海中灯塔
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海中灯塔
@lisqwj
💻 Backend Developer | Java & Microservices 🤖 AI Explorer & Prompt Engineer 🏔️ 徒步爱好者 | 📸 Panasonic S5 记录者 📈 专注于港美股与基金投资 🛠️ 在代码与山野间寻找逻辑与自由
山野 Katılım Kasım 2023
38 Takip Edilen3 Takipçiler
我去，学到了！
我去做个监控，看看韩国实时出口情况～
川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock
基于此想到一个提前获知存储股市场动态变化的渠道方法。 通过韩国海关总署 (KCS)官网和韩国贸易统计推广院官网每周每月实时查询。 1. 韩国海关总署 (KCS) 海关总署会定期发布趋势分析报告。 官方网址： [tradedata.go.kr] 披露内容： 每月的 11日 和 21日 会发布《进出口现状》简报（包含半导体单列数据），每月 15日左右 发布上月的详细最终统计数据。 2. TRASS (Trade Statistics Service) 这是由韩国贸易统计推广院（KTSPI）运营的最权威、细致的查询平台。 官方网址： [trass.or.kr] 操作方式： 在“Trade Statistics”或“Export/Import by Item”菜单下，通过 HS Code（海关编码） 进行检索。 关键编码参考： SSD（固态硬盘）： HSK 8471.70.4010。 HBM（高带宽内存）： 通常归类在 HSK 8542.32（DRAM 存储器）下，更精确的动态需组合查询其 10 位编码。 数据逻辑： 获取该月度或旬度的“出口金额”与“出口重量/数量”，两者的比值即为 出口单价。
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存储以后的资金出来，谨慎考虑的话计划70%梭哈 $qqq ，留30%现金卖put赚利息，
等美股机会事件发生，可能是特朗普抽风，也可能是ai故事崩盘，美元崩盘，不管发生啥，如果qqq接近腰斩就把30%现金梭哈qqq，等市场恢复。
这可能得等明年下半年才有机会这样开始执行计划。
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$SIVE 的想象力空间挺大，跟lite和cohr同赛道，只有10亿市值又计划上市美股。
它在ib上能买的代码是 #2DG
问gemini问题“Sive分析一下产品在amd，英伟达，等ai巨头的业务产线中的站位和其产品的全球市场规模”，下面上AI回答。
这家在 2026 年 AI 基础设施赛道中因“外部光源（ELS）”和“共封装光学（CPO）”技术备受瞩目的企业，以下是其在英伟达（NVIDIA）、AMD 等巨头业务线中的站位及全球市场规模分析。
一、 产品核心站位：AI 集群的“光引擎”驱动者
在英伟达与 AMD 的 AI 芯片演进中，**互连带宽（I/O）**已取代算力本身成为最大的系统瓶颈。Sive 的产品（主要是 CW-WDM 连续波激光器点阵和 RF 束成形芯片）处于以下关键环节：
1. 英伟达（NVIDIA）生态：Scale-up 网络的关键变量
• 站位： 英伟达从 Blackwell 架构向下一代（如 Rubin 或更高版本）演进时，传统的插拔式光模块（Pluggable Optics）因功耗和延迟瓶颈正向 CPO（共封装光学） 转型。
• 功能： Sive 的多波长激光器阵列作为 ELS（外部光源），被放置在计算模块之外，通过光纤为交换机或 GPU 旁的硅光引擎提供光源。
• 逻辑： 在 NVLink 的 Scale-up 网络中，Sivers 与 Jabil（捷普） 合作开发的 1.6T 及 3.2T 光收发模块，是实现万卡集群乃至十万卡集群低延迟通信的基础。
2. AMD 生态：Chiplet 互联与 Infinity Fabric 的光化
• 站位： AMD 在 Instinct 系列（如 MI350/MI400）中重度依赖 Chiplet（芯粒） 技术。
• 功能： 随着互联距离跨越板卡，光互连（Optical Interconnect）成为替代铜线传输 Infinity Fabric 信号的唯一手段。
• 逻辑： Sive 提供的激光阵列具备极高的波长稳定性，支持 WDM（波分复用）技术，这与 AMD 追求的低功耗、高密度的芯粒间光连接需求高度匹配。
二、 全球市场规模与需求空间
Sive 所处的细分赛道正经历从“边缘科研”到“主流基建”的跨越。
1. 硅光子（Silicon Photonics）核心市场
• 2026年预估值： 全球市场规模约 40.3 亿美元。
• 增长速度： 复合年增长率（CAGR）维持在 24%-25% 左右。
• Sive 份额： 在 ELS（外部光源）这一高壁垒细分环节，Sive 是全球少数能提供符合 CW-WDM MSA 标准的商业化供应商之一，与 Lumentum 和 Coherent 形成竞合关系。
2. AI 光互连总体有效市场 (TAM)
• 根据高盛及相关行业报告预测，到 2026-2028 年，受 AI 集群扩容推动，全球 AI 光通信网络 TAM 将从 150 亿美元爆发式增长至 1500 亿美元 以上。
• Scale-up 占比： 其中用于芯片间、服务器间“纵向扩展（Scale-up）”的连接部分占据约 70% 的产值，这是 Sivers 激光器阵列最核心的应用场域。
Serenity@aleabitoreddit
Still think $SIVE is vastly undiscovered. Feels like markets are only slowly starting to realize the likely laser supplier for $AMD? The only two public laser companies were $SIVE and $LITE on the $GFS presentation by the way…. after AMD’s CPO program went the way with GFS. And $SIVE is the only one left alongside GFS on Ayar’s website after they silently removed $LITE and $MTSI from their partner section. AlChip and GUC also happen to be pretty big for hyperscaler suppliers too.. Feels like Sivers lasers are going to end up everywhere next year.
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兄弟们坚持到现在了没有。4月底了。
绝大多数股票不仅涨回来了，几乎都新高了。
美伊打个仗又不是AI不搞了，去年关税战也一样，AI的变革浪潮会继续狂暴。
这种事情以后肯定经常有，25年关税战，26年美伊战，27年……
只要自己在增长和营收最猛未来最有想象力的AI股票里，所有事件都是给机会买入更低价格筹码的机会，都是上涨路上的涟漪。
川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock
别因为短期暴跌痛苦， 你的肉体没有受到任何伤害， 坚持到3.18美光，坚持到4月底存储集体发q1财报。
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太可怕了，马斯克的社交软件 X Chat，刚推出就成为了日区社交 APP 免费榜第三，大幅超过了 Line。
而 X 平台，超越雅虎、NHK、日本经济新闻，继续常年维持新闻、资讯类榜一。
虽然中文区对 X Chat 反响平平，但英文区和日区，直接冲榜了，用的人非常多。
AB Kuai.Dong@_FORAB
马斯克正式进入社交领域，旗下 X Chat 聊天软件今早在苹果 IOS 正式上线，目前可以开放使用。 • 端到端加密聊天 • 阻止录截屏幕 • 可删除所有人消息 • 跨设备语音或视频通话 • 聊天阅后即焚或自动消失 • 数百人的大型群聊，X 账号登陆 它被视为今年最重要的产品之一，支持中文，TG 杀手。
Meguro-ku, Tokyo 🇯🇵 中文
我买了500美区一个支付宝不限购的基金etf，富国全球科技互联网股票。
amd和intc都有，三星海力士也有。
川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock
感觉市场资金在明显转向CPU和ASIC芯片 目前美区的状态是这样，大a还需要后知后觉
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如果市场认可存储三巨头走出了周期，
那么dram的价格会走到100刀没问题。
走出周期基本上市盈率要x3。
海力士美光三星至少翻三倍。
从周期股变成成长股
川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock
守着存储不走了，三星一个季度赚的比美股任何一家公司都多，市值连一万亿美金都没有，美股却一大把。 $DRAM 存储三巨头占比75%，目前是含hbm量最高的存储etf
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宁德时代的钠电池一旦大规模量产，
会把储能行业打入激烈的价格战。
钠电太便宜了。
车规钠电池百分之百不可能成为主流，只能是锂。
川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock
最近翻了一些资料查了查钠电池。 未来百分之百发生的一件事。 移动电源靠锂储能，固定电源靠钠储能。 那么大型储能项目最终都会变成钠储能， 因为固定电源不考虑质量，而且钠资源全球所有国家都有，成本更低。 给AI数据中心服务的储能系统最终肯定也是钠电。 国内钠储能做的最好的是宁德时代和中科海钠。 国外美股中研究钠储能系统已经落地的是 $ENS 和 $FLNC 目前没在市场主线，市场还是聚集在存储和光，这俩规模和利润都很大。 钠电可以保持关注，看未来变化，这是给数据中心做储能系统放电的终极方案。
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今天给大家介绍一下拿到汇丰港卡后怎么 0 手续费参与认购IPO：
昨天用众安认购了15股曦智科技（2775港币），结果被收了50块手续费，真的日了狗了……我只想点着试试看
还是得汇丰，“Trade25”IPO打新是完全免手续费的（0 佣金 + 平台费）
Trade25是汇丰给18-35岁年轻人的股票交易计划，当月有交易或持仓就收25港币月费，没交易没持仓就不收
而且完成指定交易能累计拿到高达 1000港币的 Apple Store 礼品卡：
加入 Trade25 后，在10个不同日历周内完成 10笔合资格买入交易（港股、美股、中国A股均可，不限金额，但同一周多笔只算1笔）
可以去买手机苹果耳机啥的，今年刚好要出折叠屏iphone
以下为详细教程：
1.在汇丰App「财富」里面开通「汇丰One投资服务」（或直接开投资账户）
2.汇丰App-三条杠-右上角点人形头像 → 「个人档案」→ 「更新联系信息」→ 把联络地址用英文/拼音一字不差改成和身份证地址完全一致（用 AI 翻译），再填一遍中文地址
3.下载投资全速易App（HSBC Easy Invest），点左上角三条杠 → 找到「香港投资者识别码」→ 上传身份证核实（一般4个工作日，没消息就打电话催客服）
4.回汇丰App → 财富 → 服务 → 上传文件，这里上传身份证正反面（拼成一张图），完成地址证明
5.美股的话，在全速易App主页点「W-8BEN代用表格」申请一下，很快就过。可以在汇丰App财富 → 投资者档案最底部查看美股账号是否开通
注意：在汇丰打新IPO，必须把以上步骤走完（投资账户 + 香港投资者识别码 + 地址证明全部核实通过）才能正常认购，不然会卡住或无法提交申请
阿里嘎多美羊羊桑@wangy112375
汇丰IPO打新我显示这个，有没有懂的哥来教我一下呢 是因为上传文件那边需要上传地址证明吗？ 继续写 @Bybit_Official 第一周23号早上10:00结束，大家记得及时补满3篇文章 今天解析一下Bybit资金利用率的终结者 —— 统一交易账户 (UTA) Bybit统一交易账户（UTA）彻底打破现货、杠杆、交割及永续合约的资金壁垒，实现真正保证金共享 同一笔资产可在多产品间无缝流转，现货持仓直接充当合约保证金，无需反复划转 实际交易中，当极端行情来袭，你无需抛售现货BTC来补合约保证金——UTA自动以现货价值抵扣浮亏，显著降低爆仓风险 同时，未实现盈亏还能即时复用开新仓，资金利用率飙升 对长期交易者而言，UTA打造“交易+风险对冲”闭环，闲置资金零浪费，助力大家高效穿越牛熊
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最近翻了一些资料查了查钠电池。
未来百分之百发生的一件事。
移动电源靠锂储能，固定电源靠钠储能。
那么大型储能项目最终都会变成钠储能，
因为固定电源不考虑质量，而且钠资源全球所有国家都有，成本更低。
给AI数据中心服务的储能系统最终肯定也是钠电。
国内钠储能做的最好的是宁德时代和中科海钠。
国外美股中研究钠储能系统已经落地的是
$ENS 和 $FLNC
目前没在市场主线，市场还是聚集在存储和光，这俩规模和利润都很大。
钠电可以保持关注，看未来变化，这是给数据中心做储能系统放电的终极方案。
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苦尽甘来他妈的，炒股赚到钱还是很难的，
你很可能因为暴跌的时候别人几句话就对自己当时买入的原因否定，
去年4月份关税战英伟达跌到80美金，
一年过去了英伟达180美金。
存储三巨头这次如果靠hbm走出周期，
估值很可能会跟一般的科技股一样给到20-30的pe估值。
川沐｜Trumoo🐮@xiaomustock
一涨一跌很多人观点都不一样了， 这波跌的利润全无，很多人出于好心发私信给我说存储三巨头到头了， 但我还是坚信无眠无休Agent会带来天量的数据存储需求，我不是特朗普没法掌控市场波动，只能长期斗争最终看输赢了，所以我的置顶也不想变。 我默默装死看日后AI怎么变化， AI真正站起来说话的时候应该是席卷全球的裁员浪潮，公司里上班的不再是程序员而是一个个用着各行各业标准化skill的agent。
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