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现在复盘这就是最底层精准的这次美国伊朗军事行动战争的定义 已经什么是真正的风险？为何这次“战争”会是美国最轻松的战争？ 真正的战争永远是在内部“美国反对美国”，这也是王沪宁的成名作。 如果失去众议院，失去中期选举，对于特朗普才是最大的风险 所有极端左派路线，让美国真正制造今天的分裂，削弱自身实力，削弱能源独立，制造内部的文化隔阂，和性别隔阂才是真正让美国失去全球竞争力的最大危机。

推荐24本搞钱必读书单： 1.《原则》 2.《逃不开的经济周期》 3.《置身事内》 4.《要钱还是要生活》 5.《百万富翁快车道》 6.《噪声》 7.《思考，快与慢》 8.《纳瓦尔宝典》 9.《富爸爸，穷爸爸》 10.《经济学原理》 11.《聪明的投资者》 12.《手把手教你读财报》 13.《滚雪球：巴菲特和他的财富人生》 14.《解读中国经济》 15.《穷查理宝典》 16.《我的经验与教训》 17.《贫穷的本质》 18.《有钱人和你想的不一样》 19.《最小阻力选择》 20.《高效能人士的7个习惯》 21.《财富自由之路》 22.《定位》 23.《稻盛和夫的人生哲学》 24.《史蒂夫乔布斯传》

喜马拉雅资本的李录演讲，很长，但确实值得看。 财富，通过资本化投资得以保持购买力比例，才是真正的财富。 财富不是金钱，金钱只是符号，实际的购买力比例才是ground value。

段郎最近带动了圈内好多人建仓泡泡玛特，俨然成为circle之后第二个币圈网红股的趋势了。 傻哥虽然之前浅浅研究了下泡泡玛特，然而谈及的文章太多了，傻哥不想重复了。 今天就说一点段郎的核心逻辑。 段郎最近谈及泡泡玛特说： "经济学的'速度'实际上是物理里面的'加速度'。投资买的是未来的总量，是物理里面的'速度'×'时间'得到的'总长度'。 这句话很有意思，但圈内没人说清楚。 要理解这句话，必须回到价值投资流派的估值是怎么做的？ 费雪的现金流折现。 脱离现金流折现的逻辑，是根本无法理解这句话的。 傻哥做了张表，对4种增长率情形下，泡泡玛特的估值做了计算。 有心人自己看吧。 在这个逻辑里： 股票内在价值=未来的现金流折现之和 年度新增营收/利润=股票增值的速度 年度新增营收/利润的增长率=股票增值的加速度 物理时间=金融的时间*折现率 这里复杂的地方在于， 目前市值是否包含了未来的高增长？ 如果包含了， 在增长率下降时可以卖出。 如果未包含，则可以买入。 引申的问题，用极限思维考虑极： 加速度为0， 一家业绩永远静止，营收和利润每年不变的公司，会上涨吗？ 答案是不一定。 如果ROE低于通胀，则该公司股价会持续下跌 如果ROE高于通胀，则该公司股价会持续上涨。 而泡泡玛特呢？ROE 77% 的票，即便营收和利润完全静止，股票的内在价值也会远远不断增长。 这其实也是价值流派判断好生意与否的一大标准。 理解了以上，我们不仅能够理解段郎的字面意思，还能理解段郎如此判断的前提条件。 即段郎到底看到了哪些而改变了对泡泡玛特的观点。 反推段郎的前提条件： 1、IP收藏市场会扩大，需求会持续且增长。之前认为不确认，应该是看到了海外增长数据 2、大概率泡泡玛特在未来10年会吃到这增长，且增长率大幅度超过通胀率。 3、继续推出，泡泡玛特的团队，大概率能持续孵化IP对冲IP衰老风险（没办法只能赌） 4、泡泡玛特现有价格，并没有price in 泡泡玛特作为好生意的内在增长速度，只是被加速度下跌吓到了。 5、对王宁这个人的认可 买不买，可以小买，但不要着急，不要fomo 泡泡玛特的护城河远不及一些真正牛逼杠杆的生意，风险终归存在的。 ps. 写完后悔了，意识到不如写个段子博大家一乐

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好文，一句话，目前价格越跌越买

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我分析大盘也是玩玩期权，但期权的风险是很大的。买一天一周一个月一年，时间不同，风险都不一样。 用AI总结一下，不用浪费太多的时间：😜 买期权时，“时间长短”直接决定了你的胜率和成本。 我们可以把买期权想象成买一张有有效期的入场券，时间的长短会产生以下三个维度的质变： 1. 容错率：远期期权是“用金钱买空间” • 短期期权（末日轮）： 如果你买下周到期的，你不仅要看对方向，还得看对爆发的时间点。如果股票震荡三天再涨，你的期权可能已经因为时间流逝（Theta）亏掉了一半。 • 长期期权（LEAPS）： 如果你买半年甚至一年后到期的，即使市场短期回调或横盘，你还有充足的时间等待趋势反转。它的容错率极高，更像是在做带杠杆的股票替代。 2. 时间价值损耗（Theta）的“非线性” 这是期权最反直觉的地方。时间损耗不是平均分配的： • 最后 30 天： 价值流逝像跳水一样，呈抛物线加速。这意味着买入近月合约，你是在和一个“漏水的桶”赛跑。 • 到期前 90 天以上： 价值流逝相对平缓。这时候买入，你每天付出的“持仓成本”反而更低。 3. 杠杆效应的强弱 • 短期： 价格极便宜，杠杆极高（可能是几十倍）。一旦暴涨，收益惊人；但大概率是归零。 • 长期： 价格贵，杠杆相对低（通常 2-5 倍）。它更稳健，适合用来布局大级别的波段行情。

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