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@Monolith_Cap Any Santec news today? Suddenly dropped 10% I wonder why

Aerotech just published the full PICAlign spec page ahead of the OFC 2026 showcase. This is the CPO active alignment system built with Santec (6777.JP) and SENKO Advanced Components. What stands out: sub-0.1 dB of theoretical optimum, simultaneous multichannel monitoring, and custom objective functions that let manufacturers hard-code their production workflows around the platform. Santec's optical power meters and light sources provide a real-time feedback signal driving the entire alignment loop. This is a fully fleshed-out production tool, not just a nice demo anymore. aerotech.com/product/picali…

@Arctic0013 这事怎么收场呢，以色列的目的毁掉铀浓缩，伊朗非激进势力上位都没达成，导弹能力破坏可能还行，感觉以色列不会善罢甘休

美军短时间内不会向伊朗发起大规模地面战 近期包括华盛顿邮报在内美军传出82空降师疑似进入战备状态，可能前往中东部署的消息。本文旨在分析美军无力进行大规模地面军事行动的原因和替代方案。 一，美军对地面战准备不足 之前的军事打击方案和准备只局限于大规模空袭与海军空军的联合火力进行打击，打击伊朗政权运转能力使之屈服，或者为群众推翻政府创造条件。所有后勤补给类飞机和物资调动中，没有投送地面部队的集结和部署准备。 如需再次调兵将地面战军力集结到足以推翻伊朗政权的程度，需要接近数十万的部队来控制伊朗。参考沙漠风暴行动，为了歼灭进入科威特的伊拉克部队，美军前期执行了接近半年的兵力部署和地面战武器储备行动。因此，面对伊朗这个人口接近一亿，且有大量山地高原的国家，陆军的作战难度和控制成本远高于面积更小的伊拉克和阿富汗。 二，对于国内宣传以及中期选举不利。 MAGA阵营本身反对新的海外军事泥潭，在美国优先背景下，对于美国军人在海外的伤亡极为敏感，民主党同样会抓住此机会批判特朗普团队执政政绩，严重冲击特朗普执政党的国内支持率。深陷任期内可能无法完成的一场地面持久战，将直接导致在中期选举年内特朗普的赢学叙事宣传崩盘。遭到国内舆论和民意反噬。 三，美军可能的地面行动 考虑到仅仅是零三年的伊拉克战争，为了推翻萨达姆政权，美军就出动了45万人地面部队并在扶持了亲美政府后，仍在接下来数年内深陷治安战的消耗中。考虑到伊朗更大规模的战略纵深，这种以年为计的推翻政权地面战行动，几乎不可行。 以下是可能的地面作战行动方式： 1美军目前在德国和英国部署了包括海军和空军的特种作战部队以及支援力量，他们可能被部署于用来突袭、控制和摧毁伊朗核设施的关键节点。采用夜间隐蔽渗透的方式，打了就跑,。比如情报确认伊朗即将突破核武器门槛。 2武装反对派：美国可能通过空投武器、提供情报和特种部队训练，支持伊朗境内的库尔德武装、俾路支分离主义者或流亡反对派（如巴列维王朝支持者）发动地面起义。 3区域盟友协同：鼓励以色列或逊尼派阿拉伯国家在边境地区进行有限的跨境打击，制造混乱，削弱德黑兰中央政府的控制力。 综上所述，对于美国成本较低的2,3选项短期内更加现实。考虑到空突委内瑞拉时已经出现人员损伤，如特种作战出现飞机被击落，残骸和人员遗体被伊朗曝光，对于特朗普政府仍有明显冲击。所以美国倾向于介入程度较轻的地面战方式。

@KobeissiLetter 20k drone is enough to scare any vessell away from Hormuz, it doesn’t have to win the war to disrupt the entire trade flow

@KobeissiLetter The thing is this time the right to Taco is not with Trump, but with chaotic Iran warlods, they have nothing to lose so why not bomb the entire world with it using 20k drone? The downsides are so asymmetric

韩国存储清仓 如果能把YTD涨的都跌回去，其实还是很好的买点 现在最重要的观察点是霍尔木兹海峡，油的供应恢复不了的话大家一起死，没有任何其它途径的油可以补足20%的原油流通，各种其它方法顶多补5% 只要海峡可以复运，怎么打问题都不大

@yyyulongg 其实我觉得第一张图也不一定准确，只是一个猜想。应该不需要GPU，LPU的部分是SRAM hybrid bonding叠在一起，由CPU指挥

@cloud377033 把疊hbm的地方拿來疊lpu？ 這面積比似乎不太相符，但快應該是能更快 光的那張看無

本次GTC最重要的两张图，拭目以待

@insane_analyst My shallow brain sees clock, does this mean SiTime is a beneficiary 😂

[unfinished draft] It's the dataflow, stupid. open.substack.com/pub/irrational…

现在除了装死大科技仓位（MSFT，GOOGL，NVDA），能对portfolio造成比较大影响的就是光和存储了。光/LITE是超级周期起点，拿住问题不大。存储现在质疑声已经开始有，因为三星和SK Hynix都在疯狂扩产，是不是overbuilt下半年到27年才会知道，AI需求真的太大，但最主要原因还是涨多了，下周适当减仓一些

微软跌破400了不知道干啥好，卖是不可能卖的，苟住就是胜利；SNPS已经换了一部分到Cadence，另一部分成本通过波段做到330，继续苟住；新加了PLTR。其实指数在这个快要跌破的位置是应该减仓避险的，但是估值不算贵，产业趋势也非常好，最大风险是大科技砍Capex，如果不砍，那么进程快慢都不影响大趋势

YTD 10%, $MSFT 亏了不少钱，$SNPS 微赚，$NVDA微亏，英国学生公寓踩了个大坑亏了5万英镑，要不是有韩国存储双雄护体今年早就亏钱了🌚指数看起来走势不妙，市场选择不信选择要卖一点办法没有，但是这个点位正好在震荡下延，抄底的力量还有。下一步观察：Nvidia企稳在170以上，保住170-200的区间

Vera Rubin – Extreme Co-Design: An Evolution from Grace Blackwell Oberon, Vera, Rubin, NVLink 6 Switch, ConnectX-9, BlueField-4, Spectrum-6, Seamless Cableless Compute Tray Design, Power Rack, VR NVL72 TCO and BoM newsletter.semianalysis.com/p/vera-rubin-e…

Added back INTC，最近noise很多，但intel毕竟是上一代铁王座拥有者，技术储备确实多，EMIB先进封装很强，拥有稀缺洁净室资源，SerDes和Optics也不弱，能做的事情很多，技术图形现在也还可以（起码比微软Nvidia好多了），先买回来再说吧

@Xianbao_QIAN Demand for Seedance 2.0 is off the charts and users flashing into Kling 3.0 as well for on par quality AI videos, Kling itself is already super valuable

@cloud377033 Because of Seedance?

Kuaishou (1024 HK), the owner of Kling 3.0, trading at 15x trailing P/E is just insanely cheap. Bought 30000 shares just now

Holy shit

$BE卖了，业绩利好出尽，这么好的收入一看4Q EPS=0？？？算了一下26年业绩达预期的话EPS也不到2，27年就算4吧，给多少倍P/E合适呢？30倍也才120块。27年还缺电吗？GEV的fuel cell会不会也做出来了？不确定性不来自于技术，来自于估值和时间。不过不是很明白current bakclog 6bn什么意思，全年预期才3bn

LMAO This is the funniest sell off EDA is literally getting supercharged with AI I would recommend everyone to read this: synopsys.com/ai/ai-powered-…

@zephyr_z9 Chatbots become PDD?

Big upgrades are coming to agentic shopping