ensindex
2.1K posts
ensindex
@ensindex
To $B ON BNB 0xe1def164017771b0bcd63f288f691cbc28c14444
Katılım Eylül 2017
441 Takip Edilen440 Takipçiler
上个星期写了个非常非常简单的量化程序
给了这个账号1500u还是1600u，
然后一个星期总计跑了快3000u出来，
中途因为设定的原因出了2次故障，从视频里可以看到是一天的BTC $70352 15x BTC short和ETH $2048 20x short，当天好像拉升还是什么，我不知道，反正AI给我自动平了，保证金是完全够的，我也不知道是什么机制，但当天AI还是用高频交易弥补了亏损，然后昨天pixel也是，$0.00149603 5x short，也是遇到暴力拉升后给我平单了，不过我保证金依旧是够的，所以我很无语，不过依旧最终亏损后AI还是通过其它币种把亏损转换成盈利了
，这两次故障也都是在“超过心理预期价位”后龙虾乱平了单子，其实理论上来讲，我的保证金无论如何都是够的，但是就是不知道是触了什么安全机制，会这么平仓…目前一礼拜总胜率为100%，中途亏损的全部在别的交易里赚回来了，目前已经提现800u，AI赚钱其实真的没那么难…
再测一个星期或者两个星期，如果大家有需要，我可以开源。
中文
$SKILL 的意义在于，让每一个Agent都活起来。我们现在知道，写程序，有Github库。未来，Agent想要发展什么技能，可能直接从SKILL来插入就可以了。这个意义不是所有币都有的。
0x9de129f9a57009b898db561177d09089efe0ffff
SiMaYi@ha_li60704
一群傻屌看到GIRAFFES砸盘，开始卖SKILL，果然是不带脑子的农民。根本看不懂GIRAFFES和SKILL的区别。首先GIRAFFES就不是他本人发的，纯粹就是特么meme。第二，SKILL是类似于Github这样的一个SKILL仓库，现在Agent开始火了，下一步Agent干什么，必然是需要用到SKILLHUB的。当前45K，我加仓了，各位随意。 0x9de129f9a57009b898db561177d09089efe0ffff
中文
新 Skill 上线：CZ Style Rewrite
我们从 CZ @cz_binance 6800+ 条公开推文中提取了一份风格画像——用词频率、句式结构、语气特征，全部数据化。
你的 AI Agent 装上这个 Skill 之后，可以用 CZ 的说话风格改写或生成内容。两种模式：
rewrite — 给一段草稿，它帮你改成 CZ 的语气
generate — 给一个话题，它直接用 CZ 风格写一条出来
不是模仿，不是冒充。是从数据中提炼出来的风格指纹，用于内容创作参考。
Write like CZ. Powered by data, not imitation.
npx @skillshub/cz-style-rewrite
@0xlucasliao
中文
SkillsHub — BSC 上 AI Agent 的开源技能库 🛠️🤖
AI Agent 很聪明，但它啥都不会“开箱即用”。
让它查个 BTC 价格，它得从零找 API、写请求、解析 JSON……下次再问？又从头来过。
SkillsHub 就是干这个的：
把高频、重复的能力打包成标准化 Skill 模块
一条 npx 命令装上，Agent 立刻就能用，再也不用每次重写！
目前已上线 14 个 Skill，聚焦三大方向：
1. 行情数据（交易员/开发者日常刚需）
价格快照、涨幅排名、K线总结、资金费率、持仓量追踪、交易对状态、BSC RPC 节点检测、AI 链路验证……
2. BAP578 合约开发加速（从0到原型一天搞定）
合约蓝图生成、Vault 安全清单、部署计划、测试模板、想法拆解……
3. AI 风格生成（最有趣的）
CZ Style Rewrite —— 基于 CZ 6800+条推文训练，让 Agent 用“币安老大”语气改写/生成内容。Data-driven，不是模仿。
全部开源，零门槛：
浏览器 Playground 打开即玩，不用装任何东西！
GitHub: github.com/brief-onchain/…
一条命令快速体验（CZ 风格）：
npx @skillshub/cz-style-rewrite
谁来试试让 Agent 用 CZ 语气写条推？😏
#BNBChain #AIAgent #SkillsHub #BSC #Web3Dev
中文
英伟达投资LITE和COHR解读：
AI 光互连是刚性主线，1.6T/硅光/CPO 的技术路径被再度确认，全球供给端紧张会持续，国内厂商的国产替代/产能扩张逻辑更坚固。
一旦 SOTA 模型长期旁落，自己的 Token 调用量会系统性走弱；
能力劣化 → 用户转移 → 现金流恶化 → 算力再投资乏力 → 进一步落后；
NVDA此时重金提前锁定 LITE/COHR 的高端光学产能，是为了保持绝对的硬件先手；
同时让竞争对手在高端光互连物料上面临更大不确定性。
英伟达分别向 Lumentum（LITE）和 Coherent（COHR）各投资约 $2B，合计约 $4B，签署的是多年期、非排他的光学合作协议。核心条款包括：
数十亿美元级别的采购承诺：英伟达承诺未来多年从二者采购先进激光器、光网络器件与相关产品。
产能与优先权：英伟达获得这两家公司在先进光学器件上的未来产能与访问优先权。
资金用途：明确用于：
扩产、在美国本土扩建或新建工厂；
光互连与先进封装相关的 R&D 投入，特别面向 AI 数据中心场景。
与此同时：
Google TPU 生态也在积极引入外部 OCS（光交换）和 CPO（共封装光学）供应商，对 LITE、COHR 的依赖与技术共研非常深。
英伟达这次等于在和 Google 正面抢同一批最先进的光学产能与技术话语权。
二、AI 基础设施
产业背景：光模块正处于景气周期
1. 下游需求：800G+1.6T全面爆发
机构预期：
2025 年全球 800G 光模块出货约 2000–2500 万只；
2026 年上修到 3300–5000 万只级别，同比翻倍。1.6T 光模块：
2025 年仍是小基数试商用；
2026 年被认定为 商业化元年，需求预估区间 860 万–2000 万只；
海外科技巨头把 2026 年 1.6T 采购计划，从 1000 万只直接上调至 2000 万只。
英伟达一台 GB200/GB300 服务器需要 162 个 1.6T 光模块，对需求放大效应极强。
2025→2028 年：
全球 AI 光模块总出货量从 4100 万 增至 9500 万，TAM 从 $18B→$50B，三年近翻两倍。
2. 供给瓶颈：高端光芯片明显短缺
Lumentum 在财报与交流中多次指出：
EML 激光器、CW 激光器 需求大幅超出产能，订单已排到 2026–2027 年。
研究机构与券商普遍预期：
EML & CW 激光器芯片短缺将持续至 2026 年底甚至更久，是当前全球光模块产业链最核心的环节。
这也是英伟达愿意给两家上游光芯片/光子巨头砸钱的直接原因：
用资本投入+锁定采购，对冲未来 AI 超级周期中的 光源/光芯片缺货风险。
算力：Nvidia / Google 负责架构，台积电负责 3/2nm 制造。
存储：HBM 等已经充分演绎，韩国+美日供应链扩产中。
光互连：
400G → 800G → 1.6T 已经走到物理与工艺瓶颈；
单纯靠传统可插拔光模块、传统封装已难以支撑下一阶段 AI 集群互连需求；
下一阶段为：硅光（SiPh）+ CPO + 先进封装。
在 EML、CW 光源、相干器件、硅光光子芯片普遍紧缺的背景下，英伟达通过股权+长期采购：
把 LITE/COHR 未来的扩产与产品路线，尽可能对齐自身 GPU/AI 系统的互连节奏。
加速“硅光+CPO+先进封装”技术成熟与量产
直接给 R&D 和 Capex送钱，指定方向就是 光互连+Advanced Packaging for AI DC；
实际上是把 GPU/加速卡的迭代节奏，反向驱动光学与封装迭代，而不是被动等上游进展。
三、对 A 股产业链的总体影响逻辑
可以从 三条主线 来看：
需求端：英伟达加码光互连，强化了“800G/1.6T 是未来 3–5 年大趋势”的共识，
→ A 股光模块全产业链长期订单与景气度更有支撑。
供给端：Lumentum/Coherent 拿到硬现金扩产，但短期内 EML/CW 仍紧缺，
→ 中、美供应两条链并行，「高端光芯片国产替代」逻辑更强。
技术路线：两家美国龙头+英伟达共同推进 硅光+CPO/OCS，
→ A 股已深度布局硅光/CPO 的公司会更顺势吃到全球技术红利。
A 股分环节影响与重点标的
下面按“上游材料 → 光芯片 → 光器件/调制器 → 光模块 → PCB/封装”梳理。
1. 上游材料：InP 衬底 & 铌酸锂
1.1 InP（磷化铟）衬底：EML/CW 激光器的根基
逻辑：
800G/1.6T 高速光模块主流方案中，EML 激光器 & CW 光源 绝大多数基于 InP。
InP 衬底价值量在光芯片 BOM 里约占 30–50%，是 EMl/CW 光源的刚性上游。
Lumentum、Coherent 自身也是 InP IDM，但全球高端 InP 衬底长期被日企/美企垄断，供给偏紧。
A 股受益：云南锗业（002428）
子公司鑫耀半导体 已量产 2–6 英寸 InP 衬底，是国内 InP 衬底龙头。
4 英寸年产能 15 万片，正在扩产，目标 2026 年扩至 40 万片级，良率 70%+。
已向多家国内外知名光芯片/光模块厂供货，是唯一“能对标 AXTI 的 A 股公司”。
英伟达给 Lumentum/Coherent 注资，意味着 2026–2027 年全球 InP 光芯片产能仍是“满打满算”状态，InP 衬底处于中期紧平衡。
→ 云南锗业 这类 InP 衬底供应商的价格/订单弹性都偏大，是 确定性最高的上游受益方向之一。
1.2 铌酸锂（LiNbO₃）：1.6T/3.2T 调制器关键材料
逻辑：
在 800G/1.6T 相干/长距场景中，薄膜铌酸锂调制器（TFLN） 频宽高、损耗低，是 1.6T 乃至 3.2T 光模块的重要技术路线。
国外调制器龙头集中在富士通、住友等少数企业；国内真正具有大尺寸铌酸锂晶圆和调制器能力的极少。
A 股受益：
天通股份（600330）
已实现 6–8 英寸铌酸锂晶圆量产，是薄膜铌酸锂调制器 上游关键原材料龙头。
明确表态：基于薄膜铌酸锂的器件可用于 1.6T 光模块，并将成为 3.2T 技术路线的重要选择。
光库科技（300620）
全球唯三、国内唯一 铌酸锂调制器 龙头，具备从芯片设计、工艺到封装的全栈能力。
随着英伟达大力推进 1.6T/后续 3.2T 架构，铌酸锂材料+调制器 需求将从 2026 年开始显著放量。
2. 光芯片（EML / CW / 硅光）：国产替代大机会
英伟达押注 Lumentum/Coherent，本质上是 锁住海外高端光芯片；但由于美国本土制造+出口管制等因素，北美产能将更多优先满足本土客户，给 A 股带来三点机会：
国内 AI & 云厂商（阿里、字节等）的光芯片国产替代；
海外客户为降低供应集中度，引入第二/第三供应商；
部分海外业务可通过“中低端规格+代工模式”切入。
核心标的
源杰科技（688498）
国内独立光芯片 ID M 龙头，产品覆盖 2.5G–200G DFB/EML/CW 光源。
CW 硅光光源 2025–2026 年销售大增，是海外硅光方案重要供应商之一。2025 年收入 6.01 亿，同比 +138.5%，净利 1.91 亿。
100G EML 已在客户端测试，200G EML 在研；机构普遍认为 2025–2027 年有望承接一部分原由 Lumentum/Coherent 供给的中高端需求。
长光华芯（688048）
100G EML 量产，200G EML 送样，100G VCSEL、DFB 等多线布局。
英伟达对 Lumentum/Coherent 的大手笔投资，并不会削弱 A 股光芯片厂机会，反而在 全球产能约束+本土替代诉求 下，强化了光芯片国产化中长期空间。
→ 对 源杰科技、长光华芯 这类高端光芯片企业，应当从 3 年维度 而非 1 季度波动去看。
3. 光器件 / 光引擎 / CPO 生态：A 股与英伟达绑定更深
天孚通信（300394）：英伟达体系内“光引擎+CPO 核心伙伴”
定位：光器件整体方案+光电先进封装，自身不做 CW 光源，但 负责光引擎、光机耦合、封装等关键环节。
与英伟达绑定：
多方信息显示，天孚是英伟达在中国 唯一深度合作的光引擎技术公司，参与 Mellanox 硅光引擎的封装与模组代工。
1.6T 光引擎已实现出货，英伟达 1.6T 需求指引上调后，天孚订单被视为最核心受益之一。
订单与产能：
已收到部分客户 2026 年订单，1.6T 光引擎正常交付，但受上游光芯片物料约束尚未完全满产。
泰国生产基地分两期扩建，预计 2026 年后将大幅提升海外交付能力
CPO/硅光路线再加码，而 天孚通信正是 CPO/硅光模块中光引擎和关键器件的核心。
A 股中，天孚是 最直接承接英伟达光互连产能扩张红利的标的之一。
4. 光模块整机（中游）：1.6T 放量年，A 股龙头全球最受益
2022–2024 年，全球 Top10 光模块厂里，中国厂商已占 7 家左右，合计市占 50%+。
Coherent/Lumentum 近年来更多从“全线光模块玩家”转为“向光芯片+高端相干模块倾斜”，而中长距/数通高速可插拔模块份额不断向中国转移。
4.1 中际旭创（300308）
已是英伟达、谷歌等 核心光模块供应商，800G 模块全球市占率第一；
1.6T 硅光模块 2025 年开始小批量出货，2026 年被多家机构视为 1.6T 主流供应商，市占 40–50%；
订单已排产至 2026 年末，泰国工厂满产，春节期间也保持积极排产。
影响判断：
英伟达补强上游光芯片产能 → 中际旭创的 1.6T/3.2T 模块有了更稳的上游供货；
COHR/LITE 更聚焦高端相干、CPO/OCS，A 股厂在 800G/1.6T 可插拔主战场的竞争压力并未显著加大；
反而在英伟达等大客户 CAPEX 上调下，中际旭创的订单确定性与产品代际升级都获得额外背书。
4.2 新易盛（300502）
已量产并交付 1.6T 光模块，2026 年 1.6T 收入占比将显著提升。
在 LPO（低功耗可插拔）、NPO（近封装）等方向布局，配合英伟达等 AI 厂商的能效要求。
结论（光模块端整体）：
英伟达的 投入更多改变的是 光芯片/光源供给格局，
光模块整机端，A 股龙头仍然是全球高增量的绝对核心；
反映在投资上：
中际旭创 / 新易盛 / 华工科技 / 剑桥科技 等，在这次事件后行业景气度和成长曲线被进一步确认，而非削弱。
5. PCB / 高速材料：间接但持续性受益
高带宽光模块和 CPO 方案对 PCB 材料、连接器、M9 级板材 的要求更高。
英伟达大幅投入 CPO/光互连，相当于给 A 股中相关 PCB 与连接器公司又加了一层确定性。
沪电股份、深南电路、胜宏科技：
已为 800G/1.6T 光模块、AI 服务器提供高多层高速板；
受益于「AI 服务器 + 高速光互连」双重放量。
一些报告明确提到：
224G SerDes 以后，PCB 必须升级至 M9 级材料，
CPO/光进柜内趋势，将提升上游 PCB/覆铜板价值量。
具体而言：
短期：Eml、CW、硅光光芯片、激光器等物料依旧紧缺，产能锁定非常重要；
中期： CPO、硅光、先进封装标准在未来 5–10 年占据主动；
长期：具备GPU/ASIC + 光互连 + 封装 + 散热的厂商主导算力基础设施。
NVDA要确保自己不仅在算力芯片上领先，还要在：
机内互连（NVLink、PCIe 6/7 + C2C）、
机间互连（光模块、光引擎、CPO）、
封装形态（2.5D/3D、异质集成） 上都持续压制潜在对手。
中文
Thanks to everyone who joined the launch livestream on Pump.fun for our hackathon.pump.fun launch! Here is my explainer video for the hackathon for those who were interested in hearing more about the tech.
English
BREAKING: @itsmarkmoran HAS ENDORSED $MORAN TO FUND HIS CAMPAIGN FOR U.S. SENATE!
$MORAN has earned $26,417 on @BagsApp 🤯
English
史上第一个微博实名开盘的中国艺术家，支持一手！
马年财神
0xc6434eb24c94e46f1e7981d491b8ccfd2aad7777
$马年财神 #马年财神
@cz_binance @heyibinance
中文
Summoning my favourite protocols [TAG PROTOCOLS WHO SHOULD JOIN] to join the movement!
ETHGas is introducing the Open Gas Initiative, eliminating gas fees from the end-user experience
Learn more: ethgas.com/open-gas/
x.com/ethgasofficial…
ETHGAS@ETHGasOfficial
Introducing the Open Gas Initiative - a way for protocols to subsidize gas for users, zero-code, for a seamless, frictionless onchain experience. With OG cohort: @eigencloud, @ether_fi, @pendle_fi, @Velvet_Capital. 👇
English
No more gas drama—let's build a better future!⛽️🚫
I'm collecting beans to help Gassy Jack's Gasless Future mission. Share the quest, earn rewards, and join the community climb 🧗
ethgas.com/community/onbo…
ethgas.com/community/onbo…
English
Just unlocked my Gas ID via ETHGas 🪪
I'm a Legendary Jack with 7.0587 ETH spent on gas since Beacon Chain - now fueling my climb to the Gasless Future and earned 4000 Beans already.
Reveal yours at ethgas.com/community/gas-…
English
