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Farna
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猴哥10倍潜力标：千万别忽视AXTI这个磷化铟卡脖子材料！
很多人还没意识到，AI未来真正的瓶颈，不是GPU，而是光通信底层材料，这个材料就是InP（磷化铟）。
现在全球高端InP（磷化铟）衬底，基本被两家公司卡住： AXTI 和 SMTOY。
市场甚至有人测算，未来最悲观情况下，InP供给缺口都可能达到55%-60%。
问题在于，现在不只是英伟达，未来Google TPU，Meta，微软，还有亚马逊的大规模AI集群，都会越来越依赖硅光，CPO，1.6T光模块。
而这些高速光通信背后，核心材料之一就是InP。
没有InP，很多激光器，EML，DFB，光模块都可能做不出来。
以前大家觉得AI拼的是芯片， 现在越来越像： 谁能解决“GPU之间高速传输”，谁才是真正卡脖子的。
AI的尽头，可能不只是算力， 而是光？
猴哥提醒一下：
目前AXTI价格已经114美金，市值74美金，虽然低估，但是也不便宜，可以分批建仓。
而SMTOY市值偏高，600多亿，日本市场代码5802，目前看，AXTI更适合10倍潜力。
$AXTI $InP #磷化铟 #猴哥10倍潜力标
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对冲基金正以历史第二快的速度抛售科技股，尤其是半导体和半导体设备。
不过半导体并没有明显下跌🤔 上星期养老金抛售也没有导致大盘下跌。究竟是谁在接盘，科技股的韧性实在太强了。
The Kobeissi Letter@KobeissiLetter
Hedge funds are rushing to reduce tech exposure: Hedge funds just posted their largest 2-week reduction in US information technology exposure over the last decade, excluding the meme stock frenzy in early 2021. This was driven by long sales outpacing short covers at a ratio of 1.5 to 1. Nearly every subsector saw exposure cuts, led by Semiconductors and Semi Equipment via long sales. Furthermore, hedge funds sold Magnificent 7 stocks in 4 of the last 5 trading sessions. Hedge funds are cashing-in massive profits in tech.
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@loseruever @Alex_perception 大企业在清场，利用低价拖死小养殖户来占领猪养殖业，就像牛奶业的蒙牛和伊利，把小养殖户拖垮自己再接手破产养殖户完成市场控盘。
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@Alex_perception 内卷，意味着大家都没利润，意味着大家都赚不到钱。
然后就是通缩。
国家一直叫反内卷多久了？
正常竞争和亏本内卷是两回事好不好。
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2.4开始建仓的 $sive 距离翻倍也不远了，还没来得及买够
按照新一代咆哮小猫 @aleabitoreddit 的10B目标，是不是还有10倍，这准美股的成长性还是有点惊人，hype和cex们是不是可以开始考虑上otc板块的优质标的了
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我有一个感觉，可能未来2年左右，美股会围绕AI基建炒作，从去年开始，最开始发现是数据中心短缺，然后是电，存储，然后是光，现在是CPU，这一切是美国基建的重构。随着AI需求的爆炸，最开始市场认为供给瓶颈是单个环节造成的，但是实际上供给瓶颈是全面存在的。
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曦智科技IPO进行中，希望上天眷顾中签，目前stablestock推出新用户0费抽新股的活动，对没有港卡，没有港股账户，或者账户数少增加中签率的人来说很友好，不需要港卡，不用开户，国人kyc一键打新关键可以10x融资，可以增加一丝中签概率。#曦智科技 #IPO #StableStock #光模块
app.stablestock.finance/?join=QMGR8J
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2026年目前表现最好的15大美股：
1. $AAOI (应用光电)：+339.44%
2. $SNDK (闪迪)：+301.26%
3. $AEHR (Aehr Test Systems)：+254.93%
4. $LITE (Lumentum)：+136.35%
5. $WDC (西部数据)：+103.36%
6. $BE (Bloom Energy)：+103.33%
7. $NBIS (Nebius)：+84.65%
8. $VG (Venture Global)：+87.21%
9. $INTC (英特尔)：+76.64%
10. $PL (Planet Labs)：+74.04%
11. $COHR (Coherent)：+66.84%
12. $DOCN (DigitalOcean)：+65.98%
13. $LRCX (Lam Research)：+56.35%
14. $AMAT (Applied Materials)：+55%
15. $MU (美光)：+49.5%
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@Sunny632757 @ShiGuai8224 减肥还是挺难的，跟苦修一样。要克制食欲，强制执行锻炼计划，之前减肥每天早上一片面包一个鸡蛋，中午水煮面水煮菜，晚上喝水，坚持两个月心理差点绷不住出现自毁情绪😂
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除了 $SPACEX 再给大家推荐几只航天股，持续发力板块 (不构成投资建议)
稳健型 - $RTX 适合底仓布局
成长型 - $ASTS 风险高但有想象力
潜力型 - $RKLB 被低估的 SpaceX 平替
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做好准备，科技不可阻挡的进步将带来一切解决方案。
kajiQ@kajiweb3
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