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@kw666_2006 @kkcc77777 @jfd993 哈哈，是真懂

@kkcc77777 @jfd993 跟特定人沟通用特定的语言，大家都愉悦

美元升值是输出通胀，那美元贬值呢，现在美联储非常两难，停止加息，美元跌，通胀抬头；继续加息，实体经济可能承受不住了。

@kw666_2006 老哥你也快被黄推占领了

PROVISION FOR CREDIT LOSSES $2.90B, EST. $2.62B.这个是关键

@phyrexni @jutou3 可不可以理解为一边释放利好一边出货

很抱歉，昨天的数据滞后让我嘴硬后被打脸了，也该打，确实当时没有考虑到数据更新滞后的原因，以后我会更加谨慎一些，确实在北京时间的昨天晚上22点20分到23点20分这一个小时内，美国政府管理的 #BTC 减少了9,825枚，并且昨天判刑了一名丝绸之路的运营人员。 小树林同学 @jutou3 你是正确的，很抱歉，是我错了。

@phyrexni 这个时间通过刚好把货出给散户离场

币市目前流动性的问题导致了价格的波动过窄，可以说现在什么样的预测都有发生的可能，关键点就是看BlackRok（贝莱德）们申请的现货ETF（信托）是否能够通过，通过了自然就是皆大欢喜，借力上冲到40,000美金甚至是更高都有机会，流动性毕竟会有增加，而如果没有通过这可能就是现阶段最大的利空了，尤其是已经转场的资金会更快的离场，流动性的缺失会更加的严重，今天还有小伙伴问我流动性什么时候能回来，或者如何才能回来。 SEC和CFTC都是关键，尤其是现在监管的打击面并不仅仅是在交易所，而是通过交易所去威慑背后的做市商，所以除非是SEC收回对币市的监管，当然了批准BTC的现货ETF也可以看作是对加密货币市场的放松，除此以外就要看共和党的加密货币法案的草案是否能在国会通过，通过后将会是美国对于加密货币行业直接的立法，也可以看作是对于加密货币市场的利好。除了这两点以外，就只剩下美联储的放水以及减半大周期的到来了。 美联储的放水就像我们之前说的一样，如果在2023年或者2024年并没有不输于硅谷银行的爆雷，那么美联储的提前降息计划将会很难实现，在高利率的情况下指望美联储放水是不现实的，尤其是现在美联储还在坚持着缩表，美债都不买的美联储你指望他给市场放水，这太难了。所以即便是放水大概率也是在通胀下跌到2%以后的事情了，这大概率就是2024年年底或者是2025年的事情了，而对于BTC的减半来说，也并不是减半一开始价格就能大幅上涨的，从时间来看2024年的下半年开始可以预测流动性会有回归的可能。 当然这并不是说在这个时间之前 #BTC 和 #ETH 的价格就不会涨了，我对于短期价格并没有很好的预测，但是我却知道在流动性越来越低的时候，价格反而是容易出现暴涨暴跌的情况，尤其是从周一的数据中我们也看到了，现在不参与换手的BTC是越来越多，超过一年没有流动过的BTC将近了流通总量的70%，而且这个数据还在继续增加，这也说明了更多的投资者都认为目前已经是开始建仓的时间，价格低了就继续卖，价格涨了暂时也没有卖的打算，都是在等一个确定性的信号。 由此可以看到，因为BTC本身数量的限制，现阶段流动性的降低未必是太大的坏事，尤其是叠加了更多的筹码向着长期持有的方向前进，说明目前BTC的共识还是很好，最起码更多的投资者还是期待减半大周期能带来的价格上涨的共识，现在持有的投资者比每天买卖的投资者要多，流通在市场上的BTC越来越少，说明经过长时间的洗盘，现在留下来的人更多的已经并不是为了赚短期几个，十几个百分比的投资者，所以在币市没有新的叙事前，除非是出现了类似于FTX的事件，否则重新寻求新低的可能性也不大。 说人话就是虽然现在流动性已经很低了，但是投资者更多的并不在意短期的涨跌，虽然现货ETF如果没有通过确实会打击一部分投资者的情绪，导致抛压上升，但未必会对价格造成太大的下浮，尤其是在没有出现大规模的爆雷前，像去年11月那样的低于16,000美金的可能性几乎是不存在的。另外按照历史来看，降息的开始确实都是风险市场寻求低点的时候，一旦发生后BTC和ETH也很难幸免，但低点并不代表的是新低，这也是为什么逢低分批建仓的原因。 本推文由 @LionDEX_CN 赞助

@phyrexni 倪大的美式中文发音挺标准，哈哈

最近行情不好，骗子和黄推越来越多了，大部分的黄推其实也是骗子。推特上我就这一个账号，既不会主动联系任何一位小伙伴有关于投资的事情，也不会说带任何一个小伙们做投资，更加不会让你们去加我的TG，还请大家注意。 PS：2022至2023赚了五万美金都好意思拿出来骗人了，太小看圈内的老师们了。

@phyrexni btc的叙事能力确实有点萎了，后面的周期估计要偏向应用层就看能不能把故事讲好了

在洗手间想起一件事，2021年的时候八月底我就从香港的渠道知道了十月初BTCETF会通过的消息，只是当时还不知道是期货ETF，而且我并不是最早一批知道的，所以你们明白我说的什么意思吧。

@phyrexni 始终感觉这类事件有交易所参与，就像360既当警察又当土匪

今天传出雪球资产被盗的事件，希望不是雪球的全部资产，虽然没有什么用但还是声讨一下黑客，去年我自己的交互钱包也被盗过一次，损失了进入推特以后所有的用户支持资金。所以安全性对于所有的小伙伴都非常的重要，从雪球的情况来看，应该不是硬件钱包，也应该不是多签钱包，很有可能和交互有关。 这也再次警告所有的小伙伴主要的资产要尽量多的定期归集到冷钱包或者是无交互钱包，而且即便是冷钱包也要做好隔离，主要资产的地址不要有任何的交互，仅作为储存使用，私钥的保管也要尽可能的隔离。 希望雪球的资产可以找回，这种黑客，值得死全家。

@yorkzhong 不知道你在不在国内，如果不在最好不要做这类预测政治影响大于一切，而且美国加息也不单单是为了抗通胀，不然也没必要疫情期间史诗级放水通胀达到高位在后知后觉开始玩命加息

@gonbo 这种反智的生物貌似也只有中国和朝鲜会产生，你还不能称之为人

很多人诋毁共产党，大家不知道，如果没有共产党，中国人连被诋毁的机会都不会有。发展太快了不好，很多跪久的人，还没有来得及站起来。

@yorkzhong 麻烦美国政府给她打包回来看她愿不愿意，嘴上都是主意心里全是生意

@whyyoutouzhele 普京应该是做出了让步，权利被削弱是一定的，俄乌战争很快就要迎来结局

普里戈津军乘车离开罗斯托夫的南部军区司令部。他受到热烈掌声，人们纷纷前来握手。 根据此前的一些消息称，他将前往白俄罗斯。

如果台湾不好打，先收回北方失地貌似也是一个维持政治寿命的不错选择

@phyrexni 秋后算账，养肥了再杀，熟悉的套路

最近一周基本都是在消息面的博弈，但有好消息，自然就有坏消息，而坏的消息可能比好的消息还麻烦。基本不用梳理，先说好消息，我想小伙伴应该都知道这次的上涨主要是三个原因，第一个是EDX Markets这个交易所，让大家联想到打击了Binance和Coinbase的SEC扶持的“合规”交易所，但目前暂时还没有发挥出效用。 第二个就是引发 #BTC 从26,000直接冲破30,000美金的BlackRock（贝莱德）申请的BTC信托，虽然市场总会解读这非常类似BTC的现货ETF，不过事实也是这样，但这份申请还需要一段时间才能知道SEC的打算，也就先不去猜会不会通过了，通过了，自然是皆大欢喜，连带GBTC都有了好的中转方案。 第三个就是昨天晚上Volatility Shares 宣布推出 2 倍BTC策略 ETF（图一）（股票代码：BITX）。也正是这条新闻，再次刺激了市场的情绪，将BTC短时间再冲高1,000美金，上升到了31,400美金，这是美国唯一一家提供两倍于BTC回报率的基金，并在6月27日正式上线。而且 Volatility Shares 管理着三只基金，总规模达 1.6 亿美元，BITX 的费用率为 1.85%。但是该 ETF 不会直接持有BTC，但希望可以从比BTC期货合约价格的每日上涨中受益。（图二） 额外说一句，因为BlackRock（贝莱德）的申请，现在已经有多家基金在申请类似的BTC信托或者ETF，目前ETF领域认为这可能是一个线索，表明美国证券交易委员会（SEC）可能对BTC采取更加宽松的立场，而他们在过去几年中所采取的非常敌对的立场。 说完好消息自热就是坏消息了，都知道目前币市整体的流动性是很低的，原因就是再CFTC起诉Binance，以及SEC起诉BinanceUS和Coinbase的时候都涉及到了做市商，而做市商就是币市最大的流动性提供者，重要性甚至不亚于一个顶级的交易所。 这次又有一家重量级的做市商被搞了，这家做事商是涉及到的币蛮多的，而且都是目前主流资产，包括了OP，ARB，BLUR等，所以是不是已经有小伙伴知道是谁了，对，就是Wintermute，而且这次起并不简单，直接涉及到了价格操作，和疑似“洗盘交易”的欺诈行为。 根据诉讼，从 2021 年 3 月开始，Wintermute 从事“清洗交易”（这造成资产交易频率远高于实际情况的错觉）以及其他不当活动，以抬高Celsius原生 CEL 代币和贷款产品的价值。投资者称，在 2022 年 5 月 Terra 和 Luna 代币崩溃后，Mashinsky 试图支撑 CEL，但 Wintermute 也发挥了关键作用。（图三） 投资者律师在诉讼中表示：“这种清洗交易活动破坏了 CEL 代币的价格以及报告的交易量，所有这些都是为了欺骗投资者的战略模式。”虽然目前Wintermutute 强烈否认曾参与任何不当交易，但一份关于Celsius破产的报告中有信息确定了所指控的计划的细节。 “在决定是否交易 CEL 代币时，理性的投资者会认为重要的是要知道执行被告和 Wintermute 正在参与 CEL 代币的操纵交易，并确保报告的交易量反映真实的市场需求，”投资者在诉状中表示。此案为 Kaplan 诉 Mashinsky，编号 22-cv-04560，美国新泽西州地方法院。 另外我去官网看了一下Wintermute负责的项目，虽然并没有明确的显示出都有哪些Token可能受到牵连，但我还是从Wintermute的官网整理了一份他们投资的列表（图四），至于这些项目是否会因为Wintermute而受到牵连，目前还没有明确的信息。但做市商的冬天无疑已经在悄悄的开始了。 本推文由 @LionDEX_CN 赞助

@kw666_2006 应该会找到一个平衡点，相对来说还是更讨厌这些独裁的倒灶政府，哈哈

@lmjsgn 是的，希望资本家赶紧倒台。但是在倒台之前，最好还是跟他们做，这也是我作为黄金信仰者却经常做空黄金的原因

比特币可能已经陷入了贵金属一样的怪圈 关于核心cpi，一般人容易忽视的问题 房屋需求的飙升是一把双刃剑 youtu.be/J3D444tbdzA

@kw666_2006 @Kareninyu 时间越长越会明白这个真理，想挣快钱死的也快，所以币圈很多都是亏的

@Kareninyu 就是看的别人吐槽他的视频。投资之路是长跑，任何希望抄作业走捷径的都会失败，关键是要自己花时间研究学习，找到适合自己的那套方法。

刚看到YouTube上的吐槽某大V视频，其中有一句“均线多头排列，产生赚钱效应”。这种话，相信的人本身就有问题，连因和果都分不清的人，趁早放弃这种概率游戏。

@bitfish usdt换usdc导致usdc溢价然后用usdc出金，那usdc溢价的部分怎么算这是啥逻辑，还认为这样会划算😂

USDT最近跟美元的挂钩松动了😓 目测就是有大户抛售仓位,换成USDC,然后又换美元跑路了。USDC换美元方便又便宜。最近市场上流动性很差起，这么点资金流就让几百亿市值的USDT上下起伏了。

@phyrexni 行情不好巨鲸没东西玩利用情绪找点事割韭菜

我不说你们也都从各种途径看到了很多新闻，包括做市商从Curve退出USDT资金，这玩意稍微想想就应该知道了，怎么可能！纯粹的标题党，请问Curve怎么退出USDT，退出成什么？退出成USDC？？？这不是搞笑么，这么大体量的退出不直接走USD，反而走USDC，而如果说不是USDC，那我真不知道是什么了。 Curve能直接走USD？我迷茫了，如果不能那么走什么？难不成机构用DAI退出？？3pool的主要流动性就是USDC，USDT和DAI，所以做市商根本没可能通过Curve退出。虽然不知道这次脱锚的原因是什么，但是我去英文日文区都逛了一圈，没有看到实际的内容。 说韩国的也不对，说昨天开始脱锚的也不正确，今天早晨交易所的汇率还是在1.0002左右。 理性吃瓜，拒绝FUD！ 本推文由 @LionDEX_CN 赞助

@younks_zhao 市场小影响的因素太多，但是现在越来越与美元负相关，就算暂时因为一些自身因素没有关联上也会在不久补上

#BTC #OptionsTrading 看到倪大最近一直在关注期权最大痛点，由于我在入圈不久后就开始使用期权数据作为开单的依据，而且后续公司又尝试做过去中心化期权的产品，所以对于期权数据的实战有效性有着一定的感受： 首先为了防止有喷子说我蹭流量，编造谎言，那我就先来自证一下，然后再用简洁的语言总结期权数据如何更有效的用于实战； 图一：这是我本人在做推特之前在个人电报频道中分析期权数据的实例； 图二：这是我在做推特之后发表的期权数据的实例； 图三：这是我当时给公司写的一个期权定价公式，模型是基于比较常见的BS模型； 图四：这是大家比较关心的期权最大痛点的计算公式(源自知乎)； 自证完毕后，那么接下来就聊聊期权数据有没有用，需要了解期权复杂的玩法吗？最后到底应该怎么用？ 一:可以肯定的是期权数据对于周期行情的判断是有着不错的参考价值，机构和大户喜欢通过期权来做对冲交易； 二：散户需要去了解期权的具体玩法吗？如果想要参与期权交易，那肯定是要去了解的，如果只是想参考期权的数据来分析行情，那就没必要了； 三：作为一个搞不懂期权交易规则的散户应该怎么看期权数据呢？ 1.首先看期权交割量大小： 按照常规情况，每季度、每年的最后一个工作日都是有天量期权待交割；其次是每个月；至于每周期权交割和日期权交割，量级一般都很小，它的影响和同周期的合约盘相比，完全可以忽略； 2.其次看最大痛点和筹码分布情况： 最大痛点的本质是在这个位置期权买方收益最小，卖方收益最大； 因为卖方是流动性提供者，也就是期权的定价者，所以基本为机构或者交易所本身，这样最大痛点你就可以理解为是机构对大饼未来价格的期望值； 那么到了天量期权交割日，大饼的价格就一定会靠近最大痛点吗？或者说靠近最大痛点的概率大吗？经过我近2年的跟踪分析，这个数据的胜率没有那么夸张，实际的表现是这样的：如果在交割前一到两周，大饼的价格距离最大痛点不远，那么大饼将会进入期权交割行情，也就是围着最大痛点附近震荡；如果临近交割，价格距离最大痛点很远，即使是天量期权数据，也没有意义，并不会向最大痛点靠近； 这个现象的背后本质是期权更多的是用来作为对冲交易，大饼不只是有期权衍生品市场，永续合约、交割合约的衍生品市场量级更大，所以当临近交割时，如果距离最大痛点很远，那么期权上的主力控盘产生的成本远大于他们把价格控到最大痛点附近时的收益了，所以这时候最大痛点也就无效了； 另外最大痛点无效的时候大都发生在市场波动较大时，比如一个月拉了50%，有效的时候大都发生在市场波动较小时； 3.最近为何周级别，天级别的期权交割数据量很小但看上去也有用： 其实这些都是错觉，并不是这些交割量很小的期权最大痛点在起作用，大家可以去验证一下，你去拉一下周级别和日级别的VPVR指标(成交量分布)，你会觉得更好使，因为大饼的价格就是围绕着成交量最密集的位置上下浮动；再或者去画个4小时级别的震荡区间，你会发现震荡的真标准；所以对于最近每天或者每周的极致震荡行情，并不是期权数据在牵引，而是本来就是震荡行情而已; 最后放一个几个月前总结的更详细的期权介绍的推文： x.com/younks_zhao/st…

怪不得赵长鹏一直444，早猜到有这么一天打预防针，如果突发的市场早就开始恐慌盘