Yang Yang

@Sanchesssmith 比东材科技更多了生物质，PPO，硅碳；双马和碳氢也在追赶；理应不输东材。

差点忘了，5月28日44元，今日收盘58元。今天散户估计割差不多了！

@derek03275486 谢谢博主，今天买了章源钨业很舒服

钨价应该算是稳住了，触底回升

@derek03275486 今天继续吸些，看6/7怎么个回复，希望早落地早轻装上阵

@YangYang52601 比较难。机构这么高频去调研，回来就哐哐买，监管问你交流了啥 举个例子，比如调研时公司透露下游客户送样反馈好，预期何时导入，但是回复监管就没法说，这类的不算确定性信息

机构真没必要这样买，异动监管放出来第一天就拉板，这下好了，要被重点关照了

@0xMilkRabbit 感谢

@TimMasyaCN 这两天把多年的套牢资金清洗干净，后面估计是要去挑战下 13.82 这个历史位得

目前最火的两个长江和长鑫 都是存储巨无霸 滨化直接就是这俩上游供应商 今天来个一字板 把昨天和前天跑的小散直接拒之门外，谁也回不来

@QQ_Timmy 怡达股份 会不会有机会？

隨著伊朗戰爭持續拖延，半導體供應鏈中一個非常冷門的環節——石腦油（Naphtha）——可能正悄悄成為AI晶片的一大隱形瓶頸。 以下是供應鏈全貌：石腦油（一種石油製品）由科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等中東國家，以Aramco（沙烏地阿拉伯）或ADNOC（阿聯酋）等公司為主，透過巨型油輪運送。 接著，日本綜合化學公司（如Daicel、大賽璐與Toagosei、東亞合成）以及韓國石化巨頭（如LG Chem、Lotte Chemical）在大型工廠中將其「裂解」（crack）成丙烯（Propylene）氣體。 之後，日本或韓國的化學公司再將丙烯氣體轉化為超高純度液體「PGMEA」，這是光刻（photolithography）製程中的「主力溶劑」。 此外，PGMEA還會與日本信越（Shin-Etsu）、TOK、JSR等公司提供的聚合物混合，製成感光材料「光阻劑」（Photoresist），用於光刻製程。 目前供應鏈已出現兩種模式： 🟠歷史上，從石腦油到光阻劑的整個流程幾乎全由日本企業一手包辦。 🟠但過去幾年，韓國企業開始逐步接手部分環節，目的是為三星（Samsung）與海力士（Hynix）實現供應鏈在地化。 因此現在存在兩種並行的模式——日本整合型 與 韓國在地化生產： 🟠日本整合型：日本主要企業如Daicel與Toagosei採取「一貫化」生產，從前驅物（丙烯氧化物）一直做到成品PGMEA，再供應給信越、TOK、JSR等日本光阻材料大廠，製成最終光阻劑。 🟠韓國在地化生產：因過去日韓貿易爭端，韓國Chemtronics、Jaewon Industrial等公司已建立自己的PGMEA量產系統，直接供應三星電子，或供應給在韓國設廠的日本信越、TOK、JSR子公司。這些日本子公司會把從日本空運來的「秘密聚合物」與當地PGMEA混合，製成最終光阻劑，再用卡車運送至幾公里外的三星平澤廠或SK海力士龍仁廠。 目前的機會在哪？ 隨著伊朗戰爭導致中東石腦油供應受阻，韓國在地供應鏈正迎來機會，日本供應商則面臨風險。日本企業幾乎完全依賴中東石腦油供應鏈，而韓國企業已開始建立中東以外的替代來源。 韓國企業在2025年中大幅增加美國石腦油進口後，今年初又進一步取得美國制裁豁免，得以進口俄羅斯石腦油；日本企業則大多遵守G7制裁，仍在等待中東局勢緩和。 此外，韓國HanWool Materials Science也計畫透過子公司JK Materials，從中國進口並供應PGME與PGMEA，已與中國主要材料供應商簽署協議。 日本的Daicel與Toagosei是「Just-in-Time」效率的大師，通常只維持約20天的石腦油庫存。3月霍爾木茲海峽一度關閉時，他們幾乎立刻面臨斷料危機。 相反地，韓國因2019年日韓貿易戰的教訓，已將石腦油列為「經濟安保品項」，政府戰略儲備足以應付實際消耗約26～34天。 4月23日（2026年），韓國金融委員會更啟動「聯合支援機制」，17家韓國銀行大幅擴大對Jaewon、Chemtronics等公司的信用額度（L/C）。 目前從美國或俄羅斯採購石腦油的價格比過去中東路線貴90%，但韓國企業在政府擔保貸款支持下，仍能承受「緊急價格」。日本煉油商則在現貨價格暴漲（最高達每噸1,190美元）下承受更大壓力。 若伊朗衝突持續拖延，或即使不持續，只要三星與海力士希望避免未來供應鏈中斷，預計將進一步提高對韓國在地供應商的依賴。

@NullOreo_ 星环科技？

市场会开始修正“AI 杀死 SaaS”的过度悲观

给Mac用户的一毛不拔使用openclaw教程 大家玩了一段时间龙虾 (openclaw) 都抱怨太烧 token 了, 于是给大家来一篇 openclaw 使用本地模型的教程. 本教程最大的好处是, 我写了个给AI看的教程文章, 对的, 不需要你自己看, 你只需要在 Mac 本地先部署一个 claude code, 然后把教程地址给它, 然后跟他说你想用哪个模型, 让它照做部署就行了. (琢磨了半天的好方法, 与其让很多不会写代码的朋友硬是学写代码, 不如给大家用的AI写一篇教程, 总结我的最佳实践然后让它照做就行了) 这里重点说一下我测了几个模型的优缺点: GLM-4.7-flash (30B-A3B) — 综合最推荐. 全能型选手, Agent 能力在这几个模型里最强, 连续工具调用的场景表现稳定, 特别适合搭配 OpenClaw 使用. 缺点是长文本召回能力比 kimi-linear 差一些. kimi-linear (48B-A3B) — 长文本场景首选. 线性注意力架构, prefill 和推理速度都巨快, 而且长文本召回能力很强, 特别适合处理大量文本的工作. 缺点是 Agent 能力比 GLM-4.7-flash 弱一些, 复杂的连续工具调用场景不如 GLM. Qwen3.5-35B-A3B — 速度和多模态兼顾. 支持多模态输入 (图片), 而且是 MoE 架构激活参数量只有 3B, 推理速度快. 缺点是 Agent 能力只能说适中, 另外目前只能用 mlx_vlm 跑, 它的 prefill 速度很慢, mlx 官方没有提供 mlx_lm 可以直接用的版本. 上面这三个建议 8bit 量化, 不要低于 4bit. Qwen3.5-27B — 多模态里 Agent 能力最好的. 支持多模态输入, Agent 能力体感比 35B-A3B 还好一些. 缺点是 dense 模型, 27B 全激活所以会慢一些, 同样只能用 mlx_vlm 跑, prefill 慢. 建议 5bit 量化. Qwen3.5-9B — 内存不够就选它. 支持多模态输入, 显存/统一内存占用最小, 小内存 Mac 也能跑. 缺点是 Agent 能力在这几个里面垫底, 复杂任务容易翻车, 同样 mlx_vlm 的 prefill 速度很慢. 不要低于 5bit量化. 4B 那个就不太行了哈, 不推荐. 另外写给AI看的部署教程在这里: github.com/karminski/one-… #OpenClaw

@0x_MrFive 哈哈哈哈哈哈

只要你有钱，你就知道 你可以在女人面前指鹿为马，兄弟真🤡了

@momotea19 老师，科达自控是不是也符合 90145

控盘的来了： 中信证券收盘集合竞价现14.5亿元压盘大单 又是你们不买他们的，他们就干你 哈哈 普涨是不行的 九菜们应该团结起来！

@RealRyan_Nan 海创药业，益方生物？

创新药的阶段性底部到了 有些票企稳的蛮好的 多看看688里面的

@8rz6zEDSOHXWUCL 感觉航宇科技也调整差不多了？

谁还记得这位帅哥，今天二次探底完成。 有可能进入上升通道

@8rz6zEDSOHXWUCL 还有个浙江东日，是中俄边境农贸市场的逻辑，但位置太高了。这个喜欢不？

农产品的末梢环节在城乡之间还有很高的交易成本（比如农户分散、农产品对接贩子等等，这块供销社可以发挥作用，降低交易成本），这些都是市场空间，建设好了统一大市场，有助于农产品的收储、冷链、物流等。城市这头物流体系很发达，但是农村这头货源与商品方对接、物流成本、农产品损耗等等，成本很高

@momotea19 @8rz6zEDSOHXWUCL 懂了，谢谢指点

@YangYang52601 @8rz6zEDSOHXWUCL 这支是个死股 就是个卖菜的 都是我之前弄的

被美邦恶心到了，农药板块本来我挺看好都不想搞了 。 换化肥试试

@8rz6zEDSOHXWUCL @momotea19 有个股，就叫农产品，这个如何？

@momotea19 农机意义不大，反而是农产品好一些 ，农药、种子 、化肥都比农机好，还有 其他果蔬之类等，都会受益于 统一大市场的流通 格局

@8rz6zEDSOHXWUCL 兄弟太强了，可惜我周五换的是罗牛山这个统一大市场

小羊羊，你的进度有点落后额！ 不守你，哥都要吃涨停了。

@8rz6zEDSOHXWUCL 我也卖飞了 1/2，尾盘才拉太难拿了

没骗你们吧！昨天说了航宇科技会有20cm。 西部材料也涨停了。 那么多航天股，为什么选航宇科技？ 1、处于低位待涨补涨形态 2、长征12号甲的发动机锻件供应商 蛋疼中……😭📷

@Hoyooyoo 锐科激光，航天三江子公司反无人机用途广 航宇科技，航天，燃气轮机，核电，突破形态 天海防务，海军更符合中日间使用 光电股份，前两天很强势，中兵系之前出过长城军工 隆达股份，航天，燃气轮机，突破形态 华伍股份，航天，历史股性好

本推从不看基本面和行业资讯，但我知道10倍大牛股肯定不在1000亿以上的股票，因此请各位帮忙寻找小市值高潜力有故事性的股票，留言并简述一下故事是什么。我会专门做技术分析.

重要预测：中证军工指数399967的星辰大海就是前期历史高点22000，中期目标在16850，而11月的低点11600就是牛市启动前的最低点（跌破失效）。3个月前，军工没有选择向下而是时间换空间！这是爱国牛的重要信号。自主可控国产替代军民融合届时都将受益于爱国牛。

@8rz6zEDSOHXWUCL 同车了

航宇大哥，要不要打个样呢？ 冲冲冲！！！