Mick

@lidangzzz 核心问题就是豪宅不是稀缺资源而是消费产品，同样4000万买个矿和买个豪宅高下立断，自然豪宅很难保值。

买房者的观念里：深圳湾一号就是顶级豪宅，就是顶级保值、顶级升值空间，就是全中国最顶级资产 开发商眼里：豪宅、豪车、漂亮饭、月子中心、商K是一样的，给你提供情绪价值拉满，纯粹是逮着富人割韭菜的生意，别你妈谈资产保值了 未来买房者眼里“你的豪宅”：你当年花4000万买的全新豪宅， 你个大傻逼自己爽了五六年，我现在有4000万现金，凭什么我要买你住过5年的二手豪宅？ 难道因为我有4000万现金，所以我就必须接盘你住过的垃圾二手豪宅？难道我是大傻逼，难道我这4000万是大风刮来的？凭什么我不能自己也买套新房？

@miren_41319 这个世界的格局在迅速转变，所谓的欧洲国家其实正在变为不是那么重要的第二梯队经济体。真正的第一梯队其实也就是中国和美国。其实光上海的GDP都已经超过伦敦或巴黎，只是这些事实中国没有在国际上大肆宣扬而已，因为不符合中国发展中国家的叙事。

英媒《经济学人》：中国必须免费向西方交出核心技术！

@WoSuo38916 @miren_41319 照这个逻辑秦始皇还发明了日本人呢，这怎办呢。照这个逻辑中国人还发现了大米呢，有种都别吃。照这个逻辑法拉第还发现了电磁感应呢，其他国家有种都别用电。照这个逻辑你妈生了你就该把你放家里保护起来免得在外面丢脸。

@miren_41319 马斯克给你们开源电车的时候，你们就自住研发了，当美国人给你们乙肝疫苗的时候，三十年之后的今天，大多数中国人竟然不知道……

@one_miloo Need to put lava in it to keep water warm.

A $15,000 Arabescato marble bathtub from block to final piece.

@ranxiangmm3 @jennyyalanliu 所以你每天通勤住在中国然后在美国端盘子，所以一年可以40万人民币。

@jennyyalanliu 40万人民币，在美国端盘子的收入

一个坏消息，朋友的孩子今年多大CS研究生毕业，投了加拿大几百份简历，最终均落空； 一个好消息，他最近转投国内，offer不断，阿里腾讯等都开出了年薪40万人刀的基础薪资。 不是说中国的就业形势严峻个你妹啊！

@tychozzz 市场都是叙事为主，事实只是薛定谔的猫。

昨晚思考了很久，做了一个操作，止盈 20% Google 仓位，换仓到 Meta。 我实在很难想象一个年营收 2000 多亿美元、同比增长 33%、净利润同比增长 61%、拥有近 40 亿用户的社交媒体巨头，Forward PE 只有 20倍。 这种估值在大科技股中几乎是最便宜的。 我感觉市场有些短视，只是盯着 Meta 的 Capex ，盯着 Meta 没有云业务，忽略了很多客观事实。 推荐大家去听听这次 Meta 的财报会议，传达了很多不同于市场的正面信号，起码我相信 Meta 现在被严重低估，真正爆发的时候也会很恐怖。 市场分歧最大的时候，也是最赚钱的时候，可以对比一下去年上半年和现在的 Google。

@rukenyang1024 打伊朗主要是石油在中间干扰黄金的价格，如果打俄罗斯你就会看见黄金的真正避险能力的。

以前都说乱世炒黄金，伊朗战争2个月，黄金却走出了反常识的一波行情。 伊朗开战前：5248美元/盎司； 现在：4625美元/盎司。 2个月暴跌超11%。 黄金的避险逻辑，只成立于未知的恐慌。 一旦冲突规模可控、结局可预判， 恐慌消失，叠加美元周期和流动性需求， 避险属性直接失效。

@HYF98334204 应该叫”把根留住”

老板的微信名叫东方不败，我也想取个四字网名，要比他狂百倍，我叫什么呢？

@dashen_wang 这些都是叙事，和事实无关，我们的世界基本都是叙事为主，事实只是薛定谔的猫。

《时代》出了个2026全球十大AI公司榜单，美国六家，中国三家，欧洲一家。 字节、智谱、阿里进了。OpenAI、谷歌、Meta、亚马逊、Anthropic、Hugging Face进了。 法国的Mistral也进了。 然后你翻完整篇，发现DeepSeek不在里面。 DeepSeek，那个用两个月时间让美国科技股单日蒸发几千亿美元市值的公司，那个让所有人重新讨论"到底需要多少算力"的公司，那个让智谱得以在榜单上被夸"证明了不用西方芯片也能做前沿AI"的参照系，不在里面。 《时代》的评选标准是"塑造力"，不是跑分。 我理解。 毕竟DeepSeek塑造的那个东西，美国人不太好意思写进榜单里，因为被塑造的是美国人自己的世界观。 入榜的中国公司都很好，但DeepSeek是那块石头，扔下去之后大家才开始数涟漪。 数涟漪的人上榜了，扔石头的人没上。 挺正常的，《时代》又不是第一次这么干了。

@thcaroline2233 这是一场你不投入就死掉的赌博。

以谷歌为例，简单说一下美国的财报之殇。 谷歌第一季度净利润是626亿刀，去掉287亿刀的股权增值，运营利润是397亿刀。 其中capex买ai基础设备支出357亿刀。 假如把capex这一块直接剪掉的话，时机净利润是40亿刀。估计谷歌的股价会直接原地爆炸。 于是谷歌做了类似贾跃亭的操作，把capex平摊成6年，虽然它的gpu只能满负荷用3年，但是他们还是厚颜无耻的说成了6年。然后每一年的支出只算成1/6。贾跃亭当年就是这么财务创新的，现在的美国大厂都这样搞。 这样做财报，会有一个后果。后面的财务压力会越来越大，折旧成本每过一年都会成倍的增加。 短期内，财报是好看了，可这是以牺牲未来为基础的。合法，却不合理。 科技巨头已经从轻资产模式转型成重资产，和其他重资产公司不一样，他们手里的ai基础设施重资产，是3-4年会直接折旧归零的资产。每年都要投入巨量的资金去维持。 这场ai盛宴，到现在为止，最大的应用端口还是支付会员费，几百亿刀收入和七八千亿刀的投入，简直不是一个量级。 巴菲特情愿放弃这一场盛宴，也不愿意踏上这一班车，我认为他是智慧的。不要说他已经老了，他是半部美股史。在一个没有盈利终端的狂热行情里，理智是难得的品质。

@baoshu88 这个世界上很多东西每个国家都有”手搓”的能力，但本质是生产能力和效率的差别，电动和马拉车都能走，都是用马力作为单位只是效率不一样。说白了我们和外星人的差别无非就是能否进行星际旅行，基本物理数学原理都是一样的。

华尔街日报：中国失去对最稀有土的垄断地位，澳大利亚Lynas已开始大量生产重稀土。上个月， Lynas 正式投产了氧化钐，这是过去20年里，首次在中国以外的地区恢复生产重稀土。还有两家大型生产商，MP Material和 USA Rare Earth也即将投产。

@WangNextDoor2 都是在哭穷吧，现在很流行这个，能投资这么多钱的人应该也不是周九晚五的人需要来操心的吧。

投资1.3个亿，的确用的都是好东西，但酒店亏损日益增大，500年都回不了本。之前听说贵州也是过度基建的重灾区，现在一看懂了。

@samir This is buying a hotel i think.

I’ve never seen a monthly payment estimate of $2.5 million before

@DafaStudent 把鳄鱼就走就可以了，其他人可以慢慢自救。

这种时刻 你会先救谁～ 😐😐

@tintinjing4 @KELMAND1 缺电网基础设施和缺电有什么区别呢？ 就好像说我水很多但是离我好远那和没水有什么区别呢，总之就是不够用。

@KELMAND1 老说美国缺电，美国真的缺电吗？缺的是电网基础设施吧

美国芯片禁售这事可能已经变成一根筋两头堵了 4月24日，DeepSeek V4正式发布，并且宣布V4在华为昇腾上完成了验证和首发适配。 技术报告里明确写了，V4的细粒度专家并行方案，在英伟达GPU和华为昇腾NPU两个平台上都验证通过了。 推理侧已经实打实地跑在了国产芯片上完成了国产化适配，训练侧仍需英伟达，但使用昇腾卡训练模型这件事已经完成验证，架构上已经把适配昇腾的路铺平了。 而就在几天前，老黄在播客中直言："如果DeepSeek先在华为平台上发布，那对美国来说将是灾难性的。" 虽然目前来看训练主力还不是昇腾，但V4这一步迈出去，黄仁勋担心的那个方向，确实被踩出了第一个脚印。 在黄仁勋看来，出口管制非但没遏制住中国，反而逼出了一个在架构和生态层面逐渐摆脱对英伟达依赖的自主体系。他在播客里甚至直接说美国的做法"极度愚蠢"，是在人为制造两个割裂的AI世界—一个是跑在美国技术栈上的封闭生态，一个是跑在外国技术栈上的开源生态—最终受损的恰恰是美国自己。 实际上就在V4发布前一天，美光正在华盛顿积极游说国会通过"MATCH法案"，要把管制范围扩大到设备维护和售后服务，甚至计划在中国境内全面收紧浸没式DUV光刻机的供应。 那么，对美国来说，有没有更好的选择？ 如果美国换一种策略呢？不禁售了，改成低价倾销，用价格优势压住中国本土芯片的成长空间，这种打法是不是更"聪明"？ 过去或许有类似成功案例。但放在今天中美AI竞争的语境下，我觉得这条路同样走不通。原因很简单——中美之间有一道无法逾越的成本鸿沟：电力。 AI时代，算力的背后就是电力。一个数据中心，电力成本能占到运营总成本的40%到55%，AI训练集群的能耗占比甚至更高。这意味着电价直接决定了你的算力成本，进而决定你大模型训练、推理的竞争力。中国在一些电价控制水平上，特别是能源基地所在的地区，往往只有美国的三分之一甚至更低，不少地方还有专门的数据中心电价补贴。在同等规模的算力中心运营中，仅电力成本这一项，就构成了几乎无法追赶的代差。 先说数据。 美国今年计划新建的数据中心项目里，将近一半面临延期甚至直接取消。2025年美国数据中心项目取消数量从上一年的6个飙到25个，翻了四倍多。光是号称全美规模最大的PJM电网圈——覆盖从华盛顿到芝加哥13个州、承载美国近40%的数据中心用电量——就预计未来十年会出现60吉瓦的供电缺口，现货电价已经飙到每兆瓦时1000美元以上。PJM电网的数据中心并网等待时间，长的要排好几年，有的电网运营商甚至直接要求开发商"自带发电设施来"，意思是：电你自己想办法，我这没有了。弗吉尼亚州北部那个全球数据中心密度最高的区域，备用电力短缺2023年全年才3次，2025年飙到19次，2026年头两个月就已经6次了，电价涨了61%，而且从冬季集中缺电蔓延到全年常态化。 再说案例。 微软为了让数据中心有电可用，跑去签了重启宾州三里岛核电站1号机组的协议——就是1979年出过核事故那个三里岛。那个机组2019年因经济原因关停，现在为了给AI供电，硬是被微软买断了20年的全部电力输出，美国能源部还给了10亿美元的联邦贷款支持。但即使这样，因为输电工程滞后，全面并网可能要推迟到2031年，比原计划晚了四年。 Meta的做法更直接——直接拍板在路易斯安那州给它最大的数据中心新建三座天然气发电厂，满负荷发电2.25吉瓦，随着算力持续扩建，电力需求最终要上到5吉瓦。至于环保承诺，暂时顾不上了。 OpenAI在德克萨斯州规划的多个大型数据中心园区，卫星图像追踪显示施工进度明显滞后。其中一个1.4吉瓦的项目，六处规划设施里目前只有一处出现了施工迹象，首批交付可能推迟到2027年底。 除了电不够用，还有一个特别讽刺的环节——电力设备造不出来。 美国想建数据中心，但连变压器、开关设备这些关键硬件都严重依赖进口。大功率变压器的交货周期从2020年之前的24到30个月，已经拉长到了最长5年，而AI企业的部署周期普遍在18个月以内——光等一个变压器就要等5年，黄花菜都凉了。美国虽然一天到晚在芯片上卡中国脖子，但美国建数据中心的关键电力部件，反而离不了中国的供应链。 你看，这就是美国算力建设的真实处境。不缺钱、但缺电、缺设备、缺工人，基建速度远远跟不上AI扩张的速度。 而中国这边呢？电不仅够，还便宜。中国部分地区给数据中心补贴后的工业电价可以低到每千瓦时不到四毛钱。西部那些能源丰富的省份——甘肃、贵州、内蒙古——已经成了数据中心扎堆的热门地区。"东数西算"把算力中心布局在能源基地旁边，电从源头直供，成本优势巨大。 现在我们可以回到那个假设了：如果完全没有出口管制，美国的科技巨头们会怎么做？英伟达可以敞开了卖，但买得起芯片是一回事，跑得起算力是另一回事。他们很快会发现，在美国本土扩建数据中心又贵又慢——电不够用，变压器要等好几年，并网还要排队。而到了中国，电价低、基建快、供应链齐全。带着最先进的芯片和技术到中国建算力中心，才是最"多快好省"的商业选择。 实际上即使禁售拦住了销往中国的路，美国的巨头们也早就在往其他国家跑了。他们需要更便宜的电、更快的基建、更宽松的建站条件，这些东西美国本土恰恰给不够。 但是海外建算力中心，门槛远比想象中高。 不是随便找一个国家就行，能源、基建、电力设备供应链这三个硬条件缺一不可。比如说日本有280亿美元的AI数据中心投资热潮，但因为电网扩容跟不上，数据中心并网可能要排十年队；西班牙阿拉贡那个900亿美元的AI数据中心项目虽然规模巨大，但选址和当地社区产生了矛盾，推进并不顺利。 所以到头来不管禁不禁售，美国的电力短板都是客观存在的。 不禁售，资本会为了逐利流向中国的能源洼地，用自己的先进芯片养肥中国的AI产业。禁售了，结果我们也看到了，中国企业用实力证明自己能在美国的制裁下打造出一套不依赖美国的独立生态。 要我说，牢美这就是伸头是一刀，缩头也是一刀。怎么都得死，无非是长痛还是短痛。

@xifancry 无限白米应该没有多大用处吧，饥荒的话光吃米的话估计两三周就死了，和不吃一个效果。

6选2你会选哪两个？

@BreakingAlert_ 所以在开矿和开厂之间他们选择了开会。

法国总统马克龙表示：欧洲工业当前面临的主要挑战之一，是中国问题。中国正在摧毁欧洲大部分工业——而我们对此的反应明显过于迟缓。以汽车业和机床行业为例，中国的冲击显而易见。去年，中国直接导致德国损失了25万个就业岗位。法国受到的冲击相对较小，是因为我们在这些领域的去工业化早在数十年前就已发生。

@lueweiguo @uncleTomat0 有点像100年前说马比汽车好用，因为不怕下雨，还不用加油，老登在什么时代都是老登，都是前浪死在沙滩上的那种。

@uncleTomat0 多看一眼电车都是对不起自己，一个靠政策扶植起来的玩意，连批评都不准有，谁修谁坐牢的东西，傻逼才玩，宝马六缸一箱油800公里不香？大众multivan装个大电池太阳能一箱油1000多公里不香？

☢️电动时代的性能怪兽来了，油车超跑已经全部过时！ 小米发布电动超跑概念车 Xiaomi Vision GT！该车采用极致的空气动力学设计，车辆乘员舱部分被设计为一个浮动的泪滴，底部是巨大的空气动力学风道。太牛逼了！

@SuperStableNews @KevinCastley Are you living in a cave, or never traveled anywhere? It is all under ground public transportations around those areas, use your imaginations, the modern cities do no need to build everything above ground anymore.

@KevinCastley And I see like 4 cars on the street lmao thank you for making their point even clearer

“You only post China at night LEDs hide poverty” China in daytime:

@szygls 所以保险公司可以卖保险，太安全的话很多保险公司会破产。

美国不禁枪的原因是什么