板块还是下跌络线
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@ltshijie 这也简单，这些海湾国家可以直接回应，你要这么搞，美国没有给出强有力回应，那就从美国AI公司撤资，要不就石油只接受人民币结算。谁怕谁
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據Tasnim稱，伊斯蘭革命衛隊警告說，切斷穿過霍爾木茲海峽的七條海底網際網路電纜，這將引發海灣國家「數字災難」，這些國家90%以上的網際網路、銀行和雲服務依賴它們。
伊朗依賴這些電纜的網際網路不到40%，其餘的透過土耳其陸路佈線。 海灣國家沒有可比的備份。 IRGC將這些電纜描述為港口、航道和能源設施的「戰略壓力點」。
The Hormuz Letter@HormuzLetter
BREAKING: The IRGC warns of cutting the seven submarine internet cables that pass through the Strait of Hormuz, which would trigger a "digital catastrophe" for Gulf states that depend on them for over 90% of their internet, banking, and cloud services, per Tasnim. Iran relies on these cables for less than 40% of its internet, with the rest routed overland through Turkey. Gulf states have no comparable backup. IRGC described the cables as "strategic pressure points" alongside ports, shipping lanes, and energy facilities.
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或许有人能预测到乌克兰能打败俄罗斯，但相信没有人能预测到乌克兰在没有美国的帮助下能打败俄罗斯，更没有人能预测到乌克兰即将打败美国帮助下的俄罗斯。
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日期：2026-04-21
核心表现：
SPY下跌（-0.65%）,QQQ下跌（-0.39%）但是强于SPY，IWM(-1.02%)下跌，最惨；
TLT下跌（-0.55%），DXY下跌（-0.14%）；
GLD下跌(-2.83%).
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xAI最大的危机，是人员危机，为了合并上市，离职了太多cofounder了。
xAI手里有的是钱和GPU，如果想盘活下一代模型，最好的方式就是直接成立北京办公室，直接从kimi、智谱、字节、小米、阿里里抢人，包裹直接乘以2都值。
以xAI的财务和迫在眉睫的技术路线，这几乎是最优解，否则很容易彻底掉队。
老董叔@zhuodong666
现在全世界所有训练大模型的公司，都缺算力，缺得要死，甚至内斗，11%这么低的利用率 很奇怪 估计连ai researchers 数量都太少了 撑不起来实验
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@majuismail1122 我去年的预测不变：川普会坚持作到2028大选后，如果共和党输了（90%的可能），他就提前辞职，让万斯当一个月的总统，换取万斯给他全家族的特赦。
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