as42

@paurooteri 私は一貫して、輸出制限がなくても、中国は自国産のAIチップの開発と使用を推進するだろうと考えています。これは現在の時代の大きな趨勢です。

H20を禁止し、最新ではないH200を審査制にしたことは大きいですよ ジェンセン氏は、Nvidiaの中国における市場シェアは現在「ゼロパーセント」だと述べ、米国の輸出政策は「すでに大部分が裏目に出ている」と語った。 NvidiaのCEO、ジェンセン・フアン氏は、同社の中国におけるAIアクセラレーターの市場シェアが0%にまで低下したと述べた。わずか2年前には中国のAIアクセラレーター市場で圧倒的なシェアを誇っていたことを考えると、この低下は驚くべきものだ。 「中国では、我々は今やゼロにまで落ち込んでしまった」と、米国の長期的な競争力確保を目指す超党派の議員による特別競争力研究プロジェクト（Special Competitive Studies Project）のインタビューでジェンセン・ホアン氏は語った。「中国ほどの規模の市場全体を譲り渡すことは、戦略的にはあまり意味がないだろう。だから、それはすでに大きく裏目に出ていると思う。当時は理にかなっていたのかもしれないが、政策はもっと柔軟で、時代の流れに即したものでなければならない。アメリカの半導体企業やその他の企業が中国に進出することは、かなり理にかなっていると言っても差し支えないだろう。」 今年初め、バーンスタインは、米国政府による規制と、国内ベンダーが需要の最大80％をカバーする動きを見せていることの両方を理由に、中国のAI GPU市場におけるNvidiaのシェアが2024年の66％から今後数年間で約8％に低下する可能性があると推定した。黄氏によれば、これはずっと後に起こったことだが、ここでも彼はNvidiaの中国顧客への直接販売についてのみ言及している。 「アメリカ企業は世界中で成功を収めている」と黄氏は述べた。「その根拠は、5層構造のケーキの中で、特に重要な層が1つあり、他の層では中国が優位に立てるという点にある。中国はエネルギーコストが安く、優秀な人材も豊富だ。そのため、科学や数学の専門家の数も多く、結果として中国のAI研究者の数は非常に多く、これは中国の国宝の一つと言えるだろう。」 こうした状況を踏まえ、黄氏は米国の輸出規制は戦略的に逆効果になる可能性があると主張する。同氏によれば、これほどの規模の市場を譲歩すれば、中国の自給自足への動きが加速する一方、米国企業がこの市場に継続的に参入することで、米国のAI技術スタックの世界的な普及が促進されるという。 実際、中国の開発者は国産ハードウェアへの依存度を高めており、ファーウェイ、カンブリコン、ムーア・スレッド、メタXといった企業が半導体とソフトウェアの両面で技術革新を進めている。しかし、ソフトウェア、特にいわゆるCUDAという牙城は、中国におけるアメリカのAI技術の主要なフロンティアであり、中国企業はまだその牙城を崩せていない。 最終的に、黄氏は、恐怖を煽るような言説や輸出規制は、中国をはじめとする地域が経済ツールとしてAIをより積極的に活用するにつれて、AIの普及を遅らせる可能性があると警告している。黄氏によれば、長期的なリーダーシップは、世界のライバルを制限することよりも、アメリカのAIエコシステムが世界的に優位に立つことを確実にすることにかかっているという。

FSD is nearing 10 billion miles—this is a real-time update. tesla.com/fsd/safety

我前一段时间就在跟朋友讨论互联网时代+电子制造业向台湾中国转移，奠定了轻资产、类SaaS科技公司在估值最受追捧；当下就是2018年开始贸易战影响的one world two cycle，美国中高端制造业回流，加上2023年正式开启的AI时代，将让“垂直一体”的科技公司重新受到估值追捧。Intel、MU这种IDM是第一波，SpaceX IPO将是第二波的开始，包含Tesla在内的，甚至Apple、Google，有类似SaaS的稳定现金流预测，也有强大的垂直硬件能力，SpaceX、Tesla不用过多解释，Apple、Google 也将是MAG7的硬件垂直能力的杰出代表。

我多次在会员社群以及评论区回复朋友们，Ace是文科生。我在初升高考试中成绩很好，进了当地的”火箭班“，但是入学后学习物理化学吃力，高一选择了文科。非常幸运，现在AI让文理科的界限拉近了很多，我个人肯定也是AI受益者：不管是自我提升，还是视频准备，还是最近开始vibe coding，没有AI工具的帮助，我一人团队还在有家庭有孩子的情况下，做起来都很吃力，或者说根本不可能。 刚才聊到AI对就业的影响，以前全球发达国家少数人吃到了软件工程师这一行的福利，现在因为AI，压力最大的是他们，会员社群有危机感或者非常优秀的程序员朋友，早就开始未雨绸缪了，要么做自己的小项目，要么财务上提前进行规划。无论对具体某个行业的影响如何，在AI浪潮下，总的来说更多人会受益。从这个角度去思考，我同意老黄的观点。我也完全同意AI倒逼美国制造业回流创造更多就业机会的观点，所以我看好特斯拉，看好SpaceX，看好INTC，看好MU这样的有美国本土制造能力的公司。

@Tsla99T @WangNextDoor2 估计他们要恨死邻居了

@WangNextDoor2 还好有喜欢多管闲事的邻居

典型的新移民认知偏差，完全不知道美国对儿童保护的法律和习惯，奉劝来之前做点研究，现在AI这么发达，随便问问就都清楚Dos and Don'ts了啊！

It looks like every AI-related industry is booming.

@kana__uranikki でも、周りにはあんまり人もいないじゃない？みんなどうしてそんなに厳しく責めるの？

電車で親子がイチャついてる動画が話題に 「迷惑行為だ！」 「家でやれ！」 と批判殺到して炎上してしまう みんなはどう思った？

@gsgenjitsu 女性の隣に座ってるのがイケメンだったら、彼女は絶対に何も言わないと思うよ。

日本で導入したらこうなる

@rickawsb 他一直都喜欢说这些话 装b 前几年还在那看好中国经济 中国房地产呢 美国任泽平了 属于是

在ai带来的文明冲击面前 大谈历史周期，大国冲突的达里奥就像个sb 人工智能时代的人工智障

@quarktalksss 还应该有荷兰

对全人类给出了决定性贡献的文明，有史以来只有五个（依次递增）：阿拉伯、古罗马、古希腊、美国、英国。 很多人引以为傲的中华文明，其实和绝大部分你看不上的文明没什么差别，都只是局部的、起不到全局作用的。你可以做个思想实验，假如世界上从未出现过中国这个国家，也没有孔子老子，今天的世界会有什么变化吗？不会。你今天熟悉的一切伟大发明，一样都不会少，没准还会发展得更好。 无论你多么不愿意接受，觉得这刺痛了你的民族自尊心，它都是铁一般的事实。

@tuolaji2024 微信也是 代理现在大多都很卡了

阿里系的大部分 app，如果你开了 vpn，会各种卡顿，白屏，能让 ios 都变成华强北老年机，关闭之后就好了。 比如闲鱼，淘宝，即使开了规则，绕开也卡的不行，必须全关才行，支付宝也是，我一度怀疑 iPhone 17pro 的 ios26.5 系统垃圾。

@paurooteri @jukan05 韓国は主にK-popが比較的広がりやすいです。

@jukan05 昔の曲は本当に良いですよ90sは最高

個人的に芸能人のダンスや歌は日韓でだいぶ差がついてしまったと感じる

@xiaojingcanxue 在朝鲜能拿护照的 那肯定是忠诚过关的了 就不再需要强调了

冷知识：朝鲜护照上并没有领袖像。

@sebkrier All Chinese LLMs are heavily censored. Even if they lead the world and outperform American models in the future, I still won’t use them.

DeepSeek V4’s capability lags behind leading U.S. models by about 8 months. nist.gov/news-events/ne…

@LinQingV x.com/as42tsx/status…

华为昇腾2026年芯片营收预计从75亿美元跳到120亿美元，同比+60%。FT报道大部分订单集中在昇腾950PR，字节、腾讯、阿里都在抢。与此同时，DeepSeek V4定价页写了一行灰色小字：受限于高端算力，目前Pro的服务吞吐有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro价格会大幅下调。 一个模型公司，把自己API的降价节奏明确锚定在另一家公司的芯片量产时间表上。DeepSeek没有说”等NVIDIA供货改善后降价”，它选择的锚点是昇腾950。在DeepSeek内部的成本模型里，昇腾已经从”兼容适配”变成了”产能依赖”。这种绑定深度在国内AI产业里没有先例。 几百个超节点意味着什么量级？昇腾超节点支持64卡步长扩展，最大8192卡全互联。即使按最保守的64卡/节点估算，几百个节点就是上万张昇腾950。单DeepSeek一家的需求，就能撑起一条可观的供应链订单流。 沿着供应链从芯片往外走，几个关键环节的供应商卡位值得梳理。 先进封装，盛合晶微。昇腾芯片前道由中芯国际完成，后道2.5D/3D封装据业内共识由盛合晶微承接。据产业链信息，华为与盛合晶微签订了多年期合约锁定产能。据招股书及调研数据，盛合晶微在2.5D硅基封装规模化量产领域国内市占率85%，全球具备这一能力的仅有台积电、三星、英特尔和盛合晶微四家。昇腾芯片需要的大尺寸2.5D多芯片集成封装，大陆目前仅盛合晶微具备规模化量产能力。今年科创板最大IPO，募资约50亿，发行市盈率195倍。 光模块，华工科技。昇腾超节点是全光互联架构，CM384里NPU和光模块的比例是1:18。华工科技是华为800G光模块核心供应商之一，在华为体系内份额领先。两家公司都在武汉，合作始于2005年，华为金牌供应商。技术路线上，华工的硅光LPO方案天然适合昇腾这种封闭集群场景，800G出货中硅光占比已超70%。光迅科技也有份额，但基本盘在电信市场，AI算力场景的增量弹性弱于华工。值得一提的是华工的上游基本自己解决了，硅光芯片全自研，EML芯片通过参股的云岭光电覆盖，唯一外部依赖是Marvell/博通的高功耗PAM4 DSP芯片，而LPO方案恰恰绕开了这层依赖。 存储（HBM），华为自研。昇腾950PR搭载自研HBM，分HiBL 1.0（128GB/1.6TB/s）和HiZQ 2.0（144GB/4TB/s）两个版本。三星和SK海力士的HBM受出口管制约束拿不到，华为走了定制化路线，HBM通过封装载板走线连接而非传统硅中介层直连，和标准HBM在物理接口上有差异。DRAM颗粒来源市场普遍推测指向长鑫存储，但双方均未公开确认。 高速连接器，华丰科技。昇腾950PR互联带宽2TB/s、功耗约600W，对背板连接器的要求极苛刻。据产业链信息，华丰科技是昇腾高速背板连接器的核心供应商，市占率居前。 PCB和载板，深南电路同时覆盖高端PCB和IC载板两个环节，兴森科技在ABF载板有份额。上游CCL看生益科技。 一个容易产生误解的环节是OCS光交换。昇腾超节点的”全光互联”用的是华为自研的灵衢互联技术，本质是基于光模块的点对点直连，拓扑固定，不需要OCS的动态光路重构。集群层面（多个超节点之间）用UBoE或RoCE以太网组网，华为推荐UBoE。所以昇腾放量对OCS产业链的直接拉动有限，OCS的增量客户主要在谷歌和NVIDIA生态。 供应链弹性是短期的事，更值得关注的是背后一个结构性拐点：国产AI算力的需求侧，正在从”政策驱动采购”转向”市场化产能消化”。DeepSeek愿意把自己的降价空间押在昇腾产能上，说明国产算力的性价比已经跨过了某个临界点。当需求侧的拉动力从行政指令变成商业利益，供应链各环节的估值锚就该重新校准了。 DeepSeek V4在昇腾950超节点上8K输入场景实现TPOT约20ms、单卡Decode吞吐4700TPS（离线推理模式，不含Serving调度开销）。这个数字已经具备商业化部署的实用性。当国内最强开源模型把昇腾当成默认优化起点，其他模型厂商跟进是顺水推舟的事。昇腾过去缺的就是一个重量级模型厂商带头用起来，DeepSeek补上了这一环。

@qinbafrank 达雷霆真的难了 看d77能不能发挥一下

赛前舆论都认为湖人要被横扫，最后老詹托着残阵晋级。看41岁老詹这状态，不得不说都还没开始走下坡路。

@indigox 我有个问题 如果都用agent 谁来产出内容？

关于社交网络使用时长，很有代表性的两张图！除了美国，全球其他地区的峰值都出现在2023 年，然后开始下滑；16 - 24 岁的年轻人的时长正在快速下降，但年龄越大的下降越慢，所以全球社交网络的活跃用户正在老化！那么年轻人在什么上面耗时间、Meta 怎么办？反正我用 Agent 的时间已经超过社交网络了😆

@whyyoutouzhele 有一说一 能不能做点有用的。 比如去找央视在直播的时候镜头前去投射

本次纽约投射作品延续系列一贯的视觉结构，以中共官方话语为标题，配以解构该话语的讽刺图像： 《"不拿群众一针一线"》——口号下方，一只戴镰刀锤子袖标的手提走整栋房子，只把针线留在地基上。 《天下苦习久矣》——戴秦始皇冕旒的小熊维尼，化用陈胜吴广"天下苦秦久矣"。 《"我青年时代就读过"》——身后只剩一本《习近平谈持久连任》"第八九六四卷"。 《百年未有之大便局》——小熊维尼从"赞成2952票，反对0票，弃权0票"的计票牌后探头。